Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014

Transcriptie

1 Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli Samenvatting en conclusies De Nederlandse uitvoerwaarde is in 2013 met 1,0% gestegen t.o.v. dezelfde periode in 2012 tot 433,8 miljard euro. De bescheiden groei is te danken aan met name de iets hogere afzet in Europa en Azië. Op andere continenten was per saldo sprake van een terugloop. Het Amerikaanse continent nam per saldo fors minder af. Daarbij lijkt teruglopende export van minerale brandstoffen een belangrijke rol te spelen. Het onderliggende beeld wisselt sterk van land tot land, ongeacht het continent. Krimp- en groeimarkten liggen naast elkaar. Vooruitlopende indicatoren als het Nederlandse producentenvertrouwen en de CBS-exportradar wijzen op (iets) gunstigere omstandigheden voor Nederlandse exporteurs dan een jaar geleden. Van uitbundigheid is echter geen sprake. Volgens het CPB versnelt de Nederlandse uitvoergroei in 2014 en 2015 dankzij een hogere toename van de wereldhandel. De bijbehorende risico s en onzekerheden zijn echter groot (bijvoorbeeld door de conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne). De exportkansen voor Nederlandse ondernemers in Noord- en Latijns-Amerika lijken vanuit macroperspectief volgens EIU-ramingen redelijk gunstig. Argentinië is dit jaar echter een uitzondering. 2. Exportrealisaties De totale Nederlandse uitvoer van goederen en diensten groeide volgens het CPB in 2013 met 1,3% in volume. Daarmee lag het groeitempo duidelijk lager dan in voorgaande jaren. Zo bedroeg de volumestijging in 2011 en 2012 respectievelijk 4,1% en 3,2%. Vooral veel exporteurs van binnenlands geproduceerde uitvoergoederen Made in Holland hadden het in 2013 moeilijk 1. De binnenlands geproduceerde uitvoer daalde met 2,5% in volume ten opzichte van Daarentegen groeide de wederuitvoer met 2,8% (in volume). Gemeten in euro s steeg de totale Nederlandse goederenuitvoer in 2013 met 1,0% tot krap 434 miljard euro (zie tabel 1). De groei was geheel te danken aan meer export naar Europese en Aziatische markten. De afzet in Noord- en Zuid-Amerika en ook naar Afrika kromp per saldo. Onderliggend was echter op vrijwel elk continent sprake van een uiteenlopende ontwikkeling. Zo steeg de Nederlandse goederenexport naar Cuba (+12,7%) en Canada (+33,3%), terwijl de afzet naar Brazilië (minus 28,9%) en Venezuela (minus 32,6%) juist stevig daalde (zie tabel 2). Ook Amerikanen kochten minder Nederlandse goederen. Zo daalde de uitvoer naar de VS in 2013 met 1 Dit blijkt ook uit de productie van de Nederlandse nijverheid: de productie(volume) lag in 2013 volgens het CBS 0,5% lager dan in 2010 en op hetzelfde niveau als in van 14

2 ruim 3,4 miljard euro (t.o.v. 2012). Dit was een krimp met 16,9%. Daarmee exporteerde Nederland in 2013 voor een lager bedrag aan goederen naar de VS dan in Ook naar Latijns-Amerika daalde de exportwaarde per saldo. Maar ondanks deze waardedaling van per saldo 11,1% (t.o.v. 2012) exporteerde Nederland voor een hoger bedrag aan goederen naar Latijns- Amerika dan in Tabel 1 Ontwikkeling Nederlandse goederenuitvoer naar continent (bedragen x euro, tenzij anders aangegeven) %- stijging %- stijging %- stijging 2013 (t.o.v. 2010) (t.o.v. 2011) (t.o.v. 2012) Totale waarde Nederlandse uitvoer , , ,0 Totaal Europa , , ,4 Totaal Amerika , , ,1 Totaal Azië , , ,2 Totaal Afrika , , ,4 Totaal Oceanië , , ,9 Bron: CBS, 2014 en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Onderliggend uiteenlopend beeld Zoals hierboven is genoemd, was onderliggend sprake van een uiteenlopende uitvoerontwikkeling; krimpen groeimarkten liggen naast elkaar (zie tabel 2). Daarbij liet de grootste Latijns-Amerikaanse markt, Mexico, na een fraaie groei in 2012 vorig jaar juist een krimp zien ter grootte van 8,0%. Naar de tweede markt, Brazilië, kromp de waarde van de Nederlandse goederenuitvoer met 28,9% nog harder; de uitvoerwaarde lag in 2013 met krap 2,2 miljard euro liefst 0,9 miljard euro lager dan in Een aantal Amerikaanse markten laat over een langere periode gezien een fraaie groei zien, zoals Canada, Chili, Colombia en Cuba. In de bijlagen staat in de tabellen I en II en A t/m L voor een flink aantal Noord- en Zuid-Amerikaanse landen de goederenuitvoer over 2012 en 2013 uitgesplitst naar de afzonderlijke exportcategorieën. Op deze manier is iets beter te zien op welke onderliggende verschuivingen de ontwikkeling in de totale goederenuitvoer is terug te voeren. Daarbij blijkt de exportontwikkeling van minerale brandstoffen vaak een belangrijke verklarende factor te zijn voor de totale uitvoerontwikkeling naar een exportmarkt. Zo 2 van 14

3 verklaart de teruggang in de uitvoer van minerale brandstoffen naar Brazilië in 2013 met zo n 750 miljoen euro (zie tabel B in de bijlage) ongeveer 84% van de totale daling van de goederenuitvoer naar dit land. Anderzijds is de hogere exportwaarde van minerale brandstoffen naar Canada in 2013 goed voor 92% van de totale uitvoerstijging naar deze Noord-Amerikaanse afzetmarkt. Tabel 2 Ontwikkeling Nederlandse goederenuitvoer (bedragen x euro, tenzij anders aangegeven) %- stijging %- stijging %- stijging 2013 (t.o.v. 2010) (t.o.v. 2011) (t.o.v. 2012) Totale waarde Nederlandse uitvoer , , ,0 Totaal Amerika , , ,1 Totaal Latijns- Amerika , , ,0 Argentinië , , ,8 Brazilië , , ,9 Canada , , ,3 Chili , , ,3 Colombia , , ,7 Costa Rica , , ,3 Cuba , , ,7 Mexico , , ,0 Panama , , ,8 Paraguay , , ,0 Peru , , ,6 Uruguay , , ,2 Venezuela , , ,6 Verenigde Staten , , ,9 Bron: CBS, 2014 en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Vooruitzichten Vooruitlopende indicatoren wijzen op (iets) gunstigere omstandigheden voor Nederlandse exporteurs dan een jaar geleden. Zo lag in juni het vertrouwen van producenten in de industriële sector duidelijk hoger dan een jaar geleden (zie grafiek 1). Ook de CBS-exportradar over juni 2014 duidt op iets betere exportomstandigheden dan een jaar geleden. Van uitbundigheid is echter geen sprake. 3 van 14

4 4 van 14

5 Grafiek 1 Vertrouwen Nederlandse producenten in industrie Grafiek 2 CBS-exportradar 5 van 14

6 TOELICHTING: de gestippelde lijn is het gemiddelde over de afgelopen ruim 20 jaar. De niet-onderbroken lijn is de stand in juni Hoe verder naar buiten deze laatste lijn ligt des te gunstiger zijn de exportvooruitzichten. Het CPB verwacht dat de export van goederen en diensten dit jaar met 3% in volume groeit. Voor 2015 voorziet het CPB een toename met 4%. Voorgaande betekent een duidelijke groeiversnelling ten opzichte van Toch liggen beide groeiverwachtingen lager dan de gemiddelde jaarlijkse uitvoergroei van 5,3% over de periode De exportgroei dit en volgend jaar is te danken aan het wereldwijde economisch herstel dat in de loop van vorig jaar is ingezet. Dat resulteert in een groei van de wereldhandel met 3,5% in 2014 en 5% in 2015, tegenover 1,7% in Wel noemt het Centraal Planbureau het economisch herstel traag en kwetsbaar. Het is dan ook met de nodige risico s en onzekerheden omgeven, zoals de conflicten in de Oekraïne en het Midden-Oosten. Exportkansen Amerikaanse continent De exportkansen voor Nederlandse ondernemers op het Amerikaanse continent lijken vanuit macroperspectief volgens EIU-ramingen tezamen redelijk tot gunstig (zie tabel 3). Voor de meeste landen geldt daarnaast dat de voor 2015 en 2016 verwachte importgroei (=exportkans) hoger ligt dan in Argentinië is het enige land waarvoor EIU een importdaling voorziet. Na een importkrimp met 6,4% in 2014 zal de Argentijnse import parallel aan die van buurlanden groeien, zij het in een laagtempo, aldus EIU. Ook niches en do s en don ts zijn van groot belang Belangrijk is om bij de importramingen te bedenken dat in afzetmarkten die vanuit macroperspectief krimpen er toch ruimte kan zijn voor afzetgroei voor Nederlandse exporteurs. De Italiaanse markt was hiervan in de afgelopen jaren een illustratie. Andersom geldt hetzelfde. Op exportmarkten die fors groeien, kan de afzet van bepaalde Nederlandse goederen toch teruglopen. Het hangt sterk af van de sector waarin een Nederlandse exporteur actief is. Daarbij komt dat de feitelijk afzetontwikkeling ook weer afhangt van de individuele concurrentiepositie van Nederlandse exporteurs. Daarbij kan worden gedacht aan zijn prijs/kwaliteit-verhouding en het al dan niet goed kennen van de do's en don'ts van het lokale zakendoen. 6 van 14

7 Tabel 3 Importramingen Noord- en Zuid-Amerika (%-volumemutaties van de goederen- en dienstenimport t.o.v. het voorgaande jaar) Argentina 1,7-6,4 2,7 2 Brazil 8,3 3,4 5,5 7,2 Canada 1,1 2,4 4 3,3 Chile 2,2 0,8 3,3 4 Colombia 2,1 8,2 7,7 7,4 Costa Rica 4,1 5,4 6,2 6,3 Cuba 4,4 1,5 6,4 4,5 Dominican Republic -3,6 2,8 3,7 3,6 Ecuador 4,2 5,2 5,6 5,7 El Salvador 4,5 5,7 5,9 5,6 Mexico 1,5 6,4 7 7,9 Peru 5,7 3,5 6,8 7,9 VS 1,4 0,4 3,1 3,7 Venezuela -9,7 1,5 2,9 3,1 Bron: Economist Intelligence Unit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Concernstaf/Ron Hogenboom Juli van 14

8 BIJLAGEN Tabel I: Nederlandse goederenuitvoer naar Canada, bedragen x euro Totaal Nederlandse goederenuitvoer Voeding en levende dieren Dranken en tabak Grondstoffen Minerale brandstoffen Dierlijke en plantaardige oliën Chemische producten Fabricaten Machines en vervoermaterieel Diverse gefabriceerde goederen Niet afzonderlijk genoemde goederen Tabel II: Nederlandse goederenuitvoer naar de VS, bedragen x euro Totaal Nederlandse goederenuitvoer Voeding en levende dieren Dranken en tabak Grondstoffen Minerale brandstoffen Dierlijke en plantaardige oliën Chemische producten Fabricaten Machines en vervoermaterieel Diverse gefabriceerde goederen Niet afzonderlijk genoemde goederen van 14

9 Tabel A: Nederlandse goederenuitvoer naar Argentinië, bedragen x euro Totaal Nederlandse goederenuitvoer Voeding en levende dieren Dranken en tabak Grondstoffen Minerale brandstoffen Dierlijke en plantaardige oliën Chemische producten Fabricaten Machines en vervoermaterieel Diverse gefabriceerde goederen Niet afzonderlijk genoemde goederen Tabel B: Nederlandse goederenuitvoer naar Brazilië, bedragen x euro Totaal Nederlandse goederenuitvoer Voeding en levende dieren Dranken en tabak Grondstoffen Minerale brandstoffen Dierlijke en plantaardige oliën Chemische producten Fabricaten Machines en vervoermaterieel Diverse gefabriceerde goederen Niet afzonderlijk genoemde goederen van 14

10 Tabel C: Nederlandse goederenuitvoer naar Chili, bedragen x euro Totaal Nederlandse goederenuitvoer Voeding en levende dieren Dranken en tabak Grondstoffen Minerale brandstoffen Dierlijke en plantaardige oliën Chemische producten Fabricaten Machines en vervoermaterieel Diverse gefabriceerde goederen Niet afzonderlijk genoemde goederen Tabel D: Nederlandse goederenuitvoer naar Colombia, bedragen x euro Totaal Nederlandse goederenuitvoer Voeding en levende dieren Dranken en tabak Grondstoffen Minerale brandstoffen Dierlijke en plantaardige oliën Chemische producten Fabricaten Machines en vervoermaterieel Diverse gefabriceerde goederen Niet afzonderlijk genoemde goederen van 14 0

11 Tabel E: Nederlandse goederenuitvoer naar Costa Rica, bedragen x euro Totaal Nederlandse goederenuitvoer Voeding en levende dieren Dranken en tabak Grondstoffen Minerale brandstoffen Dierlijke en plantaardige oliën 0. 5 Chemische producten Fabricaten Machines en vervoermaterieel Diverse gefabriceerde goederen Niet afzonderlijk genoemde goederen Tabel F: Nederlandse goederenuitvoer naar Cuba, bedragen x euro Totaal Nederlandse goederenuitvoer Voeding en levende dieren Dranken en tabak Grondstoffen Minerale brandstoffen Dierlijke en plantaardige oliën Chemische producten Fabricaten Machines en vervoermaterieel Diverse gefabriceerde goederen Niet afzonderlijk genoemde goederen van 14 1

12 Tabel G: Nederlandse goederenuitvoer naar Mexico, bedragen x euro Totaal Nederlandse goederenuitvoer Voeding en levende dieren Dranken en tabak Grondstoffen Minerale brandstoffen Dierlijke en plantaardige oliën Chemische producten Fabricaten Machines en vervoermaterieel Diverse gefabriceerde goederen Niet afzonderlijk genoemde goederen Tabel H: Nederlandse goederenuitvoer naar Panama, bedragen x euro Totaal Nederlandse goederenuitvoer Voeding en levende dieren Dranken en tabak Grondstoffen Minerale brandstoffen Dierlijke en plantaardige oliën Chemische producten Fabricaten Machines en vervoermaterieel Diverse gefabriceerde goederen Niet afzonderlijk genoemde goederen van 14 2

13 Tabel I: Nederlandse goederenuitvoer naar Paraquay, bedragen x euro Totaal Nederlandse goederenuitvoer Voeding en levende dieren x Dranken en tabak Grondstoffen x Minerale brandstoffen Dierlijke en plantaardige oliën.. 5 Chemische producten Fabricaten Machines en vervoermaterieel Diverse gefabriceerde goederen Niet afzonderlijk genoemde goederen Tabel J: Nederlandse goederenuitvoer naar Peru, bedragen x euro Totaal Nederlandse goederenuitvoer Voeding en levende dieren x Dranken en tabak Grondstoffen Minerale brandstoffen Dierlijke en plantaardige oliën x 2 5 Chemische producten Fabricaten Machines en vervoermaterieel Diverse gefabriceerde goederen Niet afzonderlijk genoemde goederen van 14 3

14 Tabel K: Nederlandse goederenuitvoer naar Peru, bedragen x euro Totaal Nederlandse goederenuitvoer Voeding en levende dieren Dranken en tabak Grondstoffen Minerale brandstoffen Dierlijke en plantaardige oliën Chemische producten Fabricaten Machines en vervoermaterieel Diverse gefabriceerde goederen Niet afzonderlijk genoemde goederen Tabel L: Nederlandse goederenuitvoer naar Venezuela, bedragen x euro Totaal Nederlandse goederenuitvoer Voeding en levende dieren Dranken en tabak Grondstoffen Minerale brandstoffen Dierlijke en plantaardige oliën Chemische producten Fabricaten Machines en vervoermaterieel Diverse gefabriceerde goederen Niet afzonderlijk genoemde goederen van 14 4