PERSCONFERENTIE Technologische industrie blijft groeien
Groei activiteit en werkgelegenheid versterkt nog in 2016......maar verslechterende wereldconjunctuur...en we mogen aandacht voor herstel concurrentievermogen niet verminderen
Technologische industrie: groei van 0,5% in 2015 en van 2% in 2016 2015 Jaar van pril herstel Groei 2 e semester lager dan verwacht Groei in aerospace, defense & security, contracting en ICT Herstel voor vrachtwagens, production technology & mechatronics Vertraging in materials technology ; subcontracting en energy systems & solutions 2016 Hogere groei dan in 2015 door verbeterd concurrentievermogen in ons land 110 105 100 95 90 85 80 75 70 2008 2009 Evolutie van de omzet (waarde, 2008=100) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3
Technologische industrie: omzet in 2015 Verloop van de omzet in waarde P.m. prognoses 12-2014 2015 2014 Sem. 1 / 2015 Sem. 1 / 2014 Sem. 2 / 2015 Sem. 2 / 2014 2015 2014 Aero, Space, Defence & Security +5,5 12% 8% 10,5% Building Technology -0,5 1% 1% 1% Contracting -1,5 1% 9% 5% Energy Systems & Solutions +1,5 3,5% -5% -1% ICT +4 9% 4,5% 6,5% Materials Technology +2,5 3,5% -0,5% 1,5% Production Technology & Mechatronics +2-4,5% 5,5% 0,5% Subcontracting +4 2,5% 2,5% 2,5% Transport Systems & Solutions -13-11% -7,5% -9,5% TOTAAL -1,5% 0% 1,0% 0,5% 4
Technologische industrie: vooruitzichten 2016 Verloop van de omzet 2015 2014 2016 2015 Aero, Space, Defence & Security 10,5% 7,5% Building Technology 1% 1,5% Contracting 5% 1% Energy Systems & Solutions -1% 2% ICT 6,5% 3,5% Materials Technology 1,5% 3% Production Technology & Mechatronics 0,5% 0,5% Subcontracting 2,5% 3,5% Transport Systems & Solutions -9,5% 0,5% TOTAAL 0,5% 2% 5
State of the industry Aerospace, Defence & Security Blijft opmerkelijk goed presteren als gevolg van gunstige structurele tendensen (internationale programma s voor burgerluchtvaart, groeiende militaire bestellingen, behoefte aan veiligheidssystemen op internationale markten...) ICT Productiebedrijven blijven het moeilijk hebben Heel sterke stijging voor diensten (outsourcing, cloud, big data, mobiliteit, veiligheid ) Stijging van handelsvolume maar druk op verkoopprijzen Contracting Groeiende markt voor gespecialiseerde onderaanneming Buitenlandse concurrentie met sociale fraude vormt structureel probleem 6
State of the industry Transport Systems & Solutions Daling van volumes in automobielassemblage, raakt ook toeleveranciers Toename van bedrijvigheid in bouw van bedrijfsvoertuigen: sterke opleving van Europese markt in 2015 Bedrijvigheid van toeleveranciers op internationale markt heeft opnieuw hoog peil bereikt Subcontracting Gunstiger conjunctuur doet vraag naar producten van sector geleidelijk toenemen Klanten worden steeds veeleisender, met als gevolg nieuwe activiteiten maar ook meer druk op prijzen Sterke concurrentie van landen met lage loonkosten 7
State of the industry Building Technology Conjunctuur in bouwsector blijft onzeker Nieuwe producten, nieuwe activiteiten, nieuwe internationale afzetmarkten Internationale concurrentie wordt heviger: druk op verkoopprijzen Production Technology & Mechatronics Nog geen algemene opleving Positieve tendens in uitrusting voor voedingsindustrie, chemie en textielmachines Materials Technology Stijgende volumes, gedeeltelijk afgevlakt door dalende verkoopprijzen 8
9 State of the export Groei van de export: dieptepunt bereikt 45% Export in de technologische industrie (verloop van het voortschrijdend jaargemiddelde t.o.v. hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar) 30% 15% 0% -15% -30% -45% Q1 2008 Q1 2009 Q1 2010 Q1 2011 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2014 Q1 2015 Q1 2016
Bepalende zones voor de export van de technologische industrie Zone 10 maanden 2015 Verloop ------------------------- 10 maanden 2014 Opmerkingen EU +2 % Europa zonder EU -12 % Nederland (+11%) PIIGS (+10%) Duitsland (-6%) Rusland (-42%), Oekraïne (-21%) Azië -7 % China (-30%) Amerika +11% Verenigde Staten (+22%) Brazilië (-23%) Wereld +1% 10
Technologische industrie: gunstig conjunctuurklimaat NBB-conjunctuurbarometer voor de technologische industrie (linkeras) 5 0-5 -10-15 -20-25 -30-35 -40 Agoria Q/Q-4 (rechteras) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 11
Werkgelegenheid: stabilisering eind 2015 en lichte groei verwacht voor 2016 320.000 310.000 300.000 290.000 280.000 270.000 260.000 250.000 240.000-6000 -1000 +1500 230.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 12
State of the industry Verloop van de werkgelegenheid Verlies van 1.000 banen in 2015 Vooral in eerste zes maanden Vooruitgang in IT-solutions compenseert gedeeltelijk terugval in industriële activiteiten Stijging verwacht in 2016 +1.500 banen Dankzij opleving van bedrijvigheid 13
14 State of the industry Verloop van de werkgelegenheid in 2015-2016 Verloop van de werkgelegenheid Prog. 12-2014 2015 2014 Materials Technology 0-0,5 1 Subcontracting -1,5-1,5 0,5 Contracting -1 0 0,5 Building Technology -2,5-2 0 Production Technology & Mechatronics 1-3 1 Energy Systems & Solutions -2-3 0,5 ICT (production & services) 1 2,5 1 Aeronautics, Space, Security & Defence Technology 2 3 0 Transport Systems & Solutions -3,5-2 0 TOTAAL -0,6-0,4 0,5 2015 2014 Bron: Agoria-enquête januari 2016 2016 2015
Technologische industrie: tijdelijke werkloosheid neemt af door conjuncturele opleving 20,0% 15,0% 13,6% Kwartaal Jaargemiddelde 10,0% 5,0% 3,3% 6,8% 3,7% 6,1% 6,4% 5,1% 3,8% 0,0% 200 200 200 200 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 15
Investeringen 2500 Materiële en immateriële investeringen excl. R&D (miljoen euro) 2000 +5% +5% 1500 1000 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (p) 2016 (p) 16
Industriële investeringen in de sectoren 2014 2015 2016 (p) Mio EUR Mio EUR Mio EUR Materials Technology 310 392 321 Metaalproducten 370 361 359 Computer, electro & optical 96 101 89 Electric equipment 87 84 81 Mechatronica 224 198 215 Auto 328 334 495 Overige transport 69 93 69 Totaal 1.811 1.901 2.000 17
Stijgende investeringen in 2015 en 2016 2015: + 5% Heel omvangrijke investeringen in enkele ondernemingen van materials technology, automobiel en lucht- & ruimtevaart Snellere uitvoering van bepaalde projecten Daling in metaalproducten, mechatronica en elektrische uitrusting 2016: + 5% Als gevolg van sterke stijging in automobiel en opleving in mechatronica Terugval in metaalsector en lucht- & ruimtevaart na sterke stijging in 2015 Nog geen opleving van investeringen in overige sectoren 18
BESLUIT 19
De aangekondigde en verwachte opleving is er... dankzij... de maatregelen om ons concurrentievermogen te versterken kunnen we ons marktaandeel in de groeiende wereldhandel gemakkelijker handhaven... maar...... ze is minder sterk dan verwacht door de neerwaartse druk op de groei van de wereldeconomie (China, situatie in Rusland,...)... concurrentievermogen zal minder snel herstellen dan verwacht (hogere inflatie in België, lonen zullen minder snel stijgen in Duitsland,...) 20
Wat moeten we doen om de volgende cols te overwinnen in onze bergrit? Hervorming wet op het concurrentievermogen om loonkostenkloof verder af te bouwen Maatregelen flexibiliteit arbeidstijd Betrouwbaar fiscaal kader Geen extra cols inlassen zoals de EU placht te doen 21
Loonkosthandicap (%) daalt 18 17 15,6 0,6 0,5 0,7 16 15 14 13 12,7 3,7 1,3 12 11 12,4 10 22
maar fiscale handicap neemt toe 40 35 30 25 20 15 10 5 0 EU BE EU 28 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 23
Fiscale impact van voorstel minister Van Overtveldt op technologische industrie Vennootschapsbelasting Boekjaar 2014 1,2 miljard EUR (25,65%) Voor 55,4% v/d winstgevende ondernemingen is VENB >= 20% Simulatie VENB max. 20% 910 miljoen EUR (20%) Berekening op basis van een steekproef van 743 lidbedrijven van Agoria die het volledige model van jaarrekening neerleggen 24
Economisch effect van het voorstel Van Overtveldt op de technologische industrie 1. 3000 nieuwe banen 2. 60 miljoen (of 3%) meer investeringen en aantrekken nieuwe buitenlandse investeringen 3. Rechtszeker fiscaal kader 25
VRAGEN? Marc Lambotte CEO marc.lambotte@agoria.be 26