COUNTRY PAYMENT REPORT 216 België
Country Payment Report 216: België Het Belgisch Betalingsrapport wordt ontwikkeld door Intrum Justitia. Intrum Justitia zamelt gegevens in van duizenden bedrijven over heel Europa, om inzicht te krijgen in het betalingsgedrag en de financiële gezondheid van Europese bedrijven. Uit die ingezamelde gegevens werden het Belgisch Betalingsrapport en het European Payment Report ontwikkeld, die informatie verschaffen over het betalingsrisico zowel op Europees niveau als specifiek voor België. Belangrijkste bevindingen Belgische bedrijven negatiever over evolutie betalingsrisico s Uit de antwoorden blijkt dat Belgische bedrijven een negatievere tendens zien in de evolutie van het debiteurenrisico dan de Europese collega s. Op het vlak van de evolutie van het debiteurenrisico ziet 28 procent van de Belgische bedrijven het debiteurenrisico verder stijgen, dit is Europees slechts 15 procent. Uitbesteding moet naar een hoger niveau Belgische bedrijven wachten veel te lang met de uitbesteding naar een professioneel creditmanagementbedrijf; 48 procent doet nooit een beroep op een derde partij voor invordering (39 procent in EU); België is als land ook koploper in geduldig zijn: 95 dagen tov gemiddeld 6,2 in Europa. Vele bedrijven accepteren oncomfortabele betalingstermijnen 65 procent van de Belgische bedrijven geven aan noodgedwongen langere betalingstermijnen te hebben aanvaard (46 procent in Europa) dan wat ze als comfortabel ervaren. 2
Country Payment Report 216: België Betalingsindex (Risico-index) Economische ontwikkeling De European Payment Risk Index is gebaseerd op drie verschillende componenten, die samen de hoofdindex vormen. Die drie componenten zijn de betalingsmoraal, het risico van late betaling en de impact van late betaling. Laag risico Economische ontwikkeling in België Gemiddelde EU BBP per capita in euro 36 5 28 7 BBP-groei in percentage 1,4 1,9 -,29 Inflatie,6, Werkloosheidscijfer 8,5 9,4 Risico-index van België: Hoog risico Laattijdige Betalingen Niet op tijd betaald worden is problematisch. Voor alle bedrijven is het essentieel om de kasstromen te kunnen voorspellen, aangezien financiële stabiliteit de basis is voor groei. Het is dan ook niet verrassend dat laattijdige betalingen een probleem vormen, en dat de gevolgen ernstig kunnen zijn. In het European Payment Report 216 zien we dat de betalingsvertraging nog steeds groter is bij B2B- en overheidstransacties, en dat deze vertragingen voor veel bedrijven een last vormen. Hoe zijn bij benadering uw debiteuren verdeeld over de volgende categorieën? Leeftijd vordering, in dagen 216 Tot 3 dagen 58,4 31 tot 6 dagen oud 22,3 61 tot 9 dagen oud 8,3 91 tot 12 dagen oud 4,6 121 tot 18 dagen oud 2,7 Meer dan 18 dagen oud 3,8 Welke betalingstermijn verleent u gemiddeld aan uw klanten? Hoelang doen uw klanten er gemiddeld over om uw facturen te betalen? B2C 216 B2B 216 Overheid 216 B2C 215 B2B 215 Overheid 215 21 21 26 23 31 31 44 42 41 44 64 69 1 2 3 4 5 6 7 8 Jours Hoe denkt u dat de risico s van de debiteuren van uw bedrijf zich de komende 12 maanden zullen ontwikkelen (in verhouding tot het voorbije jaar)? Stijgen, 28 (3) Dalen, 11 (1) Contractuele betalingstermijnen kunnen vaak verschillen van klant tot klant. Wat is de kortste betalingstermijn die u uw klanten biedt? 11 15 32 Wat is de langste betalingstermijn die u uw klanten biedt? 37 56 65 1 2 3 4 5 6 7 8 Jours Stabiel blijven, 61 (6) B2C 216 B2B 216 Overheid 216 Hoeveel bedroeg uw verlies door oninbare vorderingen* als van uw totale jaarlijkse omzet in 215? *Te ontvangen gelden waarvoor u geen betaling verwacht, en die u dus moet afschrijven. België 2,7 3
Country Payment Report 216: België Gevolgen van laattijdige betaling Als een bedrijf niet op tijd betaald wordt, kunnen de gevolgen ernstig zijn. Bedrijfseigenaars ervaren in mindere of meerdere mate liquiditeitsdruk, inkomstenverlies en zelfs een bedreiging voor hun algemene voortbestaan. Dit hindert op zijn beurt de groei en de kans om nieuwe banen te creëren. Geef aan, op een schaal van tot 5, hoe groot de gevolgen van laattijdige betalingen zijn voor uw onderneming (in verhouding tot het voorbije jaar), met betrekking tot: Bijkomende rentekosten voor uw onderneming Verlies aan inkomsten Beperking van de liquiditeit Bedreiging voor het voortbestaan van uw bedrijf 31 (44) 45 (56) 56 (59) 25 (25) 69 (56) 55 (44) 44 (41) 75 (75) Rem op de groei van uw bedrijf Ontslag werknemers Geen nieuwe werknemers aannemen 37 (44) 11 (12) 25 (32) 63 (56) 89 (78) 75 (68) -2 Lage impact 3-5 Matige tot hoge impact Oorzaken van laattijdige betaling De belangrijkste reden voor laattijdige betaling, zo blijkt uit het onderzoek, is dat de klanten financiële problemen hebben. De klanten kunnen eenvoudigweg niet betalen wat ze schuldig zijn, tenminste niet op tijd. Dit patroon varieert uiteraard van land tot land en van regio tot regio. Wanneer de financiële last minder zwaar is, hebben bedrijven veeleer de neiging om administratieve inefficiëntie met de vinger te wijzen, of beweren ze zelfs dat ze opzettelijk te laat betalen. Debiteuren in financiële moeilijkheden Geschillen over geleverde goederen en diensten Administratieve inefficiëntie van uw klanten Opzettelijke laattijdige betaling Wat zijn de belangrijkste oorzaken van laattijdige betaling bij uw eigen klanten? 1 8 6 4 2 74 81 22 24 61 54 75 78 216 215 216 215 216 215 216 215 Zouden snellere betalingen van uw debiteuren uw onderneming in staat stellen meer werknemers aan te nemen? Nee, zeker niet, 3 Ik weet het niet, 8 Ja, zeker, 7 Ja, waarschijnlijk wel, 15 1 Welke voorzorgsmaatregelen neemt uw bedrijf als bescherming tegen wanbetaling? 8 6 4 2 7 9 7 8 22 19 38 54 27 28 1 3 216 215 41 31 Nee, waarschijnlijk niet, 41 Bankgaranties Vooruitbetaling Schuldvordering Krediet- Kredietcontroles verzekering Factoring Geen van bovenstaande 4
Country Payment Report 216: België Europa Volgens ons onderzoek hebben de huidige lage rentevoeten in Europa niet het gewenste effect gehad op de investeringen. Hoewel men zou verwachten dat de investeringen aanzienlijk toenemen wanneer leningen goedkoper worden, geeft slechts 12 procent van de Europese respondenten aan meer geïnvesteerd te hebben als gevolg van de lage rentevoeten. Hoe hebben de lage rentetarieven (in het algemeen) uw activiteit beïnvloed (inclusief kredietbeheer)? Minder investeringen, 5 Meer investeringen, 18 Geen wijziging in de investeringen, 77 Wetgeving De European Late Payment Directive is een initiatief van de Europese Commissie, en is bedoeld om het probleem van laattijdige betalingen op te lossen, of ten minste de toename een halt toe te roepen. Op pan-europees niveau zegt 28 procent zich bewust te zijn van de richtlijn, wat erop wijst dat het nodig is om dit stukje van de wet beter bekend te maken bij de bedrijven. Kent u de European Late Payment Directive (de Europese Richtlijn Achterstallige Betalingen)? (nu voor B2B- en overheidsbetalingen) U hebt nu het recht om minimaal 4 euro en rente aan te rekenen in B2B- en overheidstransacties. In welke mate gebruikt u dit recht? 19 (26) 26 (15) 1 (7) 72 (77) In verhouding tot vorig jaar In verhouding tot vorig jaar Helemaal niet Soms 81 (74) Ja Nee (Ik weet het niet, ()) Altijd Ik weet het niet De European Late Payment Directive werd inmiddels geïmplementeerd in de EU-landen. Hebt u daarvan enige invloed ondervonden op de betalingsvertragingen? De European Late Payment Directive omvat geen voorschriften voor laattijdige betalingen door consumenten. Zouden (EU-)richtlijnen voor laattijdige betalingen door consumenten gunstig zijn voor uw onderneming? 4 (39) 8 (1) 88 (8) In verhouding tot vorig jaar 19 (29) 33 (37) Ja, een positieve impact, minder laattijdige betalingen Geen impact gemerkt Ik weet het niet 47 (17) In verhouding tot vorig jaar Ja Nee Ik weet het niet 5
Country Payment Report 216: België Betalingstermijnen Veel Europese bedrijven staan onder druk om langere betalingstermijnen te aanvaarden dan ze comfortabel vinden, en een even groot aandeel van hen aanvaardt dit gewoonlijk ook. Om de cyclus van laattijdige betalingen en de druk die dit op bedrijven legt een halt toe te roepen, moeten bedrijven echt hun verantwoordelijkheid opnemen om eerlijke betalingstermijnen aan te bieden en te eisen. Werd u al gevraagd om langere betalingstermijnen te aanvaarden dan u comfortabel vindt (in verhouding tot vorig jaar)? Ik weet het niet, 3 (4) Nee, 38 (37) Ja, 59 (59) 8 72 7 6 55 53 5 41 4 31 3 2 15 1 216 215 216 215 216 215 Ja, door een grote onderneming/ multinational Ja, door een kleine onderneming Ja, door de overheidssector Hebt u al ooit langere betalingstermijnen aanvaard dan u comfortabel vindt? Ik weet het niet, 4 Nee, 3 Ja, 65 8 7 6 5 4 3 2 1 33 73 15 Ja, door een grote onderneming/ multinational Ja, door een kleine onderneming Ja, door de overheidssector Welke maatregelen neemt u in het algemeen hoofdzakelijk wanneer een klant om een langere betalingstermijn vraagt? 1 8 Hoe zou u de situatie van uw bedrijf met betrekking tot de toegang tot krediet beschrijven? 1 8 6 4 2 6 Een korting aanbieden als alternatief 11 Een langere termijn aanvaarden, maar met een toeslag 39 Een betalingsregeling aanbieden 14 We onderhandelen niet over de betalingstermijnen 19 5 5 Langere Een betalings- andere termijnen maatregel onvoorwaardelijk aanvaarden Ik weet het niet 6 4 2 38 We hebben momenteel voldoende toegang tot krediet om onze groei te ondersteunen 18 We hebben momenteel beperkte toegang tot krediet, en dat beperkt onze groei 35 Onze toegang tot krediet heeft momenteel geen positieve of negatieve impact op onze groei 9 Ik weet het niet 6
Country Payment Report 216: België s De kleine ondernemingen maken in Europa een groot deel van het totale aantal bedrijven uit, en zijn dan ook belangrijk om de toekomstige groei van de Europese economieën veilig te stellen. Anderzijds blijkt uit ons onderzoek dat kleine bedrijven in grotere mate afhankelijk zijn van snelle betalingen, minder goed beschermd zijn tegen wanbetaling, en minder in staat zijn om investeringen aan te trekken dan hun grotere tegenhangers. Geef aan, op een schaal van tot 5, hoe groot de gevolgen van laattijdige betalingen zijn voor uw onderneming, met betrekking tot... 1 8 6 Bijkomende rentekosten voor uw onderneming Verlies aan inkomsten Beperking van de liquiditeit Bedreiging voor het voortbestaan van uw bedrijf Rem op de groei van uw bedrijf Ontslag werknemers Geen nieuwe werknemers aannemen 5 4 3 2 1 4 2 Zouden snellere betalingen van uw debiteuren uw onderneming in staat stellen meer werknemers aan te nemen? Werd u al gevraagd om langere betalingstermijnen te aanvaarden dan u comfortabel vindt? 32 6 1 7 8 7 54 3 15 4 Ja, zeker Ja, waarschijnlijk wel Nee, waarschijnlijk niet Nee, zeker niet Ik weet het niet 29 2 Ja, door een 3 Ja, door een 7 grote onderneming/ 38 grote onderneming/ 59 multinational, 68. multinational, 39. Ja, door een kleine onderneming, 49. Ja, door de overheidssector, 18. Ja, door een kleine onderneming, 74. Ja, door de overheidssector, 14. Ja Nee Ik weet het niet De European Late Payment Directive werd inmiddels geïmplementeerd in de EU-landen. Hebt u daarvan enige invloed ondervonden op de betalingsvertragingen? 2 4 76 U hebt nu het recht om minimaal 4 euro en rente aan te rekenen in B2B- en overheidstransacties. In welke mate gebruikt u dit recht? 2 21 5 6 9 1 28 78 71 Ja, een positieve impact, minder laattijdige betalingen Geen impact gemerkt Ik weet het niet Helemaal niet Soms Altijd Ik weet het niet 29 Hebt u al ooit langere betalingstermijnen aanvaard dan u comfortabel vindt? Welke maatregelen neemt u in het algemeen hoofdzakelijk wanneer een klant om een langere betalingstermijn vraagt? 1 8 6 4 2 4 Ja, door een 4 Ja, door een 3 67 grote onderneming/ grote onderneming/ 65 multinational, 64. multinational, 31. Ja, door een kleine Ja, door een kleine onderneming, 5. onderneming, 74. Ja, door de Ja, door de overheidssector, overheidssector, 16. 15. Ja Nee Ik weet het niet 6 7 Een korting aanbieden als alternatief 9 28 Een langere termijn aanvaarden, maar met een toeslag 39 47 Een betalingsregeling aanbieden 15 19 6 4 6 6 5 2 We onderhandelen niet over de betalingstermijnen Langere Een betalings- andere termijnen maatregel onvoorwaardelijk aanvaarden Ik weet het niet 7
Country Payment Report 216: België Hoe kunt u uw bedrijf een duwtje in de rug geven? Intrum Justitia gelooft dat er heel wat maatregelen bestaan die bedrijfseigenaars en managers, op alle niveaus (lokaal, nationaal en internationaal), in hun arsenaal kunnen opnemen om te vechten tegen laattijdige betalingen. Hieronder geven we een kort overzicht van de aanbevolen maatregelen. 1. Creëer, ontwikkel en implementeer een evenwichtig en stabiel kredietbeleid om uw risico s en uw groei te beheren. 2. Meet hoeveel kapitaal uw kredietbeheerproces verbruikt en volg dit nauwkeurig op, om de kapitaalkosten te verminderen. 3. Zorg ervoor dat u de klant waarmee u zaken doet, goed kent. 4. Maak een duidelijke overeenkomst met uw klant, waarbij u uw zakelijke voorwaarden vermeldt. 5. Integreer de afdelingen sales, marketing en financiën en creëer een efficiënt facturatieproces om wanbetalingen te voorkomen. 6. Houd de economische en sectorinformatie in het oog, ook de solvabiliteit van uw belangrijkste klanten, en controleer uw klantenadressen regelmatig. 7. Beperk klantenverliezen en versterk uw klantenrelaties door uw kredietprocessen aan te passen op maat van hun betaalbedrag en betaalvermogen. 8. Stuur snel herinneringen en reken interesten voor achterstallige betalingen aan wanneer mogelijk. 9. Breng evenwicht in uw klantenstructuur op basis van het risico- en groeipotentieel. 1. Wacht niet om uw betaling te vragen, doe dat onmiddellijk. Dit rapport is gebaseerd op een enquête die plaatsvond in de loop van februari en april 216 in 29 Europese landen. Het volledige European Payment Report vergelijkt nationale en internationale betalingstendensen in Europa. U kunt het rapport gratis downloaden op www.intrum.com. 8