Sectormonitor 2017-Q4

Transcriptie

1 Sectormonitor 2017-Q4 Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek Sectorinstituut Transport en Logistiek

2 Inhoud Sectormonitor 2017-Q4 Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek: - Omzetontwikkeling en ondernemersvertrouwen - Vacatures en niet-werkende werkzoekende vrachtwagenchauffeurs en spanningsindicator - Ervaren belemmeringen voor bedrijfsactiviteiten - Werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer: o o o o o o o o Aantal werkgevers Bedrijfsomvang Aantal faillissementen Aantal werknemers, aantal chauffeurs en chauffeursquote Oproepkrachten Parttimers In- en uitstroom werknemers Leeftijdsopbouw en gemiddelde leeftijd 2

3 Omzetontwikkeling 2017-Q: omzetstijging Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% Prognoses 2018 Wegtransport Logistieke dienstverlening Bron: ING, Wegtransport: 7% omzetstijging in 2017 en 6% naar verwachting in 2018 Bouw, detailhandel en horeca zorgen voor groeiende vervoersvraag - Logistieke dienstverlening 1 : omzetgroei 2017 zet door (+5% verwacht in 2018) Groeiende Europese economie, opdrachten vanuit industrie en groothandel 1 Opslag en dienstverlening voor vervoer (=CBS definitie logistieke dienstverlening) omvat dienstverlening voor 3 vervoer over land, opslag, dienstverlening vervoer door de lucht, expediteurs, dienstverlening vervoer over water en laden, lossen en overslag

4 Ondernemers zijn begin 1 e kwartaal positief gestemd Saldo % optimisten en % pessimisten in transport en logistiek , I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I Bron: CBS, Begin 2018 stemming onder ondernemers positiever dan in de voorafgaande kwartalen, positieve stemming sinds 2014-Q4 - Ondernemersvertrouwen = ontwikkeling omzet en economisch klimaat vorig kwartaal en omzetverwachting komend kwartaal 1 Cijfers hebben betrekking op Vervoer en Opslag (=CBS definitie sector transport en logistiek). Hieronder vallen 4 vervoer over land, vervoer over water, luchtvaart, opslag en dienstverlening voor vervoer en post en koeriers. Het beroepsgoederenvervoer is hierbinnen de grootste deelbranche: een kwart van de bedrijven en 27 procent van de werknemers zijn actief in deze in deelbranche. (CBS, 2017)

5 Vacatures en werkzoekende vrachtwagenchauffeurs Nieuwe vacatures vrachtwagenchauffeurs Niet-werkende werkzoekende vrachtwagenchauffeurs ingeschreven UWV Openstaande vacatures vrachtwagenchauffeurs 0 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Bron: UWV, Aantal vacatures vrachtwagenchauffeurs in 2017 op hoog niveau: in dec 2017 zijn er openstaande vacatures (waren er in dec 2017) - Aantal niet-werkende werkzoekende vrachtwagenchauffeurs in 2017 (sterk) gedaald (5.165 in 2017-Q4)

6 Verhouding openstaande vacatures / kortdurend WW ers Q3 - Krappe arbeidsmarkt voor vrachtwagenchauffeurs in bijna alle arbeidsmarktregio s - Vrachtwagenchauffeur en ook planner zijn volgens UWV krapteberoepen : vacatures zijn en blijven op middellange termijn (tot 2020) moeilijk vervulbaar Bron: UWV, Kortdurend werkzoekend (<6 maanden) wordt gehanteerd omdat deze groep snel inzetbaar is op de arbeidsmarkt. 6

7 Ondervindt u belemmeringen voor uw bedrijfsactiviteiten? Aandeel ondernemers beroepsgoederenvervoer over de weg dat belemmering ervaart voor bedrijfsactiviteiten Geen belemmeringen Onvoldoende vraag Tekort aan arbeidskrachten Productiemiddelen, materiaal, ruimte Financiële beperkingen Andere oorzaken (inclusief weer) 30% 2018-Q Q Q1 Bron: CBS, % 10% 20% 30% 40% 50% - Begin 1e kwartaal 2018 ondervindt 30% van beroepsgoederenvervoerders een belemmering door een tekort aan personeel - Aandeel dat belemmering ervaart door personeelstekort neemt toe en aandeel dat belemmering ervaart door onvoldoende vraag neemt af 7

8 Ontwikkelingen werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer 1 1 Alle bedrijven die goederen opslaan en vervoeren voor derden tegen betaling en de bedrijven die mobiele kranen verhuren (hijswerkzaamheden, verticaal transport). Deze ondernemingen vallen onder de werkingssfeer van de cao Beroepsgoederenvervoer en Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB). Hieronder valt ook niet-vergunningplichtig vervoer kleiner dan 500 kg, zoals de koeriersector, en logistieke ondernemingen die zelf geen vervoer verrichten maar vrijwillig zijn aangesloten bij de cao.

9 Aantal werkgevers in sector , ,5 23,0 22,5 22,0 21,5 21,0 20,5 20,0 19, Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q ,0 Bedrijven Gemiddeld aantal werknemers per bedrijf (rechteras) - Aantal werkgevers 2017-Q4: 6.422, +3% t.o.v. vorig jaar (6.228 in 2016-Q4) Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut 9 - Afname aantal werkgevers periode (-7% t.o.v. 2009) - Gemiddeld aantal werknemers per werkgever groeit (23,1 in 2017-Q4)

10 Aantal faillissementen Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut - In 2017 gingen 93 bedrijven failliet (laagste aantal sinds begin meting) - Sterke daling aantal faillissementen tussen

11 Bedrijfsgrootte naar aantal werknemers 30% 25% 24% 20% 15% 19% 17% 17% 15% 10% 5% 0% 1-2 werkn of meer 5% 4% Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut - 60% van de bedrijven bestaat uit maximaal 10 werknemers - Meerderheid van werknemers (59%, werknemers) werkt wel in de grotere bedrijven (vanaf werknemers) 11

12 Aantal werknemers in sector Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 - Aantal werknemers 2017-Q4: (+8,1% t.o.v. vorig jaar) (hoogste aantal sinds begin meting in 2009) - Aantal stijgt nu 15 kwartalen op rij - Afname aantal werknemers in periode Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut

13 Aantal chauffeurs Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut - Aantal chauffeurs 2017-Q4: (+4,4% t.o.v. dezelfde periode jaar eerder) - Afname aantal chauffeurs in periode Vanaf 2015-Q1 weer toename, nu op niveau

14 Chauffeursquote Percentage chauffeurs t.o.v. totaal aantal werknemers 62% 61% 60% 59% 58% 57% 56% 55% 55,1% 54% 53% 52% Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q In 2017-Q4 ligt de quote op 55,1% Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut - Sinds medio 2010 daalt de chauffeursquote, duidt op toename van andere functies in sector (logistieke, ICT, administratieve of commerciële functies, 14 koeriers)

15 Percentage oproepkrachten in sector 45% 40% 35% Percentage werknemers niet-chauffeurs met oproepcontract 39% 30% 25% 20% 15% Percentage oproepkrachten in sector 19% - Percentage oproepkrachten 2017-Q4: 19% ( werknemers) - Aandeel stijgt t.o.v. vorig jaar (16% in 2016-Q4) - Aandeel niet-chauffeurs met oproepcontact neemt sterk toe, aandeel chauffeurs met oproepcontract schommelt (tussen 2 en 3%) 15 10% 5% 0% Percentage chauffeurs met oproepcontract 2,4% Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut

16 Percentage parttimers (<0,9 fte) in sector 60% 50% Percentage parttimers onder werknemers niet-chauffeurs 50% 40% 30% 20% 10% Percentage parttimers in sector Percentage parttime chauffeurs 27% 9,0% 0% Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q Percentage parttimers 2017-Q4: 27% ( werknemers) Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut - 9% van chauffeurs werkt parttime (7.035 van ) en 50% van werknemers niet-chauffeurs - Aandeel parttimers onder niet-chauffeurs neemt toe, onder chauffeurs stabiel 16

17 In- en uitstroom werknemers in sector Unieke in- uitstroom: werknemers waren in 4 voorafgaande kwartalen niet/wel werkzaam in sector Instroom Uitstroom Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q Q4: instroom en uitstroom (record instroom, uitstroom stabiel) Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut - Vanaf 2014-Q2 ligt instroom hoger dan uitstroom 17

18 In- en uitstroom chauffeurs in sector Unieke in- uitstroom: chauffeurs waren in 4 voorafgaande kwartalen niet/wel werkzaam in sector Instroom chauffeurs Uitstroom chauffeurs 0 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut Q4: instroom chauffeurs en uitstroom 2.098) - Uitstroom ligt hoger dan instroom in periode , met piek in 2013-Q1 - Vanaf 2015-Q1 ligt de instroom van chauffeurs hoger dan uitstroom 18

19 In- uitstroom naar leeftijd afgelopen 4 kwartalen Instroom 2017 Uitstroom 2017 Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut - Veel instroom werknemers jaar (=61% van alle instroom) - Uitstroompiek ligt op 66 jaar, tevens wat hogere uitstroom rond 25 jaar 19

20 Instroom werknemers naar leeftijd: jaren vergeleken Instroom 2017 Instroom Piek van instroom ligt in beide perioden rond 21 jaar Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut - In 2017 op alle leeftijden (veel) meer instroom van werknemers 20

21 Uitstroom werknemers naar leeftijd: jaren vergeleken Uitstroom 2014 Uitstroom 2017 Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut - Uitstroom 2017 volgt (min of meer) vergelijkbaar patroon als in In 2017 meer uitstroom werknemers tot 40 jaar en pensioenuitstroom is groter en opgeschoven 21

22 Leeftijdsopbouw werknemers % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1% 3% 4% 17% 19% 19% 27% 28% 27% 27% 23% 19% 20% 19% 20% 9% 8% 11% 2011Q4 2014Q4 2017Q4 15 tot 25 jaar 25 tot 35 jaar 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 tot 65 jaar 65 of ouder Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut 22 - % werknemers vanaf 55 jaar wordt groter (vergrijzing) - Afname % werkenden jaar - % werknemers t/m 35 jaar neemt toe in 2017

23 Leeftijdsopbouw werknemers sector vergeleken met werkzame beroepsbevolking 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 15 tot 25 jaar25 tot 35 jaar35 tot 45 jaar45 tot 55 jaar55 tot 65 jaar 65 of ouder Bron: CBS 2018; Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut Werkzame beroepsbevolking Transport en logistiek SOOB Hoogste drie leeftijdscategorieën zijn oververtegenwoordigd in de sector transport en logistiek 23

24 Gemiddelde leeftijd werknemers 45 Chauffeurs 44 Werknemers in sector Niet-Chauffeurs Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut Gemiddelde leeftijd werknemers sector daalt in 2017, door daling gemiddelde leeftijd werknemers niet-chauffeurs - Gemiddelde leeftijd chauffeurs blijft oplopen 24

25 Conclusies In 2017-Q4 ontwikkeling arbeidsmarkt transport en logistiek: - Aanhoudende omzetstijging in beroepsgoederenvervoer over de weg en logistieke dienstverlening, ondernemers zeer positief gestemd - Faillissementen in 2017 op laagste niveau - Aantal vacatures vrachtwagenchauffeurs op een hoog niveau. Veel ondernemers (30%) worden belemmerd in hun bedrijfsactiviteiten door personeelstekort - Werknemers en werkgevers aangesloten bij SOOB/PFV: o o o o Aantal bedrijven, werknemers en chauffeurs blijft toenemen, aantal werknemers stijgt nu 15 kwartalen op rij Veel instroom in sector (record), piek instroom op 20 jaar en piek uitstroom op 66 jaar Aandeel oproepkrachten stijgt, evenals aandeel parttimers Gemiddelde leeftijd werknemers niet-chauffeurs daalt, gemiddelde leeftijd chauffeurs blijft oplopen 25