Sectormonitor 2016-Q1

Transcriptie

1 Sectormonitor 2016-Q1 Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek Kaj van Zenderen

2 Inhoud Sectormonitor 2016-Q1 Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek: - Omzetontwikkeling en ondernemersvertrouwen - Afgegeven rijbewijscategorieën vrachtauto - Vacaturegraad - Werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer: o o o o o Aantal werkgevers Bedrijfsomvang Aantal werknemers, aantal chauffeurs en chauffeursquote In en uitstroom werknemers Leeftijdsopbouw 2

3 Ontwikkeling sector transport & logistiek Economische berichtgeving: Groei transportsector zet door NL: economische groei, toenemende consumptie, bedrijfs-investeringen en export (lage eurokoers) in 2016 verwachte volumegroei 3% en omzetgroei 3,5% in sector transport & logistiek - Goederenwegvervoer profiteert van binnenlands groei (in Bouw & Detail) - Logistiek profiteert van meer opslag door e-commerce en uitbesteding door verladers - Aanhoudende prijsdruk innovatie nodig voor margeverbetering Bronnen: ABN AMRO, 2016; CBS, 2016; ING,

4 Omzetontwikkeling 2016-Q1 nipt positief 10 Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder 5 0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I Bron: CBS, Totale omzetgroei transport en logistiek in 2016-Q1: 0,2% t.o.v. jaar eerder - Goederenwegvervoer: omzetgroei houdt aan (+3%) - Logistieke dienstverlening: na 10 kwartalen groei nu omzetdaling (-2,7%) 4

5 Positief ondernemersvertrouwen sinds 2014-Q4 Saldo % optimisten en % pessimisten in transport en logistiek I II III IV I II III IV I II III IV I II Bron: CBS, Ondernemersvertrouwen = ontwikkeling omzet en economisch klimaat vorig kwartaal en omzetverwachting komend kwartaal 5

6 Aantal afgegeven rijbewijzen vrachtwagen neemt toe jan mrt mei jul sep nov jan mrt mei jul sep nov jan mrt mei jul sep nov jan mrt mei jul sep nov jan mrt - Afname aantal afgegeven rijbewijscategorieën in periode : in 2012 in totaal 4.539, in en in Vanaf 2015 weer toename (4.456 in 2015) C + code 95 CE + code 95 Bron: RDW, 2016

7 Vacaturegraad transport en logistiek neemt toe Aantal vacatures als percentage van het aantal vervulde arbeidsplaatsen 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I Vacaturegraad totaal: 2,6% in 2016-Q1 (hoogste punt sinds 2008-Q3) - Chauffeurs: van 1,9% in 2015-Q1 naar 2,7% in 2016-Q1 7 rijdend (chauffeurs) totaal personeel Bron: TLN, 2016

8 Ontwikkelingen werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer

9 Aantal werkgevers in sector Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q , , , ,5 Bedrijven - Aantal werkgevers 2016-Q1: Gemiddeld aantal werknemers per bedrijf (rechteras) 2016, bewerking STL - Afname aantal werkgevers periode (-7% t.o.v. 2009) - Aantal nu stabiel (ter vergelijking werkgevers in 2015-Q1) - Gemiddeld aantal werknemers per werkgever groeit 9 (2010-Q1: 20,7 en 2016-Q1: 22)

10 Bedrijfsgrootte naar aantal werknemers 30% 25% 24% 20% 19% 17% 17% 15% 10% 14% 2016, bewerking STL 5% 5% 3% 0% 1-2 werkn of meer 60% van de bedrijven bestaat uit maximaal 10 werknemers 10

11 Aantal werknemers in sector Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Aantal werknemers 2016-Q1: , bewerking STL - Afname aantal werknemers in periode , vanaf 2014 toename 11

12 Aantal chauffeurs Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Aantal chauffeurs 2016-Q1: , bewerking STL - Afname aantal chauffeurs in periode Vanaf 2015-Q1 weer toename, nog niet op niveau

13 Chauffeursquote Percentage chauffeurs t.o.v. totaal aantal werknemers 67% 65% 63% 61% 59% 57% 55% 53% 51% Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q In 2016-Q1 ligt de quote op 56,8% - Sinds medio 2011 daalt de chauffeursquote 2016, bewerking STL 13

14 In- en uitstroom werknemers in sector Unieke in- uitstroom: werknemers waren in 4 voorafgaande kwartalen niet/wel werkzaam in sector , bewerking STL Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Instroom Uitstroom Q1: instroom werknemers en uitstroom Instroom ligt hoger dan uitstroom in periode , daarna wisselend beeld met uitstroompiek in 2012-Q4 - Vanaf 2014-Q2 ligt instroom weer hoger dan uitstroom 14

15 In- en uitstroom chauffeurs in sector Unieke in- uitstroom: chauffeurs waren in 4 voorafgaande kwartalen niet/wel werkzaam in sector , bewerking STL 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Instroom Q1: instroom chauffeurs en uitstroom Uitstroom ligt hoger dan instroom in periode , met piek in 2012-Q4 Uitstroom - Vanaf 2015-Q1 ligt de instroom (iets) hoger dan uitstroom 15

16 In- uitstroom naar leeftijd afgelopen 4 kwartalen , bewerking STL Instroom 2015-Q2 t/m 2016-Q1 Uitstroom 2015-Q Q Veel instroom van werknemers tussen jaar (= ruim derde van alle instroom) - Uitstroompiek ligt op 65 jaar, tevens veel uitstroom van jonge werknemers (23-30 jaar)

17 Instroom werknemers naar leeftijd: perioden vergeleken , bewerking STL Instroom 2010-Q2 t/m 2011-Q1 Instroom 2015-Q2 t/m 2016-Q1 Piek van instroom ligt in beide perioden op 21 jaar 17

18 Uitstroom werknemers naar leeftijd: perioden vergeleken , bewerking STL Uitstroom 2010-Q Q1 Uitstroom 2015-Q Q1 In periode lag de piek van de uitstroom op vroegere leeftijd (61 jaar vergeleken met 65 jaar) 18

19 Leeftijdsopbouw chauffeurs % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3% 6% 9% 23% 23% 25% 29% 30% 28% 25% 22% 22% 18% 17% 15% 2010Q1 2013Q1 2016Q1 16 tot 21 jaar 22 tot 30 jaar 31 tot 40 jaar 41 tot 50 jaar 51 tot 60 jaar 61 of ouder 2016, bewerking STL De sector transport en logistiek veroudert: % chauffeurs vanaf 51 jaar wordt groter en % werknemers tot 30 jaar neemt af 19

20 Gemiddelde leeftijd werknemers loopt op Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Werknemers in sector Chauffeurs 2016, bewerking STL 20

21 Conclusies In 2016-Q1 ontwikkeling arbeidsmarkt transport en logistiek: - Omzetgroei nipt positief - Tegelijkertijd: aanhoudend positief ondernemersvertrouwen, toename rijbewijscategorieën vrachtauto en vacaturegraad transport en logistiek - Werknemers en werkgevers aangesloten bij SOOB/PFV: o In 2014 weer groei van aantal werknemers en in 2015 van aantal chauffeurs, instroom is weer hoger o Uitstroompiek ligt op 65 jaar, tevens veel uitstroom van jonge werknemers o De sector veroudert: aandeel oudere werknemers neemt toe en aandeel jongere werknemers neemt af 21