Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal

Transcriptie

1 Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, december 2016

2 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC) Opzet Financiële Zorgthermometer 1

3 Financiële Zorgthermometer 4 e kwartaal 2016 Medio december hebben circa 900 leden van de HEAD een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de Financiële Zorgthermometer De Financiële Zorgthermometer bevat generieke vragen over de zorgsector en deelvragen per sector De doelstelling: inzicht in het financiële sentiment in de zorgsector en hoe zorginstellingen tegen de verschillende stakeholders en actuele thema's aankijken Aantal respondenten: 133 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. HEAD & Finance Ideas 2

4 Vertrouwensindex Vertrouwen in toekomstig financiële resultaat voor het eerst sinds Q gedaald Positieve ontwikkeling verwacht Negatieve ontwikkeling verwacht * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 3

5 Groei-index Reële omzetverwachting blijft stijgen en is positief* Positieve omzetontwikkeling verwacht Negatieve omzetontwikkeling verwacht * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 4

6 Financieringsindex: Financiering Sentiment verkrijgen van financiering daalt en blijft negatief* Verwachting financiering wordt eenvoudiger Verwachting financiering wordt lastiger * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 5

7 Financieringsindex: Borging Het sentiment daalt. Het verkrijgen van borging wordt moeilijker Verwachting borging wordt eenvoudiger Verwachting financiering wordt lastiger * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 6

8 Stakeholdersindex: Invloed (huis)bank Invloed van de (huis)bank stijgt licht* Meer invloed verwacht Minder invloed verwacht * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 7

9 Stakeholdersindex: Invloed verzekeraars De verwachte invloed van verzekeraars daalt* Meer invloed verwacht Minder invloed verwacht * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 8

10 Investeringsindex De verwachting ten aanzien van de investeringen blijft nagenoeg gelijk* Stijging investeringen verwacht Daling investeringen verwacht * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 9

11 Index kredietopslag Verwachting dat krediet opslag zich positief gaat ontwikkelen komende 12 maanden* Lagere kredietopslag verwacht Hogere kredietopslag verwacht * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 10

12 Index administratieve lasten Stijging van de administratieve lasten voorzien* Verwachting daling administratieve lasten Verwachting stijging administratieve lasten * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 11

13 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Belangrijkste thema s VVT de komende 12 maanden Strategisch Tactisch WLZ wijkverpleging risicomanagement meerjarenramingen financiering WMO HRM wetgeving NHC/NIC kostprijzen GRZ fiscaal wijkverpleging meerjarenramingen kostprijzen risicomanagement financiering WLZ WMO wetgeving HRM GRZ NHC/NIC fiscaal e keuze 2e keuze Gebaseerd op de antwoorden van 46 respondenten 12

14 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Belangrijkste thema s GHZ de komende 12 maanden Strategisch Tactisch huisvesting meerjarenramingen WLZ WMO kwaliteitscriteria jeugdwet financiering externe verantwoording administratieve lasten rooster en planning vervoer declaraties HRM fiscaal administratieve lasten rooster en planning declaraties meerjarenramingen huisvesting financiering kwaliteitscriteria externe verantwoording WMO WLZ HRM vervoer jeugdwet fiscaal e keuze 2e keuze Gebaseerd op de antwoorden van 22 respondenten 13

15 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Belangrijkste thema s GGZ de komende 12 maanden Strategisch Tactisch onderhandelingen met ontwikkeling zorgvraag financiering overig financiele continuiteit beddenreductie bezuinigen/taakstelling werving gekwalificeerd personeel kwaliteit EPD fiscale zaken administratieve lasten berekenen kostprijzen interne beheersing (generalistische) basis GGZ investeringsbeslissingen impairment eigen bijdrage duurzaamheid overheveling dagbesteding naar WMO overheveling langdurige GGZ naar ZVW overheveling jeugdzorg naar WMO zelfonderzoek governance e keuze 2e keuze Gebaseerd op de antwoorden van 17 respondenten interne beheersing zelfonderzoek bezuinigen/taakstelling financiele continuiteit administratieve lasten ontwikkeling zorgvraag berekenen kostprijzen onderhandelingen met investeringsbeslissingen werving gekwalificeerd personeel EPD overig kwaliteit financiering (generalistische) basis GGZ beddenreductie impairment eigen bijdrage duurzaamheid fiscale zaken overheveling dagbesteding naar WMO overheveling langdurige GGZ naar ZVW overheveling jeugdzorg naar WMO governance

16 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Belangrijkste thema s ZH/RC de komende 12 maanden Strategisch Tactisch Contracteren Toekomstige bekostiging Relatie ziekenhuizen en medisch specialisten Financiering Dure en Weesgeneesmiddelen Kostprijzen Informatievoorziening (DHD etc.) Kwaliteitsregistraties Wijziging in bekostiging Controles verzekeraars Contracteren Kwaliteitsregistraties Kostprijzen Controles verzekeraars Financiering Toekomstige bekostiging Dure en Weesgeneesmiddelen Wijziging in bekostiging Informatievoorziening (DHD etc.) Relatie ziekenhuizen en medisch specialisten e keuze 2e keuze Gebaseerd op de antwoorden van 26 respondenten 15

18 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Verwachting ontwikkeling financiële resultaat stijgt sterk 1% stijgt 22% blijft ongeveer gelijk 36% daalt 35% daalt sterk 7% Gebaseerd op de antwoorden van 133 respondenten 17

19 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Verwachting ontwikkeling reële omzet stijgt sterk 1% stijgt 32% blijft ongeveer gelijk 42% daalt 24% daalt sterk 1% Gebaseerd op de antwoorden van 133 respondenten 18

20 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Verwachting ontwikkeling investeringen stijgen sterk 8% stijgen blijven ongeveer gelijk 38% 38% dalen 14% dalen sterk 2% Gebaseerd op de antwoorden van 133 respondenten 19

21 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Verwachting ten aanzien van verkrijgen financiering wordt veel moeilijker 5% wordt moeilijker 25% blijft ongeveer gelijk 66% wordt gemakkelijker 3% wordt veel gemakkelijker 1% Gebaseerd op de antwoorden van 133 respondenten 20

22 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Verwachting ten aanzien van verkrijgen borging wordt veel moeilijker 11% wordt moeilijker 37% blijft ongeveer gelijk 50% wordt gemakkelijker 2% wordt veel gemakkelijker 1% Gebaseerd op de antwoorden van 133 respondenten 21

23 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Verwachting ontwikkeling kredietopslag wordt veel hoger 2% wordt hoger 53% blijft gelijk 44% wordt lager 2% wordt veel lager 0% Gebaseerd op de antwoorden van 133 respondenten 22

24 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Verwachting invloed (huis)bank stijgt sterk 2% stijgt 23% blijft ongeveer gelijk 71% daalt 5% daalt sterk 0% Gebaseerd op de antwoorden van 133 respondenten 23

25 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Verwachting invloed zorgkantoren/verzekeraars stijgt sterk 2% stijgt 44% blijft ongeveer gelijk 51% daalt 2% daalt sterk 0% Gebaseerd op de antwoorden van 133 respondenten 24

26 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Verwachting ontwikkeling administratieve last stijgt sterk 7% stijgt 56% blijft ongeveer gelijk 34% daalt 3% daalt sterk 0% Gebaseerd op de antwoorden van 133 respondenten 25

27 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Verdeling per sector 22% verpleging,verzorging en thuiszorg (VVT) 43% gehandicaptenzorg (GHZ) 16% geestelijke gezondheidszorg (GGZ) ziekenhuis of revalidatiecentrum (ZH/RC) 19% Gebaseerd op de antwoorden van 133 respondenten 26

29 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Verdeling omzet VVT in Financiële Zorgthermometer 22% 35% minder dan 25 miljoen tussen 25 en 75 miljoen 43% meer dan 75 miljoen Gebaseerd op de antwoorden van 46 respondenten 28

30 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Is binnen uw organisatie sprake van een duurzaamheidsbeleid? Ja, het duurzaamheidsbeleid wordt actief uitgevoerd 11% Ja, er is een duurzaamheidsbeleid, maar hier wordt niet actief op gestuurd 44% Nee, er is geen sprake van een duurzaamheidsbeleid 46% Gebaseerd op de antwoorden van 46 respondenten 29

31 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Staat duurzaamheid voldoende op de agenda van de volgende afdelingen? 41% 43% 35% Onvoldoende 59% 57% 65% Voldoende Raad van bestuur Financiën Vastgoed/facilitair Gebaseerd op de antwoorden van 46 respondenten 30

32 Verwacht u dat u de komende 3 jaar meer of minder gaat investeren in duurzaamheid dan de afgelopen 3 jaar? Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Aanzienlijk meer investeren 7% Meer investeren 44% De investeringen blijven ongeveer gelijk 46% Minder investeren 2% Aanzienlijk minder investeren 2% Gebaseerd op de antwoorden van 46 respondenten 31

33 Welk type duurzaamheidsinvesteringen bent u van plan de komende 3 jaar te doen? Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending PV/Zonnepanelen 13 Aansluiting op warmtenet 5 HR-ketels 7 Isolatie 9 Warmte/koude opslag Verbetering van binnenklimaat Afvalverwerking 11 Anders, namelijk... 7 Gebaseerd op de antwoorden van 46 respondenten 32

34 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Wat is de voornaamste reden dat u investeert in duurzaamheid? Gemeentelijke regelgeving Landelijke regelgeving 4% 7% Maatschappelijk belang 37% Financieel rendement 26% Wens vanuit patiënten 0% Gezonde omgeving voor patiënten en werknemers 20% Anders, namelijk... 7% Gebaseerd op de antwoorden van 46 respondenten 33

35 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Hoe wordt duurzaamheid in uw organisatie gemonitord? Meten en communiceren van indicatoren (KPIs) 11% Externe rapportage in jaarrekening 9% Certificering op duurzaamheid 0% Duurzaamheid wordt niet gemonitord 70% Anders, namelijk... 11% Gebaseerd op de antwoorden van 46 respondenten 34

36 Bieden de huidige tarieven volgens u voldoende ruimte voor duurzaamheidsinvesteringen? Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Ja, ruim voldoende 0% Ja, voldoende 11% Neutraal 35% Nee, onvoldoende 39% Nee, ruim onvoldoende 15% Gebaseerd op de antwoorden van 46 respondenten 35

37 Wat is in de afgelopen jaren de voornaamste reden geweest om duurzaamheidsinvesteringen niet uit te voeren? Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Onvoldoende ruimte in de tarieven 26% Onvoldoende ruimte in het investeringsbudget; andere investeringen hadden voorrang 13% Investeren in duurzaamheid stond niet hoog op de agenda 39% Geen financiering beschikbaar 9% Anders, namelijk... 13% Gebaseerd op de antwoorden van 46 respondenten 36

38 Welke factoren zijn volgens u bepalend voor de bijdrage van duurzaamheidsinvesteringen aan de duurzaamheid van uw organisatie? Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Kennis 8 Gedrag 15 Inzet raad van bestuur Beleid Techniek Meetbaarheid Monitoring 2 2 Financieel rendement 26 Anders, namelijk... 0 Gebaseerd op de antwoorden van 46 respondenten 37

39 Voor welk deel van de emissie van de gebouwde omgeving denkt u dat de zorgsector verantwoordelijk is? Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending 0% tot 1% 11% 1% tot 5% 46% 5% tot 10% 24% 10% tot 20% 15% 20% tot 50% Meer dan 50% 0% 4% Gebaseerd op de antwoorden van 46 respondenten 38

41 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Verdeling omzet GHZ in Financiële Zorgthermometer 14% 36% minder dan 25 miljoen tussen 25 en 75 miljoen 50% meer dan 75 miljoen Gebaseerd op de antwoorden van 22 respondenten 40

43 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Staat duurzaamheid voldoende op de agenda van de volgende afdelingen? 50% 55% 82% Onvoldoende Voldoende 50% 45% 18% Raad van bestuur Financiën Vastgoed/facilitair Gebaseerd op de antwoorden van 22 respondenten 42

45 Welk type duurzaamheidsinvesteringen bent u van plan de komende 3 jaar te doen? Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending PV/Zonnepanelen 14 Aansluiting op warmtenet 0 HR-ketels Isolatie Warmte/koude opslag 6 Verbetering van binnenklimaat 8 Afvalverwerking 5 Anders, namelijk... 0 Gebaseerd op de antwoorden van 22 respondenten 44

50 Welke factoren zijn volgens u bepalend voor de bijdrage van duurzaamheidsinvesteringen aan de duurzaamheid van uw organisatie? Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Kennis 4 Gedrag 8 Inzet raad van bestuur 6 Beleid 5 Techniek 6 Meetbaarheid 5 Monitoring 1 Financieel rendement 9 Anders, namelijk... 0 Gebaseerd op de antwoorden van 22 respondenten 49

51 Voor welk deel van de emissie van de gebouwde omgeving denkt u dat de zorgsector verantwoordelijk is? Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending 0% tot 1% 5% 1% tot 5% 5% tot 10% 10% tot 20% 23% 27% 32% 20% tot 50% 14% Meer dan 50% 0% Gebaseerd op de antwoorden van 22 respondenten 50

53 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Verdeling omzet GGZ in Financiële Zorgthermometer 23% minder dan 50 miljoen 59% 18% tussen 50 miljoen en 100 miljoen meer dan 100 miljoen Gebaseerd op de antwoorden van 17 respondenten 52

55 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Staat duurzaamheid voldoende op de agenda van de volgende afdelingen? 29% 65% 59% Onvoldoende 71% Voldoende 35% 41% Raad van bestuur Financiën Vastgoed/facilitair Gebaseerd op de antwoorden van 17 respondenten 54

57 Welk type duurzaamheidsinvesteringen bent u van plan de komende 3 jaar te doen? Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending PV/Zonnepanelen 5 Aansluiting op warmtenet 0 HR-ketels 4 Isolatie 5 Warmte/koude opslag 1 Verbetering van binnenklimaat 3 Afvalverwerking 2 Anders, namelijk... 6 Gebaseerd op de antwoorden van 17 respondenten 56

62 Welke factoren zijn volgens u bepalend voor de bijdrage van duurzaamheidsinvesteringen aan de duurzaamheid van uw organisatie? Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Kennis 1 Gedrag 5 Inzet raad van bestuur 4 Beleid 7 Techniek 1 Meetbaarheid 0 Monitoring 2 Financieel rendement 8 Anders, namelijk... 1 Gebaseerd op de antwoorden van 17 respondenten 61

63 Voor welk deel van de emissie van de gebouwde omgeving denkt u dat de zorgsector verantwoordelijk is? Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending 0% tot 1% 18% 1% tot 5% 5% tot 10% 35% 41% 10% tot 20% 6% 20% tot 50% Meer dan 50% 0% 0% Gebaseerd op de antwoorden van 17 respondenten 62

65 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Verdeling omzet ZH/RC in Financiële Zorgthermometer 31% minder dan 75 miljoen 54% 15% tussen 75 miljoen en 150 miljoen meer dan 150 miljoen Gebaseerd op de antwoorden van 26 respondenten 64

67 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Staat duurzaamheid voldoende op de agenda van de volgende afdelingen? 50% 50% 35% Onvoldoende 50% 50% 65% Voldoende Raad van bestuur Financiën Vastgoed/facilitair Gebaseerd op de antwoorden van 26 respondenten 66

69 Welk type duurzaamheidsinvesteringen bent u van plan de komende 3 jaar te doen? Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending PV/Zonnepanelen 10 Aansluiting op warmtenet 0 HR-ketels 2 Isolatie 5 Warmte/koude opslag Verbetering van binnenklimaat 9 9 Afvalverwerking 7 Anders, namelijk... 8 Gebaseerd op de antwoorden van 26 respondenten 68

74 Welke factoren zijn volgens u bepalend voor de bijdrage van duurzaamheidsinvesteringen aan de duurzaamheid van uw organisatie? Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Kennis 3 Gedrag 7 Inzet raad van bestuur Beleid Techniek 2 Meetbaarheid Monitoring 1 1 Financieel rendement 10 Anders, namelijk... 0 Gebaseerd op de antwoorden van 26 respondenten 73

75 Voor welk deel van de emissie van de gebouwde omgeving denkt u dat de zorgsector verantwoordelijk is? Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending 0% tot 1% 8% 1% tot 5% 5% tot 10% 10% tot 20% 23% 27% 27% 20% tot 50% 15% Meer dan 50% 0% Gebaseerd op de antwoorden van 26 respondenten 74

77 Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Feiten Financiële Zorgthermometer Periodiek doen HEAD en Finance Ideas een kort onderzoek onder de HEAD leden (circa 900) naar de ontwikkelingen op financieel gebied in de zorgsector De doelstelling: inzicht in het financiële sentiment in de zorgsector en hoe zorginstellingen tegen de verschillende stakeholders en actuele thema's aankijken Aantal respondenten 133 De klankbordgroep bestaat uit: Riny Arts (GGZ) Michael Ehlen (ZH/RC) Henk Bolhuis & Ankie de Laat (VVT) Ad Romme (GHZ) 76