Door: Sander Stienstra en Lionell Emanuelson Weekbericht Analytica Trading Mijnenveld De AEX De AEX had een zware week. De geopolitieke spanningen bleven toenemen en ook uit de cijferhoek kwamen wat teleurstellingen. Positief waren de inflatiecijfers uit de Eurozone. De productprijzen in de eurozone waren voor het eerst sinds december 2013 weer gestegen. Dit was een steuntje in de rug voor de ECB die actief middelen inzet om de kans op deflatie tegen te gaan. Diezelfde EBC kwam donderdag met haar rentebesluit. Zoals verwacht bleef deze historisch laag op 0,15%. Wel gaf Draghi in zijn toelichting aan dat de effecten van de boycot met Rusland lastig in te schatten zijn. Er waren wel tegenvallende cijfer uit China. De inkoopmanagers index voor de dienstensector liet een recordlaagte score van 50 zien. Een score boven de 50 duidt op groei, eronder krimp. Sterke dan verwachte data uit de Amerikaanse dienstensector ( groei van 1,1%) wakkerde de angst op een renteverhoging wel weer aan. Data uit Duitsland was zoals wel vaker de laatste tijd zwak te noemen. Duitse fabriek orders stegen minder dan verwacht. Er werd zelfs een daling van 3,2% over juni gerapporteerd. Steunaanvragen uit de VS waren beter dan verwacht. Er werd een afname van 2000 verwacht maar dit werden uiteindelijk 14.000. Daarnaast nam de arbeidsproductiviteit 2,5% toe bij een verwachte stijging van 1,6%. Meer informatie dat de Amerikaanse economie beter begint te draaien. Japan daarentegen deed het minder. Het land heeft moeite zijn export op peil te houden. Op geopolitiek gebied hielden uiteraard de effecten die de sancties tegen Rusland hebben de gemoederen bezig. De reactie van Rusland, het boycotten van producten uit o.a. Europa, was te verwachten. Het financiële effect op de Europese economie is lastig in te schatten maar een zwaar negatieve invloed is zeer reëel. Naam Index)naam Status Doel Potentieel Stoploss Verandering AEGON AEX Neutraal AHOLD AEX Neutraal AKZO2NOBEL AEX Neutraal ARCELORMITTAL AEX Neutraal ASML22HOLDING AEX Neutraal BOSKALIS AEX Neutraal CORIO AEX Neutraal DELTA2LLOYD2GROEP AEX Neutraal DSM AEX Neutraal FUGRO2222222222222 AEX Neutraal GEMALTO AEX Neutraal HEINEKEN AEX Neutraal ING2GROEP22222222 AEX Neutraal KPN2KON AEX Neutraal OCI22222222222222 AEX Neutraal PHILIPS AEX Neutraal RANDSTAD2HOLDING AEX Neutraal REED2ELSEVIER AEX Neutraal ROYAL2DUTCH2SHELL2 AEX Neutraal SBM2OFFSHORE AEX Neutraal TNT2EXPRESS AEX Neutraal UNIBAIL2RODAM2 AEX Neutraal UNILEVER2222222222 AEX Neutraal WOLTERS2KLUWER AEX Neutraal ZIGGO AEX Neutraal Analytica Trading 1
Wijzigingen: - Short Unibail exit; - OCI feeler short exit - GEMALTO feeler short exit Weekbericht Analytica Trading Belangrijke bedrijfscijfers Q2 week 33: MAANDAG 11 AUGUSTUS - Fugro, interimresultaten 2014 WOENSDAG 13 AUGUSTUS - Corbion, interimresultaten 2014 - TIE, resultaten KW3 2014 - Hunter Douglas, interimresultaten 2014 DONDERDAG 14 AUGUSTUS - Aalberts, interimresultaten 2014 - Aegon, resultaten KW2 2014 - Boskalis, resultaten KW2 2014 - Holland Colours, resultaten KW1 2014 - Brunel, interimresultaten 2014 - Vastned, interimresultaten 2014 - Atrium, interimresultaten 2014 Aandelen algemeen Veel AEX aandelen bewegen momenteel onder hun belangrijke korte en middellange termijn MA s. Daarnaast zijn een aantal aandelen teruggekeerd op steunen van enkele maanden geleden. Het is de komende handelsperiode interessant om te zien hoe dit zich ontwikkeld. Weten deze aandelen zich te handhaven en hier een technische basis te vormen dan liggen er op aandelengebied kansen. Echter, dit moet dan overtuigend gebeuren en zal enige tijd kosten. We zullen de komende periode dit in de gaten houden en wanneer de kansen zich voordoen dit tijdig aangeven. Heeft u al eerder vragen? Stel ze! Analytica Trading 2
Aandelen AEX: Aegon: Het aandeel leidt mede de daling van de AEX. Van de top rond de 6,60 lijkt het aandeel in een glijvlucht te zijn gekomen. Het is onder belangrijke steunen gegleden en het is afwachten of de steun rond de 5,83 voor enige stabilisatie kan zorgen. Hieronder ligt de 5,60 als mogelijke steunzone. AKZO Nobel: Het aandeel lijkt te blijven hangen net boven de 51 zone maar van harte gaat het niet. Weet het aandeel deze zone te verdedigen dan is er herstel mogelijk richting de weerstand rond 52. De volgende steun ligt rond de 49,90. Analytica Trading 3
Arcelor Mittal: Ook dit aandeel zit duidelijk in een downtrend. Wist het aandeel nog te profiteren van een kleine opleving, ook deze is eerst voorbij. Er is steun rond de 10 en weerstand vindt het aandeel op de 10,40. Weerstand rond 10,40 en daarboven 10,70. ASML: Het aandeel lijkt met enige moeite de zone 67,65-68 te verdedigen. Weet het hier een hogere bodem te zetten dan kan het richting de 70. Daarboven de ATH op 75,05. Zakt het verder dan komt de 65,80 als steun in zicht. Onder de 67,65-68 ligt de 64,45. Analytica Trading 4
Boskalis: Het aandeel bleef aanvankelijk wat hangen rond de 200MA echter werd deze niet gehouden. Aan het candlepatroon van vrijdag te zien lijkt het er echter wel op dat de steun rond 36,90 zijn werk doet. Het is even afwachten. Corio: Het aandeel doet dappere pogingen om de gap geslagen na het overnamebod te verdedigen. Steun vindt het aandeel rond de 38,45. Weerstand zit uiteraard rond de 41. Analytica Trading 5
Delta Lloyd: Het aandeel was een van de weinige positieve aandelen vrijdag. Het heeft vooralsnog met succes de 17,10 zone verdedigd. Het kan dus op zoek naar de 17,75. Onder de 17,10 komt de 16,50 in zicht en daaronder de 16 zone. DSM: Het aandeel daalde vrijdag verder en gaf de steun rond 49,33 op. Hieronder kwam de 47,80 in beeld en deze lijkt vooralsnog te houden. Het aandeel laat weinig overtuiging zien en dient eerst eens een goede bodem te vinden alvorens het opnieuw kan denken aan de 53. Analytica Trading 6
FUGRO: Aan dit aandeel is al tijden weinig toe te voegen. Er dient gebodemd te worden voordat er opwaartse muziek in het aandeel zit. Er is in principe ruimte tot de 34 met een stop onder de < 28 echter dit kan een lang proces zijn. GEMALTO: Gaven we donderdag nog aan dat het aandeel lijkt te gaan bodemen, vandaag lijkt het woord bij de daad gevoegd en lijkt het aandeel de dalende weerstandlijn uit te nemen. Na deze potente stijging lijkt het neerwaartse potentieel even weg, dus vervalt de feeler short. We kijken of dit de opmaat is voor meer, of dat het aandeel terugvalt in het oude patroon. Steun vindt het aandeel rond de 71, weerstand rond de 74. Analytica Trading 7
Heineken: Het aandeel nam vrijdag de steun rond de 51,80 uit. Het lijkt daarmee op weg naar de 50,70. Het aandeel heeft momenteel niet al te veel fantasie. Het beweegt voornamelijk tussen de 51 en de 54. Boven de 53 kan het aandeel opnieuw pogen de 54 zone uit te nemen. Onder de 51,70 kan het terug tot 51. ING: Het aandeel wist de 9,80 niet vast te houden en lijkt daarmee op weg naar de 9,40. Echter het hield vrijdag aardig stand en lijkt daarmee richting de 9,80 te kunnen herstellen. De algehele zwakte blijft echter aanwezig. Analytica Trading 8
AHOLD: Het aandeel gaat de strijd aan om de steun rond de 12,60 vast te houden. Lukt dit dan kan het aandeel voorzichtig naar boven kijken. Er is enige ruimte richting de 13,08 voor wat herstel. Steun vindt het aandeel rond de 12,60. De trend is duidelijk neerwaarts maar er lijkt aanzet te zijn voor een bodem. KPN: Het aandeel kruipt boven de 2,47. Hiermee lijkt het aandeel er iets beter uit te gaan zien. Er lijkt nu wat ruimte te zijn richting de 2,56. Steun vindt het aandeel rond de 2,45. Analytica Trading 9
OCI: Met de low op de 24,02 werd het doel nagenoeg gehaald en is de short eerst gesloten. We kijken naar de verdere ontwikkeling van dit aandeel. Het kan zijn dat het een herstelbeweging maakt en daarom is het wijs om de winst te beschermen. Philips: Het aandeel lijkt de dubbele bodem te gaan hertesten. Het is duidelijk dat er zwakte in het aandeel zit. Pas wanneer het aandeel de 23,70 weet uit te nemen zijn er mogelijkheden voor een serieuze poging richting de 24,25. Het hertest nu de dubbele bodem op 22,10. Analytica Trading 10
Randstad: Het aandeel lijkt iets uit te bodemen rond de 34 zone al vereist dit wel de nodige moeite. Het is even aanzien of deze steun houdt. Onder de 34 ligt de volgende rond de 33,03. REED: Het aandeel lijkt iets van een bodem te vormen rond de 16,40-16,46. Wordt er hier een bodem gevormd dan kan het pogen te herstellen richting de 16,80. Het is even afwachten of de steunzone houdt. Analytica Trading 11
Royal Dutch Shell: Het aandeel blijft bewegen tussen de 29,80 en de 31. Bij een uitbraak boven de 31 is er ruimte richting de 31,55. Onder de 30 lonkt de 29. Het aandeel beweegt zijwaarts. SBM Offshore: Het aandeel zit al enige tijd in een negatieve spiraal. Het aandeel heeft ruimte richting de 9,50 en daaronder de 9 na het uitnemen van de 10 in de afgelopen week. Pas boven de 10,20 kan het naar de 10,50 en daarboven de 10,80. We laten het aandeel voor wat het is. Analytica Trading 12
TNT Express: Het aandeel moet laten zien of het de 5,60 zone weet te behouden. Het aandeel zit al tijden in een neerwaartse spiraal waar het maar niet uit weet te komen. Het wordt spannend of het aandeel de zone 5,70 kan behouden. UNIBAIL: Het aandeel blijft flink bewegen tussen de 189 en de 193. Het is een aandeel dat momenteel grote koersuitslagen maakt waarbij het de vraag is of de trend neerwaarts wordt gestopt. We hebben met het behaalde koersdoel van 188 en de reversal de short gesloten. Weet het aandeel de 200MA en de oude weerstandzone rond 193,80 te herpakken dan kan het positieve sentiment wellicht terugkeren. Boven de 208 verbetert het plaatje technisch aanzienlijk. Analytica Trading 13
Unilever: Het aandeel zakte vrijdag door de steun rond de 30 maar wist de 200MA vooralsnog vast te houden. Het ziet er fragiel uit. Wordt de 200MA behouden dan lijkt een herstelbeweging richting 31,15 mogelijk, echter vooralsnog is dit niet meer dan herstel. Boven deze 31,15 verbetert het technische beeld iets. Wolters Kluwer: Het aandeel blijft in de correctiemodus staan. De steun rond de 20 hield geen stand, dus ligt de volgende steun rond de 19,84. Het aandeel dient zich echt te herpakken. Analytica Trading 14
ZIGGO: Het aandeel wist de 34 uit te nemen, maar gaf deze vrijdag net zo makkelijk weer terug. Steun vindt het aandeel rond de 33,50, weerstand rond de 34. Als het aandeel de 34 weet te herpakken kan het opnieuw proberen de 35 te bereiken. Overige aandelen NL: - Geen. Analytica Trading: disclaimer Analytica trading is GEEN broker of fonds en is GEEN investering adviseur. Het is een systeem. De informatie welke verstrekt wordt moet niet gezien worden als een aanbod of advies om financiële producten te kopen of te verkopen. De acties en/of handelingen welke voortkomen uit de aangeboden informatie zijn geheel voor de verantwoording van de koper. De koper dient ten alle tijden zelf de afweging te maken, of te laten maken, of het risico dat komt kijken bij kopen en verkopen van financiële producten (financieel) gedragen kan worden. Als er in enkel of meervoud gesproken wordt, betreft het hier het team van IndexAnalist. Copyright: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Analytica Trading 15