WinRIS 8.5 plug-ins Editie - releasenotes

Transcriptie

1 WinRIS Nederland bv, versie pagina 1/9 1 Inleiding De nieuwste versie van WinRIS is de 8.5 Plug-ins Editie. In navolging van andere applicaties als Firefox heeft WinRIS in deze nieuwe versie de mogelijkheid tot plug-ins. Plug-ins zijn gemakkelijk te installeren uitbreidingen van de standaard functionaliteit. Een plug-in kan een maatwerkfunctionaliteit zijn voor specifieke wensen. Daarnaast zijn er ook een aantal standaard plug-ins beschikbaar. Ontwikkelingen op dit vlak gaan snel en er zullen binnenkort weer meer plug-ins verschijnen. We noemen hieronder de huidige standaard plug-ins (per begin 2012).

2 WinRIS Nederland bv, versie pagina 2/9 2 Beschikbare plug-ins 2.1 Sociale Media plug-in LinkedIN -koppeling Met deze gratis koppeling zette WinRIS de eerste grote stap naar Social CRM. De LinkedIn -koppeling stelt WinRIS-gebruikers in staat om LinkedIn -profielen te koppelen aan contactpersonen in WinRIS. Daarmee is alle LinkedIn -informatie met 1 muisklik inzichtelijk binnen WinRIS. Daarnaast kunnen berichten en uitnodigingen vanuit de WinRIS-applicatie worden gestuurd. Ook kunnen dan relevante LinkedIn berichten bekeken worden. Twitter-koppeling Met deze koppeling kunnen twitterberichten over een bedrijf of producten van een bedrijf eenvoudig worden gezocht en gevolgd. U bent in staat vanuit WinRIS de geplaatste berichten over een bedrijf of product actief te volgen. Ook heeft u de mogelijkheid zelf berichten op Twitter te plaatsen waardoor u vanuit WinRIS met anderen kunt delen waar u op dat moment mee bezig bent.

3 WinRIS Nederland bv, versie pagina 3/9 2.2 Google Maps plug-in De Google Maps plug-in maakt een koppeling tussen WinRIS-informatie en de website van Google Maps. Vrijwel alle kaartfunctionaliteiten van Google Maps kunnen hierdoor in WinRIS gebruikt worden, zoals satellietbeelden of in- en uitzoomen. Hoe werkt het? In WinRIS kan vanuit vrijwel ieder scherm het bijbehorende adres in Google Maps worden opgeroepen. Het resultaat is een kaart met route naar het betreffende adres uit WinRIS, berekend vanaf het standaard thuisadres (bijvoorbeeld uw kantooradres). Tevens wordt informatie gegeven over de afstand, tijdsduur en details van de route en is het mogelijk de kaart en route uit te printen. Een uniek aspect is dat de plug-in integreert met agenda-acties. Hierdoor kunt u navigeren van afspraak naar afspraak. Omdat de kaartinformatie van Google Maps altijd actueel is, kunt u voortaan vanuit WinRIS met de meest recente kaarten navigeren. De voordelen Met deze functionaliteiten is WinRIS Google Maps ideaal om bijvoorbeeld: Routes te plannen naar afspraken Afspraken te plannen en te coördineren voor externe medewerkers Afgelegde kilometers te berekenen voor declaraties

4 WinRIS Nederland bv, versie pagina 4/9 2.3 SMS plug-in Door een samenwerkingsverband met een SMS-provider kan WinRIS alle klanten een nieuwe (maatwerk) functionaliteit aanbieden. In WinRIS kunnen vanuit allerlei scenario s sms-berichten worden verstuurd. Er kan bijvoorbeeld geregeld worden dat medewerkers vlak voor afspraken een sms-bericht krijgen. Of bijvoorbeeld bij het wijzigen van afspraken. Of er kan een sms-bericht worden gestuurd met uw telefoonnummer en adresgegevens aan een klant die bij u op bezoek komt. 2.4 TAPI plug-in Deze plug-in verzorgt het uitbellen vanuit WinRIS met een verscheidenheid aan telefooncentrales. Het moet dan al wel geregeld zijn dat de computers (of server) op het netwerk kunnen uitbellen met de telefooncentrale. Meestal wordt dit geregeld door de installatie van bij de telefooncentrale horende software. Vervolgens kan WinRIS contact maken met die software via de TAPI plug-in. In WinRIS kan dan via dubbelklikken of via de rechtermuisknop op een telefoonnummer worden gebeld. In eerste instantie verschijnt dit volgende scherm. Een aantal instellingen kan hiermee worden opgeslagen. Indien u op uw werkplek een koppeling met de centrale heeft, zal deze verschijnen in het lijstje bij Uitbellen via. Het vinkje IP-call zal afhankelijk van uw koppeling aan of uit gezet moeten worden. Wanneer u het vakje Dit venster niet meer tonen aanvinkt, zal de volgende maal worden gebeld zonder verdere tussenschermen. Als u dit instelscherm weer wilt zien, kunt u uitbellen maar dan met de CTRL-toets gelijktijdig ingedrukt. Dan zal het instelscherm weer verschijnen. 2.5 VOIP-koppeling De TAPI plug-in hierboven verzorgt de koppeling met ouderwetse telefooncentrales. Nieuw is de VOIP-koppeling. Deze werkt met veel bekende VOIP-systemen en biedt dezelfde functionaliteit als de TAPI-koppeling.

5 WinRIS Nederland bv, versie pagina 5/9 2.6 Actiezoekscherm Met deze plug-in kunt u gericht op zoek naar acties in WinRIS. Daarnaast kan een gevonden actie worden aangepast. Een medewerker met applicatiebeheerrechten kan in één keer meerdere acties tegelijk aanpassen. 2.7 Acties aanmaken vanuit rapportage Soms is er behoefte om in één maal meerdere acties in WinRIS aan te maken. Bijvoorbeeld op basis van bedrijfsvolgnummers uit een Salesrapportage. Het is met deze plug-in mogelijk om heel gemakkelijk vanuit Excel acties in WinRIS aan te maken. Enkel door een kolom met bedrijfsvolgnummers te kopiëren en te plakken in deze plug-in, kunt u in één keer acties aanmaken.

6 WinRIS Nederland bv, versie pagina 6/9 2.8 DYMO LabelWriter plug-in Direct vanuit WinRIS adresstickers inclusief contactpersoon printen, is nu mogelijk met deze plug-in. U hoeft geen extra handelingen meer te verrichten door gegevens over te typen en voorkomt op deze manier tevens typefouten. Werkt met de vrijwel alle bekende DYMO LabelWriters.

7 WinRIS Nederland bv, versie pagina 7/9 2.9 Outlook synchronisatiemanager Wanneer centraal door WinRIS de Outlook-agenda's worden gesynchroniseerd, is het onhandig voor de applicatiebeheerder om onder ieders naam in te moeten loggen om de Outlook-synchronisatie instellingen aan te passen. Daarvoor hebben wij de "Outlook-synchronisatiemanager" ontwikkeld. Hiermee kunt u voor al uw medewerkers de Outlook-synchronisatie instellen.

8 WinRIS Nederland bv, versie pagina 8/ Snel plug-in De Snel plug-in: een eenvoudige manier om op basis van een sjabloon een te sturen. De plug-in werkt op basis van een geselecteerde actie; aan de contactpersoon van die actie zal een worden verstuurd. Dit versturen werkt verder op normale wijze via Outlook. De meerwaarde van de plug-in is vooral dat op een simpele manier, met behulp van Outlooksjablonen, kan worden g d. Hierdoor kunt u allerlei opmaak gebruiken in uw ; logo, plaatje, link, handtekening etc. Instellingen Via Applicatiebeheer moet een map met outlooksjablonen (.OFT bestanden) worden aangewezen. In de map moeten 1 of meer sjablonen staan. Deze map moet een centrale map en voor alle gebruikers toegankelijk zijn. Vervolgens kan onder Bestand, Instellingen elke medewerker instellen welke van de sjablonen hij of zij als snelkoppeling in het menu wilt zien. De menuopties krijgen de naam van het sjabloon. Het is ook mogelijk om een keuzescherm met alle sjablonen te tonen. Hoe werkt het? De gebruiker selecteert een actie (in de te-doen-lijst van de agenda of bij een bedrijf, contactpersoon, forecast of project). De gebruiker klikt op het menu en selecteert de sjabloon die hij / zij wil toepassen. Vervolgens wordt automatisch (indien nodig) Outlook gestart, de sjabloon getoond en worden eventuele samenvoegvelden gevuld. De mail wordt pas gestuurd als de gebruiker op Verzenden klikt, zo is er nog controle mogelijk.

9 WinRIS Nederland bv, versie pagina 9/9 In de sjabloon kunnen samenvoegvelden worden gebruikt. Dit zijn velden uit WinRIS omgeven door dollartekens. Samenvoegveld Omschrijving $Medewerker$ Medewerker naam $Voornaam$ Medewerker voornaam $Functie$ Medewerker functie $ $ Medewerker $Naam$ Bedrijfsnaam $Naam2$ Bedrijfsnaam 2 $Adresregel_1$ Adresregel 1 $Adresregel_2$ Adresregel 2 $Adresregel_3$ Adresregel 3 $Adresregel_4$ Adresregel 4 $Adresregel_5$ Adresregel 5 $Adresregel_6$ Adresregel 6 $CP_TAV$ Contactpersoon t.a.v. $CP_Aanhef$ Contactpersoon aanhef $CP_Naam$ Contactpersoon naam $CP_Voornaam$ Contactpersoon voornaam $CP_ $ Contactpersoon $AC_Datum$ Actie datum $AC_Tijd$ Actie tijd $AC_Medewerker$ Actie medewerker $AC_Omschrijving$ Actie omschrijving $PR_Omschrijving$ Project omschrijving $PR_Straat$ Project straat $PR_Huisnummer$ Project huisnummer $PR_Toevoeging$ Project huisnummer toevoeging $PR_Postcode$ Project postcode $PR_Plaats$ Project plaats $PR_Telefoon$ Project telefoon NB: Deze plug-in werkt samen met Outlook 2003, Outlook 2007 en Outlook 2010.