Onze activiteiten. Ons businessmodel

Transcriptie

1 Onze activiteiten Om onze missie 'Connecting the Netherlands' efficiënt en effectief uit te voeren, hebben we onze kernactiviteiten ondergebracht in vier business areas: Aviation, Consumer Products & Services, Real Estate en Alliances & Participations. Dit organisatiemodel is medebepalend voor het succes van. Ons businessmodel Schiphol Group is een luchthavenonderneming die luchthavens exploiteert op basis van een regiemodel; de groep is hierdoor in staat optimaal gebruik te maken van de expertise van haar sector- en businesspartners in de keten. Dit komt ook de flexibiliteit ten goede en levert schaalvoordelen op. Met partners ontwikkelen we innovatieve concepten en oplossingen, en waar mogelijk kopen we gezamenlijk in. Amsterdam Airport Schiphol is ontwikkeld tot een AirportCity, waar reizigers, luchtvaartmaatschappijen en bedrijven 24 uur per dag alle diensten kunnen afnemen die ze nodig hebben. Schiphol wil zich blijvend onderscheiden en ontwikkelt hiervoor onder meer een scala aan commerciële activiteiten. Drie van onze business areas geven invulling aan deze AirportCity-formule: Aviation, Consumer Products & Services en Real Estate. De vierde business area, Alliances & Participations, richt zich op de regionale luchthavens van de groep en de internationale activiteiten. Regulering Onze inkomsten zijn onderverdeeld in een gereguleerde en een niet-gereguleerde stroom; het zogenoemde dual till systeem. Voor Amsterdam Airport Schiphol zijn de tarieven voor de aviation-activiteiten gereguleerd. Het ligt vast welke kosten Schiphol Group in rekening mag brengen. Dit zijn uitsluitend de kosten die samenhangen met de primaire luchthavenoperatie, de infrastructuur 18

2 Businessmodel (x EUR miljoen) en security. De tarieven, waaronder de start- en landingsgelden en de passagiers- en securityheffingen die luchtvaartmaatschappijen afdragen aan Schiphol, worden periodiek bepaald volgens wettelijke bepalingen die zijn vastgelegd in de Wet luchtvaart. Op 1 juli 2017 is de nieuwe Wet luchtvaart in werking getreden. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat tarieven niet langer per jaar maar per drie jaar worden vastgesteld. Dit zal ingaan voor de periode Ook nieuw is dat er voortaan verplicht een bijdrage uit de nonaviation activiteiten naar de aviation-activiteiten gaat. De aandeelhouders van Schiphol stellen de omvang hiervan vast. vermogenskostenvoet kwam in 2017 uit op 2,2 procent. De non-aviation activiteiten op Schiphol zijn niet gereguleerd. Dit zijn alle activiteiten op het gebied van winkels, horeca, verhuringen, media, vastgoedontwikkeling en autoparkeergelden. Ook onze internationale activiteiten vallen hieronder. De exploitatie van onze regionale luchthavens is niet gereguleerd totdat ze de grens van vijf miljoen passagiers overschrijden. Eindhoven Airport heeft dat aantal bereikt; dit houdt in dat de aviation-activiteiten van deze luchthaven vanaf 2019 gereguleerd zullen zijn. Het rendement voor de aviation-activiteiten kent een maximum; dat maximale rendement is gelijk aan de gereguleerde gemiddelde vermogenskostenvoet die wordt bepaald voor deze driejaarsperiode. De ontwikkeling van de tienjaarsrente op Nederlandse staatsobligaties heeft hierop een grote invloed. Daarmee is het rendement van Schiphol Group op haar aviationactiva afhankelijk van de algemene renteontwikkeling. De gereguleerde gemiddelde 19

3 2 Aviation De business area Aviation is de spil van de luchthaven met dienstverlening aan reizigers, luchtvaartmaatschappijen, afhandelingsbedrijven en logistiek dienstverleners. Aviation levert en beheert de infrastructuur waarmee reizigers, bagage en vrachtgoederen op een betrouwbare, efficiënte en soepele wijze kunnen vertrekken en aankomen. De business area is verantwoordelijk voor de coördinatie van de veiligheid in de terminal, op platformen, op wegen, aan luchtzijde, op terreinen en in gebouwen. Totale omzet ,6 Bedrijfslasten ,6 Afschrijvingen ,2 EBITDA ,8 Exploitatieresultaat >-100 Gemiddelde vaste activa ,8 EUR miljoen Aviation Security % % Totale omzet , ,1 Bedrijfslasten , ,3 Afschrijvingen , ,4 EBITDA , ,5 Exploitatieresultaat > >-100 Aantal lijndienstbestemmingen Passagiers en vracht IR-Rate bagage afhandeling (% van bagage vertraagd ) , ,6 Marktaandeel passagiers Schiphol Top-10 Europese luchthavens Punctualiteit aankomend verkeer , ,8 Punctualiteit vertrekkend verkeer , ,5 Marktaandeel vracht Schiphol in % Top-10 Europese luchthavens 11,9% 11,6% 13,7% 14,1% ,1% 88,4% 86,3% 85,9% 20

4 c Consumer Products & Services De business area Consumer Products & Services creëert samen met partners voor reizigers een unieke beleving met een verrassend aanbod aan winkels, horecagelegenheden en services. We bereiken en informeren reizigers bovendien met verschillende mediaconcepten, zowel online als offline. De business area maakt het reizen zorgeloos en comfortabel met een verscheidenheid aan parkeerproducten en premium services als Privium en het VIP Centre. Totale omzet ,2 Bedrijfslasten ,4 Afschrijvingen ,9 EBITDA ,6 Exploitatieresultaat ,6 Gemiddelde vaste activa ,1 Concessies ,8 Parkeren ,7 Verhuringen ,0 Reclame en Media ,0 Overige activiteiten ,7 Totale omzet ,2 Bestedingen per passagier retail airside Per vertrekkende passagier (in EUR) , ,65 Bestedingen per passagier horeca airside Per vertrekkende passagier (in EUR) , ,32 Parkeeropbrengsten Per vertrekkende NL passagier (in EUR) , ,47 Concessie-inkomsten Per vertrekkende passagier (in EUR) , ,14 21

5 R Real Estate De business area Real Estate ontwikkelt en beheert vastgoed op en rond Schiphol. Uitgangspunt is dat het luchthavengebied een aantrekkelijke vestigingsplaats is voor bedrijven en een locatie om prettig te verblijven. We bieden hoogwaardig vastgoed zoals kantoorpanden en logistieke gebouwen en verhuren ruimtes in de terminal. Totale omzet ,6 Overige opbrengsten en resultaten uit vastgoed ,7 Bedrijfslasten ,7 Afschrijvingen ,6 Bijzondere waardeveranderingen ,0 EBITDA ,0 Exploitatieresultaat ,4 Gemiddelde vaste activa ,4 Vastgoedbeleggingen gebouwen ,5 Vastgoedbeleggingen terreinen ,6 Operationeel vastgoed ,6 Overig ,4 Totale omzet ,6 Direct rendement op kantoren , ,7 Direct rendement op bedrijfsruimten , ,9 Indirect rendement op kantoren , ,4 Indirect rendement op bedrijfsruimten , ,3 Totaal rendement op kantoren , ,6 1 Alleen standing investments. Een standing investment is een object dat het gehele jaar in portefeuille was (dus van 1 januari tot en met 31 december), zonder dat er bij het object sprake was van deeltransacties (deel aankoop of deel verkoop) of (her)-ontwikkelingen. Totaal rendement op bedrijfsruimten , ,5 1 Het betreft hier de vastgoed index zoals opgenomen in de ROZ-IPD benchmark. De activiteiten van SRE internationaal zijn hierbij niet meegenomen. Bezettingsgraad , ,7

6 a Alliances & Participations De business area Alliances & Participations richt zich op de exploitatie van regionale luchthavens en de ontwikkeling van internationale activiteiten. Ook op onze regionale luchthavens investeren we in vastgoed en creëren we een aantrekkelijk winkel- en horecaaanbod. Ons AirportCity-concept en onze operationele expertise exporteren we naar het buitenland. Hierdoor genereren we inkomsten en doen we nieuwe kennis op die we vervolgens weer inzetten voor de Mainport Schiphol. Totale omzet ,3 Bedrijfslasten ,3 Afschrijvingen ,8 EBITDA ,9 Exploitatieresultaat ,5 Resultaat deelnemingen incl rentebaten ,0 Gemiddelde vaste activa ,7 EUR miljoen Buitenlandse luchthavens Binnenlandse luchthavens Overige deelnemingen Totaal Totale omzet Exploitatieresultaat Resultaat deelnemingen incl rentebaten Totaal resultaat Gemiddelde vaste activa Eindhoven Airport Parijs Charles de Gaulle en Parijs Orly (Frankrijk) Rotterdam The Hague Airport Brisbane Airport (Australië) JFK IAT, New York (USA)