Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software

Transcriptie

1 Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software XI 3.1

2 Copyright 2009 SAP BusinessObjects. Alle rechten voorbehouden. SAP BusinessObjects en haar logo's, BusinessObjects, Crystal Reports, SAP BusinessObjects Rapid Mart, SAP BusinessObjects Data Insight, SAP BusinessObjects Desktop Intelligence, SAP BusinessObjects Rapid Marts, SAP BusinessObjects Watchlist Security, SAP BusinessObjects Web Intelligence en Xcelsius zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Business Objects, een dochteronderneming van SAP, en/of gelieerde bedrijven in de V.S. en/of andere landen. SAP is een gedeponeerd handelsmerk van SAP AG in Duitsland en/of andere landen. Alle hierin genoemde namen kunnen de handelsmerken zijn van de respectieve eigenaren

3 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding tot de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software 7 Voor wie is deze handleiding bedoeld?...8 Over deze handleiding...8 Wat is de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software?...9 Hoofdstuk 2 Webonderdelen 11 Overzicht...12 Webonderdelen in de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software Webonderdeel Content Explorer...13 Webonderdeel User Actions...17 Webonderdeel Advanced Search...18 Webonderdeel Crystal Report Viewer...19 Webonderdeel Dashboard...19 Webonderdeel Document Viewer...20 Webonderdeel Xcelsius Viewer...20 Webonderdeel Analytical Report Viewer...20 Hoofdstuk 3 De installatie plannen 23 Installatieoverzicht...24 Vereisten voor de installatie van de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software...25 Systeemvereisten...26 Stille installatie...27 Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software 3

4 Inhoud Hoofdstuk 4 Aan de slag 29 Overzicht...30 Aanmelden bij de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software...32 Afmelden bij de BusinessObjects Enterprise-inhoud...34 Hoofdstuk 5 Voorkeuren instellen 35 Overzicht...36 De algemene voorkeuren instellen...36 De voorkeuren voor Web Intelligence instellen...38 Een weergave-indeling selecteren voor Web Intelligence-documenten Een landinstelling voor de opmaak van Web Intelligence-documenten selecteren...40 Een standaardhulpprogramma voor maken/bewerken selecteren...40 Een universe selecteren...41 De analyseopties instellen...42 Een MS Excel-indeling selecteren...46 De voorkeuren voor Desktop Intelligence instellen...46 Weergavevoorkeuren voor Desktop Intelligence instellen...47 De voorkeuren voor Crystal Reports instellen...48 Een Crystal Reports-rapportviewer selecteren...48 Crystal Reports-rapportviewers...49 Uw wachtwoord wijzigen...53 Hoofdstuk 6 Werken met objecten 55 Overzicht...56 Door mappen en categorieën navigeren...57 Objecten opvragen in persoonlijke mappen of Postvak IN...57 Een object selecteren om weer te geven Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software

5 Inhoud Een object bekijken...58 Objecten ordenen in mappen en categorieën...59 Objecten aan een map toevoegen...60 Een map of categorie maken...60 Eigenschappen bewerken van een map of categorie...61 Objecten sorteren...61 Zoeken in de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software...62 Een object zoeken...62 Een geavanceerde zoekopdracht uitvoeren...64 Inhoud zoeken...66 Objecten plannen...74 Een object plannen...75 De exemplaarnaam instellen...77 Een terugkeerpatroon selecteren...77 Objecten met aanmeldingsgegevens voor de database plannen...79 Beschikbare exemplaarindelingen...80 Een exemplaardoel opgeven...90 Een recordselectieformule toepassen...98 Afdrukinstellingen voor een Crystal Report-rapport opgeven...98 Afdrukinstellingen opgeven voor een Desktop Intelligence-document Objecten met gebeurtenissen plannen De instellingen opgeven van de servergroep voor plannen Objecten met parameters plannen Een cache-indeling selecteren voor Web Intelligence of Desktop Intelligence-documenten De uitvoering van een exemplaar onderbreken of hervatten Objectpakketten Een exemplaar opnieuw plannen Een exemplaar vervangen Het nieuwste exemplaar van een object bekijken Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software 5

6 Inhoud Een exemplaar wissen De geschiedenis van een object bekijken Objecten of exemplaren verzenden Objecten maken Objecten toevoegen Een Crystal Report-rapport toevoegen Een document toevoegen vanaf uw computer Objecten kopiëren Een object verplaatsen Objecten verwijderen Een snelkoppeling naar een object maken Een hyperlink maken Objecteigenschappen instellen Hoofdstuk 7 Mijn InfoView 119 Mijn InfoView maken Mijn InfoView en dashboards bewerken Bijlage A Meer informatie 123 Index Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software

7 Inleiding tot de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software 1

8 Inleiding tot de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software 1 Voor wie is deze handleiding bedoeld? Voor wie is deze handleiding bedoeld? Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers die willen weten hoe ze met objecten kunnen werken via de geïntegreerde webonderdelen van de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software Het is belangrijk dat u bekend bent met de volgende toepassingen: Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS 2007) Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 Windows SharePoint Services 3.0 (WSS 3.0) BusinessObjects Enterprise (BOE) Raadpleeg de beheerdershandleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software en de installatiehandleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software voor meer informatie over de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software. Online versies van deze handleidingen staan in de map Docs van uw productdistributie. Over deze handleiding In deze handleiding kunt u lezen hoe u de integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software gebruikt. De Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software wordt in uw webbrowser uitgevoerd en is uw hoofdinterface voor het werken met objecten in BusinessObjects Enterprise. De verschillende typen objecten zijn onder andere Crystal Reports-rapporten, Voyager-werkruimten, Web Intelligence-documenten, Desktop Intelligence-documenten en andere objecten die via de plug-inonderdelen van BusinessObjects Enterprise zijn gemaakt. Via de webonderdelen in de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software kunt u objecten vanuit het SharePoint-systeem openen, bekijken, ordenen en bewerken. Opmerking: U kunt de vormgeving en functionaliteit van de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software aanpassen. Daarom kan de weergave op uw desktop afwijken van de weergave die in deze Help wordt beschreven. U kunt echter wel gewoon de in dit document beschreven procedures gebruiken. 8 Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software

9 Inleiding tot de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software Wat is de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software? Wat is de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software? De Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software wordt in uw webbrowser uitgevoerd en is uw hoofdinterface voor het werken met objecten in BusinessObjects Enterprise. De verschillende typen objecten zijn onder andere Crystal Reports-rapporten, Voyager-werkruimten, Web Intelligence-documenten, Desktop Intelligence-documenten en andere objecten die via de plug-inonderdelen van BusinessObjects Enterprise zijn gemaakt. Via de webonderdelen in de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software kunt u objecten vanuit het SharePoint-systeem openen, bekijken, ordenen en bewerken. Opmerking: U kunt de vormgeving en functionaliteit van de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software aanpassen. Daarom kan de weergave op uw desktop afwijken van de weergave die in deze Help wordt beschreven. U kunt echter wel gewoon de in dit document beschreven procedures gebruiken. 1 Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software 9

10 Inleiding tot de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software 1 Wat is de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software? 10 Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software

11 Webonderdelen 2

12 Webonderdelen 2 Overzicht Overzicht Een webonderdeel is een modulaire informatie-eenheid waarmee u de inhoud van een of meer webpagina's kunt weergeven. U kunt met een webonderdeel ook de inhoud, het uiterlijk en het gedrag van webpagina's direct in een browser wijzigen. Met webonderdelen kunt u een SharePoint-site aanpassen door eigenschappen in te stellen, documenten op te slaan en te volgen, inhoud uit talrijke bronnen weer te geven, rapporten over bedrijfsprocessen te delen enzovoort. U kunt een webonderdeel ook gebruiken om informatie in bestaande lijsten en bibliotheken op de SharePoint-site weer te geven. Een webonderdeelpagina bevat een verzameling webonderdeelzones. Site-eigenaren kunnen hun eigen webonderdeelpagina's maken. U kunt een webonderdeel toevoegen aan een webonderdeelpagina door het webonderdeel te plaatsen in een webonderdeelzone. Een webonderdelenzone is een gedeelte van een webpagina dat webonderdelen bevat. U kunt webonderdelen in een webonderdelenzone groeperen en ordenen. Met de webonderdelen in de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software kunt u in uw SharePoint-systeem objecten openen, weergeven, organiseren en ermee werken. De volgende BOE-webonderdelen worden ondersteund: Webonderdeel Content Explorer Webonderdeel User Actions Webonderdeel Advanced Search Webonderdeel Dashboard Webonderdeel Document Viewer Webonderdeel Xcelsius Viewer Webonderdeel Crystal Report Viewer Webonderdeel Analytical Report Viewer Opmerking: Gebruik niet de knop Terug van uw webbrowser om te navigeren in de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software of willekeurig welk onderdeel van BusinessObjects Enterprise. 12 Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software

13 Webonderdelen Webonderdelen in de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software. 2 Webonderdelen in de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software. In dit gedeelte worden de verschillende webonderdelen in de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software besproken. Webonderdeel Content Explorer Met het "webonderdeel Content Explorer" kunt u door uw documentenlijst bladeren, naar mappen en categorieën navigeren en inhoud direct vanaf uw systeem bereiken. Als u beheerdersrechten hebt, kunt u ook een aangepaste lijst maken met alleen de documenten die u wilt weergeven. In het "webonderdeel Content Explorer" is een viewer opgenomen waarmee u uw documenten in tabelvorm kunt weergeven. Dit webonderdeel heeft de volgende onderdelen: Werkbalk Boomstructuur Venster Details Opmerking: Het "webonderdeel Content Explorer" moet zijn geïnstalleerd om met BOE-inhoud te kunnen werken. Werkbalk De volgende tabel bevat de opties die beschikbaar zijn in de werkbalk van het "webonderdeel Content Explorer": Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software 13

14 Webonderdelen 2 Webonderdelen in de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software. Optie Beschrijving Hiermee kunt u mappen weergeven in het structuurvenster. Schakelen naar mappen Hiermee kunt u categorieën weergeven in het structuurvenster. Schakelen naar categorieën Hiermee kunt u de rapportgegevens vernieuwen. Vernieuwen Nieuw Toevoegen Ordenen Hiermee kunt u nieuwe objecten maken in BusinessObjects Enterprise via de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software. Hiermee kunt u objecten toevoegen aan BusinessObjects Enterprise. Hiermee kunt u de geselecteerde objecten ordenen. 14 Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software

15 Webonderdelen Webonderdelen in de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software. 2 Optie Acties Zoeken Beschrijving Hiermee kunt u acties uitvoeren als het instellen van objecteigenschappen, het plannen van objecten, het bekijken van de objectgeschiedenis, enzovoort. Hiermee kunt u zoeken naar objecten. Hiermee kunt u navigeren tussen pagina's. Boomstructuur In de Boomstructuur van het webonderdeel "Content Explorer" kunt u de mappen en categorieën in BusinessObjects Enterprise weergeven in een hiërarchische structuur. U kunt ook door de mappen en categorieën navigeren. Als u een map of categorie in de boomstructuur selecteert, wordt de inhoud ervan in het venster Details weergegeven. Opmerking: Objectpakketten worden ook in de "boomstructuur" weergegeven en werken hetzelfde als mappen. Als u een objectpakket selecteert, wordt de inhoud ervan weergegeven in het venster Details. Venster Details Met het venster Details van het webonderdeel "Content Explorer" kunt u de inhoud van mappen, categorieën en objectpakketten weergeven die beschikbaar zijn in het BusinessObjects Enterprise-systeem. Als u de vereiste rechten hebt, kunt u objecten die worden weergegeven in het venster Details filteren, sorteren, wijzigen, weergeven, ordenen of plannen. Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software 15

16 Webonderdelen 2 Webonderdelen in de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software. Mappen en categorieën Wanneer u een webpagina opent die het "webonderdeel Content Explorer" bevat, wordt in het webonderdeel de standaardlocatie geladen die door de beheerder van BusinessObjects Enterprise is ingesteld. De standaardlocatie is een map of categorie. Het "webonderdeel Content Explorer" in de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software bevat de volgende maptypen: Openbare mappen: de Openbare mappen bevatten alle documenten waartoe u toegang hebt. Sommige van deze documenten kunnen zich in submappen bevinden. Selecteer documenten uit de openbare mappen en abonneer u erop om de documenten toe te voegen aan uw persoonlijke lijst. Andere gebruikers kunnen uw aangepaste lijst weergeven als ze daartoe zijn gemachtigd. Alleen de beheerder van BusinessObjects Enterprise en gebruikers met beheerdersrechten kunnen echter Openbare mappen maken. Opmerking: Welke documenten u in de Openbare mappen kunt weergeven, hangt af van uw toegangsrechten. Het is dus mogelijk dat andere leden van uw organisatie een andere set documenten in hun Openbare mappen hebben. Raadpleeg uw BusinessObjects Enterprise-beheerder voor meer informatie over uw toegangsrechten. Mijn favorieten: de map Mijn favorieten bevat uw aangepaste documentenlijst. Documenten en submappen waarop u zich abonneert, worden aan deze map toegevoegd. U kunt aan de map Mijn favorieten alle gewenste submappen toevoegen om uw objecten te organiseren. U kunt objecten aan de map Mijn favorieten toevoegen. Ook kunt u snelkoppelingen maken naar objecten of kopieën van objecten in openbare mappen. U kunt ook nieuwe objecten maken. Afgezien van de beheerder, hebt alleen u toegang tot de map Mijn favorieten. Postvak IN: postvak IN bevat documenten die u ontvangt van andere gebruikers van de BI-portal (Business Intelligence). Het postvak IN heeft geen submappen of categorieën. Alle documenten worden op hetzelfde niveau vermeld. Het "webonderdeel Content Explorer" in de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software bevat de volgende typen categorieën: 16 Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software

17 Webonderdelen Webonderdelen in de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software. 2 Persoonlijke categorieën: u kunt alle Persoonlijke categorieën maken die u nodig hebt om uw objecten te organiseren. De categorieën die u maakt, worden in de boomstructuur weergegeven onder Persoonlijke categorieën. Bedrijfscategorieën: de beheerder van BusinessObjects Enterprise en gebruikers met beheerdersmachtigingen kunnen Bedrijfscategorieën maken. Raadpleeg uw beheerder van BusinessObjects Enterprise voor meer informatie over het maken van persoonlijke categorieën. Verwante onderwerpen Objecten ordenen in mappen en categorieën op pagina 59 Webonderdeel User Actions Met het "webonderdeel User Actions" kunt u de volgende acties uitvoeren: Objecten aan categorieën toewijzen Map- en categorie-eigenschappen instellen Objectexemplaren weergeven Geschiedenis weergeven Hyperlinks maken Objecteigenschappen instellen Crystal Reports-rapporten toevoegen Lokale documenten toevoegen Objecten plannen Objectexemplaren pauzeren Objectexemplaren voortzetten Inhoud doorzoeken Al naar gelang de bewerking die u uitvoert, worden in het "webonderdeel User Actions" de juiste pagina en werkbalkopties weergegeven. Opmerking: We raden u aan het "webonderdeel User Actions" toe te voegen aan de webpagina. Als u dat niet doet, wordt er met iedere actie die u in het "webonderdeel Content Explorer" start een nieuw browservenster geopend en wordt de actie niet naar behoren uitgevoerd. Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software 17

18 Webonderdelen 2 Webonderdelen in de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software. Verwante onderwerpen Werken met objecten op pagina 55 Webonderdeel Advanced Search Gebruik de functies van het "webonderdeel Advanced Search" om een geavanceerde zoekactie uit te voeren op alle documenten in de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software. Met Advanced Search kunt u gerichter naar objecten zoeken op grond van trefwoorden, titel, beschrijving, eigenaar, type of tijd waarop het object voor het laatst is gewijzigd. U kunt deze velden naar wens met elkaar combineren om meer complexe zoekacties samen te stellen. U werkt bijvoorbeeld voor de afdeling Financiën van uw bedrijf. U hebt een verkooprapport over vorig jaar gelezen, maar weet niet meer of het rapport zich in een openbare map of uw postvak IN van BusinessObjects Enterprise bevond. U herinnert u echter dat uw manager het document had geüpload in de periode tussen het einde van het vorige belastingjaar en het einde van de eerste maand van het huidige belastingjaar. U weet ook nog dat het om een Web Intelligence-document ging. U kunt het rapport terugvinden door alle zoekparameters op te geven in het "webonderdeel Advanced Search". De zoekresultaten worden in een nieuw venster weergegeven. Het zoekresultaat bevat alleen documenten die aan al uw zoekparameters voldoen. U kunt in het zoekresultaat objecten kopiëren, objecten verplaatsen, snelkoppelingen naar objecten maken en objecten verwijderen. U kunt in het zoekresultaat ook objecteigenschappen instellen, een andere categorie kiezen, objecten plannen en de objectgeschiedenis weergeven. Al naar gelang de actie die u op objecten in het zoekresultaat uitvoert, wordt de bijbehorende pagina in het overeenkomstige webonderdeel weergegeven. Als u bijvoorbeeld een object uit het zoekresultaat plant, wordt de pagina Planning weergegeven in het "webonderdeel Advanced Search". U kunt met het "webonderdeel Advanced Search" ook zoeken naar objecten in BusinessObjects Enterprise-inhoud en SharePoint-inhoud. Opmerking: Geavanceerde zoekbewerkingen kunnen alleen worden uitgevoerd met het "webonderdeel Advanced Search". Als dit webonderdeel niet op uw systeem is geïmplementeerd, wordt er een signaalbericht weergegeven wanneer u probeert een geavanceerde zoekactie uit te voeren. 18 Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software

19 Webonderdelen Webonderdelen in de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software. 2 Verwante onderwerpen Een geavanceerde zoekopdracht uitvoeren op pagina 64 Webonderdeel Crystal Report Viewer Met het "webonderdeel Crystal Report Viewer" kunt u Crystal Reports-rapporten weergeven die op de SharePoint-site beschikbaar zijn. Dit webonderdeel biedt een viewer en een ingebouwde werkbalk waarmee u activiteiten kunt uitvoeren, zoals door pagina's bladeren, analyses op een lager niveau uitvoeren op diagrammen en samenvattingsgegevens, parameterwaarden selecteren, enzovoort. Als dit webonderdeel niet als het primaire webonderdeel is geselecteerd, worden de door u geselecteerde documenten geopend in het "webonderdeel Document Viewer", dat het secundaire webonderdeel is. Als het secundaire webonderdeel niet is geconfigureerd, worden de door u geselecteerde documenten geopend in een nieuw browservenster. Opmerking: In het "webonderdeel Crystal Report Viewer" worden de documenten weergegeven in de Crystal Report-indeling (.rpt). Webonderdeel Dashboard U kunt het "webonderdeel Dashboard" gebruiken om dashboards te maken en weer te geven en Mijn InfoView weer te geven. In Mijn InfoView en in dashboards worden objecten weergegeven (zoals rapporten, documenten en websites) die u regelmatig wilt raadplegen. Deze objecten worden weergegeven volgens de instellingen die u opgeeft. Als u bijvoorbeeld voor de juridische afdeling werkt, dan moet u mogelijk naast de interne financiële rapporten ook juridische websites nauw volgen. In zo'n context kunt u met het "webonderdeel Dashboard" dashboards aanpassen en personaliseren om de gewenste rapporten en websites in een handige indeling weer te geven. Opmerking: Als het "webonderdeel Dashboard" niet aan de pagina wordt toegevoegd, wordt er een nieuw browservenster geopend wanneer u een nieuw dashboard maakt. Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software 19

20 Webonderdelen 2 Webonderdelen in de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software. Verwante onderwerpen Mijn InfoView op pagina 119 Webonderdeel Document Viewer Met het "webonderdeel Document Viewer" kunt u gegevens in documenttypen van derden weergeven, zoals MS Word, MS Excel, PDF enzovoort. Als dit webonderdeel niet is vastgelegd als het primaire webonderdeel, worden de door u geselecteerde documenten weergegeven in een nieuw browservenster. Wanneer u een document selecteert, wordt in het webonderdeel de standaardviewer gebruikt die geschikt is voor het betreffende documenttype. Als u bijvoorbeeld een PDF-bestand opent, wordt Acrobat Reader gestart in het "webonderdeel Document Viewer". Webonderdeel Xcelsius Viewer Met het "webonderdeel Xcelsius Viewer" kunt u de Xcelsius-documenten weergeven die in uw SharePoint-omgeving beschikbaar zijn. Als uw BusinessObjects Enterprise-beheerder het "webonderdeel Xcelsius Viewer" heeft geconfigureerd als het primaire webonderdeel, worden door u geselecteerde documenten geopend in het "webonderdeel Xcelsius Viewer". Als er geen primair webonderdeel is vastgelegd, worden de documenten geopend in het "webonderdeel Document Viewer", dat het secundaire webonderdeel is. Als er geen secundair webonderdeel is opgegeven, worden de documenten geopend in een nieuw browservenster. Webonderdeel Analytical Report Viewer Met het "webonderdeel Analytical Report Viewer" kunt u Web Intelligenceen Desktop Intelligence-documenten maken en Web Intelligence- en Desktop Intelligence-documenten die in uw SharePoint-omgeving beschikbaar zijn, weergeven. Met dit webonderdeel kunt u deze documenten bovendien bewerken. 20 Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software

21 Webonderdelen Webonderdelen in de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software. 2 Als uw BusinessObjects Enterprise-beheerder het "webonderdeel Analytical Report Viewer" heeft geconfigureerd als het primaire webonderdeel, worden door u geselecteerde documenten geopend in het "webonderdeel Analytical Report Viewer". Als er geen primair webonderdeel is vastgelegd, worden de documenten geopend in het secundaire webonderdeel, te weten het "webonderdeel Document Viewer". Als er geen secundair webonderdeel is opgegeven, worden de documenten geopend in een nieuw browservenster. Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software 21

22 Webonderdelen 2 Webonderdelen in de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software. 22 Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software

23 De installatie plannen 3

24 De installatie plannen 3 Installatieoverzicht Installatieoverzicht Voor de configuratie en installatie van de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software moeten de volgende activiteiten worden uitgevoerd: Het webonderdelenpakket installeren De Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software bevat een installatieoptie waarmee het Webonderdelenpakket aan het SharePoint-systeem wordt toegevoegd. Raadpleeg de Installatiehandleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software voor de volledige installatieprocedures. Het Webonderdelenpakket dat met de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software wordt geïnstalleerd, is een onderdeel van de Intelligence-laag in BusinessObjects Enterprise. Met de webonderdelen kunt u binnen het SharePoint-systeem eigenschappen van mappen en categorieën voor Business Intelligence-rapporten weergeven, plannen en instellen, en Web Intelligence- en Desktop Intelligence-documenten maken. Zie voor meer informatie over de BusinessObjects Enterprise-architectuur de Beheerdershandleiding voor BusinessObjects Enterprise. De implementatie configureren Nadat u de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software hebt geïnstalleerd, kunt u specifiek voor uw implementatie verdere opties configureren. Zie voor meer informatie over de geavanceerde configuratieopties de Beheerdershandleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software Opmerking: Als u de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software installeert, worden er pictogrammen of snelkoppelingen aan het menu Start toegevoegd. Met het installatieprogramma worden de volgende webonderdelen in de SharePoint-implementatie geïnstalleerd: Content Explorer Crystal Report Viewer Document Viewer User Actions 24 Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software

25 De installatie plannen Vereisten voor de installatie van de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software 3 Analytical Report Viewer Xcelsius Viewer Dashboard Advanced Search Deze webonderdelen bevinden zich in de map Home Gallery van het SharePoint-systeem. Onder Microsoft Office SharePoint 2007 worden de ASPX-bestanden in de volgende mappen geïnstalleerd:..\program Files\CommonFiles\Microsoft Shared\web server extensions\12\template\layouts..\program Files\CommonFiles\Microsoft Shared\web server extensions\12\template\features Verder wordt het sjabloonconfiguratiebestand voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software voor SharePoint Portal Server 2007 geïnstalleerd op de volgende locatie: c:\program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\config\webconfig.businessobjects.xml. U kunt de documentatie voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software downloaden vanaf de volgende website: Vereisten voor de installatie van de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software Voordat u de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software installeert, moet BusinessObjects Enterprise XI 3.1 (volledige versie) of BusinessObjects Enterprise-weblaag zijn geïnstalleerd. Verder moet een van de volgende programma's op het systeem zijn geïnstalleerd: Microsoft Office SharePoint Server 2007 Windows SharePoint Services 3.0 Als Microsoft Office SharePoint Server 2007 of Windows SharePoint Services 3.0 niet op het systeem is geïnstalleerd en u probeert de Integratieoptie voor Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software 25

26 De installatie plannen 3 Systeemvereisten Microsoft SharePoint-software te installeren, wordt in het dialoogvenster "Installatie-informatie" het volgende bericht weergegeven: Microsoft Office SharePoint Server 2007 of Windows SharePoint Services 3.0 is vereist om de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software te kunnen installeren. Opmerking: Service Packs voor Microsoft Office SharePoint Server 2007 en Windows SharePoint Services 3.0 worden ondersteund voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software. Als u probeert de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software onder BusinessObjects Enterprise XI 3.1 Fix Pack 1.5 of later te installeren, mislukt de installatie van de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software. De installatie van de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software onder.net BOE SDK verloopt normaal. Het kan echter zijn dat de toepassing niet goed werkt. Systeemvereisten Raadpleeg voor een lijst met systeemvereisten het document Ondersteunde platforms op Zie voor meer informatie over de implementatie de Releaseopmerkingen voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software die bij de productdistributie zijn inbegrepen. Voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software gelden de volgende hardwarevereisten: Processor: systeem met twee Dual Core-processors van 2,8 GHz RAM-geheugen: minimaal 3 GB, aanbevolen wordt 4 GB Vrije schijfruimte: minimaal 550 MB Opmerking: Elk taalpakket vereist ten minste 20 MB vrij schijfruimte. De vereisten voor BusinessObjects Enterprise en Microsoft Office SharePoint Server 2007 of Windows SharePoint Services 3.0 zijn niet in dit document opgenomen. Zie het document BusinessObjects Enterprise PAR voor meer informatie over de hardwarevereisten. 26 Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software

27 De installatie plannen Stille installatie 3 Opmerking: Zorg ervoor dat u bent aangemeld als een gebruiker met beheerdersmachtigingen. Stille installatie Een stille installatie is een installatie die u vanaf de opdrachtregel uitvoert om de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software op een willekeurige computer in uw systeem te installeren. Als u een stille installatie uitvoert, kunt u het volgende doen: Alle installatieparameters gelijktijdig opgeven op de opdrachtregel in plaats van telkens enkele parameters tegelijk in de afzonderlijke installatievensters. Andere opties opgeven waarmee het gewenste aanwijzingenniveau voor de installatie wordt bepaald. De stille installatie wordt vanaf de opdrachtregel uitgevoerd. De opdracht bevat een aantal parameters die informatie geven voor de installatie-instellingen en mappaden. U kunt ook opties opgeven waarmee het aanwijzingenniveau tijdens een installatie wordt bepaald. Een stille installatie is vooral handig wanneer u meerdere installaties moet uitvoeren en de gebruikers niet wilt storen in hun werk. U kunt de opdracht voor een stille installatie ook opnemen in zelfgeschreven scripts. Als in uw organisatie bijvoorbeeld scripts worden gebruikt om software te installeren op computers, kunt u de opdracht voor een stille installatie van Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software toevoegen aan uw scripts. De opdracht voor een stille installatie bestaat uit de opdracht setup.exe, gevolgd door de installatielocatie en een aantal parameters met informatie over de installatie. Raadpleeg de Installatiehandleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software voor de volledige installatieprocedures. Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software 27

28 De installatie plannen 3 Stille installatie 28 Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software

29 Aan de slag 4

30 Aan de slag 4 Overzicht Overzicht BusinessObjects Enterprise bevat de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software, een webbureaublad dat fungeert als venster voor nuttige zakelijke informatie over uw bedrijf. Via deze toepassing hebt u toegang tot Crystal-rapporten, Voyager-documenten, Web Intelligence-documenten, Desktop Intelligence-documenten en andere objecten en deze volgens uw voorkeuren organiseren. Welke functies worden ondersteund door de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software, varieert per inhoudstype. In het algemeen kunt u echter informatie bekijken in uw webbrowser, exporteren naar andere bedrijfstoepassingen (zoals Microsoft Excel) en opslaan naar een specifieke locatie. De Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software ondersteunt de volgende functies: Documentnavigatie U kunt door de inhoud van BusinessObjects Enterprise (BOE) navigeren met het "webonderdeel Content Explorer". Via dit webonderdeel hebt u toegang tot de volgende BOE-mappen: Mijn favorieten Postvak IN Openbare mappen U kunt objecten sorteren, objecten filteren op type, documenten maken, bewerken en uploaden en documenten naar verschillende doelen verzenden. In het "webonderdeel Content Explorer" worden objecten weergegeven in de mapweergave of in de categorieweergave. De mapweergave is de standaardweergave. U kunt echter schakelen tussen de twee weergaveopties. Documentweergave U kunt een rapport weergeven door te navigeren naar de map waarin het rapport zich bevindt en vervolgens te dubbelklikken op de bestandsnaam. De Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software geeft het geselecteerde object weer in het desbetreffende viewerwebonderdeel. U kunt de volgende BusinessObject-inhoudstypen weergeven: Web Intelligence-documenten 30 Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software

31 Aan de slag Overzicht 4 Crystal Reports-rapporten Xcelsius-documenten Desktop Intelligence-documenten Objectpakketten Voyager-documenten Documenten van derden, zoals MS Word, MS Excel, PDF, enzovoort. Zoeken in documenten Met Inhoud zoeken, een gespecialiseerde zoekfunctie, kunt u zoeken in de inhoud van objecten die worden beheerd via BusinessObjects Enterprise. Met Inhoud zoeken kunt u ook profiteren van een aantal andere functies, zoals het groeperen van zoekresultaten, het markeren van overeenkomende woorden, suggesties voor zoekacties, meertalige zoekopdrachten en zoektechnieken. Via de geavanceerde zoekfunctie beschikt u over één punt van waaruit u alle objecten kunt zoeken, of ze zich nu bevinden in de SharePoint-gegevensopslagruimte of in de BOE-gegevensopslagruimte. Als aan de zoekcriteria wordt voldaan, worden in de zoekresultaten documenten uit beide gegevensopslagruimtes weergegeven. U kunt ook acties, zoals weergeven, plannen, enzovoort, uitvoeren die van toepassing zijn voor het objecttype dat u selecteert in de zoekresultaten. Plannen Als u een object plant, wordt het object automatisch op opgegeven tijden uitgevoerd. Als een gepland object met succes wordt uitgevoerd, wordt er een exemplaar gemaakt. Een exemplaar is een versie van het object die gegevens bevat vanaf het tijdstip waarop het object de laatste keer is uitgevoerd. Door exemplaren te plannen en weer te geven, kunt u ervoor zorgen dat de objecten de nieuwste gegevens weergeven die kunnen worden weergegeven, afgedrukt en gedistribueerd. Voorkeurenbeheer Met de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software kunt u voorkeuren instellen voor het weergeven van de BOE-inhoud en voor het weergeven van verschillende objecttypen. U kunt de taalinstellingen voor de webpagina en de opmaakconventies voor datum, tijd en getallen bepalen. U kunt ook de tijdzone voor uw webpagina instellen. Het is heel belangrijk dat u de juiste tijdzone instelt, omdat activiteiten zoals plannen afhankelijk zijn van de door u ingestelde tijdzone. Publiceren Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software 31

32 Aan de slag 4 Aanmelden bij de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software Met de publicatiefunctie kunt u documenten, zoals Crystal-rapporten, Web Intelligence-documenten enzovoort, beschikbaar stellen aan alle gebruikers. U kunt ook documenten publiceren in meerdere indelingen en doelen. Bovendien ondersteunt deze functie aangepaste verwerkingsextensies, dynamische geadresseerden en bezorgingsregels. U kunt de documenten op maat maken voor verschillende gebruikers of geadresseerden. U kunt bijvoorbeeld plannen dat een publicatie met bepaalde intervallen worden gepubliceerd en deze vervolgens naar een aantal doelen verzenden, waarbij u de Postvakken IN van BusinessObjects en de adressen van de geadresseerden opgeeft. Verwante onderwerpen Door mappen en categorieën navigeren op pagina 57 Een object bekijken op pagina 58 Zoeken in de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software op pagina 62 Objecten plannen op pagina 74 Voorkeuren instellen op pagina 35 Aanmelden bij de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software U kunt de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software alleen gebruiken als een van de volgende webbrowsers op uw computer is geïnstalleerd: Microsoft Internet Explorer - versie 6 of 7 Firefox - versie 2 of 3 Ga als volgt te werk om u aan te melden bij de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software: 1. Open de webbrowser. 2. Voer de desbetreffende URL in. De SharePoint-pagina met daarin de BusinessObjects Enterprise-webonderdelen wordt weergegeven. 3. Klik in een van de weergegeven webonderdelen op Aanmelden. De pagina "Aanmelden bij InfoView" wordt weergegeven. 32 Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software

33 Aan de slag Aanmelden bij de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software 4 4. Voer uw aanmeldgegevens in in de velden Gebruikersnaam en Wachtwoord. 5. Voer in het veld Systeem de naam in van de Central Management Server (CMS). 6. Selecteer het juiste verificatietype in de vervolgkeuzelijst Verificatie. De volgende verificatietypen worden ondersteund: Enterprise - Voor Enterprise-verificatie zijn een gebruikersnaam en een wachtwoord vereist die door BusinessObjects Enterprise worden herkend. LDAP - Voor LDAP-verificatie zijn een gebruikersnaam en een wachtwoord vereist die worden herkend door een LDAP-directoryserver. Windows AD - Voor Windows AD-verificatie zijn een gebruikersnaam en een wachtwoord vereist die door Windows AD worden herkend. Windows NT - Voor Windows NT-verificatie zijn een gebruikersnaam en een wachtwoord vereist die door Windows NT worden herkend. Enterprise-verificatie is de standaardverificatiemethode. Voor LDAP, Windows AD, Windows NT en andere externe verificatietypen zijn speciale Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software 33

34 Aan de slag 4 Afmelden bij de BusinessObjects Enterprise-inhoud instellingen vereist. Zie de Beheerdershandleiding voor BusinessObjects Enterprise voor meer informatie. Opmerking: Als de BusinessObjects-beheerder de systeemnaam en het verificatietype al heeft geconfigureerd, worden de velden die hierop betrekking hebben niet weergegeven op de pagina "Aanmelden bij InfoView". 7. Klik op Aanmelden. De webonderdelen worden weergegeven. Afmelden bij de BusinessObjects Enterprise-inhoud Wanneer u klaar bent met het werken met BusinessObjects Enterprise-inhoud, kunt u de sessie beëindigen door u af te melden. Als u zich wilt afmelden, klikt u boven aan de pagina op Welkom <Uw aanmeldingsnaam> en selecteert u Afmelden bij Business Objects. 34 Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software

35 Voorkeuren instellen 5

36 Voorkeuren instellen 5 Overzicht Overzicht Met de optie Voorkeuren kunt u de weergave van de hoofdpagina van de toepassing aanpassen. Deze wordt weergegeven wanneer u zich aanmeldt bij de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software. Met deze optie kunt u ook specifieke instellingen configureren voor de verschillende objecten die u weergeeft, zoals viewers voor Crystal Reports-rapporten en weergave-indelingen voor Web Intelligence- en Desktop Intelligence-documenten. Opmerking: U wordt aanbevolen uw voorkeuren in te stellen voordat u met objecten in de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software gaat werken. Afhankelijk van de implementatie is het echter mogelijk dat uw BusinessObjects Enterprise-beheerder uw systeem zo heeft geconfigureerd dat de vooraf gedefinieerde instellingen worden gebruikt. Verwante onderwerpen De voorkeuren voor Web Intelligence instellen op pagina 38 De voorkeuren voor Desktop Intelligence instellen op pagina 46 De voorkeuren voor Crystal Reports instellen op pagina 48 De algemene voorkeuren instellen Ga als volgt te werk om de algemene voorkeuren in te stellen: 1. Meld u aan bij de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software. 2. Klik boven aan de pagina op Welkom <Uw aanmeldingsnaam> en selecteer Business Objects Preferences Settings. Het gedeelte "Algemeen" van de pagina "Voorkeuren" wordt geopend in een nieuw venster. 36 Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software

37 Voorkeuren instellen De algemene voorkeuren instellen 5 3. Selecteer in het gebied "Beginpagina van InfoView" van de sectie "Algemene voorkeuren" de map of pagina die u als initiële weergave wilt instellen. Als u bijvoorbeeld Favorieten selecteert, wordt de map Favorieten de volgende keer dat u zich aanmeldt automatisch weergegeven in de boomstructuur van het "webonderdeel Content Explorer". De map is gemarkeerd en de objecten in de map worden in het venster Details weergegeven. 4. Selecteer Map of Categorie in het gebied "Navigatieweergave van document" van de sectie "Algemene voorkeuren". Afhankelijk van de optie die u selecteert, worden objecten in de boom structuur op map of op categorie weergegeven. Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software 37

38 Voorkeuren instellen 5 De voorkeuren voor Web Intelligence instellen 5. Geef in het gebied "Stel het aantal objecten (max.) per pagina in" van de sectie "Algemene voorkeuren" het maximum aantal objecten dat u per pagina wilt weergeven wanneer u de lijsten met objecten weergeeft. 6. Selecteer de samenvattingsgegevens die u in het venster Detail voor ieder object wilt weergeven. De volgende opties worden ondersteund: beschrijving: eigenaar datum aantal exemplaren 7. Selecteer uw huidige taal in het gebied "Landinstelling van product" van de sectie "Algemene voorkeuren". Met deze instelling bepaalt u welke taal door de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software wordt gebruikt. 8. Selecteer de juiste tijdzone in het gebied "Huidige tijdzone" van de sectie "Algemene voorkeuren". Opmerking: U moet de tijdzone configureren voordat u objecten plant. De standaardtijdzone is de tijdzone van de webserver waarop BusinessObjects Enterprise wordt uitgevoerd en niet de tijdzone van de CMS-computer (Central Management Server) waarmee iedere gebruiker verbinding maakt. Als u de tijdzone juist instelt, weet u zeker dat de geplande objecten worden verwerkt in overeenstemming met de tijdzone waarin u werkt. 9. Selecteer de landinstelling in het gebied "Voorkeurslandinstellingen voor weergave" van de sectie "Algemene voorkeuren" om de notatieregels voor de datum, tijd en getallen te definiëren. 10. Klik op OK. De voorkeuren voor Web Intelligence instellen Voordat u de Web Intelligence-documenten via de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software opent, moet u de voorkeuren voor Web Intelligence instellen voor uw query- en rapportagebehoeften. 38 Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software

39 Voorkeuren instellen De voorkeuren voor Web Intelligence instellen 5 Opmerking: U kunt de voorkeuren voor Web Intelligence-documenten alleen instellen als u over de vereiste licentie voor Web Intelligence beschikt. Neem voor meer informatie over licenties contact op met uw leverancier. Een weergave-indeling selecteren voor Web Intelligence-documenten Ga als volgt te werk om een weergave-indeling voor Web Intelligence-documenten te selecteren: 1. Meld u aan bij de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software. 2. Klik boven aan de pagina op Welkom <Uw aanmeldingsnaam> en selecteer Business Objects Preferences Settings. De pagina "Voorkeuren" wordt in een nieuw venster geopend. 3. Klik op de sectie Web Intelligence. 4. Selecteer in het gebied "Selecteer een standaardweergave-indeling" van de sectie Web Intelligence de indeling waarin u Web Intelligence-documenten wilt weergeven. U hebt de keuze uit de volgende weergave-indelingen: Web - Selecteer deze optie om documenten weer te geven en af te drukken, op aanwijzingen te reageren en een diepteanalyse uit te voeren. Als u de vereiste rechten hebt, kunt u gegevenswijzigingen ook bijhouden in de webviewer. PDF (Adobe Acrobat Reader vereist) - Selecteer deze optie om op aanwijzingen te reageren en documenten rechtstreeks in PDF-indeling weer te geven en af te drukken. Afhankelijk van hoe de BusinessObjects Enterprise-beheerder uw systeem configureert, kunt u een PDF van het hele document weergeven of alleen van het standaardtabblad. Als u een PDF van het standaardtabblad weergeeft, kunt u PDF's van de andere tabbladen in het rapport maken. Klik hiervoor op de koppelingen onder aan het scherm. 5. Klik op OK. Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software 39

40 Voorkeuren instellen 5 De voorkeuren voor Web Intelligence instellen Een landinstelling voor de opmaak van Web Intelligence-documenten selecteren Ga als volgt te werk om een landinstelling voor de opmaak van Web Intelligence-documenten te selecteren: 1. Meld u aan bij de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software. 2. Klik boven aan de pagina op Welkom <Uw aanmeldingsnaam> en selecteer Business Objects Preferences Settings. De pagina "Voorkeuren" wordt in een nieuw venster geopend. 3. Klik op de sectie Web Intelligence. 4. Selecteer de landinstelling die u wilt gebruiken in het gebied "Bij het weergeven van een document" van de sectie Web Intelligence. De geselecteerde landinstelling bepaalt in welke notatie de datum, tijd en getallen in de Web Intelligence-documenten worden weergegeven. U hebt de keuze uit de volgende opties: De landinstelling van het document gebruiken om de gegevens op te maken - Selecteer deze optie om de landinstelling te behouden die u voor het opmaken van de gegevens hebt gebruikt toen u het document maakte. Mijn voorkeurslandinstellingen voor weergave gebruiken - Selecteer deze optie om de gegevens op te maken volgens de landinstelling die u in de sectie "Algemene voorkeuren" van de pagina "Voorkeuren" hebt geselecteerd. 5. Klik op OK. Een standaardhulpprogramma voor maken/bewerken selecteren Met het hulpprogramma voor maken/bewerken kunt u Web Intelligence-documenten maken en bewerken. Afhankelijk van hoe het systeem is geconfigureerd en hoe u wilt dat de interactie met Web Intelligence-documenten verloopt, kunt u de indeling van een specifiek rapportvenster gebruiken. 40 Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software

41 Voorkeuren instellen De voorkeuren voor Web Intelligence instellen 5 Ga als volgt te werk om een standaardhulpprogramma voor maken/bewerken te selecteren: 1. Meld u aan bij de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software. 2. Klik boven aan de pagina op Welkom <Uw aanmeldingsnaam> en selecteer Business Objects Preferences Settings. De pagina "Voorkeuren" wordt in een nieuw venster geopend. 3. Klik op de sectie Web Intelligence. 4. Selecteer in het gebied "Selecteer een standaardhulpprogramma voor maken/bewerken" van de sectie Web Intelligence het hulpprogramma dat u voor het maken of bewerken van Web Intelligence-documenten wilt gebruiken. Opmerking: De volgende opties zijn alleen beschikbaar als de beheerder Web Intelligence in de JSP-modus heeft geïmplementeerd: Geavanceerd - Selecteer deze optie om een grafische editor te gebruiken voor het maken van formules. Met het Java-rapportvenster, een geavanceerd hulpmiddel voor bewerkingen, kunt u de inhoud van documenten uit verschillende gegevensbronnen samenstellen en query's waarop nieuwe of bestaande documenten zijn gebaseerd maken en wijzigen. U kunt ook subquery's en gecombineerde query's maken en gegevens classificeren. Desktop - Selecteer deze optie om uw Web Intelligence-documenten offline in Web Intelligence te bewerken of te maken. Opmerking: dit kan alleen als Web Intelligence Offline op uw computer is geïnstalleerd. 5. Klik op OK. Een universe selecteren U kunt een universe als standaardgegevensbron voor uw Web Intelligence-documenten selecteren. Ga als volgt te werk om een universe te selecteren: 1. Meld u aan bij de Integration option for Microsoft SharePoint software. Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software 41

42 Voorkeuren instellen 5 De voorkeuren voor Web Intelligence instellen 2. Klik boven aan de pagina op Welkom <Uw aanmeldingsnaam> en selecteer Business Objects Preferences Settings. De pagina "Voorkeuren" wordt in een nieuw venster geopend. 3. Klik op de sectie Web Intelligence. 4. Klik in het gebied "Selecteer een standaard-universe" van de sectie Web Intelligence op Bladeren en selecteer een van de volgende opties: De naam van een universe als u een standaard-universe wilt toewijzen. Geen standaard-universe als u geen standaard-universe wilt instellen. 5. Klik op OK. De analyseopties instellen Voor het analyseren van een rapport moet u doorgaans omhoog en omlaag navigeren in de rapporthiërarchie. Bij het selecteren van gegevens kunt u een hiërarchie uit- of samenvouwen door de analyse op een lager of hoger niveau uit te voeren. Zo kunt u gegevens die op land zijn ingedeeld bijvoorbeeld op een lager niveau analyseren om de gegevens op regio weer te geven of gegevens die op stad zijn ingedeeld op een hoger niveau analyseren om deze op land te bekijken. Voordat u met een analysesessie begint, moet u opgeven hoe uw Web Intelligence-documenten moeten worden gewijzigd wanneer u een analyse uitvoert. Ga als volgt te werk om de analyseopties in te stellen: 1. Meld u aan bij de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software. 2. Klik boven aan de pagina op Welkom <Uw aanmeldingsnaam> en selecteer Business Objects Preferences Settings. De pagina "Voorkeuren" wordt in een nieuw venster geopend. 3. Klik op de sectie Web Intelligence. 4. Selecteer in het gebied "Analyseopties" van de sectie Web Intelligence de algemene opties die u op de analysesessies wilt toepassen. U hebt de keuze uit de volgende opties: Prompt wanneer analyse aanvullende gegevens nodig heeft - Selecteer deze optie als u wilt dat Web Intelligence een vraag stelt 42 Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software

43 Voorkeuren instellen De voorkeuren voor Web Intelligence instellen 5 wanneer een analysebewerking een nieuwe query nodig heeft om meer gegevens uit de gegevensbron op te halen. Wanneer u bijvoorbeeld de resultaten in een Web Intelligence-document analyseert, wilt u gegevens die buiten het analyseniveau vallen misschien op een hoger of lager niveau analyseren. In dat geval moet Web Intelligence een nieuwe query uitvoeren om aanvullende gegevens uit de gegevensbron op te halen. U kunt de analyseoptie zodanig instellen dat een signaal wordt weergegeven wanneer een nieuwe query vereist is. De toepassing vraagt u of u de extra query wilt uitvoeren. U kunt bij deze vraag mogelijk ook filters toepassen op de extra dimensies die u in de nieuwe query wilt opnemen. U kunt deze filters gebruiken om het bereik van de query te beperken, zodat alleen de voor uw analyse benodigde gegevens worden opgehaald. Opmerking: U dient over beheerdersrechten te beschikken om tijdens een analysesessie filters toe te passen. Analysebewerking op rapportblokken synchroniseren - Selecteer deze optie als u wilt dat Web Intelligence de analyses van alle rapportblokken synchroniseert. Elke tabel, elk diagram of elke vrije cel in een rapport geeft een bepaald gegevensblok weer. U kunt een rapport met meerdere rapportblokken op de volgende manieren analyseren: Analysebewerkingen op alle blokken in een rapport synchroniseren Alleen het geselecteerde blok analyseren In de volgende voorbeelden ziet u hoe elke optie een rapport beïnvloedt als u in een tabel een analyse op een lager niveau uitvoert om gedetailleerde resultaten per servicelijn te analyseren: a. In dit voorbeeld is de optie Analysebewerking op rapportblokken synchroniseren geselecteerd. Daarom worden de geanalyseerde waarden in zowel de tabel als het diagram weergegeven. In de volgende afbeelding ziet u de resultaten van de analyse: Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software 43