Nog geen structurele tekenen van herstel

Transcriptie

1 Nog geen structurele tekenen van herstel Conjunctuurenquête Expeditiesector 4e kwartaal 2014 Q1 12 Q2 Q3 Q4 Q1 13 Q2 Q3 Q4 Q1 14 Q2 Q3

2 Nog geen structurele tekenen van herstel Conjunctuurenquête Expeditiesector 4e kwartaal 2014 Inleiding De 3-maandelijkse conjunctuurenquête van het BITO heeft tot doel om te peilen naar de evolutie van de expeditiesector en naar de verwachte ontwikkelingen op korte termijn. De resultaten van de enquête en het conjunctuurrapport kunnen een aanvulling en/of bevestiging zijn van wat de individuele expediteur ervaart: enerzijds door wat een aantal bedrijven in de sector ervaren en verwachten, anderzijds door een overzicht te geven van andere (meta-)gegevens en van enkele verschillende vooruitzichten en vertrouwensindexen en op die manier de sector binnen een bredere context te plaatsen. De conjunctuurenquête is één onderdeel van een reeks analyses die de evoluties in de sector probeert te beschrijven. Andere recurrente analyses zijn de maandelijkse vacature-index Transport & Logistiek en de jaarlijkse socio-economische analyse van de sector van de transportorganisatoren (gebaseerd op de neergelegde jaarrekeningen). Al deze studies zijn zonder restricties te vinden op de website van het BITO en kunnen daar gedownload worden: ga daarom naar De commentaren, die op de enquête ingevuld werden, wijzen op: - onzekerheid inzake de economische conjunctuur - externe evoluties die een grote impact kunnen hebben - interne uitdagingen & druk op de rentabiliteit De antwoorden van de enquête worden weergegeven als niet gewogen d.i. nominatief per deelnemer en gewogen, waarbij rekening gehouden werd met de nominatieve resultaten, de grootte van de respondent én de grootte van de evolutie van de beschouwde factor. 1

3 Evolutie in het 3e kwartaal 2014 Voor de 3e keer op rij werd een verbetering van de omzet en het volumegewicht vermeld. Omzet Volumegewicht De rentabiliteit kende evenwel een duaal verloop: - de grotere bedrijven hebben op hun rentabiliteit moeten inleveren - de kleinere bedrijven en KMO s toonden een licht positievere trend "Enkele belangrijke ontwikkelingen: de verschillende nieuwe samenwerkingsovereenkomsten bij de rederijen & de maatregelen welke onze nieuwe regeringen treffen m.b.t. belastingverlagingen en economische stimulansen." Rentabiliteit Op vlak van de liquiditeit zien wij dezelfde evolutie: - bij de grotere bedrijven verzwakte de liquiditeitstoestand lichtjes - de kleinere bedrijven en KMO s zagen een verbetering we voelen dat er stilaan meer vragen komen, dus wellicht vanaf volgend jaar iets verbetering. Liquiditeit

4 Het personeelsbestand bleef in 2/3e van de bedrijven ongewijzigd, de rest kende een aangroei. Personeel Deze laatste tendens lijkt ook bevestigd te worden door onze vacature-index van de sector Transport & Logistiek 1 : in de loop van 2014 zien wij een trend tot stijging van de vraag naar personeel. In de volgende grafiek werd de evolutie van het aantal vacatures én van de totale tonnage in de Belgische zeehavens trimestrieel vergeleken met het referentiepunt Q4/2010. Evolutie aantal vacatures & totale tonnage Belgische zeehavens 30,0% 20,0% Indien er geen oplossing wordt gevonden voor de situatie in Oekraïne en de economische sancties tegen Rusland, zal dit ongetwijfeld op ons bedrijf een serieuze impact hebben. 10,0% 0,0% -10,0% Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q1 13 vacatures havens Q2 Q3 Q4 Q1 14 Opmerkelijk is dat de evolutie vergelijkbaar is met de evolutie in de totale tonnage die in de Belgische zeehavens behandeld werd. Q2 Q3 In ons businessplan rekenen wij op groter aandeel douaneagentuur en groter aandeel vervoercommissionair. Vanaf het 4e kwartaal 2012 reageert de sector met grotere voorzichtigheid op volumestijgingen. 1 De vraag naar personeel is een indicatie van enerzijds de behoefte aan bijkomend en/of vervangend personeel en anderzijds van de anticipatie van de werkgever op een verwachte omzetevolutie. 3

5 jan/13 feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan/14 feb maa apr mei jun jul aug sep Nog geen structurele tekenen van herstel In de luchtvracht steeg het totale tonnage (van alle Belgische luchthavens) in de eerste 9 maanden van dit jaar met 2,35 %. De Belgische luchthavens presteerden iets beter dan Frankfurt dat een stijging van 2,0 % liet noteren in de eerste 3 kwartalen van Schiphol daarentegen kende een groei van liefst 8,1 % Evolutie van het totale tonnage vracht in Belgische luchthavens BITO-grafiek op basis van cijfers van FOD Mobiliteit en Vervoer "invoering van de zwavelnorm per 1/1/12015 en het samenwerken van verschillende rederijen op oost/west assen. Welke invloed? moeilijk in te schatten op dit moment omdat alles nog niet duidelijk is " Hoewel de evoluties op Brucargo en Luik grotendeels gelijk zijn, blijkt het totale tonnage in 2014 op Brucargo gestegen te zijn met 5,17 % tegen 3,84 % in Luik Evolutie van het totale tonnage vracht luchthavens Luik & Brucargo Wij zijn volop aan het canvassen voor nieuw potentieel van klanten BITO-grafiek op basis van cijfers van FOD Mobiliteit en Vervoer Liège Brucargo 4

6 Verwachtingen voor het 4e kwartaal 2014 De verwachtingen van de expediteurs voor het laatste kwartaal van 2014 zijn niet euforisch: de meeste bedrijven houden het op een statusquo. Eén derde van de bedrijven verwachten een stijging van omzet en volumes. Dit zou geen verbetering van de rentabiliteit betekenen. De algemene indruk is zelfs licht negatief en zou ook een invloed hebben op het personeelsbestand. de marges staan nog meer onder druk dan nu al het geval was. Q Gewogen Niet gewogen Omzet + + Volumegewicht + + Rentabiliteit + - Personeel - - Deze verwachtingen worden geschraagd door de vrij bescheiden algemene economische vooruitzichten: de laatste prognoses (september 2014) van het Planbureau hielden het op een groei van 1,1 % in 2014 en 1,5 % in De EU-commissie rekent met een groei van 0,9 % in zowel 2014 als "Une conjoncture incertaine mais pas totalement négative laisse prévoir un dernier trimestre 2014 raisonnablement positif." De vertrouwensindex van het bedrijfsleven in de eurozone kende sinds begin van dit een jaar neerwaartse tendens (zie volgende grafiek). 5

7 Een andere indicator is de Duitse IFO Business Survey-index. Deze gaat sinds april van dit jaar achteruit. Vooral de productie-industrie heeft minder vertrouwen in de toekomst. "Toujours beaucoup trop d incertitudes. Les choses peuvent changer rapidement mais on ne sent pas de trend ascendant. Attitude pour notre secteur prudence, attentisme et réduction des couts." De verwachtingen m.b.t. de Duitse economie op 6 maand vielen terug naar het laagste niveau sinds december