Onze onderneming. Amsterdam Airport Schiphol. Schiphol Group

Transcriptie

1 Onze onderneming is een luchthavenonderneming met een belangrijke maatschappelijke functie. De luchthavens van de groep creëren waarde voor de samenleving en de economie. Ze dragen bij tot onze missie, 'Connecting the Netherlands'. Door zo effectief mogelijk zorg te dragen voor optimale verbindingen, leveren we een bijdrage aan de welvaart en het welzijn in Nederland en daarbuiten. Amsterdam Schiphol is voor Nederland de belangrijkste toegangspoort tot de wereld. De exploitatie van deze hubluchthaven behoort tot onze voornaamste activiteiten, maar ook onze andere luchthavens in Nederland vergroten onze reikwijdte en kracht. Schiphol Group is volledig eigenaar en exploitant van Rotterdam The Hague en Lelystad en heeft een meerderheidsbelang in Eindhoven. We werken nauw samen met buitenlandse luchthavens die onze positie versterken. Onze internationale activiteiten leveren een substantiële bijdrage aan het financiële resultaat van de groep. Schiphol Group heeft deelnemingen in de luchthavens van Groupe ADP, waarmee we een kruisparticipatie van 8 procent hebben, en een belang in de luchthaven van Brisbane. Daarnaast is Schiphol betrokken bij de terminal- en retailactiviteiten in Terminal 4 op JFK International in New York. In de loop der jaren is Amsterdam Schiphol uitgegroeid tot een van de best verbonden hubluchthavens van Europa, met 327 directe bestemmingen. De luchthaven heeft hierdoor het op één na beste netwerk van directe bestemmingen en frequenties van Europa en staat ook wereldwijd op plaats twee wat betreft hubconnectiviteit. Het aantal passagiers op Schiphol is in met 3,7 procent gestegen naar 71,1 miljoen. Vracht liet een daling zien in volume met 2,5 procent tot 1,72 miljoen ton. Schiphol is ook een belangrijke vestigingsplaats voor het bedrijfsleven. Er zijn op de luchthaven meer dan vijfhonderd bedrijven actief die tezamen werk bieden aan ongeveer mensen. Om Nederland met de rest van de wereld te verbinden en onze maatschappelijke rol te kunnen blijven vervullen, investeren we in infrastructuur en faciliteiten op onze luchthavens. We voeren een robuust financieel beleid dat erop is gericht nu en in de toekomst volledig zelfstandig te voorzien in de financiering. Schiphol Group Amsterdam Schiphol Regionale luchthavens Buitenlandse luchthavens Rotterdam The Hague Eindhoven Lelystad Groupe ADP Brisbane JFK (T4) New York 12

2 Businessmodel (x EUR miljoen) Schiphol Group heeft vier aandeelhouders: de Staat der Nederlanden (69,8 procent), de gemeente Amsterdam (20,0 procent), Groupe ADP (8,0 procent) en de gemeente Rotterdam (2,2 procent). Onze activiteiten De kernactiviteiten van zijn ondergebracht in vier business areas: Aviation, Consumer Products & Services, Real Estate en Alliances & Participations. Dankzij dit businessmodel kunnen we onze activiteiten bijzonder efficiënt ten uitvoer brengen. De activiteiten van al onze vier business areas dragen rechtstreeks bij aan de kwaliteit van onze luchthavens. Aviation vormt de ruggengraat van onze bedrijfsvoering. Deze business area is nauw verweven met Consumer Products & Services en Real Estate als bouwsteen voor de City: een ontwikkelingsconcept voor alle activiteiten die op Amsterdam Schiphol plaatsvinden, waarbij passagiers, bedrijven en andere gebruikers alle services en faciliteiten worden geboden die ze nodig hebben. De business area Alliances & Participations richt zich op de regionale luchthavens binnen de groep en op onze internationale activiteiten. 13

3 2 Aviation De business area Aviation is de spil van Schiphol, met dienstverlening aan reizigers, luchtvaartmaatschappijen, afhandelaren en logistieke dienstverleners. Aviation levert en beheert de infrastructuur waarmee passagiers, bagage en vrachtgoederen op een betrouwbare, efficiënte en soepele wijze kunnen vertrekken en aankomen. De business area is verantwoordelijk voor de coördinatie van de veiligheid in de terminal, op de platforms en wegen, aan luchtzijde, op terreinen en in gebouwen. Totale omzet ,0 Bedrijfslasten ,1 EBITDA ,0 Afschrijvingen ,7 Exploitatieresultaat ,7 Gemiddelde vaste activa ,0 EUR miljoen Aviation Security % % Totale omzet , ,6 Bedrijfslasten , ,2 EBITDA , ,2 Afschrijvingen , ,9 Exploitatieresultaat , ,6 Directe bestemmingen vanaf Schiphol 327 : 329 IR-Rate bagage-afhandeling (% van bagage vertraagd) 1,7 : 1,8 Marktaandeel Schiphol passagiers Top 10 Europese luchthavens (in %) Punctualiteit vliegtuigbewegingen (in %) 11,7% 11,9% ,9 68,5 70,7 88,3% 88,1% Aankomend verkeer Vertrekkend verkeer 14

4 c Consumer Products & Services De business area Consumer Products & Services voorziet samen met partners in de behoeften van onze klanten en creëert voor reizigers een unieke beleving, met een aantrekkelijk aanbod aan winkels, horecagelegenheden en services. Deze business area bereikt en informeert reizigers bovendien met verschillende mediaconcepten, zowel online als offline. De business area maakt het reizen zorgeloos en comfortabel met een verscheidenheid aan parkeerproducten en premium services als Privium en het VIP Centre. Totale omzet ,2 Bedrijfslasten ,9 EBITDA ,2 Afschrijvingen ,3 Exploitatieresultaat ,2 Gemiddelde vaste activa ,5 Concessies ,7 Parkeren ,6 Verhuringen ,2 Reclame en Media ,2 Overige activiteiten ,2 Totale omzet ,2 Bestedingen per passagier aan luchtzijde op Schiphol 17,94 : 18,03 Parkeeropbrengsten (in EUR per vertrekkende passagier) 10 5 Bestedingen per vertrekkende passagier (in EUR) ,68 7,09 Parkeeropbrengsten Concessie-inkomsten (in EUR per vertrekkende passagier) ,35 13,13 4,68 4,81 5,12 5,03 Retail airside Horeca airside Concessie-inkomsten 15

5 R Real Estate Schiphol Real Estate (SRE) richt zich op een gediversifieerde vastgoedportefeuille van kantoren, bedrijfspanden en andere gebouwen. De huurobjecten liggen op toplocaties in het bovenste segment van de Nederlandse kantorenmarkt. SRE biedt aantrekkelijke vestigingslocaties voor bedrijven en genereert robuuste inkomsten en kasstromen, vooral door huuropbrengsten. De activiteiten zijn ook belangrijk met het oog op risicospreiding, omdat vastgoedprestaties grotendeels onafhankelijk zijn van ontwikkelingen in de luchtvaartsector. Totale omzet ,1 Overige opbrengsten en resultaten uit vastgoed ,4 Bedrijfslasten ,7 EBITDA ,0 Afschrijvingen ,6 Bijzondere waardeveranderingen (incl. terugdraaien) -2 - >-100 Exploitatieresultaat ,6 Gemiddelde vaste activa ,2 Vastgoedbeleggingen gebouwen ,0 Vastgoedbeleggingen terreinen ,6 Operationeel vastgoed ,2 Overig ,8 Totale omzet ,1 Gemiddelde bezettingsgraad 91,1% : 89,6% Rendement op kantoren 1 (in %) Rendement op bedrijfsruimten 2 (in %) ,2 7,1-8,2 6,5-0,6 14,1 5,5 5,4 8,4 5,8 14,4 11,4 Direct Indirect Totaal Direct Indirect Totaal 1 Alleen standing investments. Een standing investment is een object dat het gehele jaar in portefeuille was (dus van 1 januari tot en met 31 december), zonder dat er bij het object sprake was van deeltransacties (deelaankoop of deelverkoop) of (her)ontwikkelingen. 2 Het betreft hier de vastgoedindex zoals opgenomen in de MSCI Real Estate benchmark. De activiteiten van SRE International zijn hierbij niet meegenomen. 16

6 a Alliances & Participations De business area Alliances & Participations richt zich op de exploitatie van regionale luchthavens en de ontwikkeling van internationale activiteiten. Onze regionale luchthavens verbinden hun respectieve regio's met de rest van de wereld. Bij onze internationale activiteiten ligt het accent op de levering van operationele kennis en expertise aan New York JFK, Brisbane en Groupe ADP. Met onze regionale en internationale activiteiten genereren we inkomsten en doen we tevens nieuwe kennis op die we vervolgens weer inzetten voor de Mainport Schiphol. Totale omzet ,7 Overige opbrengsten en resultaten uit vastgoed ,9 Bedrijfslasten ,4 EBITDA ,7 Afschrijvingen ,2 Exploitatieresultaat ,5 Resultaat deelnemingen ,2 Gemiddelde vaste activa ,6 EUR miljoen Buitenlandse luchthavens Binnenlandse luchthavens Overige deelnemingen Totaal Totale omzet Exploitatieresultaat Resultaat deelnemingen incl. rentebaten Totaal resultaat Gemiddelde vaste activa Aantal passagiers (x 1.000) Eindhoven Rotterdam The Hague Parijs Charles de Gaulle en Parijs Orly (Frankrijk) Brisbane (Australië) JFK IAT, New York (VS) 17

7 Economische regulering Onze inkomsten zijn onderverdeeld in een gereguleerde en een nietgereguleerde stroom; dit heet het dual till-systeem. De tarieven voor de luchtvaartactiviteiten op Amsterdam Schiphol zijn gereguleerd. De bedragen die Schiphol Group in rekening mag brengen, beperken zich tot de kosten die samenhangen met de primaire luchthavenoperatie, de bijbehorende infrastructuur en met security. Op 1 juli is de nieuwe Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol in werking getreden. Op grond van deze wet worden de tarieven niet langer per jaar, maar per drie jaar vastgesteld. Dit gaat in vanaf de periode Ook nieuw is dat er voortaan verplicht een bijdrage van de nietluchtvaartactiviteiten naar de luchtvaartactiviteiten gaat. De hoogte daarvan wordt vastgesteld door de aandeelhouders van Schiphol. Het rendement op de luchtvaartactiviteiten, de regulatory asset base, kent een maximum; dat maximale rendement is gelijk aan de gereguleerde gemiddelde vermogenskostenvoet (Weighted Average Cost of Capital, WACC) die voor de komende driejaarlijkse periode wordt bepaald. De ontwikkeling van de tienjaarsrente op staatsobligaties heeft hierop een grote invloed. Voor het rendement op zijn aviation-activa is Schiphol Group daarom afhankelijk van de algemene renteontwikkeling. De gereguleerde WACC kwam in uit op 2,16 procent en is voor de tariefperiode vastgesteld op 2,71 procent (na belasting). De niet-luchtvaartactiviteiten op Schiphol zijn niet gereguleerd. Dit zijn alle activiteiten op het gebied van winkels, horeca, media, vastgoedontwikkeling, verhuringen en autoparkeergelden. 18