Onderzoek inkomend toerisme De internationale bezoeker van Nederland nader bekeken. Bunnik, 23 april 2015

Transcriptie

1 Onderzoek inkomend toerisme De internationale bezoeker van Nederland nader bekeken Bunnik, 23 april 2015

2 Ontwikkelingen/trends m.b.t. inkomend toerisme van Nederland

3 Ontwikkeling inkomend toerisme Internationale bezoekers (x 1.000) Bron: Statistiek Logiesaccommodaties, CBS

4 België en Rusland Europese groeimarkten Internationale bezoekers (x 1.000) % groei Europa % Duitsland % Groot-Brittannië % België % Frankrijk % Italië % Spanje % Zwitserland % Scandinavië * % Rusland ** n.b % * Inclusief Finland ** Groeipercentage heeft betrekking op de periode Bron: Statistiek Logiesaccommodaties, CBS

5 Intercontinentale markten: vooral groei vanuit Azië Internationale bezoekers (x 1.000) % groei Amerika % Verenigde Staten % Canada % Brazilië* n.b % Azië % Japan % China (incl. Hongkong) * n.b % India * n.b % Australië & Oceanië % Afrika % Totaal % * Groeipercentage heeft betrekking op de periode Bron: Statistiek Logiesaccommodaties, CBS

6 Kust en Amsterdam het populairst Internationale bezoekers (x 1.000) % groei - 14 Kust* % Watersportgebieden % Bos & heide Midden-NL % Bos & heide Noordoost-NL % Bos & heide Zuid-NL % Amsterdam % Overige grote steden % Overig Nederland % Totaal % * Noordzeebadplaatsen en Waddeneilanden Bron: Statistiek Logiesaccommodaties, CBS

7 Bijna 80% van de bezoekers verblijft in hotel Internationale bezoekers (x 1.000) Hotels Bungalowparken Campings Groepsaccommodaties +42% +60% -1% -16% Bron: Statistiek Logiesaaccommodaties, CBS

8 Marktaandeel van Nederland herstelt zich Internationale bezoekers (x 1 miljoen) % groei Wereld % Europa % Benchmarklanden België 6,4 6,7 7,2 7,4 16% Denemarken 9,9 9,3 9,1 10,0 1% Duitsland 19,0 21,5 26,9 33,0 74% Nederland 10,0 10,0 10,9 14,0 40% Verenigd Koninkrijk 23,2 28,0 29,8 34,2 47% Subtotaal 68,6 75,6 83,9 98,6 44% Marktaandeel Nederland t.o.v. benchmarklanden 14,6% 13,3% 13,0% 14,2% Bron: UNWTO en nationale bureaus voor statistiek Basis: alle international aankomsten

9 Resultaten Onderzoek Inkomend Toerisme

10 Onderzoeksopzet Stap 1 Internationale bezoekers uitnodigen voor deelname aan onderzoek bij: accommodaties - 24 points of entry Stap 2 Online follow-up onderzoek (vragenlijst in 10 talen) Stap 3 Resultaten koppelen aan Statistiek Logiesaccommodaties 2014 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) LUCHTHAVENS GRENSOVERGANGEN INTERNATIONALE TREINEN FERRYHAVENS

11 Stap 1 - Bezoekmotief

12 Meeste bezoekers komen voor vakantie % 26% 6% % 26% 5% % 31% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% vakantie zakelijk overig Bron: OIT, 2005, 2009 en 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers

13 Hoogste aandeel vakantiegangers uit België en Duitsland Duitsland Verenigd Koninkrijk België Frankrijk Italië Spanje Scandinavië Rusland overig Europa Verenigde Staten Canada Brazilië China Japan overig intercontinentaal 86% 59% 86% 66% 43% 64% 58% 52% 50% 59% 73% 75% 41% 47% 53% 9% 4% 36% 5% 10% 4% 22% 11% 47% 11% 33% 3% 34% 8% 35% 13% 44% 5% 38% 3% 23% 5% 23% 3% 55% 4% 44% 9% 38% 8% vakantie zakelijk overig Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers

14 MICE ruim een kwart binnen zakelijk 27% 15% Corporate meetings Incentives 2% Congressen 73% 8% (Vak) beurzen 3% Georganiseerd zakelijk (MICE) Individueel zakelijk Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers

15 Stap 2 Zoek & boek

16 Internet met afstand belangrijkste informatiebron internet (algemeen) 87% familie/vrienden/kennissen reisboeken brochures/folders reisbureau/touroperator artikel in tijdschirft/krant Apps voor tablet of smartphone reisprogramma's op tv 10% 8% 7% 7% 6% 18% 27% Internet - 39% heeft review sites bezocht - 9% heeft weblogs van bezoekers/inwoners bezocht - 56% heeft een mobile device gebruikt in Nederland om internet op te gaan sociale media advertenties in tijdschrift/krant reisbeurs 4% 2% 1% overig radio/tv 1% anders 5% geen bronnen geraadpleegd 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers

17 Vervoer én verblijf vaker vooraf geboekt % 33% 53% 4% 2% % 35% 48% 7% 4% % 29% 43% 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% alleen vervoer alleen verblijf vervoer en verblijf niets vooraf geboekt weet niet Bron: OIT, 2005, 2009 en 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers

18 Stap 3 Vervoer

19 Vliegtuig meest gebruikte vervoermiddel Vervoermiddel waarmee men Nederland is binnengekomen Auto (in bezit of gehuurd) 40% 41% 40% Touringcar/bus Vliegtuig 44% 43% 44% 3% 4% 4% Anders 4% 4% 5% Trein 6% 8% 7% Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers

20 Auto en openbaar vervoer belangrijk om in NL te verplaatsen auto (geen taxi) 31% te voet 19% trein 15% (lijn)bus, tram, metro 14% fiets 9% taxi 7% autobus/touringcar 4% anders 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers

21 Stap 4 Bezoekgedrag

22 Ruim een kwart voor het eerst in Nederland % 21% 27% % 19% 30% % 18% 27% 0% 20% 40% 60% 80% 100% NL eerder bezocht in de afgelopen drie jaar NL eerder bezocht, maar langer dan drie jaar geleden eerste bezoek aan NL Bron: OIT, 2005, 2009 en 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers

23 Nederland bestemming voor kort verblijf totaal 55% 33% 11% vakantie 52% 37% 11% zakelijk 65% 25% 9% 1% hotel/pension 68% 28% 7% bed & breakfast 52% 33% 11% 4% bungalow(park) 18% 59% 22% camping 24% 37% 38% 2% groepsaccommodaties 41% 42% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1-3 nachten 4-7 nachten 8 nachten of meer weet niet Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers

24 Vakantie in Nederland veelal stedentrip Stedenvakantie 35% Vakantie aan de kust 22% Vakantie in het binnenland van Nederland (landelijk Nederland) 12% Toeren door het land 10% Cultuurvakantie 9% Sportieve vakantie 8% Vakantie op de binnenwateren 4% 0% 10% 20% 30% 40% Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers met een toeristisch motief

25 Stadswandeling meest ondernomen activiteit stadswandeling gemaakt 53% een bar of cafe bezocht wandelen funshoppen/winkelen een restaurant/eetcafe/brasserie bezocht 45% 42% 41% 40% museum bezocht bezienswaardige/historische plaatsen of locaties bezocht 34% 32% gastronomisch restaurant bezocht tochtje gemaakt in rondvaartboot architectonisch interessante gebouwen of locaties bezocht de Wallen in Amsterdam bezocht strand bezocht voor strandwandeling/uitwaaien fietsen natuurgebied of bos bezocht 26% 24% 22% 22% 20% 20% 20% (tijdelijke) tentoonstelling/expositie bezocht 12% 0% 20% 40% 60% Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers

26 Stadswandeling tevens belangrijkste activiteit stadswandeling gemaakt 15% 53% een bar of cafe bezocht wandelen funshoppen/winkelen een restaurant/eetcafe/brasserie bezocht 2% 6% 3% 3% 45% 42% 41% 40% museum bezocht bezienswaardige/historische plaatsen of locaties bezocht 6% 7% 34% 32% gastronomisch restaurant bezocht tochtje gemaakt in rondvaartboot architectonisch interessante gebouwen of locaties bezocht de Wallen in Amsterdam bezocht strand bezocht voor strandwandeling/uitwaaien fietsen natuurgebied of bos bezocht 4% 3% 2% 1% 8% 7% 3% 26% 24% 22% 22% 20% 20% 20% (tijdelijke) tentoonstelling/expositie bezocht 1% 12% 0% 20% 40% 60% belangrijkste activiteiten ondernomen activiteiten Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers

27 Museum bezocht Totaal 34% Vakantie 39% Zakelijk 16% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers

28 totaal Museum bezocht vakantie 33% 39% zakelijk 16% Duitsland 21% Verenigd Koninkrijk 57% België 18% Frankrijk 67% Italië 71% Spanje 76% Scandinavië 61% Rusland 47% overig Europa 42% Verenigde Staten 66% Canada 61% Brazilië 74% China Japan 65% 67% overig intercontinentaal 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers met een toeristisch motief

29 Stap 5 Bestedingen

30 Totale bestedingen bedragen 10,2 miljard euro overnachtingen eten & drinken vervoer naar Nederland winkelen / souvenirs vervoer binnen Nederland 665 excursies & toegangskaarten 450 beurs/congres 93 overige uitgaven vooraf tijdens verblijf Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers

31 Zakelijke gast geeft bijna twee keer zoveel uit als vakantieganger vakantie zakelijk overig 193 totale uitgaven (x mln.) uitgaven per persoon per bezoek verblijf uitgaven per persoon per dag Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers

32 Duitsers besteden in totaal het meest aan reis en verblijf in NL uitgaven per persoon per bezoek totale uitgaven (x mln.) Duitsland Verenigd Koninkrijk België Frankrijk Italië Spanje Scandinavië Rusland Overig Europa Verenigde Staten Canada Brazilië China (incl. Hongkong) Japan Overig Intercontinentaal Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers

33 Stap 6 Waardering

34 Waardering voor bezoek verder omhoog % 48% 12% 2% % 47% 17% 2% % 44% 15% 2% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% uitstekend zeer goed goed matig slecht onbekend Bron: OIT, 2005, 2009 en 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers

35 Intentie herhaalbezoek stijgt mee % 18% 5% 1% % 21% 7% 1% % 17% 6% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zeker wel waarschijnlijk wel misschien waarschijnlijk niet zeker niet onbekend Bron: OIT, 2005, 2009 en 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers

36 Profiel internationale bezoekers

37 Meeste bezoekers komen uit de grensregio s en stedelijke agglomeraties Duitsland o Nordrhein-Westfalen 48% o Niedersachsen 14% België o Vlaanderen 91% Stedelijke agglomeraties in Europa o VK South East England (incl. Londen) 50% o Frankrijk Ile de France 26% o Italië Noord-Italië 46% o Spanje Madrid en Catalonië 52% o Scandinavië Stockholm, Oslo en Kopenhagen 34% o Rusland Moskou en Sint Petersburg 67% Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers

38 status> Low middle high Bezoekersprofiel: Mentalitymodel Values > Traditional preserve possess Modern indulge develop Postmodern experience Bron: Mentatlity model, Motivaction

39 Verdeling internationale vakantiegangers Nora (Postmodern) 35% Mary (Traditional) 25% Michael (Achiever) 10% Totaal internationale vakantiegangers Paul (Upper class) 15% Peter (Mainstream) 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers met een toeristisch motief uit België, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, Denemarken, Zweden en VS

40 Nederland ontvangt met name Nora s Nora (Postmodern) 35% 43% Mary (Traditional) 25% 28% Michael (Achiever) 10% 12% Totaal internationale vakantiegangers Paul (Upper class) 10% 15% Internationale vakantiegangers in Nederland Peter (Mainstream) 7% 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers met een toeristisch motief uit België, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, Denemarken, Zweden en VS

41 Wensenlijstje internationale bezoekers Hoe kunnen we Nederland (nog) aantrekkelijker maken voor buitenlandse toeristen? 1. Informatievoorziening betere/duidelijkere informatievoorzieningen bewegwijzering, meerdere talen, gratis toeristen informatie etc. 2. Prijsniveau goedkopere accommodaties/restaurants/taxis/openbaar vervoer, korting voor toeristen etc. 3. Openbaar vervoer gebruiksvriendelijkheid OV, verbetering OV chipkaart, betaalmogelijkheden, informatievoorziening OV 35% 21% 12% 4. Kwaliteit horeca betere accommodaties/restaurants, variatie in restaurants 12% 5. Gastvrijheid vriendelijker/klantgerichtheid 7% 6. Activiteiten langere openingstijden, wachtrijen verkorten 6% 7. Betaalmogelijkheid betalen met buitenlandse creditcard/passen, makkelijker geld opnemen 6% 8. Bekendheid Nederland is meer dan de bekende plekken 5% 9. WiFi hotspots gratis WiFi, betere verbindingen 5% 10. Veiligheid veiligheid op straat, minder drugs/prostitutie 3% Overig 22% Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers

42 Feedback van enkele buitenlandse toeristen; hier doen we het voor! Holland is beautiful; if I would find a job, I'd come and live here I really loved being in the Netherlands on your Queens birthday. It is already attractive - just stay Dutch I'm not sure because I enjoyed my stay from start to end and I'm looking forward to visiting again :) Nice, friendly and open-minded people. Extremely bike-friendly and very relaxed, natural and recreative.

43 Al hoeven we ze natuurlijk niet alle reacties even serieus te nemen ;) Better beer than Jupiler :) British tourist Asphalted sidewalks, to be able to walk in heels! :) - Russian tourist It rained during most of our visit. - Change the weather? :) Spanish tourist

44 Publicatie onderzoek