November 2013 Evaluatierapport Alleen voor intern gebruik
Inhoudsopgave 1. Inleiding.. 3 2. Kerncijfers... 5 3. Bezoekers 3.1 Bezoekersprofiel.. 12 3.2 Bezoekersevaluatie... 20 4. Exposanten 4.1 Exposantenprofiel.. 31 4.2 Exposantenevaluatie 35 5. Conclusies en aanbevelingen 42 2
1. Inleiding 3
Inleiding De 21 ste editie van de beurs Elektrotechniek vond plaats van maandag 30 september tot en met vrijdag 4 oktober 2013 in Jaarbeurs Utrecht. Op Elektrotechniek worden de nieuwste systemen, technologieën en producten op het gebied van onder meer industriële elektronica, meet-, regel- en bedieningsapparatuur, installatiemateriaal, verlichting, bekabeling, gebouwbeheersystemen en domotica gepresenteerd. Naast een breed exposantenaanbod was er een uitgebreid inhoudelijk programma. Aan bezoekerszijde richt de beurs zich zowel op de bouw gerelateerde installatiesector als op de industriële sector. In 2012 is de productie in de bouwinstallatiesector flink gedaald. Dit geldt voor alle marktsegmenten, alhoewel de installatiewerkzaamheden in de nieuwbouw harder daalden dan in het renovatie- en onderhoudssegment. Voor 2013 en 2014 wordt een licht herstel in de laatste twee segmenten verwacht. Voor nieuwbouw zal de crisis nog wel voortduren. In een stagnerende markt staat de installatiesector voor de uitdaging om de installatiequote te vergroten door in te spelen op trends als energiebesparing, gebouwautomatisering en domotica. Door de groeiende installatiequote, de aandacht voor duurzaamheid en de toepassing van IT schuift de elektrotechnische installateur verder naar voren in het bouwproces. Voor toeleveranciers is dit derhalve een marktpartij om goed in de gaten te houden. Productievolume installatiemarkt Bron: USP 4
2. Kerncijfers 5
Aantal exposanten Kerncijfers De economische malaise en dan met name in de bouwsector heeft eraan bijgedragen dat het aantal exposanten op Elektrotechniek met is gedaald Van de 429 exposanten uit 2011 waren er 254 die ook in 2013 aanwezig waren. De retentie ligt daarmee op 5 In totaal waren er bij de laatste editie van de Elektrotechniek 141 exposanten (36% van het totaal) die niet aan de editie in 2011 hadden deelgenomen Onder deze afhakers waren toonaangevende bedrijven aanwezig, zoals Legrand, Schneider, TKH, Philips, Eaton en Harting. Totaal Direct 395 429 396 407 349 399 368 378 Indirect 46 30 28 29 Aantal exposanten 2013 2011 2009 2007 6
M² Oppervlakte Kerncijfers De gemiddelde standoppervlakte is afgenomen. Daardoor is de beursoppervlakte sterker gedaald dan het aantal exposanten. Ten opzichte van 2011 is het aantal vierkante meters met bijna een kwart teruggelopen De 254 exposanten die ook in 2011 aanwezig waren, namen de afgelopen keer 14.900m² in (8 van het totaal aantal m²) De gemiddelde standoppervlakte van de oud deelnemers komt daarmee uit op 59m². In 2011 was dit 63m² De 141 nieuwe exposanten, namen 3.320m² op de beurs in (1 van het totaal) De gemiddelde standoppervlakte van deze nieuwe deelnemers bedraagt 23m² 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Netto oppervlakte -2 24.599 22.788 23.734 18.130 2007 2009 2011 2013 Gemiddelde standgrootte in m² 2013 51,9 2011 59,5 2009 61,9 2007 65,1 7
Bezoekers Kerncijfers Het bezoekersaantal is voor de derde opeenvolgende keer afgenomen. Ten opzichte van 2011 is het bezoekersaantal met ruim 20% gedaald De oorzaken van de daling moeten enerzijds gezocht worden in de economische omstandigheden die tot gevolg hadden dat het aantal exposanten en de oppervlakte is afgenomen, maar ook in het feit dat een aantal belangrijke exposanten, zoals Philips, GE, Eaton en Legrand niet aanwezig waren. De attractiviteit van Elektrotechniek, maar ook de communicatiekracht vanuit de exposanten is daardoor afgenomen Er zal echter ook kritisch naar het concept van Elektrotechniek gekeken moeten worden, want de indruk bestaat dat het huidige concept niet meer aansluit op de ontwikkelingen in de markt en op de wensen van potentiële bezoekers Gemiddeld bezochten bedrijven Elektrotechniek met 2,1 personen. De daling van het gemiddeld aantal bezoekers per bedrijf dat zich de afgelopen edities heeft voorgedaan, heeft zich niet verder voortgezet De verblijfduur van de bezoekers is iets gedaald naar 4:24 uur (in 2011 4:35 uur) De bezoekersdichtheid komt uit op 0,15 en ligt daarmee op vrijwel hetzelfde niveau als in 2011 Totaal 23.242 29.278 33.120 35.956 maandag 3.010 3.699 4.315 4.271 dinsdag 3.797 4.936 5.878 6.477 woensdag 5.080 6.532 7.036 8.029 donderdag 7.170 8.814 9.667 10.707 vrijdag 4.185 5.297 6.224 6.472 2013 2011 2009 2007 Aantal bedrijven Bezoekers per bedrijf 2013 10.604 2,1 2011 13.051 2,1 2009 14.089 2,2 2007 13.050 2,3 8
Bezoekersaantal uitgesplitst Kerncijfers In drie edities tijd is het unieke aantal vakbezoekers met ruim 12.000 gedaald (-3) Het aantal studenten dat zich via de specifieke studentenregistratie heeft aangemeld, is ten opzichte van 2011 iets afgenomen. Het totaal aantal studenten op de beurs ligt echter hoger aangezien een groeiend aantal de weg naar de reguliere registratie weet te vinden. Het werkelijk aantal studenten op Elektrotechniek ligt daardoor rond de 2.300, bijna 10% van het totaal. 2013 2011 2009 2007 Aantal voorregistraties vakbezoek 34.344 43.517 48.994 53.944 Show 20.568 25.897 29.687 31.725 Registratie ter plekke 750 1.199 1.435 2.060 Uniek aantal vakbezoekers 21.318 27.096 31.122 33.785 Herbezoek 673 856 838 974 Pers 50 83 110 125 Student 1.150 1.243 1.050 1.072 Totaal 23.191 29.278 33.120 35.956 % show vakbezoek 59, 59, 60,6% 58, Registratie ter plekke als % van vakbezoek 3, 4, 4,6% 6% 9
Registratiewijze Kerncijfers Het aandeel van de exposanten in de bezoekersregistratie komt uit op 56% (in 2011: 5) Opvallend is de groei van het aandeel van de digitale relatiekaarten, van 6% in 2011 naar 1 bij de afgelopen editie Het showpercentage is in z n totaliteit iets gestegen, van 5 in 2011 naar 60% in 2013 Het showpercentage van de exposantenacties is gedaald van 60 naar 5. Dit wordt vooral veroorzaakt door de groei van het gebruik van de digitale relatiekaart. Deze groei ging ten koste van het gebruik van de papieren uitnodigingskaart. Het showpercentage van de digitale kaart kwam uit op 4 terwijl de printversie een show van 7 opleverde Gemiddeld zijn er per exposant 32 bezoekers aangebracht. In 2011 waren dat er 38 en in 2009 nog 42 Het aandeel van de VNU acties in de bezoekwerving is relatief gezien toegenomen, maar ligt in absolute zin onder het niveau van 2011 Ten opzichte 2011 is het showpercentage van de VNU acties gestegen van 50, naar 54,. Uitnodiging VNU Via Internet / keuzelijst exposanten Via internet/geen kaartnummer Uitnodiging exposant Link op website exposant Digitale uitnodigingskaart Overig 2 1 1 1 16% 1 1 1 1 6% 2013 2011 2009 2 2 2 3 10
3. Bezoekers 11
3.1 Bezoekersprofiel 12
Sector waarin bezoekers werkzaam zijn 3.1 Bezoekersprofiel Installatiebedrijven vormen de grootste doelgroep (3) op de beurs. Van de E- installatiebedrijven geeft 1 aan dat zij ook W- installateur zijn. 1 van de bezoekers is werkzaam binnen de industrie, maar opvallend is dat iets meer dan de helft van de bezoekers aangeeft dat zij beroepshalve ook in de industriële markt actief zijn Ten opzichte van 2011 heeft de daling van het bezoekersaantal zich over vrijwel de hele linie voorgedaan, maar was het sterkst bij de E- installatiebedrijven. In totaal is het aantal bezoekers werkzaam bij E-installateurs met circa 2.500 gedaald In welke markt het meest actief? Beide; 2 n.v.t.; 20% Bouw; 2 Industrie; 2 Elektrotechnisch installatiebedrijf Industrieel installatiebedrijf Overig installatiebedrijf Aannemer / bouwbedrijf Industrie Ontwerp- en adviesbureaus Elektriciteitsproducenten en -distribiteurs Zakelijke dienstverlening Groothandel Detailhandel Onderwijs Overheid Gezondheidszorg Telecommunicatie Anders 1 1 6% 1 1 1 30% 3 2 2 2013 2011 2009 13
Functie van bezoekers 3.1 Bezoekersprofiel Op functieniveau zijn er geen grote verschillen met de vorige editie te zien. Procentueel gezien is het aandeel van directie/management iets gestegen en dat van de monteurs/installateurs iets afgenomen. Ook waren er relatief gezien meer verkopers onder de bezoekers aanwezig Bij de functie overig worden vooral de volgende beroepen genoemd: Docent Accountmanager Adviseur / consultant Eigenaar Marketing / communicatie Productmanager / -engineer Directie / Algemeen management Elektrotechnisch monteur / installateur Industrieel monteur / installateur Engineer / constructeur Projectleider Werkvoorbereider / calculator Hoofd technische dienst Medewerker technische dienst Inkoop Verkoop Facilitair manager Bedrijfsleider 1 1 1 1 2 2 2 2013 2011 2009 Werkuitvoerder Adviseur / consultant Student Anders 1 1 14
Beslisbevoegdheid & bedrijfsomvang 3.1 Bezoekersprofiel Bij het beslisniveau van de bezoekers is het aandeel adviseurs gedaald. Dit ten gunste van het percentage eind- en medebeslissers, maar ook het aandeel van de niet-betrokkenen laat een lichte stijging zien 2 Beslisbevoegdheid 2 1 Aantal medewerkers 20% 1 1 1 1 1 10% 10% 10% Meer dan 500 personen 301-500 personen 101-300 personen 3 30% 1 2 2 26% Eindbeslisser Medebeslisser Adviseur Niet betrokken 2 2 2 1 1 16% 10% 1 50-100 personen 11-50 personen 6-10 personen 2-5 personen 1 persoon 2 2 2 2009 2011 2013 2013 2011 2009 15
Leeftijd en herkomst 3.1 Bezoekersprofiel De herkomst van de bezoekers op provincieniveau vertoont geen verschillen t.o.v. voorgaande edities In totaal trok Elektrotechniek de afgelopen keer 859 buitenlandse bezoekers, waarvan 538 Belgen en 159 Duitsers De gemiddelde leeftijd uit de registratie komt net onder de 43 jaar uit en ligt daarmee vrijwel op hetzelfde niveau als in 2011 Dit neemt niet weg dat 60% van het bezoek ouder dan 40 is 15, 1, 1,6% 1, 1, 5, < 20 jaar 22, 10, 12, 20-29 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar 50-60 jaar 1 1 2 1 2 30% 2 2 2011 2013 1, 16, 4, >60 jaar 10% 16
Interessegebieden 3.1 Bezoekersprofiel Installatiemateriaal Verlichting Schakel- en contactmateriaal Gereedschappen Kabel en toebehoren Zonne- en alternatieve energie Elektrotechnische apparatuur Laag- en middenspaningsmateriaal Meet- en regelsystemen / apparatuur Gebouwautomatisering & Domotica Automatiseringssystemen Sensoren Data- en telecom Gebouwbeheerssystemen Beveiliging Industriele elektronica Elektrische aandrijvingen Energie transport en distributiesystemen Laadpalen elektrisch vervoer Opleidingen Multi media componenten Robotica Producten voor smart grid solutions Voorlichting en vakliteratuur Elektrowarmte en elektrochemie Detachering Overig 2 3 2 3 2 2 26% 2 2 2 2 26% 2 2 2 2 2 2 20% 2 2 2 20% 2 1 1 16% 1 1 1 1 1 1 10% 1 1 6% 10% 1 4 4 40% 4 4 5 2013 2011 17
Bezoek aan andere beurzen 3.1 Bezoekersprofiel Driekwart van de bezoekers is ook op andere beurzen in Nederland te vinden De Elektrovakbeurs in Hardenberg wordt het meest genoemd, maar ook de Elektrovakbeurs in Venray die in 2012 voor het eerst plaats vond, wordt al door 10% van de Elektrotechniek bezoekers bezocht Bezoek geen andere binnenlandse beurzen Elektro Vakbeurs, Hardenberg Industrial Automation & Drives (Aandrijftechniek) Bouwbeurs, Utrecht VSK, Utrecht Het Instrument, Amsterdam 1 1 16% 1 1 1 1 1 2 2 2 2 Elektro Vakbeurs, Venray 10% Techni-Show, Utrecht 10% Energie, Den Bosch 10% 2013 Domotica & Slim wonen, Eindhoven 2011 Safety & Security, Amsterdam Maintenance Next, Rotterdam ESEF, Utrecht Infratech, Rotterdam Industrial Processing Utrecht Macropak, Utrecht Mocon, Den Bosch Anders 10% 18
Gebruik andere informatiebronnen 3.1 Bezoekersprofiel Naast beurzen gebruiken de bezoekers vooral de websites van leveranciers en vakbladen als informatiebron. Ook collega s worden veel geraadpleegd m.b.t. kennisvraagstukken Gebruik geen andere informatiebronnen Websites van leveranciers Vakbladen 7 7 6 6 Collega's Persoonlijke verkoop (vertegenwoordiger) Websites van kennisinstituten 4 40% 3 2 2 2 (Digitale) brochures Websites van branche-organisaties Studie- (Bij-)scholing 2 26% 30% 2 1 1 2013 2011 Overige websites 2 1 Congressen, seminars Social networks- blogs (bv LinkedIn, Facebook, Twitter etc) Huisshows en-of seminars van leveranciers Studiereizen 20% 1 2 16% 1 1 Anders 19
3.2 Bezoekersevaluatie 20
Bezoekmotieven 3.1 Bezoekersprofiel Oriëntatie, innovaties zien en netwerken zijn de belangrijkste bezoekmotieven Net als in 2011 was het voor 30% van de bezoekers de eerste keer dat ze Elektrotechniek bezochten. De gemiddelde leeftijd van degenen die voor het eerst aanwezig waren ligt op 37 jaar. Bij degenen die de beurs eerder hebben bezocht ligt dat op 46 jaar Op de hoogte blijven van nieuwe producten brancheontwikkelingen Contacten onderhouden met bestaande relaties Gerichte informatie verzamelen over (technische) eigenschappen van producten Nieuwe zakelijke contacten leggen Voor eigen opleiding en ontwikkeling Oriëntatie tav investeringenaankoopplannen 5 4 3 2 2 7 Dagje uit 1 De aanwezigheid van seminars-workshopslezingen op de beursvloer 6% Dit was de eerste keer De vorige editie 30% 3 4 4 In contact komen met andere bezoekers Inspiratie en motivatie (teambuilding) Oriëntatie op loopbaan 6% Twee edities geleden Drie of meer edities geleden 1 1 1 1 2013 2011 Oriëntatie om in toekomst als exposant deel te nemen Orderplaatsing op de beurs-directe inkoop Anders 21
Standbezoek en contact met exposanten 3.2 Bezoekersevaluatie Het aantal standbezoeken vertoont nauwelijks veranderingen Net als in 2011 valt het hoge aantal vervolgafspraken op. Het hoger beslisniveau van de bezoekers zal hierbij zeker een rol hebben gespeeld. Aantal stands bezocht 15,8 16,5 19,1 Aantal gesprekken gevoerd 8,2 8,5 8,5 2013 2011 2009 4,1 Aantal vervolgafspraken gemaakt 4,0 1,6 22
Oordeel aanbod 3.2 Bezoekersevaluatie De bezoekerstevredenheid over het aanbod op Elektrotechniek is sterk gedaald. In 2011 had nog meer dan driekwart van de bezoekers een positief oordeel over het aanbod. Bij de afgelopen editie is dat gedaald naar 60% Volledigheid aanbod 10% Bezoekers werkzaam in de industriële sector en bij elektriciteitsproducenten/-distributeurs zijn het minst tevreden. Meer dan de helft van deze doelgroepen was ontevreden over het aanbod dat op de beurs te zien was 5 66% 6 Uitstekend Goed Redelijk Matig Slecht 2 2 1 1 2013 2011 2009 23
Gemiste onderwerpen 3.2 Bezoekersevaluatie Driekwart van de bezoekers op Elektrotechniek geeft aan dat ze bepaalde onderwerpen onvoldoende op de beurs vertegenwoordigd vonden Opnieuw zijn het de industriële bezoekers die het meest gemist hebben. Zij missen vooral een representatief aanbod op het gebied van elektrische aandrijvingen, sensoren en industriële elektronica Geen onderwerpen gemist Laag- en midden spanningsmateriaal Verlichting Gereedschappen Installatiemateriaal Schakel en contactmateriaal Industriële elektronica, industriële netwerken Zonne- en alternatieve-energie Meet- en regel systemen-apparatuur Elektrische aandrijvingen Sensoren Beveiligingssystemen Energie transport en distributie systemen Automatiseringssystemen Kabel en toebehoren Opleidingen Elektrotechnische apparatuur Data en telecom Robotica Gebouwbeheerssystemen Gebouwautomatisering & Domotica Multi media componenten Producten voor Smart Grid Solutions Voorlichting en vakliteratuur Elektrowarmte en elektrochemie Laadpalen elektrisch vervoer Anders 6% 10% 1 1 10% 1 1 1 1 1 1 1 2 2013 24
Gemiste leveranciers 3.2 Bezoekersevaluatie Bijna de helft van de bezoekers geeft aan dat ze bepaalde leveranciers op de beurs hebben gemist. In 2011 lag dit percentage op 30%. De belangrijkste bedrijven die gemist worden zijn in onderstaande figuur terug te vinden. Hoe groter de naam, des te vaker deze is genoemd 25
Activiteiten op de beurs 3.2 Bezoekersevaluatie In absolute aantallen gezien hebben de verschillende inhoudelijke activiteiten op de beursvloer 1.062 gescande bezoekers getrokken. Dit aantal zal in praktijk hoger zijn geweest aangezien er niet op ieder moment bij de verschillende activiteiten gescand is. Hoe hoog het werkelijke aantal is, valt niet in te schatten. Energie- en industrietheater Installatietheater (hal 12) E-Future Arena 161 332 393 Technische middag 2 55 Technische middag 1 52 Lichtcongres 69 26
Eindoordeel 3.2 Bezoekersevaluatie Het gedaalde aanbod en vooral de afwezigheid van een aantal grote aanbieders, zoals Philips, Eaton en Schneider zorgden ervoor dat het eindoordeel van de bezoekers onder de 7 is gedaald Scorekaart bezoekers: 7,4 7,2 7,0 6,8 6,9 7,2 7,2 7,0 7,3 6,9 + Breed en divers aanbod van leveranciers + Ruime opzet en indeling + Niet te druk + Overzichtelijk + Locatie + Leuk/gezellig + Leerzaam 6,6 6,4 6,2 6,0 2003 2005 2007 2009 2011 2013 - Tegenvallend aanbod/afwezigheid grote bedrijven - Te weinig innovaties - Verouderd concept - Catering (m.n. prijzen) - Parkeren - Bewegwijzering - Studenten geen toegang op woensdag 27
Oordeel over het concept van Elektrotechniek 3.2 Bezoekersevaluatie Binnen het concept van de vakbeurs scoren onderdelen als sfeer, locatie, de indeling van de beurs en de standbemanning relatief goed Bezoekers zijn iets kritischer over het aanbod, en dan met name over de aanwezigheid van innovatieve oplossingen. Ook het vernieuwend karakter van de beurs is een kritiekpunt Het totale concept van Elektrotechniek wordt gemiddeld beoordeeld met een 7,1. Sfeer en beleving Beurslocatie Indeling/segmentatie van de beurs Kennis en serviceniveau van standbemanning Prijs-kwaliteit van beursbezoek (Was het de investering van tijd/kosten waard?) Volledigheid van het aanbod Aanwezigheid van innovatief aanbod Activiteiten op de beursvloer Vernieuwend karakter van het beursconcept Oordeel over het concept (per onderdeel) 6 20% 6 6% 66% 6% 4 5 4 3 3 2 6% 66% 10% 2 1 0% 2 1 26% 10% 3 1 2 2 2 1 1 Kennissessies (seminars/lezingen/etc) 1 1 6 Uitstekend Goed Redelijk Matig Slecht Weet niet 28
Oordeel over de facilitaire dienstverlening 3.2 Bezoekersevaluatie De bezoekers zijn in het algemeen tevreden over de faciliteiten en dienstverlening van de Jaarbeurs Uitzondering hierop vormt de prijs/kwaliteit verhouding van de catering die, door degenen die hiervan gebruik hebben gemaakt, negatief wordt beoordeeld Bezoekers beoordelen de totale facilitaire dienstverlening gemiddeld met een 7,2. Bereikbaarheid Jaarbeurs Beurshallen (uitstraling, klimaatbeheersing etc.) Schoonmaak (toiletten, beurshal, etc) Serviceniveau van personeel Jaarbeurs Bewegwijzering en informatievoorziening op beursvloer Parkeerfaciliteiten Jaarbeurs Oordeel faciliteiten en dienstverlening Jaarbeurs 6% 20% 4 56% 6 7 66% 6 10% 10% 0% 26% 1 3 1 1 0% 10% 2 Prijs/kwaliteit van de catering 0% 1 26% 16% 3 Prijs/kwaliteit van de garderobe 2 1 5 Uitstekend Goed Redelijk Matig Slecht Weet niet 29
Bezoekkans volgende editie 3.2 Bezoekersevaluatie Ook de retentiekans van de huidige bezoekers laat een daling zien. Vooral de categorie die Elektrotechniek zeker weer zal bezoeken is afgenomen De retentiekans ligt het laagst onder de industriële bezoekers en onder de bezoekers werkzaam bij elektriciteitsproducenten/-distributeurs 6% 10% 1 1 2 4 4 4 Zeker niet Waarschijnlijk niet Misschien Waarschijnlijk wel Zeker 2 3 3 2013 2011 2009 30
4.1 Exposantenprofiel 31
Gebruik van marketing- en communicatiekanalen 4.1 Exposantenprofiel Het gebruik van andere communicatiekanalen is nauwelijks veranderd. Uitzondering hierop vormt het gebruik social networks. Meer dan de helft (5) van de exposanten zet dit kanaal als marketinginstrument in. Twee jaar geleden was dit nog 3 Online leadgeneratie lijkt eveneens aan populariteit te winnen Eigen website Persoonlijke verkoop (vertegenwoordiger) Vakbladen E-mail marketing Direct mail Sponsoring 2 2 56% 5 5 56% 56% 5 8 80% 9 9 Social networks 3 5 Huisshows en-of seminars Webshop Overige website(s) Search Engine Marketing Telemarketing-telesales Online lead genereatie Radio/TV Anders 3 2 2 2 2 20% 1 1 1 1 1 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2013 2011 32
Verdeling van marketingcommunicatiebudget 4.1 Exposantenprofiel Beurzen nemen nog steeds het grootste gedeelte van het marketingcommunicatiebudget in, maar is ten opzichte van 2011 wel afgenomen. Dit ten gunste van het aandeel van de online bestedingen 100% 90% 80% 70% 1 1 1 16% Overig 60% 1 Radio/TV Direct Mail 50% 20% Print Online 40% Beurzen 30% 20% 5 4 10% 0% 2011 2013 33
Andere beursdeelnames 4.1 Exposantenprofiel Ruim 8 van de 10 exposanten nemen deel aan andere beurzen in Nederland. De belangstelling voor de Elektrovakbeurs in Hardenberg is verder toegenomen en de nieuwkomer in Venray heeft snel aan populariteit gewonnen Neem niet deel aan andere binnenlandse Elektro Vakbeurs, Hardenberg Elektrovakbeurs, Venray Mocon, Den Bosch VSK, Utrecht Ind. Automation & Drives, Utrecht Bouwbeurs, Utrecht Het Instrument, Amsterdam Infratech, Rotterdam 1 2 2 3 46% Maintenance Next, Rotterdam Electronics & Automation, Utrecht Domotica & Slim Wonen, Eindhoven 6% 6% Techni-show, Utrecht ESEF, Utrecht Energie, Den Bosch Safety & Security, Amsterdam Logistica, Utrecht Macropak, Utrecht Anders 2 2 0% 20% 40% 60% 34
4.2 Exposantenevaluatie 35
Aantal en kwaliteit van bezoekers 4.2 Exposantenevaluatie Aantal bezoekers Kwaliteit bezoekers 100% 90% 80% 6% 1 2 10% 2 100% 90% 80% 0% 0% 6% 2 2 26% 2 70% 3 Slecht Matig 70% Slecht Matig 60% 50% 40% 30% 3 3 46% 56% Redelijk Goed Uitstekend 60% 50% 40% 30% 6 6 70% 6 Redelijk Goed Uitstekend 20% 2 3 20% 10% 0% 1 2013 2011 2009 2007 10% 0% 2013 2011 2009 2007 36
Ondervertegenwoordigde bezoekersgroepen 4.2 Exposantenevaluatie Het oordeel over het aantal bezoekers is voor de derde opeenvolgende keer gedaald. Slecht een derde is positief gestemd over de kwantiteit van het bezoek. Vooral de exposanten in Hal 7 oordelen erg negatief Het oordeel over de kwaliteit van het bezoek heeft zich gestabiliseerd en ligt duidelijk boven het oordeel over de kwantiteit van het bezoek Ruim driekwart van de exposanten vond bepaalde doelgroepen onvoldoende op de beurs vertegenwoordigd. Ten opzichte van 2011 werden vooral machinebouwers en industriële installatiebedrijven in grotere getale gemist geen doelgroep ondervertegenwoordigd Architechtenbureau Machine- en apparatenindustrie Industriele installatiebedrijven Ontwerp en adviesbureaus Gezondheidszorg Chemische en farmaceutische industrie Elektrotechnische installatiebedrijven Aannemer - bouwbedrijf Voedingsmiddelenindustrie Overheid Elektrotechnische en elektronica-industrie Telecommunicatie Onderwijs Elektriciteitsproductie en -distributie Detailhandel Groothandel Metaalproductenindustrie Overig installatiebedrijf Zakelijke dienstverlening Anders 2 20% 1 1 1 16% 1 1 1 1 10% 10% 6% 6% 6% 6% 1 3 2013 2011 0% 10% 20% 30% 40% 37
Rapportcijfer 4.2 Exposantenevaluatie 8 Het eindoordeel van de exposanten laat opnieuw een daling zien Net als bij de overige waarderingscijfers zijn ook hier de exposanten in hal 7 het meest negatief De daling van het rapportcijfer wordt enerzijds veroorzaakt door de daling van het aantal bezoekers en daaraan gekoppeld de hoge kosten van beursdeelname 7 6 7,1 7 7,4 7,1 6,7 6,4 5 2003 2005 2007 2009 2011 2013 8 Scorekaart exposanten: 7 6 5 6,8 6,8 6,9 7,0 6,7 6,6 6,4 6,5 6,2 5,5 Hal 7 Hal 8 Hal 9 Hal 10 Hal 11 Hal 12 2013 2011 + Diversiteit en kwaliteit bezoek + Organisatie + Sfeer en uitstraling - Aantal bezoekers - Kostenniveau beursdeelname - Aantal openingsdagen en tijden - Afwezigheid A-merken - Indeling 38
Oordeel over het concept van Elektrotechniek 4.2 Exposantenevaluatie Binnen het concept van Elektrotechniek scoren onderdelen als locatie, de communicatie met het beursteam en de kwaliteit van het bezoek relatief goed; Negatief zijn de exposanten over het aantal bezoekers, het vernieuwende karakter en vooral de prijs-kwaliteitverhouding van beursdeelname Het concept van Elektrotechniek wordt door de exposanten gemiddeld met een 6,5 beoordeeld Oordeel over het concept (per onderdeel) Beurslocatie 7 1 Communicatie met beursteam 6 1 6% Kwaliteit bezoekers 6 26% Sfeer en beleving 56% 3 Openingsdagen en -tijden 4 2 16% 1 Marktconform/representatief aanbod 0% 40% 3 1 Aantal bezoekers 2 3 2 Vernieuwend karakter van het beursconcept 0% 20% 2 20% 2 Prijs-kwaliteit van beursdeelname 0% 1 4 2 10% Uitstekend Goed Redelijk Matig Slecht Weet niet 39
Oordeel over de facilitaire dienstverlening 4.2 Exposantenevaluatie Als er gekeken wordt naar het oordeel over de Jaarbeurs dan is te zien dat men in het algemeen tevreden is over de bereikbaarheid, de faciliteiten en de dienstverlening, maar dat de prijskwaliteitverhouding van de dienstverlening en vooral die van de catering negatief worden beoordeeld Gemiddeld wordt de facilitaire dienstverlening door de exposanten met een 6,8 beloond Parkeerfaciliteiten Jaarbeurs Serviceniveau van personeel Jaarbeurs Schoonmaak (toiletten, beurshal, etc) Oordeel faciliteiten en dienstverlening Jaarbeurs Bereikbaarheid Jaarbeurs Beurshal (uitstraling, klimaatbeheersing etc.) 6 6 6 7 7 16% 1 20% 1 1 1 1 6% 0% 6% 1 Op- en afbouw 6 20% Prijs/kwaliteit facilitaire dienstverlening 30% 3 2 Prijs/kwaliteit van de catering 1 26% 1 1 2 Uitstekend Goed Redelijk Matig Slecht Weet niet 40
Herdeelnamekans 4.2 Exposantenevaluatie Ook de herdeelnamekans is afgenomen. Voor het eerst is het percentage dat aangeeft (waarschijnlijk) weer deel te nemen onder de 50% uitgekomen De loyaliteit van de exposanten neemt daarmee verder af De herdeelnamekans ligt het laagst bij de exposanten in hal 7 en het hoogst bij degenen die in hal 12 exposeerden 100% 90% 80% 70% 60% 0% 4 3 30% Zeker niet Waarschijnlijk niet Misschien 50% Waarschijnlijk wel 40% 3 4 Zeker 30% 36% 20% 10% 1 2 2 0% 2013 2011 2009 41
5. Conclusies en aanbevelingen 42
Conclusies en aanbevelingen Conclusies en aanbevelingen De Nederlandse economie bevindt zich in een diepe recessie en dat geldt met name voor de bouwsector. In drie jaar tijd is de bouwproductie met meer dan 30% teruggevallen en is de werkloosheid in de sector tot recordhoogte gestegen. Ook binnen de installatiebranche is de crisis goed voelbaar. In 2009 lag de omzet in de bouwinstallatie nog op 13,8 miljard, voor 2014 wordt een omzet van 9,9 miljard verwacht. In vier jaar tijd is de omzet daarmee met bijna 30% afgenomen. Deze omstandigheden waren goed voelbaar op de laatste editie van de beurs Elektrotechniek. Ten opzichte van 2011, toen de bouwsector zich ook al in een duidelijke crisis bevond, is het aantal exposanten met, de oppervlakte met 2 en het aantal bezoekers met 2 afgenomen. Elektrotechniek was aan aanbodzijde niet alleen in aantallen kleiner geworden, ook de kwaliteit van de exposanten was minder dan in voorgaande jaren. Een groot aantal A-merken zoals Philips, Eaton, Schneider, TKH, Legrand en Attema waren de afgelopen keer niet aanwezig. Aan bezoekerszijde is de schade op langere termijn nog groter. Ten opzichte van 2007 is het aantal bezoekers met een kleine 30% gedaald en nadert daarmee volgens veel exposanten een kritische grens. Ook de waarderingscijfers van exposanten en bezoekers zijn gedaald. De bezoekerswaardering kwam uit op een 6,9 (in 2011: 7,3), de exposanten kenden een 6,4 toe (in 2011: 6,7). Bij beide partijen is de retentiekans verder afgenomen en heerst er twijfel of ze op de volgende editie van Elektrotechniek aanwezig zullen zijn. De onvrede bij de bezoekers wordt onder andere veroorzaakt door het gedaalde aanbod en vooral door de afwezigheid van een groot aantal A-merken onder de exposanten. Daarnaast is er de nodige kritiek op het vernieuwende karakter van de beurs en op de geringe aanwezigheid van een innovatief aanbod. Bij de exposanten zit de pijn enerzijds in het aantal bezoekers dat men ontvangen heeft en daaraan gekoppeld het kostenniveau van deelname aan Elektrotechniek. De ROI van beursdeelname komt in toenemende mate onder druk te staan. Net als bij de bezoekers is er daarnaast ook vanuit de exposanten kritiek op het vernieuwende karakter van de beurs. Elektrotechniek is in een neerwaartse spiraal terecht gekomen. Hoewel conjuncturele omstandigheden hier een duidelijke rol in spelen zijn er echter ook de nodige structurele problemen en zal het concept van Elektrotechniek onder de loep genomen moeten worden. Samen met het externe bureau USP Marketing Consultancy vindt er op dit moment dan ook uitgebreid onderzoek plaats met als centrale vraag op welke wijze, gegeven de marktontwikkelingen binnen de elektrobranche en de behoeften van de spelers binnen deze branche, de vakbeurs Elektrotechniek de komende jaren invulling kan geven aan het creëren van inspirerende en winstgevende contacten tussen mensen en bedrijven en wat daartoe aan het concept en de invulling veranderd dient te worden. 43