Een goed 2015, een aarzelend

Transcriptie

1 Een goed 2015, een aarzelend 2016 Conjunctuurenquête Expeditiesector 1e kwartaal 2016

2 Een goed 2015, een aarzelend 2016 Conjunctuurenquête Expeditiesector 1e kwartaal 2016 De 3-maandelijkse conjunctuurenquête van het BITO heeft tot doel om te peilen naar de evolutie van de expeditiesector en naar de verwachte ontwikkelingen op korte termijn. De resultaten van de enquête en het conjunctuurrapport kunnen een aanvulling en/of bevestiging zijn van wat de individuele expediteur ervaart: enerzijds door wat een aantal bedrijven in de sector ervaren en verwachten, anderzijds door een overzicht te geven van andere (meta-)gegevens en van enkele verschillende vooruitzichten en vertrouwensindexen en op die manier de sector binnen een bredere context te plaatsen. De conjunctuurenquête is één onderdeel van een reeks analyses die de evoluties in de sector probeert te beschrijven. Andere recurrente analyses zijn de maandelijkse vacature-index Transport & Logistiek en de jaarlijkse socio-economische analyse van de sector van de transportorganisatoren (gebaseerd op de neergelegde jaarrekeningen). Al deze studies zijn zonder restricties te vinden op de website van het BITO en kunnen daar gedownload worden: ga daarom naar Algemeen gezien was 2015 een positief jaar mét een gematigde groei. De verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2016 zijn een stuk voorzichtiger. De indicatoren van het Planbureau blijven bijna op het niveau van vorig jaar. De diverse vertrouwensbarometers duiden op meer aarzeling en voorzichtigheid. De antwoorden van de enquête worden weergegeven als niet gewogen d.i. nominatief per deelnemer en gewogen, waarbij rekening gehouden werd met de nominatieve resultaten, de grootte van de respondent én de grootte van de evolutie van de beschouwde factor. 1

3 Evolutie in het 4e kwartaal 2015 In het derde kwartaal van 2015 waren de verwachtingen voor het 4 e kwartaal optimistisch. De resultaten blijken echter iets minder te zijn. Uit de analyse van de antwoorden blijkt dat in het 4 e kwartaal de kleinere bedrijven het moeilijker hadden. Algemeen steeg de omzet zeer lichtjes, terwijl het volumegewicht afnam. Q Gewogen Niet gewogen Omzet Volumegewicht De rentabiliteit verbeterde voor bijna de hele sector. Q Gewogen Niet gewogen Rentabiliteit Naar het einde van het jaar toe verbeterde de liquiditeit voor de meeste bedrijven. Q Gewogen Niet gewogen Wij verwachten vele nieuwe tenders, met tarieven, ingaand op , waarin de kilometerheffing reeds is vervat. De facto zal dit betekenen dat de prijzen verder onder druk zullen komen te staan en dat de kilometerheffing dus niét zal kunnen doorgerekend worden. Liquiditeit

4 De overgrote meerderheid van de bedrijven tekenden een status quo in het personeelsbestand op. Algemeen werd echter een zeer lichte daling duidelijk. Q Gewogen Niet gewogen Personeel + - Deze laatste tendens lijkt bevestigd te worden door onze vacatureindex van de sector Transport & Logistiek 1 : in het vierde kwartaal 2015 verzwakte de vraag naar personeel t.o.v. het derde trimester. Het gevoel van optimisme blijft voorlopig stand houden voor 2016 In de volgende grafiek werd de evolutie van het aantal vacatures trimestrieel vergeleken met het referentiepunt Q4/ ,8% 8,9% 13,5% 8,0% 11,9% 9,4% 5,1% 2,4% 1,4% -3,3% -0,8% -3,4% -7,2% -8,0% -2,8% -5,4% -5,6% -5,5% -2,2% -0,5% Q Q2 Q3 Q4 1 De vraag naar personeel is een indicatie van enerzijds de behoefte aan bijkomend en/of vervangend personeel en anderzijds van de anticipatie van de werkgever op een verwachte omzetevolutie. 3

5 De lichte daling van het volumegewicht in het 4 e kwartaal (zie pagina 2) wordt eveneens bevestigd door de lichte daling in het totale tonnage in de zeehavens (t.o.v. het 3 e kwartaal). De luchthavens zagen hun tonnages daarentegen toenemen in het 4 e kwartaal. De totale vracht die in de Belgische zeehavens groeide in 2015 aan met 2,03 %. In 2014 en 2013 bedroeg de groei respectievelijk 2,77 % en 1,71 %. De groei is niet gelijkmatig voor elke haven: de haven van Antwerpen presteerde beter (+4,7 %) dan de Gentse haven (+ 1,8 %).Zeebrugge noteerde een daling (-9,9 %) Evolutie totale tonnage Belgische zeehavens per kwartaal (in mio ton) Economie blijft onder druk staan, olieprijzen blijven laag, maar meer kosten door bv. kilometerheffing vanaf Q Q1 09 In de luchtvracht steeg het totale tonnage (van alle Belgische luchthavens) in 2015 met 8,32 %. De Belgische luchthavens presteerden beter dan Frankfurt dat een daling van 2,31 % liet noteren in Ook Schiphol kende een daling van 0,92 % in Q2 Q3 Q4 15 Druk op logistieke bedrijven om prijs ofwel te verminderen of status quo te houden. Wel hoge eisen op vlak van systemen en innovatie die investeringen vragen en tegelijk zien om personeelskost onder controle te houden. 4

6 Evolutie van het totale tonnage vracht in Belgische luchthavens (in ton) "Wij hopen dezelfde 220 Q Q2 Q3 Q4 cijfers te kunnen behalen. Zowel de luchthaven van Luik (stijging met 10,2 % in 2015) als Brucargo Pijnpunt: nieuwe klanten aanwerven, concurrentie is zeer groot " (stijging 7,9 %) deden het goed. De luchthaven van Oostende verloor bijna 32.3 % van het volume. 5

7 Verwachtingen voor het 1e kwartaal 2016 De verwachtingen van de expediteurs in het begin van vorig jaar waren vrij somber en verbeterden in de loop van Voor het 1 e kwartaal van 2016 ogen de verwachtingen nog positief, maar blijken af te zwakken. De KMO s in de sector schatten het begin 2016 moeilijker in. De tewerkstelling zou licht negatief evolueren, hoewel meer dan 3/4 e van de bedrijven hier een status quo aangeven. Het blijft moeilijk met een onvoorspelbare wereldeconomie Q Gewogen Niet gewogen Omzet + + = Volumegewicht Rentabiliteit Personeel - - Het ondernemersvertrouwen is volgens de NBB in januari gedaald. Het bedrijfsklimaat is verslechterd in de verwerkende nijverheid, in de diensten aan ondernemingen en de handel (in de bouw is de conjunctuur verbeterd). Volgens het Planbureau blijven de vooruitzichten voor de Belgische economie relatief stabiel. De Belgische economie groeide in 2015 met 1,4 % iets sterker dan in De groei zou uitkomen op 1,2 % in De uitvoergroei zou dit jaar nog uitkomen op 3,5 % en in 2016 aantrekken tot 4,1 %. 6

8 De vertrouwensindex van het bedrijfsleven in de eurozone verzwakte lichtjes in januari 2016 (zie volgende grafiek). Het Duitse IFO Instituut stelt dat de vooruitzichten inzake het globaal economisch klimaat in de wereld achteruit gingen. Hoewel de US dollar licht overgewaardeerd is, wordt er geen aanpassing van de koers verwacht. Voor Europa zijn de economische verwachtingen in februari 2016 minder positief dan in oktober De verwachtingen voor de Duitse economie daalden sterk, de bezorgdheid groeide bij de meeste Duitse bedrijven 7

9 8