Groothandel in sport- en recreatieartikelen De groothandel in sport- en recreatieartikelen handelt in kleding, schoeisel en hardware voor sport en recreatie. Daarbij horen ook activiteiten als marketing, distributie, ontwerp, private labeling en aftersalesservice. Het belangrijkste binnenlandse afzetkanaal is de sportspeciaalzaak. Veel bedrijven zijn internationaal georiënteerd, zowel voor de inkoop als de afzet. Het merendeel van de sportmaterialen wordt geïmporteerd. Trends Stijgend aantal mensen dat sport uit gezondheidsoverwegingen. Bewustwording lang gezond willen leven; Flexibilisering sporten vanwege tijdsdruk; Onderscheid tussen reguliere fashion en sportfashion wordt steeds kleiner; Innovatie wordt steeds meer geïntegreerd in sportfashion; Distributie en aanwezigheid via multichannel, webshops en social media. Kansen en bedreigingen Kansen Positie in de supply chain. Groothandel dient een wezenlijke toegevoegde waarde te hebben in de keten; Brede internationale oriëntatie; Transparantie en snelheid. Bundelen van volumes; Belangstelling voor gezondheid en beweging blijft toenemen; Digitale samenwerking in de keten is noodzakelijk om sneller in te spelen op trends en de omzet te optimaliseren door het beperken van nee verkopen. Bedreigingen Toenemende eisen van afnemers op het gebied van duurzaamheid en mvo worden neergelegd bij toeleveranciers; Het (door)ontwikkelen van merken en private labels biedt kansen; De rol van de groothandel in de keten verandert door de dominante aanwezigheid van de fabrikanten en A-merkhouders enerzijds en de inkoopcombinaties en grootwinkelbedrijven anderzijds; Detaillisten verenigen zich meer via inkooporganisaties die direct zaken doen met de grote merken. Groothandel loopt het gevaar buitenspel te worden gezet; De grenzen tussen de mode-, sport- en schoenenbranches vervagen. De consument vraagt steeds meer om passende outfits; Steeds meer modemerken ontwikkelen een eigen sports-fashion lijn (bijvoorbeeld: Esprit, H&M). Rabobank Cijfers & Trends, 30 april 2014 pagina 1 van 5
Steeds meer modemerken ontwikkelen een eigen sports-fashion lijn (bijvoorbeeld: Esprit, H&M). Rabobank Cijfers & Trends, 30 april 2014 pagina 2 van 5
Perspectief Krimpende vraag Groothandels in sport- en recreatieartikelen zijn sterk afhankelijk van de binnenlandse vraag. Ondanks dat er signalen zijn op een economische verbetering, blijft het consumentenvertrouwen laag en de bestedingen ook. Dit heeft een directe impact op de uitgaven voor sport- en recreatieartikelen. Voor 2014 verwacht Rabobank een krimpende vraag (volume ontwikkeling <-3%) Er is een toenemende aandacht voor gezondheid, ontspanning en plezier. Consumenten kopen echter steeds vaker bij branchevreemde partijen. Daarnaast hebben retailmerken (Esprit, H&M) steeds vaker een eigen sportlijn. Sportmerken zelf gaan ook meer casual kleding verkopen i.p.v. de echte sportkleding. Consumenten kopen sportartikelen steeds meer online, ook bij de merken zelf. De detailhandel in sportkleding is meer en meer onderdeel van een keten of inkooporganisatie. Zelfstandige detaillisten lopen fors terug. De grote ketens kopen direct in bij merken waardoor de groothandel uit de keten gedrukt wordt. De krimpende volumegroei, de veranderde consument en branchevervaging zorgt voor een neutraal sentiment. Langere termijn De lange termijn prognose voor de groothandels in sport- en recreatieartikelen zijn negatief. Indien er in de keten geen toegevoegde waarde wordt geleverd, is er geen perspectief en wordt het groothandelsbedrijf uit de keten geknipt. Groothandels in de sport- en recreatieartikelen kunnen toegevoegde waarde leveren door specifieke kennis van de producten (Human Capital is belangrijk). Daarnaast kan zij toegevoegde waarde bieden met een snel en efficiënt logisitiek proces en het vervullen van een financieringsfunctie voor detaillisten. Debiteurenbeheer is voor deze groothandels heel belangrijk omdat detaillisten in deze branche het zwaar hebben, betalingsproblemen zijn aan de orde van de dag. Vraag Conjunctuurgevoeligheid Tot het assortiment van de branche behoren artikelen waarvan de vraag relatief sterk conjunctuurgevoelig en zeker ook modegevoelig is. Het betreft vooral het zogenoemde fun- en fashionassortiment. Het assortiment sportfunctioneel is daarentegen maar beperkt mode- en conjunctuurgevoelig. Seizoenpatroon Een substantieel deel van de vraag naar sport- en recreatieartikelen is seizoensgebonden. Bij diverse artikelen is sprake van een piek net voor de start van een nieuwe sportcompetitie. Bovendien zijn veel producten specifiek gericht op de zomer of de winter. Hierbij is de vraag ook afhankelijk van het weer: een winter met weinig sneeuw leidt bijvoorbeeld tot minder vraag naar ski's en een vroege zomer geeft een run op badkleding. Inkoopconcentratie Door het toenemende belang van het grootwinkelbedrijf, franchiseformules en inkoopcombinaties wordt de inkoopmacht van de detailhandel groter. Hiermee wordt de positie van de groothandel onder druk gezet of deels zelfs overgeslagen. Kanttekening hierbij is dat ook de harde franchiseformules in de sport nog veel vrijheid laten aan de lokale ondernemers t.o.v. de mode. Sportartikelen Sportartikelen gaan het vaakst over de toonbank van sportspeciaalzaken. Ruim de helft van de bestedingen aan sportartikelen komt daar terecht. Internet is een groeiend kanaal. Rabobank Cijfers & Trends, 30 april 2014 pagina 3 van 5
Aanbod Aantal bedrijven In de branche staan ruim 1.000 bedrijven geregistreerd. Ruim 65% daarvan is een eenmanszaak. Schaalvergroting Om zich te wapenen tegen de macht van fabrikanten en detailhandels, is er sprake van een tendens naar schaalvergroting in de groothandel. Internationalisering en een scherpe concurrentie versterken deze tendens. De machtsbalans tussen producenten en inkoopcombinaties slaat momenteel door naar de inkoopcombinaties (circa 70% van de omzet in merkkleding loopt via een inkoopcombinatie of het GrootWinkelBedrijf (GWB)). Dit komt ook tot uiting in de stijging van het percentage privatelabels dat door de inkoopcombinaties en het GWB op de markt gebracht wordt. In reactie hierop kiezen de grote producenten voor schaalvergroting met een merkenconcentratie. Ook openen de A-merken eigen (sport)merkwinkels of kiezen voor een shop-in-shop benadering. Merkhouders De positie van A-merken (Nike, Adidas, Puma, Asics) is dominant. Hierbij is ook ruimte voor nieuwe merken. De voornamelijk buitenlandse merkhouders hebben dikwijls eigen distributiecentra in Nederland of importeurschappen voor de Benelux. Vanuit deze distributiecentra wordt de markt bediend waarbij het gehele marketing- en distributietraject tot aan de detaillist wordt verzorgd. Merkhouders richten zich steeds meer rechtstreeks tot de consument via e-commerce en eigen factory outlets. Deze zijn bedoeld voor de verkoop van over-stock of juist als flagstore. In de eigen outlets of merkwinkels kan de gehele sportcollectie getoond worden. E-commerce wordt vooral ingezet als informatiebron en nog beperkt gebruikt voor de verkoop. Het belang van webwinkels neemt wel toe en zet de retailers onder druk. Omzet Export en wederuitvoer Nederlandse sportmerken laten producten (met name sportkleding en -schoenen) produceren in lage lonenlanden voor de Nederlandse markt en voor de export. Daarnaast heeft een aantal fabrikanten hun verkoopkantoor / distributiecentrum voor Europa / Benelux in Nederland gevestigd. De drie belangrijkste importlanden zijn China (44,1%), USA (9,2%) en Duitsland (6,8%). De export gaat voornamelijk naar Duitsland, België en Frankrijk. Rabobank Cijfers & Trends, 30 april 2014 pagina 4 van 5
Achtergrondinformatie Vakbladen Sport Partner Organisaties Naam Vereniging van Fabrikanten en Groothandelaren in Sportbenodigdheden (FGHS) Inretail URL http://www.fghs.nl http://www.inretail.nl/ Rabobank Cijfers & Trends Al meer dan vijfendertig jaar biedt de Rabobank met Cijfers & Trends betrouwbare branche-informatie. Via www.rabobank.nl/cijfersentrends is deze informatie gratis te raadplegen. U vindt er onze thema-updates, branche-informatie en sectorprognoses. Ook kunt u de prestaties van uw bedrijf vergelijken met die van andere bedrijven in uw branche. Rabobank Cijfers & Trends, 30 april 2014 pagina 5 van 5