Sectormonitor 2018-Q1

Transcriptie

1 Sectormonitor 2018-Q1 Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek Sectorinstituut Transport en Logistiek 31 mei 2018

2 Inhoud Sectormonitor 2018-Q1 Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek: - Omzetontwikkeling en ondernemersvertrouwen - Verwachtingen werkgevers over werkgelegenheid - Vacatures vrachtwagenchauffeurs en spanningsindicator - Ervaren belemmeringen voor bedrijfsactiviteiten - Werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer: 2 o o o o o o o o Aantal werkgevers Bedrijfsomvang Aantal faillissementen Aantal werknemers, aantal chauffeurs en chauffeursquote Oproepkrachten Parttimers In- en uitstroom werknemers Leeftijdsopbouw en gemiddelde leeftijd

3 Omzetontwikkeling 1 : omzet groeit door Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Goederenvervoer over de weg Logistieke dienstverlening Bron: CBS, 2018; ABN AMRO, 2018; ING, Goederenwegvervoer: omzetstijging sinds eind 2013 (+4,4% in 2017-Q4) Sterke binnenlandse markt: Bouw, Detailhandel (online aankopen) en Agrarische sector zorgen voor groeiende vervoersvraag - Logistieke dienstverlening 2 : omzetgroei in 2017 (+4,9% in 2017-Q4) Opslagbedrijven profiteren van sterke groei online aankopen 1 Statistieken van omzetontwikkeling van CBS zijn gebaseerd op BTW-opgaven van bedrijven. 3 2 Opslag en dienstverlening voor vervoer (=CBS definitie logistieke dienstverlening) omvat dienstverlening voor vervoer over land, opslag, dienstverlening vervoer door de lucht, expediteurs, dienstverlening vervoer over water en laden, lossen en overslag

4 Ondernemers zijn begin 2 e kwartaal positief gestemd Saldo % optimisten en % pessimisten in transport en logistiek , I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Bron: CBS, Begin 2018-Q2: stemming ondernemers (nog) iets positiever vergeleken met zelfde kwartaal jaar eerder, positieve stemming sinds 2014-Q4 - Ondernemersvertrouwen = ontwikkeling omzet en economisch klimaat vorig kwartaal en omzetverwachting komend kwartaal 1 Cijfers hebben betrekking op Vervoer en Opslag (=CBS definitie sector transport en logistiek). Hieronder vallen 4 vervoer over land, vervoer over water, luchtvaart, opslag en dienstverlening voor vervoer en post en koeriers. Het beroepsgoederenvervoer is hierbinnen de grootste deelbranche: een kwart van de bedrijven en 27 procent van de werknemers zijn actief in deze in deelbranche. (CBS, 2017)

5 Werkgevers verwachten meer personeel aan te trekken Recordaantal ondernemers verwacht in 2 e kwartaal 2018 meer personeel in dienst te hebben: (per saldo) verwacht 26% van werkgevers beroepsgoederenvervoer een toename van personeel 5 Saldo % ondernemers dat toename personeel verwacht en % dat afname verwacht in transport en logistiek 30 26, I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Bron: CBS, 2018 Goederenvervoer over de weg Logistieke dienstverlening

6 Ontwikkeling openstaande vacatures werknemers transport en logistiek Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Vrachtwagenchauffeurs Transportplanners en logistiek medewerkers Bron: UWV, 2018 Aantal openstaande vacatures werknemers transport en logistiek ligt op hoog niveau: in 4 e kwartaal 2017 zijn er openstaande vacatures voor vrachtwagenchauffeurs (waren er in 2016-Q4) 6

7 Verhouding openstaande vacatures / kortdurend WW ers Q4 - Krappe arbeidsmarkt voor vrachtwagenchauffeurs in bijna alle arbeidsmarktregio s - Vrachtwagenchauffeur en ook planner zijn volgens UWV krapteberoepen : vacatures zijn en blijven op middellange termijn (tot 2020) moeilijk vervulbaar 1 Kortdurend werkzoekend (<6 maanden) wordt gehanteerd omdat deze groep snel inzetbaar is op de arbeidsmarkt. 7 Bron: UWV, 2018

8 Ondervindt u belemmeringen voor uw bedrijfsactiviteiten? Aandeel ondernemers beroepsgoederenvervoer over de weg dat belemmering ervaart voor bedrijfsactiviteiten Geen belemmeringen Onvoldoende vraag Tekort aan arbeidskrachten Productiemiddelen, materiaal, ruimte Financiële beperkingen Andere oorzaken (inclusief weer) 28% 2018-Q Q Q2 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Bron: CBS, Begin 2e kwartaal 2018 ondervindt 28% van beroepsgoederenvervoerders een belemmering door een tekort aan personeel - Aandeel dat belemmering ervaart door personeelstekort neemt fors toe en aandeel dat belemmering ervaart door onvoldoende vraag neemt af 8

9 Ontwikkelingen werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer 1 1 Alle bedrijven die goederen opslaan en vervoeren voor derden tegen betaling en de bedrijven die mobiele kranen verhuren (hijswerkzaamheden, verticaal transport). Deze ondernemingen vallen onder de werkingssfeer van de cao Beroepsgoederenvervoer en Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB). Hieronder valt ook niet-vergunningplichtig vervoer kleiner dan 500 kg, zoals de koeriersector, en logistieke ondernemingen die zelf geen vervoer verrichten maar vrijwillig zijn aangesloten bij de cao.

10 Aantal werkgevers in sector , ,0 22,5 22,0 21,5 21,0 20,5 20, Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q ,5 Bedrijven Gemiddeld aantal werknemers per bedrijf (rechteras) - Aantal werkgevers 2018-Q1: 6.433, +3,4% t.o.v. zelfde kwartaal vorig jaar - Afname aantal werkgevers periode (-7% t.o.v. 2009) - Gemiddeld aantal werknemers per werkgever groeit (22,7 in 2018-Q1) 10 Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut

11 Aantal faillissementen Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q In 2018-Q1 gingen 22 bedrijven failliet, evenveel als in dezelfde periode jaar eerder - Tussen daalde het aantal faillissementen sterk Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut - Aantal faillissementen nu op een laag niveau (stabiel) 11

12 Bedrijfsgrootte naar aantal werknemers 30% 25% 24% 20% 15% 19% 17% 17% 15% 10% 5% 0% 1-2 werkn of meer 5% 4% Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut - 60% van de bedrijven bestaat uit maximaal 10 werknemers - Meerderheid van werknemers (59%, werknemers) werkt wel in de grotere bedrijven (vanaf werknemers) 12

13 Aantal werknemers in sector Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1 - Aantal werknemers 2018-Q1: (+4,8% t.o.v. vorig jaar) (hoogste aantal sinds begin meting in 2009) - Aantal stijgt nu drie jaar op rij - Afname aantal werknemers in periode Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut

14 Aantal chauffeurs Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut - Aantal chauffeurs 2018-Q1: (+4,3% t.o.v. dezelfde periode jaar eerder) - Afname aantal chauffeurs in periode Vanaf 2015-Q1 weer toename, nu op niveau

15 Chauffeursquote Percentage chauffeurs t.o.v. totaal aantal werknemers 62% 61% 60% 59% 58% 57% 57% 56% 55% 54% Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q In 2018-Q1 ligt de quote op 57% Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut - Sinds medio 2010 daalt de chauffeursquote, duidt op toename van andere functies in sector (logistieke, ICT, administratieve of commerciële functies en 15 koeriers)

16 Percentage oproepkrachten in sector 40% 35% 30% Percentage werknemers niet-chauffeurs met 35% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Percentage oproepkrachten in sector 16% 16% Percentage chauffeurs met oproepcontract 2,6% 2,3% 2,1% Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut - Percentage oproepkrachten 2018-Q1: 16% ( werknemers) - Aandeel op hetzelfde niveau als vorig jaar (16% in 2017-Q1) - Aandeel oproepkrachten nam sterk toe, nu stabiel, aandeel chauffeurs met oproepcontract neemt sinds 2016-Q1 af 16

17 Percentage parttimers (<0,9 fte) in sector 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Percentage parttimers onder werknemers niet-chauffeurs 47% Percentage parttimers in sector 26% Percentage parttime chauffeurs 9,3% Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q Percentage parttimers 2018-Q1: 26% ( werknemers) Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut - 9% van chauffeurs werkt parttime (7.709 van ) en 47% van werknemers niet-chauffeurs - Aandeel parttimers onder niet-chauffeurs en chauffeurs neemt toe 17

18 In- en uitstroom werknemers in sector Unieke in- uitstroom: werknemers waren in 4 voorafgaande kwartalen niet/wel werkzaam in sector Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q Instroom Uitstroom Q1: instroom en uitstroom Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut - Instroom en uitstroom op hoog niveau (nu veel dynamiek in sector) - Vanaf 2014-Q2 ligt instroom hoger dan uitstroom 18

19 In- en uitstroom chauffeurs in sector Unieke in- uitstroom: chauffeurs waren in 4 voorafgaande kwartalen niet/wel werkzaam in sector Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q Instroom chauffeurs Uitstroom chauffeurs Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut Q1: instroom chauffeurs (een record) en uitstroom Uitstroom ligt hoger dan instroom in periode , met piek in 2012-Q4 - Vanaf 2015-Q1 ligt de instroom van chauffeurs hoger dan uitstroom 19

20 In- uitstroom naar leeftijd afgelopen 4 kwartalen Instroom 2017-Q2 t/m 2018-Q1 Uitstroom 2017-Q2 t/m 2018-Q1 Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut - Veel instroom werknemers jaar (=58% van alle instroom) - Uitstroompiek ligt op 66 jaar, tevens hogere uitstroom rond 25 jaar 20

21 Uitstroom uit sector naar reden: jaren vergeleken e kwartaal Bedrijfsbeeindiging/ Faillissement Overlijden WIA Pensioen - Uitstroom vanwege bedrijfsbeëindiging of faillissement is afgenomen - Uitstroom naar WIA: 227 werknemers in 2017, toename t.o.v. 2015/ Pensioenuitstroom nam sterk toe tussen 2011 en e kwartaal Reguliere uitstroom 21 Reguliere uitstroom kan zijn: werkzaam in andere sector, WW en geen werk of uitkering (bijv. onderwijsvolgend). Nadere specificatie van categorie reguliere uitstroom is niet mogelijk. Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut

22 Instroom werknemers naar leeftijd: perioden vergeleken Instroom 2014-Q2 t/m 2015-Q1 Instroom 2017-Q2 t/m 2018-Q1 - Piek van instroom ligt in beide perioden rond 21 jaar Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut - In 2017/18 op alle leeftijden meer instroom van werknemers 22

23 Uitstroom werknemers naar leeftijd: perioden vergeleken Uitstroom 2014-Q2 t/m 2015-Q1 Uitstroom 2017-Q2 t/m 2018-Q1 Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut - Uitstroom 2017/18 volgt (min of meer) vergelijkbaar patroon als in 2014/15 - In 2017/18 meer uitstroom werknemers tot 40 jaar en pensioenuitstroom is groter en opgeschoven 23

24 Leeftijdsopbouw werknemers % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 2% 4% 16% 19% 20% 26% 29% 28% 21% 20% 27% 24% 20% 19% 9% 8% 10% 2010Q1 2014Q1 2018Q1 15 tot 25 jaar 25 tot 35 jaar 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 tot 65 jaar 65 of ouder Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut 24 - % werknemers vanaf 55 jaar wordt groter (vergrijzing) - Afname % werkenden jaar - % werknemers tot 35 jaar neemt weer toe

25 Leeftijdsopbouw werknemers sector vergeleken met werkzame beroepsbevolking 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 15 tot 25 jaar25 tot 35 jaar35 tot 45 jaar45 tot 55 jaar55 tot 65 jaar 65 of ouder Werkzame beroepsbevolking Transport en logistiek SOOB Bron: CBS 2018; Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut Hoogste drie leeftijdscategorieën zijn oververtegenwoordigd in de sector transport en logistiek 25

26 Gemiddelde leeftijd werknemers 45 Chauffeurs 44 Werknemers in sector Niet-Chauffeurs Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q Werknemers in sector Chauffeurs Niet-Chauffeurs Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut - Gemiddelde leeftijd werknemers sector daalt, door daling gemiddelde leeftijd werknemers niet-chauffeurs - Gemiddelde leeftijd chauffeurs blijft oplopen, is 44,7 jaar in 2018-Q1 26

27 Conclusies In 2018-Q1 ontwikkeling arbeidsmarkt transport en logistiek: - Omzetstijging in beroepsgoederenvervoer over de weg en logistieke dienstverlening houdt aan, ondernemers positief gestemd - Faillissementen stabiel op een laag niveau - Aantal vacatures vrachtwagenchauffeurs op een hoog niveau. Tekort aan personeel belemmerd veel ondernemers (28%) in hun bedrijfsactiviteiten - Werknemers en werkgevers aangesloten bij SOOB/PFV: 27 o o o o Aantal bedrijven, werknemers en chauffeurs blijft toenemen, aantal werknemers stijgt nu 3 jaar op rij Veel instroom werknemers in sector (record instroom chauffeurs), piek instroom op 20 jaar en piek uitstroom op 66 jaar Aandeel oproepkrachten stabiel, aandeel chauffeurs met oproepcontract neemt af, aandeel parttimers stijgt Gemiddelde leeftijd werknemers niet-chauffeurs daalt, gemiddelde leeftijd chauffeurs blijft oplopen