Feiten & Cijfers 2007

Transcriptie

1 Feiten & Cijfers Creating AirportCities

2

3 Inleiding Feiten & Cijfers bevat cijfermatige informatie over Schiphol Group in. Deze is gerangschikt naar drie categorieën: Het bedrijf Schiphol Group, De locatie Schiphol en Netwerk van luchthavens. Meer informatie over Schiphol Group is te vinden op internet Informatie over Amsterdam Airport Schiphol kunt u vinden op of telefonisch via ( 0,40/minuut) Gepubliceerd door: Schiphol Group Postbus ZG Schiphol 1

4 Inhoud Het bedrijf Schiphol Group Netwerk van luchthavens Financiën 6 Rotterdam Airport 28 Investeringen 8 Eindhoven Airport 28 Business Areas 9 Lelystad Airport 29 Business Area Aviation 10 Terminal 4 JFK Airport New York (VS) 29 Business Area Consumers 11 Brisbane Airport (Australië) 29 Business Area Real Estate 12 Business Alliances & Participations 13 Historie 14 De locatie Schiphol Schipholterrein 15 Capaciteit 16 Winkels en Horeca 16 Top 10 Europese luchthavensteden 17 Verkeer en Vervoer 18 Werkgelegenheid 24 Diversen 26 Onderscheidingen 27 2 Algemene informatie Exploitatie AirportCity producten 30 Wist u dat...? 30 Overige publicaties 31 Telefoonnummers, adressen, websites 32 3

5 Het bedrijf Schiphol Group Schiphol Group heeft de ambitie één van de meest toonaangevende luchthavens te zijn van de wereld. Daarvoor wil Schiphol Group duurzame waarde voor haar stakeholders creëren door het ontwikkelen van AirportCities en het positioneren van Amsterdam Airport Schiphol als het meest toonaangevende en efficiënte vervoersknooppunt van lucht-, rail- en wegverbindingen die haar bezoekers en de daar gevestigde ondernemingen 24 uur per dag en 7 dagen per week alle diensten biedt die zij nodig hebben. Schiphol Group is exploitant van luchthavens en in het bijzonder van AirportCities. Lichtend voorbeeld van wat een AirportCity is, is Amsterdam Airport Schiphol. Gemeten naar aantal passagiers is Amsterdam Airport Schiphol in Europa de vijfde luchthaven en in vracht de derde. Behalve in Nederland (Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam Airport, Eindhoven Airport en Lelystad Airport) is Schiphol Group actief in de Verenigde Staten, Australië, Italië, Indonesië, Aruba en Zweden. In bedroeg de netto-omzet EUR miljoen en het resultaat na belastingen EUR 316 miljoen. Ons eigen vermogen bedroeg ultimo EUR miljoen. Bij Schiphol Group werken ruim mensen. Aandeelhouders van Schiphol Group zijn: 4 Staat der Nederlanden 75,8% Stad Amsterdam 21,8% Stad Rotterdam 2,4% 5

6 Financiën EUR miljoen tenzij anders vermeld Bedrijfsomvang (in aantallen) +/- Resultaten Netto-omzet Passagiersbewegingen (x 1.000) 8) ,6% Resultaat uit hoofde van verkoop vastgoedbeleggingen Vracht (x ton) 8) +/ ,4% ,4% ,5% ,2% Gemiddelde effectieve bezetting ,1% Waardeveranderingen vastgoedbeleggingen ,9% Bedrijfslasten ,8% Exploitatieresultaat ,6% Resultaat voor belastingen ,6% Netto resultaat excl. waardeveranderingen op basis van FTE's 1) Exploitatieresultaat plus afschrijvingen en bijzondere waardeveranderingen 2) Exploitatieresultaat na belasting plus resultaat deelnemingen en rentebaten / (Gemiddeld vaste activa - actieve belastinglatentie) 3) Netto resultaat (toekomend aan aandeelhouders) / Gemiddeld eigen vermogen 4) Boekwaarde rentedragende schulden/(eigen vermogen plus boekwaarde rentedragende schulden) 5) Funds From Operations (operationele kasstroom gecorrigeerd voor werkkapitaal) / Boekwaarde rentedragende schulden vastgoedbeleggingen en eenmalige bate vanwege vaststelling fiscale openingsbalans Vliegtuigbewegingen handelsverkeer 8) ,7% Netto resultaat (toekomend aan aandeelhouders) ,1% Afschrijvingen en bijzondere waardeveranderingen ,0% EBITDA1) ,3% Investeringen in vaste activa ,4% Operationele kasstroom ,4% 9,2% 7,1% vermogen (ROE) 3) 11,1% 21,2% Leverage 4) 23,5% 24,8% FFO/totale schuld 5) 34,3% 39,0% 6) Funds From Operations plus bruto rentelasten / bruto rentelasten 7) Op basis van het netto resultaat (toekomend aan aandeelhouders). Voor het vast stellen van het dividend per aandeel wordt een aangepast netto resultaat toegepast 8) Betreft Schiphol Group: Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam Airport en Eindhoven Airport Kernratio s RONA na belastingen 2) Rendement gemiddeld eigen FFO interest dekkingsratio 6) 7,7 x 8,3 x Winst per aandeel 7) ,1% 7

7 Investeringen Business Areas Investeringen in materiële vaste activa (in miljoenen euro s) Organisatorisch zijn de activiteiten van Schiphol Group onder verdeeld 375 in vier zogeheten business areas. 260 Aviation is toegespitst op alle diensten die rechtstreeks te maken hebben 268 met het luchtvaartproces. Consumers richt zich op het aanbieden van producten en diensten aan bezoekers. Onder Real Estate vallen alle Belangrijkste investeringen in (in miljoenen euro s) commerciële vastgoedactiviteiten. Vanuit Alliances & Participations Bagagesysteem 82 worden de (inter)nationale deelnemingen en de Nederlandse regionale Security 40 luchthavens aangestuurd. Aankoop Vrachtstation 5 31 Bouw kantoorgebouw The Outlook 28 Overname drank- en tabakwinkels 25 Uitbreiding bagage D-hal 19 Verlenging Rinse Hofstraweg 11 Brandveiligheid 10 Bouw Vrachtgebouw

8 Business Area Aviation Business Area Consumers De Business Area Aviation heeft Amsterdam Airport Schiphol als werkterrein. De activiteiten van de Business Area Consumers bestaan uit het exploiteren Aviation levert diensten en faciliteiten aan luchtvaartmaatschappijen, van winkels en autoparkeerterreinen, het uitgeven van concessies voor passagiers en afhandelingmaatschappijen. De Nederlandse Mededingings winkels en horecagelegenheden en het aanbieden van mogelijkheden autoriteit (NMa) houdt toezicht op de tarieven en rendementen. om te adverteren op Amsterdam Airport Schiphol. De business area is ook actief op luchthavens buiten Nederland met het exploiteren van winkels via managementcontracten. Omzetbronnen zijn: havengelden (vliegtuig-, passagiers- en beveiligingsgerelateerde vergoedingen) en concessie-inkomsten (van oliemaatschappijen voor de levering van vliegtuigbrandstof). Omzetbronnen zijn: winkelverkopen, autoparkeergelden, concessie- De business area was over goed voor 57% van de netto omzet inkomsten, reclame-inkomsten en management fees. De business area en 23% van het exploitatieresultaat van Schiphol Group. was over goed voor 26% van de netto omzet en 34% van het exploitatieresultaat van Schiphol Group. Netto-omzet ,1% Bedrijfslasten ,4% EBITDA ,8% Bedrijfslasten ,8% EBITDA ,1% Exploitatieresultaat ,5% 3,9% 3,0% ,1% 45,9% 48,5% EUR miljoen Exploitatieresultaat Investeringen in vaste activa RONA na belastingen +/EUR miljoen Netto-omzet Investeringen in vaste activa RONA na belastingen 10 +/ ,4% ,6% ,1% 11

9 Business Area Real Estate Business Area Alliances & Participations De Business Area Real Estate ontwikkelt, beheert, exploiteert en belegt in Vanuit de Business Area Alliances & Participations wordt de AirportCity- vastgoed op en rond luchthavens in binnen- en buitenland. Het grootste formule internationaal vermarkt. Tot de business area behoren de deel van de portefeuille met zowel operationeel als commercieel vastgoed binnenlandse luchthavens, participaties in buitenlandse luchthavens, bevindt zich op en rond Amsterdam Airport Schiphol. overige deelnemingen en Utilities. Omzetbronnen zijn: inkomsten uit de ontwikkeling en verhuur van Omzetbronnen zijn: hoofdzakelijk haven- en parkeergelden. terreinen en gebouwen. Daarnaast draagt de business area in belangrijke De participaties in buitenlandse luchthavens dragen bij aan het groeps mate bij aan het groepsresultaat via overige resultaten uit hoofde van resultaat door middel van performance fees en dividenden via resultaat vastgoed (verkoopresultaat, waardeveranderingen van terreinen en van deelnemingen, rentebaten en via intellectual property fees. In Utilities gebouwen en uitgifte van erfpachten). De business area was over worden omzetten verantwoord voor het transport van elektriciteit en gas goed voor 11% van de netto omzet en 41% van het exploitatieresultaat en de levering van water. De business area was over goed voor 6% van Schiphol Group. van de netto omzet en 2% van het exploitatieresultaat van Schiphol Group. Gegeven de waarderingsmethodiek van deelnemingen (equity methode) EUR miljoen Netto-omzet Resultaat u.h.v. verkoop vastgoedbeleggingen Waardeveranderingen vastgoedbeleggingen Bedrijfslasten vormen veranderingen in de reële waarde van deelnemingen, geen +/ ,0% ,1% ,1% ,3% Netto-omzet onderdeel van het resultaat. EUR miljoen +/ ,3% EBITDA ,6% Waardeveranderingen vastgoedbeleggingen (0,4) 0,3 Exploitatieresultaat ,5% Bedrijfslasten ,5% Investeringen in vaste activa ,1% EBITDA ,6% 10,0% 6,3% RONA na belastingen Exploitatieresultaat ,7% Investeringen in vaste activa ,4% 9,8% 6,5% RONA na belastingen 12 13

10 Historie Amsterdam Airport Schiphol De locatie Schiphol 1916 Start militair vliegveld Schiphol 1963 Start bouw Schiphol Centrum Amsterdam Airport Schiphol had in de zomer van lijndienstverbindingen 1920 Eerste vlucht KLM. Schiphol wordt 1967 Opening Schiphol Centrum met 267 Europese en intercontinentale luchthavens in 87 landen. burgerluchthaven 1975 Uitbreiding terminal met 1926 In verband met de Olympische Met 47,8 miljoen passagiers nam Schiphol de vijfde plaats in op de 120% gereed Europese ranglijst van passagiersluchthavens. Op vrachtgebied staat de Opening Schiphol spoorlijn luchthaven met ruim 1,6 miljoen ton vracht in op een derde plaats in Spelen van 1928 neemt de 1978 gemeente Amsterdam het beheer 1988 Mainport strategie wordt gelan- de top 10 van Europese luchthavens. In hetzelfde jaar verwerkte Schiphol van Schiphol over van het ceerd: Schiphol wil bij de top 5 van vliegtuigbewegingen in het handelsverkeer, goed voor een vijfde Ministerie van Oorlog Europa blijven horen en uitgroeien plaats onder de belangrijkste Europese luchthavens. Schiphol is een belang tot een mainport, een belangrijk rijke vestigingsplaats voor bedrijven. In waren er 596 bedrijven op haven in Europa een verhard vervoersknooppunt en motor voor Schiphol werkzaam die tesamen aan mensen werk boden. banenstelsel de economie 1938 Schiphol krijgt als tweede lucht 1940 Op 10 mei 1940 bombardeert 1991 Nieuwe verkeerstoren en de Luftwaffe Schiphol, waarna G-pier gereed de Duitsers Schiphol als uitvalsbasis 1993 Terminal West open voor luchtaanvallen op Engeland 1995 Schiphol Plaza open gebruiken 2000 Uitbreiding en renovatie 1943 Amerikaanse bommen vernielen Ligging Lengte Breedte 18R-36L meter 60 meter Opening Polderbaan Zwanenburgbaan 18C-36C meter 45 meter meter 45 meter 18L-36R meter 45 meter 2004 Uitbreiding Lounge 1 en Vertrek 3 goedgekeurd door gemeente Start- en landingsbanen Polderbaan hectare Baan Sprengkommando s wat nog 1956 Plan voor bouw nieuwe lucht haven Oppervlakte Schipholterrein Lounge 2 gereed Schiphol. In 1944 blazen Duitse overeind staat op Schipholterrein Kaagbaan en nieuwe aankomsthal 4 gereed Aalsmeerbaan H-pier gereed Buitenveldertbaan meter 45 meter Oostbaan meter 45 meter Amsterdam 1958 NV Luchthaven Schiphol opgericht om aanleg nieuwe luchthaven financieel mogelijk te maken. Aandeelhouders worden het Rijk, de Gemeente Amsterdam en de Gemeente Rotterdam 14 15

11 Capaciteit Top 10 Europese Luchthavens () Passagierscapaciteit Terminal Passagiers Vliegtuig Vracht bewegingen bewegingen transport (x 1.000) (x 1.000) (x ton) (1) 476 (4) (4) miljoen/jaar 58 miljoen/jaar miljoen/jaar Londen Heathrow miljoen/jaar Paris Ch. de Gaulle (2) 544 (1) 2053 (2) miljoen/jaar Frankfurt (3) 486 (2) (1) miljoen/jaar Madrid (4) 483 (3) 322 (10) miljoen/jaar Amsterdam (5) 436 (5) (3) London Gatwick (6) 259 (10) Munich (7) 420 (6) Rome Fiumicino (8) 328 (8) (9) 352 (7) Aantal vliegtuigopstelplaatsen Pieropstelplaatsen 93 Bufferopstelplaatsen (exclusief Schiphol-Oost) 103 Barcelona 196 Paris Orly (10) Milan Malpensa Aantal autoparkeerplaatsen 264 (9) 471 (9) Luxemburg 860* (5) Passagiers/bezoekers Brussel 762 (6) Personeel Keulen 719 (7) Luik 490 (8) * Geschat. Winkels en horeca Aantal Aantal winkels horecapunten Schiphol Plaza Lounges

12 Verkeer en Vervoer Verkeer en Vervoer Aantal vliegtuigbewegingen Jaar Aantal vliegtuigbewegingen handelsverkeer per regio in (vergeleken met ) Handelsverkeer Overig verkeer Lijn Niet lijn Europa-EU (4,1 %) (-11,0%) (3,1%) Europa overig (2,4%) (9,6%) (3,4%) Noord-Amerika (3,5%) (65,3%) (5,4%) Latijns-Amerika (5,3%) (-0,1%) (3,8%) (1,7%) (1,5%) Afrika Midden-Oosten (-11,7%) Azië (4,8%) (3,5%) (1,0%) 613 (-4,2%) (-11,1%) (4,9%) (4,8%) (-2,3%) (3,0%) Naar.luchthavens In.landen Met...lijndienstmaatschappijen = niet beschikbaar Aantal lijndiensten vanaf Schiphol (per zomerdienst) 269 Punctualiteit Percentage passagiersvliegtuigen dat maximaal 15 min. na schematijd is aangekomen dan wel vertrokken. 18 Aankomende vluchten 81,0% 81,5% Vertrekkende vluchten 71,1% 73,2% 19

13 Verkeer en Vervoer Verkeer en Vervoer Aantal passagiersbewegingen Aantal passagiersbewegingen per regio in (x1.000), inclusief transito (1x geteld) Jaar (vergeleken met, incl. transito 1x geteld) Lijn Niet Lijn Transito Europa-EU (5,1%) Lijn Niet lijn (-15,5%) (3,2%) Europa overig (6,6%) (12,4%) (7,8%) Noord-Amerika (4,4%) 471 (-79,0%) (4,4%) Latijns-Amerika (3,2%) (7,1 %) (3,7%) Afrika (3,8%) Midden-Oosten (-2,8%) Azië (4,1%) Eindtotaal (4,7%) (6,7%) (4,4%) (-12,3%) (-3,3%) (-83,3%) (3,1%) (-5,8%) (3,8%) = niet beschikbaar 20 21

14 Verkeer en Vervoer Verkeer en Vervoer Hoeveelheid vracht (in tonnen) Jaar Hoeveelheid vracht per regio in tonnen in (vergeleken met ) Lijn Niet lijn Europa-EU (4,0%) (-7,4%) Europa overig (9,3%) (31,0%) (22,5%) Noord-Amerika (5,8%) (-3,0%) (2,5%) Latijns-Amerika (-3,3%) (10,7%) (4,4%) Afrika (12,8 %) (7,6%) Midden-Oosten (-3,8%) Azië (4,5%) (10,7%) Eindtotaal (4,7%) Passenger Full-freighter services services (3,2%) (-1,3%) (6,0%) (0,0%) (-1,8%) (8,4%) (5,5%) = niet beschikbaar 22 23

15 Werkgelegenheid Top 10 grootste werkgevers op Schiphol Aantal mensen inclusief uitzendkrachten, dat op Schiphol werkzaam is (op 31 oktober van elk jaar) Bedrijf Schiphol Jaar Schiphol Schiphol Schiphol Schiphol 1. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij Aantal werknemers Noord Zuid Oost Zuidoost Centrum 2. Schiphol Group Martinair Holland Transavia.com Group 4 Securicor - Aviation Security KLM Catering Services Schiphol Koninklijke Marechaussee ICTS - Nas HMSHost Luchtverkeersleiding Nederland Aantal bedrijven dat op Schiphol werkt (eind oktober) Jaar Aantal bedrijven

16 Diversen Onderscheidingen Aantal klachten en klagers bij Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas) Sinds 1980 heeft Schiphol meer dan 140 prijzen gewonnen als beste luchthaven van Europa of de wereld in verschillende categorieën Klachten Klagers (overall, taxfree, vracht e.d) In werden de volgende prijzen behaald: Business Traveller Best airport in Europe Business Travel World Travellers Choice Award Verbruik drinkwater (x m3) Cargonews Asia Best cargo airport in Europe Routes Airport Marketing Award Best airline marketing* 1, ACI Europe Airport Award Meest innovatieve Europese luchthaven* * van luchthavens met meer dan 25 miljoen passagiers Verbruik elektra (x miljoen kwh) 309,9 312,8 305, ,5 Verbruik aardgas (x miljoen m3) 32,8 35,9 36, ,

17 Netwerk van luchthavens Lelystad Airport In Nederland exploiteert Schiphol Group naast Amsterdam Airport Schiphol Schiphol Group is eigenaar en exploitant van Lelystad Airport, een de luchthavens Rotterdam Airport en Lelystad Airport en bezit het 51% luchthaven voor kleine luchtvaart. Hier werden in van de aandelen van Eindhoven Airport. Ook buiten Nederland is Schiphol vliegtuigbewegingen uitgevoerd, 1,7% meer dan in. Group actief, onder meer op de luchthaven John F. Kennedy in New York Terminal 4 John F. Kennedy Airport, New York (VS) (VS) en op de luchthaven van Brisbane (Australië). Schiphol Group heeft via Schiphol USA een belang van 40% in JFKIAT dat Rotterdam Airport Terminal 4 op JFK Airport exploiteert en heeft verbouwd. Het contract Schiphol Group is eigenaar en exploitant van Rotterdam Airport. In van JFKIAT voor het management en de exploitatie van Terminal 4 loopt behaalde de luchthaven de volgende verkeers- en vervoersresultaten. tot Terminal 4 is de enige terminal op Kennedy Airport die 24 uur (vergeleken met ): per dag geopend is. Er maken 46 internationaal opererende luchtvaartmaatschappijen gebruik van. Vergeleken met waren de verkeers- en Passagiersbewegingen (excl. transito) Vracht (in tonnen) (2,1%) vervoersresultaten als volgt: 23 (53,3%) Vliegtuigbewegingen (handelsverkeer) (2,0%) Passagiersbewegingen (excl. transito) (15,5%) Vliegtuigbewegingen (overig verkeer) (2,0%) Vliegtuigbewegingen (handelsverkeer) (19,4%) Vliegtuigbewegingen totaal (2,0%) Brisbane Airport (Australië) Eindhoven Airport Schiphol Group heeft via Schiphol Australia een belang van 15,6% in Schiphol Group heeft een meerderheidsbelang van 51% in Eindhoven Brisbane Airport Corporation Holding (BAC), de onderneming die sinds Airport. In werden hier de volgende verkeers- en vervoersresultaten 1 juli 1997 voor een periode van 50 jaar de luchthaven van Brisbane behaald. (vergeleken met ): (Australië) exploiteert. De luchthaven is bezig met de uitvoering van een masterplan, dat onder meer voorziet in de aanleg van een nieuwe Passagiersbewegingen (excl. transito) (35,0%) Vliegtuigbewegingen (handelsverkeer) (21,2%) Vliegtuigbewegingen (overig verkeer) Vliegtuigbewegingen totaal start- en landingsbaan. De luchthaven behaalde in de volgende verkeers- en vervoersresultaten. (vergeleken met ): (5,1%) (16,3%) Passagiersbewegingen (excl. transito) Vliegtuigbewegingen (handelsverkeer) 28 (6,8%) (12,6%) 29

18 Algemene informatie - Schiphol in de bagagekelders transportbanden heeft met een Exploitatie AirportCity Produkten - De terminal van Schiphol een vloeroppervlakte heeft van gezamenlijke lengte van 26 kilometer. Behalve het managen van andere luchthavens (dan Amsterdam Airport Schiphol) exploiteert Schiphol Group ook onderdelen van de AirportCityformule op andere luchthavens. Voorbeelden hiervan zijn de activiteiten van Schiphol Real Estate nabij Eindhoven Airport en de Milanese luchthaven Malpensa (Italië). Daarnaast heeft Schiphol Group een belang vierkante meter. - Schiphol is de eerste luchthaven ter wereld die een robot inzet bij het beladen van bagagecontainers. - Schiphol heeft sinds 1980 meer dan 140 prijzen gewonnen als beste luchthaven van Europa of de wereld. van 18,75% in een logistiek complex (Tradeport) op de luchthaven van Hong Kong en heeft het in 2004 met de exploitant van Stockholm Arlanda Overige publicaties Airport een joint venture opgericht voor de gezamenlijke exploitatie van Financieel Jaarverslag retailvoor-zieningen in de Noord Terminal van Stockholm. In is dit Verslag Verantwoord Ondernemen contract uitgebreid tot de hele terminal van Stockholm. Statistical Annual Review Cargo Year book Wist u dat? Schiphol is de oudste luchthaven ter wereld die nog steeds gelegen is op dezelfde plaats waar het eerste vliegtuig in 1916 landde. - Schiphol is de op een na laagst gelegen internationale luchthaven ter wereld. Het ligt 4,5 meter onder NAP (zeeniveau). Alleen Rotterdam Airport, ook onderdeel van Schiphol Group, ligt lager: 6 meter beneden NAP. - Schiphol was in 1957 de eerste luchthaven op het Europese vasteland met taxfree winkels. - Schiphol was in 1998 de eerste luchthaven van Europa met een milieuzorgsysteem gebaseerd op ISO Schiphol was in 2001 de eerste luchthaven ter wereld waar je als passagier met behulp van irisherkenning de grens kon passeren. - S chiphol was in 2002 de eerste luchthaven ter wereld met een museum met schilderijen van oude meesters: het Rijksmuseum Amsterdam Schiphol

19 Adres, Telefoonnummers en websites Postadres Bezoekadres Luchthaven Schiphol Luchthaven Schiphol Postbus 7501 Evert v/d Beekstraat ZG Schiphol 1118 CP Schiphol Nederland Nederland Telefoonnummer ( 0,40/ minuut) Doventelefoon +31 (0) Vanuit het buitenland +31 (0) Schiphol Group +31 (0)

20

21 Feiten & Cijfers Creating AirportCities