Pensioenmonitor 2013 GfK, september 2013
Inhoudsopgave Het voorstel op één pagina Achtergrond Beschrijving modules Toegevoegde waarde Planning Investering Bijlagen 2
Het voorstel op één pagina Pensioenmonitor 2013 gekoppeld aan TOF-data Kwaliteitsslag Marktbeschrijving Profielschets Modules Pensioenmonitor 2013 Scherper benchmarken Trends en actualiteiten Performancebenchmark Timing: Oplevering 10 weken na opdrachtverlening Investering: Tussen de 2.900,- en 15.000,- per module Waarom de Pensioenmonitor 2013? Scherp inzicht in alle relevante pensioenontwikkelingen vanuit het standpunt van de werknemer en werkgever Koppeling met harde marktdata uit TOF maakt het mogelijk om scherp te benchmarken op onder meer aanbieder en regeling. Gefundeerd kunnen inspelen op pensioenontwikkelingen en actualiteit Monitoren van de aandacht voor pensioen én de redenen om al dan niet in beweging te komen als het om pensioen gaat (werknemers) Monitoren van de interesse in bijspaarmogelijkheden en de aantrekkelijkheid van distributiekanalen en pensioenproducten (lijfrente, pensioensparen, bancaire lijfrente e.d.) Voor verzekeraars en pensioenfondsen: vinger aan de pols houden commerciële voorkeurspositie Tijdig kunnen bijsturen van marketing- & communicatieinspanningen Scherp kunnen benchmarken van eigen fondsperformance (communicatie, vertrouwen, etc.) tegen andere fondsen en verzekeraars. 3
Achtergrond: Pensioenmonitor 2013 GfK voert jaarlijks de Pensioenmonitor uit onder werknemers en werkgevers. Naast een aantal vaste vraagblokken, waardoor ontwikkelingen in de tijd zichtbaar worden, is er jaarlijks plaats voor actualiteit. Vanaf dit jaar trekken we de steekproeven voor de Pensioenmonitor uit de respondenten van onze TOF (Totaal Onderzoek Financiële dienstverlening) onderzoeken. Met het integreren van deze twee bronnen maken we een kwaliteitsslag en vergroten we de mogelijkheden voor analyse van toegevoegde waarde voor uw organisatie. Het koppelen van de harde marktdata uit TOF aan de Pensioenmonitor maakt het mogelijk om performance scherp te benchmarken, onder meer langs de lijn van pensioenaanbieder of regeling. Door het onderzoek te combineren met onze kennis van de financiële markt, bieden we, naast achterliggende cijfers, bruikbare inzichten in een toegankelijk rapport. U krijgt een rapport met één duidelijk verhaal en heldere management summary. Daarnaast zijn ook uitgebreide tabellensets en data in SPSS beschikbaar. Op maat voor uw organisatie met handvatten om zowel op strategisch als operationeel vlak beslissingen te nemen. De diverse rapportages van de Pensioenmonitor 2013 zijn modulair af te nemen. 4
Modules Pensioenmonitor 2013 Module 1: Marktbeschrijving De koppeling met TOF Particulier (werknemers) en TOF (zakelijk) biedt harde marktinformatie over onder meer pensioenaanbieder, regeling, omvang pensioengat, betaalde premie versus loonsom, ontwikkeling van de regeling en vrijwillige deelname of verplichtstelling. Zie voor meer informatie over detof onderzoeken: Bijlage I. Module 2: Profielschets en financiële positie In deze module worden op basis van TOF-data profielen geschetst (werknemers) op het gebied van lifestyle en financiële positie. Hierin worden onder meer betrokken: inkomen en leeftijd, verzekeringsdekking, woningbezit en waarde van de woning, spaarvermogen, etc. Verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld op basis van pensioenaanbieder, type regeling, etc.) kunnen worden vergeleken met elkaar of met Nederland gemiddeld. Deze analyse geeft u onder andere een scherp inzicht in de financiële risico s die uw relaties lopen in vergelijking met die van andere fondsen of verzekeraars. Module 3: Trends en actualiteiten We doen onder werkgevers en werknemers gericht onderzoek naar pensioenontwikkelingen. Hiermee schetsen we een beeld over o.a.: Trends in pensioenbewustzijn en pensioensolidariteit Vertrouwen in de pensioenaanbieder en de (collectieve) regeling Loyaliteit en bereidheid tot overstappen (m.n. werkgevers) Evoked set en beslisproces (werkgevers) Gebruik én beoordeling van pensioencommunicatie Inzet internet / social media als informatiekanaal Bekendheid met en interesse in PPI s (werkgevers) Impact van maatregelen pensioenakkoord en versobering opbouw (plus inschatting van kansen voor alternatieven). Specificaties Lengte van de vragenlijst is 15 minuten (ca. 45 vragen) We gaan uit van n=1.200 werknemers en n=500 werkgevers Als tijdige inschrijver heeft u inspraak in de vragenlijst. Module 4: Performancebenchmark Door koppeling met TOF-data is het nu ook mogelijk uw performance scherp te benchmarken langs de lijn van regeling of pensioenaanbieder op o.a.: Vertrouwen in de pensioenaanbieder en met de regeling Pensioenbewustzijn Gebruik én beoordeling van pensioencommunicatie Loyaliteit en bereidheid tot overstappen (werkgevers). 5.
Beschrijving module 1; inhoud marktbeschrijving In de marktbeschrijving zullen de volgende zaken, waar mogelijk ten aanzien van werkgevers en werknemers, aan de orde komen: (alles op marktniveau en waar mogelijk op aanbiederniveau) Ontwikkeling marktaandelen fondsen en verzekeraars Ontwikkeling soort pensioenfonds Ontwikkeling distributiekanalen Ontwikkeling soort regeling Ontwikkeling bijspaarmogelijkheden Ontwikkeling excedentregelingen Afnemend risico of niet Partner- of wezenpensioen Individueel of collectief pensioen Verhouding pensioen werknemers en directie Ontwikkeling meeverzekeren arbeidsongeschiktheid en ANW-hiaat Manier om informatie in te winnen over pensioen Verhouding betaling premie werkgever en werknemer Verhouding vrijwillige of verplichte regeling Betaalde premie versus loonsom, betalen werkgevers in de zorg bijvoorbeeld relatief veel of weinig voor hun pensioen? 6
Beschrijving module 2; profielschets Met dit deel van de pensioenmonitor willen we inzicht geven in de verschillen tussen klanten van de verschillende pensioenaanbieders- en regelingen. Het gaat hier om een analyse op werknemersniveau. Denk daarbij aan de volgende zaken: Verschillen in lifestyle tussen aanbieders onderling en tussen klanten van fondsen enerzijds, en verzekeraars anderszijds en tussen bezitters van verschillende type regelingen. Verschillen in mate van risicodekking; verzekeringsdichtheid, spaarsaldo, ander vermogen, verhouding inkomen en woonlasten, eigen huis of niet, etc. Huidig en potentieel cross sell aanvullende producten; hoeveel procent heeft ook aanvullende producten bij u, indien dit niet het geval is, waar zitten ze wel, hoe zit dit bij andere pensioenfondsen en verzekeraars? Hoe ziet uw klant eruit in vergelijking met die van andere pensioenaanbieders als het gaat om leeftijd, opleiding, regio, etc. 7
Beschrijving module 3 en 4; trends & performance Voorstel voor opbouw van de vragenlijst het ad-hoc-onderdeel van de Pensioenmonitor 2013. Deze ad hoc vragen worden zowel gebruikt voor module 3, trends en actualiteit, als voor de analyses voor module 4, de performancebenchmark. Pensioenbewustzijn en -attitude Vertrouwen in pensioenaanbieder en regeling Binding met en imago van pensioenaanbieders Pensioensolidariteit Betaalbaarheid van pensioenen Indexering van pensioenen Pensioencommunicatie Bijspaarmogelijkheden Lifecycle beleggen, naturapensioen, zorgsparen Uitruilmogelijkheden Langer doorwerken Belangrijkste pensioenissues bij werkgevers Beoordeling huidige pensioenaanbieder (werkgevers) Contractverlenging en contractduur (werkgevers) Loyaliteit en bereidheid tot overstappen (werkgevers) Evoked set en beslisproces (werkgevers) Toegevoegde waarde adviseur (werkgevers) Ervaringen met feeadvisering PPI s en PPI-achtige pensioenproducten Langer doorwerken werknemers Bekendheid met en (mogelijke) reactie op maatregelen pensioenakkoord. Bekendheid met en (mogelijke) reactie op maatregelen pensioenakkoord. + eventuele overige wensen vanuit uw organisatie 8
Toegevoegde waarde Welke voordelen biedt het rapport Pensioenmonitor 2013 u? Scherp inzicht in alle relevante markt- en pensioenontwikkelingen vanuit het standpunt van de werknemer en werkgever; Benchmarking van performance op gebied van pensioenbewustzijn, pensioencommunicatie, tevredenheid, etc.; Gefundeerd kunnen inspelen op pensioenontwikkelingen en actualiteit; Monitoren van de aandacht voor pensioen én de redenen om al dan niet in beweging te komen als het om pensioen gaat (werknemers); Monitoren van de interesse en mate van noodzaak van bijspaarmogelijkheden en de aantrekkelijkheid van distributiekanalen en pensioenproducten (lijfrente, pensioensparen, bancaire lijfrente e.d.); Voor verzekeraars en pensioenfondsen: vinger aan de pols houden qua commerciële voorkeurspositie ook in afwachting van mogelijke wetswijzigingen; Tijdig kunnen bijsturen van marketing & communicatie inspanningen; Inzicht krijgen in effecten marketing & communicatie inspanningen (leren); Beschikking GfK over meerjarentrends; Maatwerkrapport tegen relatief lage kosten; Rapport is een heldere vertaling van grote hoeveelheden informatie naar praktische handvatten; Makkelijk verspreidbaar rapport binnen de organisatie, bijvoorbeeld richting productmanager of (doelgroep)marketeer. 9
Planning oplevering 10 weken na accordering W43 W44 W45 W46 W47 W48 W49 W50 W51 W52 W53/1 Voorbereiding Akkoord deelname Ontwikkeling Ad Hoc vragenlijst Veldwerk Programmeren en testen Veldwerk Analyses Analyses op bestaande bronnen & desk research Opbouw bestand en analyses Rapportage Rapportage Def rapport Mijlpalen Aanleveren eerste concept vragenlijst door GfK Feedback vanuit uw organisatie Doorspreken eerste conceptrapportage Definitieve oplevering en afspraak maken presentatie/ workshop 10
Investering Investering Pensioenmonitor 2013 1 Marktbeschrijving werkgevers en werknemers 15.000-5.000 voor TOF participanten 2 Profielschets werknemers 3.500,- alleen af te nemen met module 1 3 Trends- en actualiteiten werknemers 9.900,- 3 Trends- en actualiteiten werkgevers 9.900,- 4 Performance benchmark werkgevers 2.900,- alleen af te nemen met module 3 4 Performance benchmark werknemers 2.900,- alleen af te nemen met module 3 Alle prijzen zijn excl. BTW De Pensioenmonitor 2013 vindt doorgang bij deelname van minimaal drie partijen. Wij komen het onderzoek graag bij u presenteren. 11
Contact Peter Mulder Directeur Custom Research Peter.Mulder@gfk.com Telefoon +31 (0)35 6258 469 www.gfk.com Annemarie Mets Research Consultant Finance Annemarie.Mets@gfk.com Telefoon +31 (0)35 6258 563 www.gfk.com Volg ons via: of via ons GfK Financial Services Nieuwsblog 12
Bijlage I: TOF onderzoeken TOF Particulier Om het jaar in kaart brengen van financiële portefeuille (bezit) Face-to-face interviews met ervaren GfK interviewers Polissen komen op tafel 4.000 huishoudens (= 10.000 personen en 75.000 financiële producten) Historische ontwikkeling vanaf 1996 Naast pensioen, ook alle verzekeringen en bancaire producten TOF Zakelijk Om het jaar in kaart brengen van financiële portefeuille (bezit) Face-to-face interviews met ervaren GfK interviewers Polissen komen op tafel 3.800 bedrijven Historische ontwikkeling vanaf 2007 Naast pensioen ook alle verzekeringsproducten 13
Bijlage II: Het MEP(Media Efficiency Panel) Om inzicht te krijgen in het gebruik van internet en social media rondom pensioen, worden de volgende bronnen gebruikt: MEP (Media Efficiency Panel) Social Media Monitor Sinds 2010 continue meten van online surf- en searchgedrag via intelligente software op pc s Meten gebruik specifieke woorden, namen en thema s op alle social media Sinds 2012 uitgebreid met meten televisiekijkgedrag via luistersoftware op smartphones Sinds 2013 uitgebreid met mogelijkheid tot uitlezen tablets en smartphones Interpretatie en overzicht of betreffende woorden in positieve of negatieve context zijn gebruikt Denk bijvoorbeeld aan uw eigen label, of een algemeen woord als pensioenaccoord hoe vaak komt het in social media voor en in welke context 10.000 personen in het Panel 14
Bijlage III: Jaarkalender Alles over Uitvaart Social Media (Monitor) Uw concurrent Pakketverzekeringen Online ontwikkelingen Autoverzekeringen Marktwerking in de zorg (Monitor) Sparen (Monitor) Beleggen (Monitor) Provisieverbod Krediet ORV (Monitor) Imago distributiekanalen (AM Barometer) Woningmarkt & Hypotheek (Monitor) (Online) switch zorgverzekering particulier & zakelijk Vooruitblik distributie in 2020 Zakelijke productieontwikkelingen (TOF Tracker Zakelijk) Pensioen Monitor, werknemers & werkgevers Banksparen en lijfrente (Monitor) 15
Bijlage IV: GfK Jarenlange ervaring GfK houdt sinds de jaren 70 de trends in de financiële markt bij, via verschillende grootschalige onderzoeken Sterk financieel team Onze medewerkers hebben veel onderzoekskennis en werkervaring in de financiële branche Grootste partij GfK is in Nederland de grootste partij voor marktonderzoek en werkt volledig onafhankelijk Online Panel Het grote GfK online panel staat bekend om de hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. Onze responspercentages liggen tussen de 70% en 80% Fact based consultancy Wij werken volgens het principe van fact based consultancy. Advies op basis van feiten 16