Internationale varkensvleesmarkt

Transcriptie

1 Internationale varkensvleesmarkt In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt van de te verwachten ontwikkelingen op de internationale vleesmarkt voor het komende jaar. Het PVV is al meer dan 2 jaar lid van de GIRA Meat Club. Hieronder worden voor varkensvlees de belangrijkste ontwikkelingen geschetst. Hoofdpunten 212/213 Lichte productiestijging in 212. Voor 213 wordt een verdere stijging van de productie verwacht (+1%). Het overgrote deel van deze stijging vindt in China plaats. De internationale handel in varkensvlees is in 212 vrij sterk toegenomen onder invloed van een krachtige vraag uit Azië. Vooral de VS en de EU profiteerden hiervan. De internationale handel zal in 213 naar verwachting enigszins terugvallen als gevolg van een kleinere vraag vanuit Rusland. De wereldwijde consumptie van varkensvlees is in 212 licht toegenomen. Dit kwam vooral door de grotere vraag in China en Rusland. De wereldwijde consumptie zal dit jaar naar verwachting verder toenemen, maar de groei blijft beperkt tot China. In veel andere regio s staat de consumptie onder druk door de hoge prijzen. De prijzen voor varkensvlees waren in 212 in de meeste regio s veel hoger dan in 211. Het kleinere aanbod zorgde in combinatie met de hoge voerkosten voor deze prijsstijging. Voor 212 wordt een verdere stijging van de prijzen verwacht. Productie De productie van varkensvlees is in 212 wereldwijd met 1,5% gestegen tot ruim 11 miljoen ton. Deze stijging komt vrijwel geheel voor rekening van China, dat goed is voor ongeveer de helft van de totale wereldproductie. Voor 213 voorziet GIRA een verdere groei van de mondiale productie van 1%. De stijgende Chinese productie is goed voor het grootste deel van deze groei. Maar ook in Rusland neemt de productie volgend jaar toe. Hier staat een productiedaling in de Europese Unie en de VS tegenover. In de Verenigde Staten nam de productie vorig jaar met 2% toe. De krachtige buitenlandse vraag naar Amerikaans varkensvlees is de belangrijkste motor achter deze productiegroei. Niettemin wordt voor 213 een productiedaling verwacht. De negatieve ontwikkeling van de binnenlandse vraag en de verslechterde rendementen als gevolg van de hoge voerprijzen liggen hieraan ten grondslag. In Canada zal de productie van varkensvlees naar verwachting blijven toenemen. Enerzijds doordat minder varkens worden uitgevoerd naar de VS vanwege de wetgeving omtrent herkomstaanduiding. Canadese varkens worden hierdoor afgewaardeerd ten opzichte van varkens van Amerikaanse origine. Anderzijds zorgen de goede exportmogelijkheden voor een productie-impuls. Hier staat tegenover dat de koers van de Canadese dollar hoog is ten opzichte van andere valuta. In de Europese Unie daalde de productie in 212 met ruim 1%. De varkensstapel nam weliswaar nog sterker in omvang af, maar door een stijging van de productiviteit in met name de Noord-West Europese landen bleef de productiedaling beperkt. Voor 212 wordt een sterkere productiedaling van ruim 2% voorzien. Als gevolg van de verplichte groepshuisvesting voor zeugen en de sterk gestegen voerprijzen zijn veel varkenshouders gestopt. 1

2 Wereld: productie varkensvlees (1. ton) Overig Canada Rusland EU China Brazilië Overig Canada Rusland EU China Brazilië Internationale handel De internationale handel in varkensvlees is in 212 vrij sterk toegenomen onder invloed van een krachtige vraag uit Azië. De handel nam met bijna 5% toe tot 7,65 miljoen ton, een recordhoeveelheid. Vooral de Verenigde Staten profiteerden hiervan en konden hiermee de zwakke interne vraag compenseren. De Verenigde Staten voerden vorig jaar bijna 8% meer varkensvlees uit dan het jaar ervoor. De VS hebben hiermee hun positie als grootste exporteur van varkensvlees verder verstevigd. Meer dan een derde van de wereldwijde export komt voor rekening van de VS. Brazilië exporteerde vorig jaar iets meer varkensvlees dan het jaar ervoor (+2%). De waardedaling van de Real droeg hieraan bij. Onder invloed van de importbeperkingen, waarmee Brazilië in Rusland wordt geconfronteerd, vond een verschuiving van de afzet naar de Oekraïne plaats. De exportstijging bleef beperkt door de aanhoudend krachtige binnenlandse vraag. De EU voerde vorig jaar ongeveer dezelfde hoeveelheid varkensvlees uit als in 211. Dit betekent een evenaring van het recordniveau. Vooral de vraag vanuit Azië bleef krachtig. De export naar derde landen compenseert de zwakke interne vraag en vormt het fundament onder de varkensprijzen in de EU. De internationale handel zal in 213 naar verwachting enigszins terugvallen als gevolg van een kleinere vraag vanuit Rusland. Rusland produceert zelf steeds meer varkensvlees en heeft hierdoor minder behoefte aan import. De productiegroei gaat echter niet zo hard als gepland, waardoor de importdaling beperkt blijft. Ook Zuid-Korea zal minder varkensvlees importeren nu de dierziekte problemen onder controle zijn en de productie zich herstelt. 2

3 Wereld: exporteurs varkensvlees (1. ton) Overig 6. Canada 4. EU 2. Brazilië Overig Canada EU Brazilië Wereld: importeurs varkensvlees (1. ton) Overig Mexico 6. Zuid Korea 4. China Rusland Japan Overig Mexico Zuid Korea China Rusland Japan

4 Consumptie De wereldwijde consumptie van varkensvlees is in 212 licht toegenomen. De groei bedroeg 1,3%. Dit kwam vooral door de grotere vraag in China en Rusland. In veel andere regio s staat de consumptie onder druk door de hoge prijzen. Voor 213 verwacht GIRA een verdere groei van de wereldwijde consumptie van varkensvlees. Het grootste deel van deze groei zal plaatsvinden in China. In de Verenigde Staten daalde de consumptie licht onder invloed van de sterk gestegen consumentenprijzen. Consumenten zijn onder de huidige economische omstandigheden zeer prijsbewust en kiezen vaker voor de goedkopere producten uit het assortiment. Door de krachtige buitenlandse vraag was de export voor het Amerikaanse bedrijfsleven aantrekkelijker dan de binnenlandse afzet. Ook in de EU liep de consumptie onder invloed van de gestegen prijzen en de gedaalde koopkracht terug. Niettemin bleef de daling van het totale verbruik nog beperkt doordat ook kip en rundvlees duurder waren. Hier stond tegenover dat de consumptie zich gunstig ontwikkelde in opkomende economieën zoals Brazilië en Rusland. De toegenomen koopkracht leidde in deze landen tot een grotere vraag naar vlees. In Japan bleef de vraag naar varkensvlees iets achter bij het niveau van 211. Dit kwam doordat kip prijstechnisch een aantrekkelijk alternatief vormde. Voor 213 wordt een bescheiden herstel in de consumptie van varkensvlees verwacht. Deze groei moet uit import komen omdat de binnenlandse productie niet zal toenemen. In Zuid-Korea laat de consumptie van varkensvlees een krachtig herstel zien. De consumentenprijzen dalen weer naar een normaal niveau, nu de markt weer in evenwicht komt na de dierziekte problemen. Wereld: consumptie varkensvlees (1. ton) Overig Rusland 8. Japan 6. Brazilië 4. EU China Overig Rusland Japan Brazilië EU China

5 Het aandeel van varkensvlees binnen de wereldwijde vleesconsumptie groeide in de laatste jaren licht tot ruim 41% en blijft daarmee de belangrijkste vleessoort. De winst is vooral geboekt ten koste van rundvlees, want dat aandeel daalde met 2% tot 21% in 213. Het aandeel van pluimveevlees lag in 28 op bijna 33% en zal volgens GIRA in 213 zijn toegenomen tot 34,5%. Wereld vleesconsumptie (miljoen ton) Rund- en kalfsvlees 2 Schapenvlees 15 Varkensvlees 1 5 Pluimveevlees Rund- en kalfsvlees Schapenvlees Varkensvlees Pluimveevlees Prijzen In 212 was het beeld wisselend voor wat betreft de prijsontwikkeling van varkensvlees. In China en Brazilië daalden de prijzen sterk als gevolg van respectievelijk het grotere binnenlandse aanbod en de beperkingen in de exportmogelijkheden. In Rusland en de EU stegen daarentegen de prijzen. Voor dit jaar wordt verwacht dat de prijzen in de meeste regio s zullen stijgen, maar de vraag is of dit voldoende zal zijn om de gestegen kosten te kunnen compenseren. In de Verenigde Staten konden de prijzen zich vorig jaar handhaven op het hoge niveau van 211. Vooral in de eerste helft van het jaar lagen de prijzen op een hoog niveau door de uitstekende exportmogelijkheden. In de tweede helft volgde een prijsdaling als gevolg van het grotere aanbod. Voor 213 wordt een vrij sterke prijsstijging voorzien doordat de productie naar verwachting zal terugvallen en de exportmogelijkheden onverminderd goed blijven. Ook in de EU lag het prijsniveau vorig jaar veel hoger dan het jaar ervoor. Er hingen geen voorraden boven de markt, het aanbod was kleiner (vooral in het derde kwartaal) en de export naar derde landen liep goed door. Voor dit jaar verwacht GIRA opnieuw een sterke stijging van de prijzen voor varkensvlees. Het kleinere aanbod in combinatie met de gunstige exportmogelijkheden liggen hieraan ten grondslag. Aan de andere kant zal vanuit de 5

6 verwerkende industrie en de retail meer weerstand komen tegen een verdere verhoging van de prijzen. In Brazilië daalden de prijzen vorig jaar sterk als gevolg van de beperkingen die Brazilië ondervond op de wereldmarkt (met name in Rusland). Dankzij de krachtige binnenlandse vraag trokken de prijzen in het tweede helft van het jaar weer aan. Voor dit jaar wordt een lichte prijsstijging voorzien in lijn met de gestegen productiekosten. Tenslotte Bij het PVV zijn digitale presentaties beschikbaar, die een uitgebreider beeld geven van de ontwikkelingen in de diverse regio s van de wereld. Deze presentaties zijn voor wat betreft varkensvlees beschikbaar voor de EU, de Verenigde Staten, Brazilië, Oost-Azië en Rusland. Ze zijn te bestellen door een te sturen naar: [email protected]. 6