HOSTA 2012 The Benelux Hotel Industry 5 juni 2012
Programma Opening door Ralph Lange, ING Inleiding Jan van der Doelen, ING Presentatie Ewout Hoogendoorn, Horwath HTL Presentatie Michel Geurts, Inntel Hotels Presentatie Kurt Renold, Starwood Hotels & Resorts Discussie Bekendmaking winnaar Dutch Hotel Award Borrel, aangeboden door ING 2
HOSTA 2012 Resultaten 2011 Verwachtingen 2012 & 2013 Omzet, kosten en resultaat Thema: Kostenbeheersing 3
Deelnemers HOSTA 2012 350 300 250 200 150 100 50 0 26 Deelnemers 320 Deelnemers 4
Vertegenwoordiging hotelmarkt Aantal kamers Nederland Aantal kamers HOSTA 2012 Vertegenwoordiging Driesterren 32.015 9.014 28% Viersterren 48.508 26.787 55% Vijfsterren 4.824 3.600 75% Totaal 85.347 39.260 46% 5 juni 2012 5
Verdeling naar sterrenclassificatie Nederland (1.443 hotels) HOSTA (320 hotels) 23% 9% 37% 6% 57% Vijfsterren Viersterren Driesterren 68% 5 juni 2012 6
Bezettingsgraden 1991-2011 80 75 70 65 60 58,3 78 65,3 72,5 65,1 67,2 62,1 55 50 Nederland 5 juni 2012 7
Bezettingsgraden 1991-2011 90 85 80 75 70 65 60 55 75,1 62,1 58,9 77,8 67,2 60,3 50 Nederland Amsterdam & Schiphol Provincies 5 juni 2012 8
Gemiddelde kamerprijs 1991-2011 120 100 114 98 110 98 80 72 73 93 60 40 20 0 Nederland 5 juni 2012 9
Gemiddelde kamerprijs 1991-2011 145 135 125 115 118 109 105 95 85 75 65 55 45 93 80 98 81 Nederland Amsterdam & Schiphol Provincies 5 juni 2012 10
Gemiddelde kamerprijs 1991-2011 120 180 110 160 100 90 80 70 60 50 40 75 65 85 70 61 63 140 120 100 80 60 40 30 20 20 - Nederland gecorrigeerd voor inflatie c.p.i. 5 juni 2012 11
RevPAR 1991-2011 90 80 70 60 50 40 42 81 65 80 58 60 66 30 20 10 0 Nederland 5 juni 2012 12
RevPAR 1991-2011 120 100 80 60 40 82 91 60 66 49 47 20 0 Nederland Amsterdam & Schiphol Provincies 5 juni 2012 13
Resultaten per stad 14
Buitenlandse gasten nemen weer toe 50 40 30 20 Aandeel buitenland stijgt van 56% naar 60% Duitsland, België stijgt UK en USA blijven gelijk 10 0 NL UK D B/L EU USA Asia Other 2010 2011
Toerisme neemt toe. Other 5% 2005 BG 12% TG 8% TI 32% BI 43% Other 5% 2010 BG 17% TG 8% TI 37% BI 33% Other 5% 2011 BG 16% TG 8% TI 39% BI 32% Zakelijk neemt af.
Gasten boeken vooral zelf Travel agent/ Interm. 16% Other ITO/Dest. Airline Mgt./ 2% Wholesaler 9% 5% 2011 Transient guest 40% 40% van de gasten boekt zelf 25% komt via corporate accounts Trainingsbureaus nemen af ITO s en Travel agents nemen toe Training bureau 3% Corporate account 25%
Gasten boeken steeds meer via internet Other 7% 2001 Other 5% 2011 CRS 4% OLTA 6% GDS 12% CRS 13% TA / TO 30% Direct 28% Website hotel/ chain 4% OLTA 27% GDS 10% TA / TO 11% Direct 31% Website hotel / chain 12% Vooral via externe sites!
Prognoses 2012-2013 110 100 90 80 70 60 50 40 98 100 101 67 69 70 66 68 70 Bezettingsgraad Kamerprijs RevPAR 2011 2012 2013 19
Hoteliers zijn (te) optimistisch 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 40% 48% 54% Increase Same Decrease 40% verwacht(te) hogere bezetting, 23% lager 48% verwacht(te) hogere prijzen, 21% lager 54% verwacht(te) hogere omzet, 22% lager
De groei moet komen van het toerisme 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 44% Increase Same Decrease Optimistisch over individueel toerisme (44% verwacht stijging) Pessimistisch over MICE segment (31% verwacht daling) 20% 10% 31% 0% BI TI TG BG
Er komen te veel nieuwe hotels 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 55% 60% Positive None Negative Onzeker over Nederlandse economie, pessimistisch over wereldeconomie Optimistisch over lokaal toerisme (55% verwacht positieve invloed) Pessimistisch over concurrentieuitbreiding (60% verwacht negatieve invloed)
Hotelontwikkelingen Amsterdam - 2011 Hotel Sterren Kamers Crowne Plaza Symphony 4 207 Eden Manor Hotel 4 125 Hotel JL 76 4 39 DoubleTree by Hilton 4 553 Notting Hill Hotel 4 67 Dulac Hotel 4 22 Conservatorium Hotel 5 129 EasyHotel - 80 Hotel Centrum 1 27 Vondelpark Apt Suites 4 4 HI Express Orly Plaza 3 254 Totaal 1.453 23
Hotelontwikkelingen Amsterdam - 2012 Hotel Sterren Kamers Hostelle nvt 15 Holiday Inn Express nvt 80 Hyatt Andaz 5 122 Scala Theater hotel 3 39 Fletcher A2 hotel 4 120 Hotel in van Moppes pand 4 90 Apollo Ramada Hotel 3 446 Meininger Hostel nvt 232 Totaal 1.144 24
Hotelontwikkelingen Amsterdam - 2013 Hotel Sterren Kamers Art'Otel 4 105 Room Mate IJDock 4 300 Totaal 405 25
Amsterdam: Aanbod vs. Bezettingsgraad 25000 100 95 20000 90 85 15000 80 75 10000 70 65 5000 60 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 55 50 Aantal kamers Bezettingsgraad 26
Amsterdam: Vraag groeit met aanbod 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Groei kamers Groei bezettingsgraad 3,2% -0,2% 27
Amsterdam: Vraag groeit met aanbod? 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 100 95 90 85 80 75 70 65 60 Aantal kamers Bezettingsgraad 28
Thema: KOSTENBEHEERSING 29
Rooms division Rooms 65% 11% 5% 19% Payroll Commissions Other Dep. Profit 30
Rooms division 31
Rooms division 200 Omzet en kosten per kamernacht 150 100 50-98 32 11 44 59 61 44 12 13 5 9 4 5 18 15 19 5* 4* 3* Totaal Afdelingsresultaat in per kamernacht Overige directe kosten in per kamernacht Commissies in per kamernacht Loonkosten in per kamernacht 32
Rooms division: Boekingssites Voorbeeld Booking.com 12 december 2012 Viersterren hotel, Rotterdam Prijs incl BTW+CityTax 52,12 Kamerprijs excl BTW+CityTax 47,17 Stel provisie 20%: 9,43 Loonkosten 4* hotels 18,00 Overige directe kosten 12,00 Resultaat 7,74 Resultaat in % 16,4% 33
Rooms division: Boekingssites Voorbeeld Booking.com 12 december 2012 Vijfsterren hotel, Amsterdam Prijs incl BTW+CityTax 108,07 Kamerprijs excl BTW+CityTax 97,36 Stel provisie 20%: 19,47 Loonkosten 5* hotels 44,00 Overige directe kosten 32,00 Resultaat 1,89 Resultaat in % 1,9% 34
Rooms division: deal-of-the-day sites Voorbeeld Groupon (UK) Vijfsterren hotel Amsterdam Aanbieding incl BTW en canal cruise 96,50 Stel canal cruise 2 personen: 12,00 Kamerprijs excl BTW 79,72 Provisie 50%: 41,13 Loonkosten 5* hotels 44,00 Overige directe kosten 32,00 Resultaat 36,14- Resultaat in % - 45% 35
Rooms division: Veilingsites Voorbeeld Hotelkamerveiling.nl Viersterren hotel, Provincie Eindbod incl BTW en ontbijt 19,00 Stel ontbijt 2 personen: 10,00 Kamerprijs excl BTW en ontbijt 8,49 Provisie 0%: 0,00 Loonkosten 4* hotels 18,00 Overige directe kosten 12,00 Resultaat 21,51- Resultaat in % -253% 36
F&B department F&B 6% 28% 24% 42% Payroll Cost of sales Other Dep. Profit 37
F&B department 38
Other departments Other 71% 9% 20% 0% Payroll Cost of sales Other Dep. Profit 39
Departmental profit & IBFC 2011 80 60 65 71 53 40 20 28 17 36 0 Rooms F&B Other Total Dept. Profit Und. Op. Exp IBFC 40
IBFC per kamer 1991-2011 25.000 20.000 19.969 18.735 15.000 14.715 14.085 10.000 12.133 5.000 6.841 0 Nederland 5 juni 2012 41
IBFC percentage 1991-2011 45 40 35 41,4 34,5 37,6 35,4 35,9 30 25 20 22,7 31,1 15 10 5 0 Nederland 5 juni 2012 42
IBFC percentage 1991-2011 45% 40% 35% 38,6% 35,9% 33,9% 30% 25% 20% 15% 5* 4* 3* 5 juni 2012 43
Kostenbeheersing Onderzoek kostensystemen in Nederlandse hotellerie Masterscriptie Bas Huijs (Maastricht University) Online enquête 147 respondenten 70 vragen 44
Kostensystemen - uitkomsten 45
Kostensystemen - uitkomsten Uitgebreide kostensystemen leiden tot beter inzicht bij management Beter inzicht bij management leidt tot hogere resultaten 46
Kostensystemen - uitkomsten 47
Kostensystemen meest gebruikt 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Exact Accountview SAP Microsoft Excel Other 48
Kostensystemen best beoordeeld 5,4 5,2 5 4,8 4,6 4,4 Bijdrage aan kwaliteit beslissingen (score 1-7) Exact Accountview SAP Excel Other 49
Vervolg Michel Geurts, Inntel Hotels Kurt Renold, Starwood Hotels & Resorts Bekendmaking winnaar Dutch Hotel Award 5 juni 2012 50
Dank u voor uw aandacht. www.horwathhtl.nl 5 juni 2012 51
Openheid en het delen van verantwoordelijkheid Michel Geurts, Inntel Hotels 5 juni 2012