Retail Tour Slovenië Bezoekverslag bloemen en planten bij Sloveense retailers PT 2010-84 December 2010 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I
Retail Tour Slovenië Bezoekverslag bloemen en planten bij Sloveense retailers Auteur Josephine Klapwijk - van Dijk Functie Sr. Projectleider Marktonderzoek Telefoon 079-3470649 e-mail j.vandijk@tuinbouw.nl Fotografie: Geert Kuijpers Productschap Tuinbouw, Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer Telefoon 079 347 07 07 email info@tuinbouw.nl internet www.tuinbouw.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder toestemming van de uitgever of auteur. 1
2 Productschap Tuinbouw
Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Algemene informatie 7 2.1 Aankoopkanalen bloemen en planten 7 2.2 Supermarkt 7 2.3 Bouwmarkt 8 3 Mercator 9 4 Merkur 13 3 Productschap Tuinbouw 3
4 Productschap Tuinbouw
1 Inleiding In 2010 heeft een medewerker van Productschap Tuinbouw een bezoek gebracht aan Slovenië. De volgende retailkanalen zijn bezocht in Koper: - Supermarkt: Mercator - Bouwmarkt: Merkur Doel van dit bezoek is een impressie te geven van de huidige manier waarop bloemen & planten gepresenteerd worden in Slovenië. Hierbij is gekeken naar: Communicatie: prijs, herkomst land, verzorgingsinformatie, tht datum, POS materiaal Product: assortiment, schapvulling, bloemen&planten verhouding, verpakking, acties. Kwaliteit: Product & personeel 5 Productschap Tuinbouw 5
6 Productschap Tuinbouw
2 Algemene informatie 2.1 Aankoopkanalen bloemen en planten Het belangrijkste afzetkanaal van bloemen en planten in Slovenië is de bloemist. Het tuincentrum en de bouwmarkt spelen bij kamerplanten een rol, echter bij snijbloemen nog nauwelijks. De supermarkten verkopen voornamelijk planten en een klein deel van het assortiment bestaat uit bloemen. Tabel 2.2.1 Marktaandelen verkoopkanalen 2006 (bestedingen) Snijbloemen Kamerplanten Bloemist Tuincentrum/Bouwmarkt Supermarkt Markt / straathandel Kwekerij Overige 85% 2% 4% 6% 2% 1% 70% 12% 9% 4% 2% 2% Bron: Productschap Tuinbouw 2.2 Supermarkt De Sloveense markt is verzadigd op het gebied van hypermarkten. Het nationale Mercator is absolute marktleider op de Sloveense markt met een aandeel van 28%, gevolgd door Spar (Austria), Duitse discounters Aldi en Schwarz Group, het Franse Leclerc en het nationale TUŠ Trgovine. Kaufland van Schwarz Group zag af van de plannen om in 2005 de Sloveense markt te betreden vanwege de moeilijke toetredingsprocedure. Tabel 2.2.1 Omzet en aantal filialen supermarkten 2009 (in miljoen euro) Omzet Food omzet Aantal filialen Mercator Spar (Austria) TUS Trgovine Aldi Schwarz group (Lidl) Leclerc Tengelmann 1.955 739 602 302 245 105 90 1.286 519 505 258 209 56 9 1.002 95 192 53 37 2 37 Bron: Planet Retail 7 Productschap Tuinbouw 7
Het marktaandeel van Spar (Austria) is de afgelopen 4 jaar met 2%-punten gestegen tot een marktaandeel van 11,7%. Nieuwkomers tot de Sloveense markt zijn Aldi en Lidl met een marktaandeel van respectievelijk 5,8% en 4,7%. Grafiek 2.2.2 Marktaandelen Food supermarktketens 2005 en 2009 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 38,7% 53,9% 1,3% 0,2% 4,7% 5,8% 0,0% 0,9% 0,2% 9,5% 9,2% 11,7% 9,8% 25,8% 28,1% 2005 2009 Overige Tengelmann Leclerc Schwarz Group Aldi TUS Trgovine Spar Mercator Bron: Planet Retail 2.3 Bouwmarkt In Slovenië hebben zich de aflopen jaren een aantal Westerse bouwmarkten gevestigd. Deze bouwmarkten hebben een aparte tuinafdelingen waar zowel kamerplanten en tuinplanten verkocht worden. Tabel 2.3.1 Aantal filialen bouwmarkten 2009 Aantal filialen Merkur 37 OBI 7 Bauhaus 2 Baumax 3 Bron: Planet Retail 8 Productschap Tuinbouw
3 Mercator Mercator is marktleider in de West Balkan (Montenegro, Albanië, Bulgarije, Kroatië, Servië en Bosnië Herzegovina) en heeft in Slovenië ruim 1000 vestigingen, voornamelijk hypermarkten, supermarkten en non food filialen. In Slovenië heeft Mercator een marktaandeel van 28%. 9 Productschap Tuinbouw 9
10 Productschap Tuinbouw
11 Productschap Tuinbouw 11
12 Productschap Tuinbouw
4 Merkur Merkur is marktleider met 37 filialen in Slovenië. Merkur is verdeeld in 2 types; Merkurdom: biedt huishoudartikelen, tuinartikelen en doe het zelf producten aan en Merkurmojster: type groothandel, verkoopt goederen aan ondernemers en handelaren. 13 Productschap Tuinbouw 13
14 Productschap Tuinbouw
15 Productschap Tuinbouw 15
16 Productschap Tuinbouw
17 Productschap Tuinbouw 17
18 Productschap Tuinbouw
Productschap Tuinbouw Adres Louis Pasteurlaan 6 Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer Telefoon 079 347 07 07 Fax 079 347 04 04 Internet www.tuinbouw.nl e-mail info@tuinbouw.nl