Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, Juli 2015

Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC) Opzet Financiële Zorgthermometer 1

Financiële Zorgthermometer 2 e kwartaal 2015 Medio juni hebben circa 900 leden van de HEAD een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de Financiële Zorgthermometer De Financiële Zorgthermometer bevat generieke vragen over de zorgsector en deelvragen per sector De doelstelling: inzicht in het financiële sentiment in de zorgsector en hoe zorginstellingen tegen de verschillende stakeholders en actuele thema's aankijken Aantal respondenten 162 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. HEAD & Finance Ideas 2

Vertrouwensindex Vertrouwen in toekomstig financiële resultaat gestegen, maar blijft negatief* 100 60 50 40 45 34 33 30 27 200 Q2 2011 Q4 2011 Q2 2012 Q4 2012 Q2 2013 Q4 2013 Q2 2014 Q4 2014 Q2 2015 * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 3

Groei-index Reële omzetverwachting gestabiliseerd, maar verwachting is nog steeds negatief* 100 80 70 60 49 40 20 27 21 0 Q2 2011 Q4 2011 Q2 2012 Q4 2012 Q2 2013 Q4 2013 Q2 2014 Q4 2014 Q2 2015 * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 4

Financieringsindex: Financiering Verkrijgen van financiering wordt gemakkelijker, maar blijft lastig* 100 60 50 40 38 36 30 36 30 200 Q2 2011 Q4 2011 Q2 2012 Q4 2012 Q2 2013 Q4 2013 Q2 2014 Q4 2014 Q2 2015 * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 5

Financieringsindex: Borging Verkrijgen van borging wordt gemakkelijker, maar blijft sentiment blijft negatief* 100 60 50 40 36 37 32 30 30 20 0 Q2 2011 Q4 2011 Q2 2012 Q4 2012 Q2 2013 Q4 2013 Q2 2014 Q4 2014 Q2 2015 * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 6

Stakeholdersindex: Invloed (huis)bank Invloed van de (huis)bank blijft stijgen, echter minder sterk dan voorheen* 100 80 70 60 57 61 58 50 400 Q2 2011 Q4 2011 Q2 2012 Q4 2012 Q2 2013 Q4 2013 Q2 2014 Q4 2014 Q2 2015 * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 7

Stakeholdersindex: Invloed verzekeraars Verwachting dat invloed van verzekeraars toeneemt* 100 90 80 76 70 68 70 60 50 400 Q2 2011 Q4 2011 Q2 2012 Q4 2012 Q2 2013 Q4 2013 Q2 2014 Q4 2014 Q2 2015 * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 8

Investeringsindex Verwachting blijft dat investeringen gaan toenemen* 100 90 80 70 60 50 63 51 40 46 30 200 Q2 2011 Q4 2011 Q2 2012 Q4 2012 Q2 2013 Q4 2013 Q2 2014 Q4 2014 Q2 2015 * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 9

Index kredietopslag Verwachting dat krediet opslag zich negatief gaat ontwikkelen komende 12 maanden* 100 60 50 40 42 39 35 30 33 33 200 Q2 2011 Q4 2011 Q2 2012 Q4 2012 Q2 2013 Q4 2013 Q2 2014 Q4 2014 Q2 2015 * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 10

Index administratieve lasten Verwachting dat administratieve lasten blijven stijgen, echter wel minder hard dan voorheen* 100 60 50 40 32 33 30 20 22 10 17 0 Q2 2011 Q4 2011 Q2 2012 Q3 2013 Q2 2013 Q4 2013 Q2 2014 Q4 2014 Q2 2015 * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 11

Belangrijkste thema s VVT de komende 12 maanden Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Strategisch Tactisch WLZ wijkverpleging meerjarenramingen financiering risicomanagement GRZ wetgeving WMO NHC/NIC kostprijzen HRM fiscaal wijkverpleging meerjarenramingen financiering kostprijzen risicomanagement WLZ GRZ wetgeving WMO fiscaal NHC/NIC HRM 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 1e keuze 2e keuze Gebaseerd op de antwoorden van 73 respondenten 12

Belangrijkste thema s GHZ de komende 12 maanden Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Strategisch Tactisch meerjarenramingen WLZ huisvesting WMO en beschermd kwaliteitscriteria externe verantwoording financiering administratieve lasten jeugdwet declaraties en AO/IC vervoer rooster en planning fiscaal HRM declaraties en AO/IC WMO en beschermd wonen huisvesting rooster en planning meerjarenramingen jeugdwet financiering externe verantwoording administratieve lasten kwaliteitscriteria WLZ fiscaal HRM vervoer 0 10 20 30 0 10 20 30 1e keuze 2e keuze Gebaseerd op de antwoorden van 30 respondenten 13

Belangrijkste thema s GGZ de komende 12 maanden Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Strategisch Tactisch onderhandelingen met ontwikkeling zorgvraag financiële continuïteit interne beheersing beddenreductie (generalistische) basis GGZ investeringsbeslissingen overheveling dagbesteding naar WMO overheveling jeugdzorg naar WMO financiering bezuinigen/taakstelling administratieve lasten kwaliteit 0 5 10 interne beheersing onderhandelingen met administratieve lasten bezuinigen/taakstelling ontwikkeling zorgvraag financiële continuïteit beddenreductie EPD kwaliteit financiering (generalistische) basis GGZ impairment werving gekwalificeerd personeel 0 5 10 1e keuze 2e keuze Gebaseerd op de antwoorden van 17 respondenten 14

Belangrijkste thema s ZH/RC de komende 12 maanden Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Strategisch Tactisch Contracteren Relatie ziekenhuizen en medisch specialisten Toekomstige bekostiging Financiering Wijziging in bekostiging Kwaliteitsregistraties Controles verzekeraars Dure en Weesgeneesmiddelen Kostprijzen Informatievoorziening Contracteren Kostprijzen Controles verzekeraars Dure en Weesgeneesmiddelen Informatievoorziening Kwaliteitsregistraties Wijziging in bekostiging Financiering Relatie ziekenhuizen en medisch Toekomstige bekostiging 0 10 20 0 10 20 1e keuze 2e keuze Gebaseerd op de antwoorden van 31 respondenten 15

Verwachting ontwikkeling financiële resultaat Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending daalt sterk 9% daalt 57% blijft ongeveer gelijk 3 stijgt 4% stijgt sterk Gebaseerd op de antwoorden van 162 respondenten 17

Verwachting ontwikkeling reële omzet Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending daalt sterk 7% daalt 57% blijft ongeveer gelijk 32% stijgt 5% stijgt sterk Gebaseerd op de antwoorden van 162 respondenten 18

Verwachting ontwikkeling investeringen Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending daalt sterk 4% daalt 24% blijft ongeveer gelijk 41% stijgt 27% stijgt sterk 4% Gebaseerd op de antwoorden van 162 respondenten 19

Verwachting ten aanzien van verkrijgen financiering Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending wordt veel gemakkelijker wordt gemakkelijker 2% blijft ongeveer gelijk 46% wordt moeilijker 45% wordt veel moeilijker 7% Gebaseerd op de antwoorden van 162 respondenten 20

Verwachting ten aanzien van verkrijgen borging Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending wordt veel gemakkelijker wordt gemakkelijker blijft ongeveer gelijk 44% wordt moeilijker 4 wordt veel moeilijker 16% Gebaseerd op de antwoorden van 162 respondenten 21

Verwachting ontwikkeling kredietopslag Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending wordt veel lager wordt lager 3% blijft ongeveer gelijk 38% wordt hoger 58% wordt veel hoger 2% Gebaseerd op de antwoorden van 162 respondenten 22

Verwachting invloed (huis)bank Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending daalt sterk daalt 3% blijft ongeveer gelijk 65% stijgt 3 stijgt sterk 3% Gebaseerd op de antwoorden van 162 respondenten 23

Verwachting invloed zorgkantoren/verzekeraars Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending daalt sterk daalt 1% blijft ongeveer gelijk 3 stijgt 61% stijgt sterk 9% Gebaseerd op de antwoorden van 162 respondenten 24

Verwachting ontwikkeling administratieve last Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending daalt sterk daalt 2% blijft ongeveer gelijk 15% stijgt 54% stijgt sterk 3 Gebaseerd op de antwoorden van 162 respondenten 25

Verdeling per sector Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending 21% verpleging,verzorging en thuiszorg (VVT) 11% 48% gehandicaptenzorg (GHZ) geestelijke gezondheidszorg (GGZ) ziekenhuis of revalidatiecentrum (ZH/RC) 2 Gebaseerd op de antwoorden van 151 respondenten 26

Verdeling omzet VVT in Financiële Zorgthermometer Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending 19% 36% minder dan 25 miljoen tussen 25 en 75 miljoen 45% meer dan 75 miljoen Gebaseerd op de antwoorden van 73 respondenten 28

Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Verdeling grootste zorgkantoren onder respondenten Overig 12% VGZ 21% Menzis 19% CZ 27% Achmea 21% Gebaseerd op de antwoorden van 73 respondenten 29

Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Verwachting ontwikkeling contracteerruimte in 2016 ten opzichte van 2015 daling meer dan 5% 11% daling tussen 2% en 5% 32% daling tussen en 2% 25% blijft ongeveer gelijk 15% stijging tussen en 2% 1 stijging tussen 2% en 5% stijging meer dan 5% 3% 5% Gebaseerd op de antwoorden van 73 respondenten 30

Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Het verwachte gemiddelde basistarief in 2016 ten opzichte van NZA-tarief niet van toepassing lager dan 94% tussen de 95% en 94% tussen de 96% en 95% 25% 26% 25% tussen de 97% en 96 % 19% meer dan 97% 5% Gebaseerd op de antwoorden van 73 respondenten 31

Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Door VVT instellingen verwachte opslag op het basistarief in 2016 niet van toepassing 7% circa 5% circa 1% 18% circa 2% 41% circa 3% 29% Gebaseerd op de antwoorden van 73 respondenten 32

Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Inzet onderhandelingsproces zorginkoop niet van toepassing 14% tweejarig contract 68% eenjarig contract 18% Gebaseerd op de antwoorden van 73 respondenten 33

Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Verwachting rol kwaliteitsafspraken in onderhandelingen 2016 ten opzichte van 2015 niet van toepassing 3% nee 15% ja 82% Gebaseerd op de antwoorden van 73 respondenten 34

Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Verwachtingen voor volume garantie niet van toepassing nee, geen garantie op volume 23% ja, minder dan 9 garantie 8% ja, tussen de 95% en 9 garantie 56% ja, meer dan 95% garantie 12% Gebaseerd op de antwoorden van 73 respondenten 35

Verdeling omzet GHZ in Financiële Zorgthermometer Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending 3 27% 43% minder dan 50 miljoen tussen 50 en 100 miljoen meer dan 100 miljoen Gebaseerd op de antwoorden van 30 respondenten 37

Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Verdeling grootste zorgkantoren onder respondenten Overig 13% VGZ 17% Menzis 3 CZ 23% Achmea 17% Gebaseerd op de antwoorden van 30 respondenten 38

Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Verwachting ontwikkeling contracteerruimte in 2016 ten opzichte van 2015 daling meer dan 5% 3% daling tussen 2% en 5% 2 daling tussen en 2% 43% blijft ongeveer gelijk 23% stijging tussen en 2% stijging tussen 2% en 5% stijging meer dan 5% 3% 7% Gebaseerd op de antwoorden van 30 respondenten 39

Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Het verwachte gemiddelde basistarief in 2016 ten opzichte van NZA-tarief niet van toepassing lager dan 94% tussen de 95% en 94% tussen de 96% en 95% 23% 27% 3 tussen de 97% en 96 % 17% meer dan 97% 3% Gebaseerd op de antwoorden van 30 respondenten 40

Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Door GHZ instellingen verwachte opslag op het basistarief in 2016 niet van toepassing circa circa 1% 17% circa 2% 4 circa 3% 43% Gebaseerd op de antwoorden van 30 respondenten 41

Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Inzet onderhandelingsproces zorginkoop niet van toepassing 7% tweejarig contract 8 eenjarig contract 13% Gebaseerd op de antwoorden van 30 respondenten 42

Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Verwachting rol kwaliteitsafspraken in onderhandelingen 2016 ten opzichte van 2015 niet van toepassing nee 17% ja 83% Gebaseerd op de antwoorden van 30 respondenten 43

Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Verwachtingen voor volume garantie niet van toepassing nee, geen garantie op volume 23% ja, minder dan 9 garantie 3% ja, tussen de 95% en 9 garantie 47% ja, meer dan 95% garantie 27% Gebaseerd op de antwoorden van 30 respondenten 44

Verdeling omzet GGZ in Financiële Zorgthermometer Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending 41% minder dan 50 miljoen 53% tussen 50 en 100 miljoen meer dan 100 miljoen 6% Gebaseerd op de antwoorden van 17 respondenten 46

Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Verwachting hoogte van de gemiddelde afspraak 2016 ten opzichte van 2015 niet van toepassing daling meer dan 5% daling tussen 2% en 5% 23% daling tussen en 2% 15% blijft ongeveer gelijk 54% stijging tussen en 2% 8% stijging tussen 2% en 5% stijging meer dan 5% Gebaseerd op de antwoorden van 13 respondenten 47

Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Verwachte hoeveelheid verzekeraars die inzetten op kavels bij inkoop van de zorg niet van toepassing 8% 3 of meer van de verzekeraars 23% 2 van de verzekeraars 54% 1 van de verzekeraars 8% geen enkele verzekeraar 8% Gebaseerd op de antwoorden van 13 respondenten 48

Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Grootste zorgverzekeraar verbonden aan respondent Overig 13% VGZ 7% Menzis 13% CZ 2 Achmea 47% Gebaseerd op de antwoorden van 15 respondenten 49

Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Inzet onderhandelingsproces zorginkoop niet van toepassing meerjarig contract (meer dan twee) 62% tweejarig contract 15% eenjarig contract 23% Gebaseerd op de antwoorden van 13 respondenten 50

Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Verwachting welk kwartaal het contract wordt ondertekend met grootste zorgverzekeraar tweede kwartaal 2016 eerste kwartaal 2016 vierde kwartaal 2015 77% derde kwartaal 2015 23% Gebaseerd op de antwoorden van 13 respondenten 52

Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Verwachting omvang selectiever inkoopbeleid verzekeraars niet van toepassing ja, meer dan 10 behandelingen 8% ja, tussen de 6 en 10 behandelingen ja, tussen de 3 en 5 behandelingen ja, 1 of 2 behandelingen nee 31% 31% 31% Gebaseerd op de antwoorden van 13 respondenten 53

Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Verwachte impact door selectiever inkoopbeleid verzekeraars niet van toepassing meer dan 3% impact 8% tussen de 1% en 3% impact 31% tussen de 0,5% en 1% impact 23% tussen de en 0,5% impact 8% geen/ nauwelijks impact 31% Gebaseerd op de antwoorden van 13 respondenten 54

Verdeling omzet ZH/RC in Financiële Zorgthermometer Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending 55% 19% 26% minder dan 75 miljoen tussen 75 en 150 miljoen meer dan 150 miljoen Gebaseerd op de antwoorden van 31 respondenten 56

Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Verwachting hoogte van de gemiddelde afspraak 2016 ten opzichte van 2015 niet van toepassing daling meer dan 5% daling tussen 2% en 5% 3% 3% daling tussen en 2% 16% blijft ongeveer gelijk stijging tussen en 2% 32% 36% stijging tussen 2% en 5% 1 stijging meer dan 5% Gebaseerd op de antwoorden van 31 respondenten 57

Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Verwachte hoeveelheid verzekeraars die inzetten op kavels bij inkoop van de zorg niet van toepassing 3% 3 of meer van de verzekeraars 26% 2 van de verzekeraars 58% 1 van de verzekeraars 3% geen enkele verzekeraar 1 Gebaseerd op de antwoorden van 31 respondenten 58

Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Grootste zorgverzekeraar verbonden aan respondent Overig 1 VGZ 26% Menzis 1 CZ 26% Achmea 29% Gebaseerd op de antwoorden van 31 respondenten 59

Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Inzet onderhandelingsproces zorginkoop niet van toepassing 13% meerjarig contract (meer dan twee) 52% tweejarig contract 1 eenjarig contract 26% Gebaseerd op de antwoorden van 31 respondenten 60

Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Verwachting welk kwartaal het contract wordt ondertekend met grootste zorgverzekeraar tweede kwartaal 2016 6% eerste kwartaal 2016 13% vierde kwartaal 2015 61% derde kwartaal 2015 19% Gebaseerd op de antwoorden van 31 respondenten 62

Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Verwachting omvang selectiever inkoopbeleid verzekeraars niet van toepassing ja, meer dan 10 behandelingen ja, tussen de 6 en 10 behandelingen 3% ja, tussen de 3 en 5 behandelingen 16% ja, 1 of 2 behandelingen 32% nee 48% Gebaseerd op de antwoorden van 31 respondenten 63

Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Verwachte impact door selectiever inkoopbeleid verzekeraars niet van toepassing meer dan 3% impact 3% tussen de 1% en 3% impact 35% tussen de 0,5% en 1% impact 1 tussen de en 0,5% impact 23% geen/ nauwelijks impact 29% Gebaseerd op de antwoorden van 31 respondenten 64

Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Feiten Financiële Zorgthermometer Periodiek doen HEAD en Finance Ideas een kort onderzoek onder de HEAD leden (circa 900) naar de ontwikkelingen op financieel gebied in de zorgsector De doelstelling: inzicht in het financiële sentiment in de zorgsector en hoe zorginstellingen tegen de verschillende stakeholders en actuele thema's aankijken Aantal respondenten 162 De klankbordgroep bestaat uit: Riny Arts (GGZ) Michael Ehlen (ZH/RC) Henk Bolhuis & Ankie de Laat (VVT) Ad Romme (GHZ) 66