Onderzoek inkomend toerisme De internationale bezoeker van Nederland nader bekeken Bunnik, 23 april 2015
Ontwikkelingen/trends m.b.t. inkomend toerisme van Nederland
Ontwikkeling inkomend toerisme 2000-2014 Internationale bezoekers (x 1.000) 14.000 13.997 13.000 12.783 12.205 12.000 11.000 11.008 10.739 10.883 11.299 10.000 10.003 9.500 9.595 9.181 9.646 10.012 10.104 9.921 9.000 8.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bron: Statistiek Logiesaccommodaties, CBS
België en Rusland Europese groeimarkten Internationale bezoekers (x 1.000) 2000 2005 2010 2014 % groei 00-14 Europa 7.957 7.940 8.787 11.258 41% Duitsland 2.884 2.570 2.848 3.927 36% Groot-Brittannië 1.838 1.853 1.555 1.860 1% België 677 917 1.257 1.840 172% Frankrijk 512 527 669 729 42% Italië 374 374 443 506 35% Spanje 250 322 440 398 59% Zwitserland 144 136 181 255 77% Scandinavië * 379 389 424 473 25% Rusland ** n.b. 69 122 196 184% * Inclusief Finland ** Groeipercentage heeft betrekking op de periode 2005-2014 Bron: Statistiek Logiesaccommodaties, CBS
Intercontinentale markten: vooral groei vanuit Azië Internationale bezoekers (x 1.000) 2000 2005 2010 2014 % groei 00-14 Amerika 1.216 1.222 1.223 1.433 18% Verenigde Staten 999 972 900 992-1% Canada 97 126 128 144 48% Brazilië* n.b. 29 85 139 379% Azië 595 644 623 981 65% Japan 194 158 120 147-24% China (incl. Hongkong) * n.b. 97 126 250 158% India * n.b. 34 64 87 156% Australië & Oceanië 127 105 147 189 49% Afrika 108 101 103 136 26% Totaal 10.004 10.012 10.883 13.997 40% * Groeipercentage heeft betrekking op de periode 2005-2014 Bron: Statistiek Logiesaccommodaties, CBS
Kust en Amsterdam het populairst Internationale bezoekers (x 1.000) 2000 2005 2010 2014 00 % groei - 14 Kust* 1.493 1.403 1.694 2.101 41% Watersportgebieden 840 643 649 915 9% Bos & heide Midden-NL 431 455 425 423-2% Bos & heide Noordoost-NL 377 340 330 479 27% Bos & heide Zuid-NL 1.363 1.305 1.465 1.823 34% Amsterdam 3.371 3.787 4.184 5.270 56% Overige grote steden 670 699 730 1.046 56% Overig Nederland 1.459 1.381 1.407 1.940 33% Totaal 10.004 10.013 10.883 13.997 40% * Noordzeebadplaatsen en Waddeneilanden Bron: Statistiek Logiesaccommodaties, CBS
Bijna 80% van de bezoekers verblijft in hotel Internationale bezoekers (x 1.000) 12.000 10.997 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2.017 913 70 Hotels Bungalowparken Campings Groepsaccommodaties +42% +60% -1% -16% 2000 2005 2010 2014 Bron: Statistiek Logiesaaccommodaties, CBS
Marktaandeel van Nederland herstelt zich Internationale bezoekers (x 1 miljoen) 2000 2005 2010 2014 % groei 00-14 Wereld 674 809 949 1.138 68% Europa 386 453 488 588 52% Benchmarklanden België 6,4 6,7 7,2 7,4 16% Denemarken 9,9 9,3 9,1 10,0 1% Duitsland 19,0 21,5 26,9 33,0 74% Nederland 10,0 10,0 10,9 14,0 40% Verenigd Koninkrijk 23,2 28,0 29,8 34,2 47% Subtotaal 68,6 75,6 83,9 98,6 44% Marktaandeel Nederland t.o.v. benchmarklanden 14,6% 13,3% 13,0% 14,2% Bron: UNWTO en nationale bureaus voor statistiek Basis: alle international aankomsten
Resultaten Onderzoek Inkomend Toerisme
Onderzoeksopzet Stap 1 Internationale bezoekers uitnodigen voor deelname aan onderzoek bij: - 265 accommodaties - 24 points of entry Stap 2 Online follow-up onderzoek (vragenlijst in 10 talen) Stap 3 Resultaten koppelen aan Statistiek Logiesaccommodaties 2014 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) LUCHTHAVENS GRENSOVERGANGEN INTERNATIONALE TREINEN FERRYHAVENS
Stap 1 - Bezoekmotief
Meeste bezoekers komen voor vakantie 2014 68% 26% 6% 2009 70% 26% 5% 2005 63% 31% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% vakantie zakelijk overig Bron: OIT, 2005, 2009 en 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers
Hoogste aandeel vakantiegangers uit België en Duitsland Duitsland Verenigd Koninkrijk België Frankrijk Italië Spanje Scandinavië Rusland overig Europa Verenigde Staten Canada Brazilië China Japan overig intercontinentaal 86% 59% 86% 66% 43% 64% 58% 52% 50% 59% 73% 75% 41% 47% 53% 9% 4% 36% 5% 10% 4% 22% 11% 47% 11% 33% 3% 34% 8% 35% 13% 44% 5% 38% 3% 23% 5% 23% 3% 55% 4% 44% 9% 38% 8% vakantie zakelijk overig Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers
MICE ruim een kwart binnen zakelijk 27% 15% Corporate meetings Incentives 2% Congressen 73% 8% (Vak) beurzen 3% Georganiseerd zakelijk (MICE) Individueel zakelijk Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers
Stap 2 Zoek & boek
Internet met afstand belangrijkste informatiebron internet (algemeen) 87% familie/vrienden/kennissen reisboeken brochures/folders reisbureau/touroperator artikel in tijdschirft/krant Apps voor tablet of smartphone reisprogramma's op tv 10% 8% 7% 7% 6% 18% 27% Internet - 39% heeft review sites bezocht - 9% heeft weblogs van bezoekers/inwoners bezocht - 56% heeft een mobile device gebruikt in Nederland om internet op te gaan sociale media advertenties in tijdschrift/krant reisbeurs 4% 2% 1% 2014 2009 2005 overig radio/tv 1% anders 5% geen bronnen geraadpleegd 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers
Vervoer én verblijf vaker vooraf geboekt 2014 7% 33% 53% 4% 2% 2009 7% 35% 48% 7% 4% 2005 13% 29% 43% 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% alleen vervoer alleen verblijf vervoer en verblijf niets vooraf geboekt weet niet Bron: OIT, 2005, 2009 en 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers
Stap 3 Vervoer
Vliegtuig meest gebruikte vervoermiddel Vervoermiddel waarmee men Nederland is binnengekomen Auto (in bezit of gehuurd) 40% 41% 40% Touringcar/bus Vliegtuig 44% 43% 44% 3% 4% 4% Anders 4% 4% 5% Trein 6% 8% 7% 2014 2009 2005 Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers
Auto en openbaar vervoer belangrijk om in NL te verplaatsen auto (geen taxi) 31% te voet 19% trein 15% (lijn)bus, tram, metro 14% fiets 9% taxi 7% autobus/touringcar 4% anders 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers
Stap 4 Bezoekgedrag
Ruim een kwart voor het eerst in Nederland 2014 52% 21% 27% 2009 51% 19% 30% 2005 55% 18% 27% 0% 20% 40% 60% 80% 100% NL eerder bezocht in de afgelopen drie jaar NL eerder bezocht, maar langer dan drie jaar geleden eerste bezoek aan NL Bron: OIT, 2005, 2009 en 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers
Nederland bestemming voor kort verblijf totaal 55% 33% 11% vakantie 52% 37% 11% zakelijk 65% 25% 9% 1% hotel/pension 68% 28% 7% bed & breakfast 52% 33% 11% 4% bungalow(park) 18% 59% 22% camping 24% 37% 38% 2% groepsaccommodaties 41% 42% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1-3 nachten 4-7 nachten 8 nachten of meer weet niet Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers
Vakantie in Nederland veelal stedentrip Stedenvakantie 35% Vakantie aan de kust 22% Vakantie in het binnenland van Nederland (landelijk Nederland) 12% Toeren door het land 10% Cultuurvakantie 9% Sportieve vakantie 8% Vakantie op de binnenwateren 4% 0% 10% 20% 30% 40% Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers met een toeristisch motief
Stadswandeling meest ondernomen activiteit stadswandeling gemaakt 53% een bar of cafe bezocht wandelen funshoppen/winkelen een restaurant/eetcafe/brasserie bezocht 45% 42% 41% 40% museum bezocht bezienswaardige/historische plaatsen of locaties bezocht 34% 32% gastronomisch restaurant bezocht tochtje gemaakt in rondvaartboot architectonisch interessante gebouwen of locaties bezocht de Wallen in Amsterdam bezocht strand bezocht voor strandwandeling/uitwaaien fietsen natuurgebied of bos bezocht 26% 24% 22% 22% 20% 20% 20% (tijdelijke) tentoonstelling/expositie bezocht 12% 0% 20% 40% 60% Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers
Stadswandeling tevens belangrijkste activiteit stadswandeling gemaakt 15% 53% een bar of cafe bezocht wandelen funshoppen/winkelen een restaurant/eetcafe/brasserie bezocht 2% 6% 3% 3% 45% 42% 41% 40% museum bezocht bezienswaardige/historische plaatsen of locaties bezocht 6% 7% 34% 32% gastronomisch restaurant bezocht tochtje gemaakt in rondvaartboot architectonisch interessante gebouwen of locaties bezocht de Wallen in Amsterdam bezocht strand bezocht voor strandwandeling/uitwaaien fietsen natuurgebied of bos bezocht 4% 3% 2% 1% 8% 7% 3% 26% 24% 22% 22% 20% 20% 20% (tijdelijke) tentoonstelling/expositie bezocht 1% 12% 0% 20% 40% 60% belangrijkste activiteiten ondernomen activiteiten Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers
Museum bezocht Totaal 34% Vakantie 39% Zakelijk 16% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers
totaal Museum bezocht vakantie 33% 39% zakelijk 16% Duitsland 21% Verenigd Koninkrijk 57% België 18% Frankrijk 67% Italië 71% Spanje 76% Scandinavië 61% Rusland 47% overig Europa 42% Verenigde Staten 66% Canada 61% Brazilië 74% China Japan 65% 67% overig intercontinentaal 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers met een toeristisch motief
Stap 5 Bestedingen
Totale bestedingen bedragen 10,2 miljard euro overnachtingen 3.740 eten & drinken 2.113 vervoer naar Nederland 1.681 winkelen / souvenirs 1.025 vervoer binnen Nederland 665 excursies & toegangskaarten 450 beurs/congres 93 overige uitgaven 438 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 vooraf tijdens verblijf Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers
Zakelijke gast geeft bijna twee keer zoveel uit als vakantieganger 7.000 6.000 5.783 5.000 4.000 3.747 3.000 2.000 1.000 0 1.034 866 603 675 308 181 vakantie zakelijk overig 193 totale uitgaven (x mln.) uitgaven per persoon per bezoek verblijf uitgaven per persoon per dag Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers
Duitsers besteden in totaal het meest aan reis en verblijf in NL uitgaven per persoon per bezoek totale uitgaven (x mln.) Duitsland 443 1.741 Verenigd Koninkrijk 672 1.250 België 320 589 Frankrijk 637 465 Italië 922 467 Spanje 885 352 Scandinavië 725 343 Rusland 1.146 225 Overig Europa 850 1.129 Verenigde Staten 1.188 1.179 Canada 1.397 201 Brazilië 1.009 140 China (incl. Hongkong) 1.257 314 Japan 1.291 190 Overig Intercontinentaal 1.518 1.619 Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers
Stap 6 Waardering
Waardering voor bezoek verder omhoog 2014 38% 48% 12% 2% 2009 33% 47% 17% 2% 2005 36% 44% 15% 2% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% uitstekend zeer goed goed matig slecht onbekend Bron: OIT, 2005, 2009 en 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers
Intentie herhaalbezoek stijgt mee 2014 75% 18% 5% 1% 2009 71% 21% 7% 1% 2005 74% 17% 6% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zeker wel waarschijnlijk wel misschien waarschijnlijk niet zeker niet onbekend Bron: OIT, 2005, 2009 en 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers
Profiel internationale bezoekers
Meeste bezoekers komen uit de grensregio s en stedelijke agglomeraties Duitsland o Nordrhein-Westfalen 48% o Niedersachsen 14% België o Vlaanderen 91% Stedelijke agglomeraties in Europa o VK South East England (incl. Londen) 50% o Frankrijk Ile de France 26% o Italië Noord-Italië 46% o Spanje Madrid en Catalonië 52% o Scandinavië Stockholm, Oslo en Kopenhagen 34% o Rusland Moskou en Sint Petersburg 67% Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers
status> Low middle high Bezoekersprofiel: Mentalitymodel Values > Traditional preserve possess Modern indulge develop Postmodern experience Bron: Mentatlity model, Motivaction
Verdeling internationale vakantiegangers Nora (Postmodern) 35% Mary (Traditional) 25% Michael (Achiever) 10% Totaal internationale vakantiegangers Paul (Upper class) 15% Peter (Mainstream) 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers met een toeristisch motief uit België, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, Denemarken, Zweden en VS
Nederland ontvangt met name Nora s Nora (Postmodern) 35% 43% Mary (Traditional) 25% 28% Michael (Achiever) 10% 12% Totaal internationale vakantiegangers Paul (Upper class) 10% 15% Internationale vakantiegangers in Nederland Peter (Mainstream) 7% 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers met een toeristisch motief uit België, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, Denemarken, Zweden en VS
Wensenlijstje internationale bezoekers Hoe kunnen we Nederland (nog) aantrekkelijker maken voor buitenlandse toeristen? 1. Informatievoorziening betere/duidelijkere informatievoorzieningen bewegwijzering, meerdere talen, gratis toeristen informatie etc. 2. Prijsniveau goedkopere accommodaties/restaurants/taxis/openbaar vervoer, korting voor toeristen etc. 3. Openbaar vervoer gebruiksvriendelijkheid OV, verbetering OV chipkaart, betaalmogelijkheden, informatievoorziening OV 35% 21% 12% 4. Kwaliteit horeca betere accommodaties/restaurants, variatie in restaurants 12% 5. Gastvrijheid vriendelijker/klantgerichtheid 7% 6. Activiteiten langere openingstijden, wachtrijen verkorten 6% 7. Betaalmogelijkheid betalen met buitenlandse creditcard/passen, makkelijker geld opnemen 6% 8. Bekendheid Nederland is meer dan de bekende plekken 5% 9. WiFi hotspots gratis WiFi, betere verbindingen 5% 10. Veiligheid veiligheid op straat, minder drugs/prostitutie 3% Overig 22% Bron: OIT, 2014 Basis: alle buitenlandse verblijfsbezoekers
Feedback van enkele buitenlandse toeristen; hier doen we het voor! Holland is beautiful; if I would find a job, I'd come and live here I really loved being in the Netherlands on your Queens birthday. It is already attractive - just stay Dutch I'm not sure because I enjoyed my stay from start to end and I'm looking forward to visiting again :) Nice, friendly and open-minded people. Extremely bike-friendly and very relaxed, natural and recreative.
Al hoeven we ze natuurlijk niet alle reacties even serieus te nemen ;) Better beer than Jupiler :) British tourist Asphalted sidewalks, to be able to walk in heels! :) - Russian tourist It rained during most of our visit. - Change the weather? :) Spanish tourist
Publicatie onderzoek www.nbtc.nl