Onderzoek Deloitte en Plan van Aanpak Teuge Airport

Transcriptie

1 Onderzoek Deloitte en Plan van Aanpak Teuge Airport M.H. de Groot 11 November 2011

2 Agenda Huidige situatie (zie bijlage) Conclusies Deloitte Vraagstuk Plan van Aanpak

3 Conclusies Deloitte: (1) Stakeholders: willen een actieve rol in verdere ontwikkeling zien kansen op gebied van zakelijke luchtvaart uiten twijfels over rendement Investeringen in baanverlenging, baanverlichting en havendienstgebouw Zien mogelijkheden voor efficiëntere bedrijfsvoering van N.V. Luchthaven Teuge Vliegveld Teuge Vraag naar platformgebonden kavels, beperkte vraag naar niet-platformgebonden kavels Inrichting van Terrein Albers niet optimaal Bekendheid van Vliegveld Teuge behoeft verbetering

4 Conclusies Deloitte (2) N.V. Luchthaven Teuge Ontwikkelen en uitgeven van bedrijventerreinen vergt specifieke competenties Verwacht wordt dat separeren bedrijventerrein en exploitatie luchthaven bijdraagt aan de gewenste continuïteit van Vliegveld Teuge Aanvullende activiteiten noodzakelijk voor kostendekkende exploitatie

5 Conclusies Deloitte (3) Huidige business case Een externe financier zal op basis van de huidige business case waarschijnlijk geen krediet verstrekken Risico s geïdentificeerd die kunnen leiden tot een aanzienlijke verslechtering van de verwachte financiële resultaten: verdere vertraging gronduitgifte en oplopende rente- en aflossingsverplichting Onduidelijkheid over de verlenging van de kredietfaciliteit van Deutsche Bank, die formeel op 1 januari 2012 afloopt Niet volledig onderbouwd en onvoldoende voor nieuwe leningen

6 Aanbevelingen Deloitte Ontwikkel een visie en werk deze uit in een uitwerkingsplan Stel een nieuwe businesscase op en betrek daarbij de stakeholders Aandachtspunten: marketing, exploitatie vliegveld en grond, gebiedsontwikkeling, investeringen, financiering, publiek/privaat

7 Bevindingen directeur Exploitatie breakeven (exclusief rentelasten) Hoge rentelasten/schuldpositie ivm crisis vastgoed Onderzoek Deloitte Real Estate Advisory 4 Gemeenten aandeelhouder Hoe komen we tot een duurzame bedrijfseconomisch gezonde exploitatie en financiering van de luchthaven? Besluitvorming voorjaar 2012; verzoek verlenging lopende leningen.

8 Plan van Aanpak 1. Wat voor luchthaven wil Teuge zijn? 2. Hoe gaat Teuge dat realiseren? 3. Welke aandeelhouderstructuur hoort daarbij? Wat voor luchthaven wil Teuge zijn? Missie Visie Strategie Hoe gaat Teuge dat realiseren? Marketing strategie Operationele uitwerking Financiering Welke aandeelhouders structuur hoort daarbij? Wordt dit gesteund door de huidige aandeelhouders? Publiek/ privaat JA GO! Benoem mijlpalen Monitor voortgang NEE AANPASSEN

9 Wat voor luchthaven wil Teuge zijn? Onderdeel regionale infrastructuur Toegevoegde waarde voor verbindingen, opleidingen, recreatie/toerisme Met draagvlak van de omgeving Bedrijfseconomisch onafhankelijke, kwalitatief hoogwaardige luchthaven Efficiente inrichting van processen en dienstverlening Onderscheidend door innovatie en kostenefficiency

10 Hoe gaan we dit realiseren? 1. Marketing & communicatie strategie 2. Operationele strategie 3. Financieringsstrategie Gezamenlijk leiden deze tot een levensvatbaar businessplan voor de komende jaren (eind maart gereed)

11 Marketing & communicatie strategie Marketingplan: Verbeteren marketing en realiseren nieuwe producten Raad van Advies (o.a. KvK, VNO-NCW, Marketing directeur aviation Schiphol en Gebruikers) Communicatieplan: Luchthaven Teuge vaak negatief in het nieuws Communicatieplan opstellen Doel: meer pro-actief communiceren (o.a. pers)

12 Operationele strategie Verdere moderniseren Meer veiligheid Luchthaven inrichtingsplan (Meer) draagvlak van de omgeving

13 Verder moderniseren Verbeteren uitstraling en aantrekkingskracht zakenmarkt Havengebouw: scan naar opties voor een nieuw havendienstgebouw (huur, sale/lease back, energieneutraal) Baanverlichting: onderzoek pilot voor innovatieve concepten. (nader te bepalen)

14 Meer veiligheid Luchthaven vaak negatief in de pers door incidenten Doel: verbeteren veiligheid op de luchthaven en creëren van een mindset gericht op veiligheid Update calamiteitenplan risicoanalyse met verbeteradviezen.

15 Luchthaven inrichtingsplan Samenhangende inrichting van de Luchthaven ontbreekt Van belang voor aantrekkelijkheid potentiële investeerders en veiligheid gebruikers. Opstellen samenhangend integraal landzijdig en luchtzijdig inrichtingsplan (inclusief fasering)

16 Draagvlak License tot operate Luchthaven onafhankelijke regisseur Meer in gesprek met gebruikers en omgeving Commissie Regionaal Overleg Initiatieven (o.a.): Netwerkbijeenkomsten gebruikers Kijk Bijeenkomsten met omwonenden en gebruikers om hinder te minimaliseren

17 Financieringsstructuur Huidige financiële situatie niet duurzaam. Constant cashflow problemen doordat gronduitgifte niet voorspelbaar is Doel: structurele oplossing vinden Meerdere oplossingsrichtingen worden uitgewerkt Keuzes liggen bij aandeelhouders (discussienota): Toekomstige rol aandeelhouder -> verdeling publiek/private Mate van Risico en invloed op vastgoedontwikkeling Financiële mogelijkheden en beperkingen

18 Efficiënte luchthaven exploitatie Exploitatie zonder het gronddossier kostendekkend, maar kwetsbaar. Winst (exclusief rente, incl. afschr.) 9 mnd 2011: + 45k Omzet landingsrechten (9mnd )is over % hoger van in 2010 Doel: exploitatielasten verlagen met minimaal 10% Benchmark exploitatie andere luchthavens Voorstel voor efficiëntere organisatie

19 Nieuw businessplan Nieuw businessplan gereed maart 2012 Schets de plannen voor de komende 3 jaar Geeft helderheid over de wijze waarop een duurzame bedrijfseconomisch gezonde exploitatie en financiering kan worden gerealiseerd

20

21 Bijlage: Beschrijving situatie Achtergrond Luchthaven Teuge Financieel Grondposities

22 Achtergrond Regionaal veld; geëxploiteerd door N.V. Luchthaven Teuge; doel: uitoefening van het luchtvaartbedrijf waaronder de aanleg, het onderhoud, de ontwikkeling en de exploitatie van Vliegveld Teuge. Aandeelhouders: Apeldoorn (54,62%), Deventer (25,16%), Zutphen (11,59%), Voorst (8,63%) Eén verharde start- en landingsbaan; geschikt voor kleine propellervliegtuigen en lichte straalvliegtuigen. 6,3 fte personeel. Bevoegd gezag van de Provincie Gelderland 33 bedrijven gevestigd; daarnaast een recreatieve functie.

23 Luchtvaart op Vliegveld Teuge Vliegtuigbewegingen % groei Teuge % Budel % Seppe % Hilversum % Texel % Midden-Zeeland %

24 Verdeling markt Commercieel * (3%) Overig (9%) Privevluchten (12%) Lesvluchten (64%) Rondvluchten (12%) Inclusief zakenvluchten: 372 (1%)

25 Financieel Maatschappelijk kapitaal: 5 miljoen ( aandelen); nominale waarde 400; opgevraagd en gestort kapitaal 3,4 miljoen De Luchthaven heeft twee leningen (totaal 3.2 mln) Deutschebank: ; rente 4,5%, looptijd: 31/12/2011 Gemeente Apeldoorn: ; rente 4,5%: looptijd: 31/12/2011 Exploitatie cashflowprognose

26 Exploitatie Inkomsten: havengelden brandstofmarge Overig 1.264* 43 Totaal inkomsten Bedrijfskosten: Personeel Bedrijfskosten Algemene kosten Totaal bedrijfskosten Operationeel resultaat (EBITDA) Afschrijvingen Rentelasten Netto resultaat * = incl onroerend goed transacties

27 Indeling luchthaven Teuge Oost Alberts terrein

28 Teuge Oost Gedeeltelijk uitgegeven. Nog uit te geven 1,8 Ha. In 2008 is de grondprijs voor bedrijventerreinen door TDN Taxaties getaxeerd op 125 per m². Totaal uitgeefbaar: 1,8 ha m2 II VI m2 III m m2 V VII m2 VIII m2

29 1,9 Ha. Nog niet bouwrijp. Geschatte kosten bouwrijp maken euro. Alberts terrein

30 Landbouwgrond 6,0 Ha 13,9 Ha 6,2 Ha 0,9 Ha Teuge Oost 8,2 Ha Alberts terrein