De top-50 onderzoeksbureaus

Transcriptie

1 16 MARKETINGTRIBUNE/MOA-BUREAUOVERZICHT 2012 samenstelling Rupert Parker Brady en Wim van Slooten* De top-50 onderzoeksbureaus Voor de vijfde keer leest u in MarketingTribune het jaaroverzicht van de - op basis van aantal fte s - vijftig grootste marktonderzoeksbureaus, die zijn aangesloten bij Moa Center for Information Based Decision Making & Marketing Research. De lidmaatschapscontributie van de leden is gerelateerd aan de omvang van het bureau: hoe meer fte s een bureau in dit overzicht opgeeft, hoe meer het betaalt aan de Moa. De volledige lijst van de 158 deelnemende bureaus leest u op Omzet per categorie (%) Omzet per sector (%) ranking aantal fte s omzetklasse m.b.t merkonderzoek/positionering/ lifestyle/image communicatie/concepttesting/ reclameonderzoek klanttevredenheids- en medewerkerstevredenheidsonderzoek productontwikkeling/gebruiksen gedragsonderzoek bank- en verzekeringswezen fmcg ICT/telecom/internet/mail media/reclame en communicatie non-food consumer goods nutsbedrijven (geen tele 1 TNS Nipo GfK Panel Services Benelux Intomart GfK Ipsos (v/h Synovate) MetrixLab GfK Retail and Technology Benelux Comscore 85 geen opgave Motivaction International Blauw Research MarketResponse Nederland Skim MiIlwardBrown I&O Research Stratus Marktonderzoek Rogil Mobiel Centre Marktonderzoek veldwerk Totta Resaerch Desan Research Solutions Integron

2 marketingtribune n o 20 4 december Teruglopende fte s, een vacaturestop en een groeiend aantal ontslagen: de economische crisis slaat hard toe in het marktonderzoek aan opdrachtgeverskant. Dat heeft de Moa vastgesteld. Twee van de vijf bedrijfsonderzoekers zegt dat de crisis de personele bezetting van de afdeling heeft geraakt. Met name het aantal ontslagen is flink toegenomen sinds Het onderzoeksbudget blijft in veruit de meeste gevallen (zeven op de tien) krimpen. Een aanzienlijke toename sinds 2010, toen 44 procent van de bedrijfsonderzoekers een verkleining van het budget verwachtte. In 2008 was dat zelfs nog maar een kwart. Door de crisis hebben onderzoeksbureaus hun dienstverlening verbeterd, zegt een kwart van de bedrijfsonderzoekers. Ze noemen daarbij het meedenken over kostenefficiënte oplossingen, het aantonen van toegevoegde waarde (in euro s) en een transparante prijsopbouw. Deze verbeteringen hebben er niet voor gezorgd dat bedrijven nu meer onderzoek uitbesteden aan externe onderzoeksbureaus. Een derde voert zelfs meer werkzaamheden intern uit. Internet wordt als een van de redenen genoemd. Door het gemak van online vragenlijsten, doen we meer zelf. *Wim van Slooten is algemeen directeur van Moa Center for Information Based Decision Making & Marketing Research. Specialisten per adverteerdersgroep MarketingTribune publiceert in samenwerking met Nielsen in het eerste kwartaal van het jaar de top-100 van de grootste adverteerders van Nederland. De zes belangrijkste sectoren in dat overzicht - gemeten naar bruto mediabestedingen - hebben we aangemerkt als de belangrijkste adverteerdersgroepen van Nederland naar mediawaarde: fmcg, retail, bank- en verzekeringswezen, ICT/telecom/ internet/mail, non-food consumer goods, pharma/gezondheidszorg. Omdat voor het bureauoverzicht 2012 aan alle marktonderzoeksbureaus is gevraagd in welke sectoren zij hun omzet realiseren, is uit het overzicht af te leiden wat de belangrijkste spelers zijn in die zes belangrijkste adverteerdersgroepen. Omzet per type onderzoek (%) com) overheid/onderwijs/educatie pharma/gezondheidszorg retail vervoer/vrije tijd/toerisme e zakelijke dienstverlening b-to-b kwantitatief onderzoek kwalitatief onderzoek deskresearch actieve datacollectie passieve datacollectie digital analytics face-to-face online schriftelijk telefonisch e actieve datacollectie social media monitoring webanalytics behavioural metering e digital analytics uitgevoerd in Nederland uitgevoerd buiten Nederland

3 18 MARKETINGTRIBUNE/MOA-BUREAUOVERZICHT 2012 Omzet per categorie (%) Omzet per sector (%) ranking aantal fte s omzetklasse m.b.t merkonderzoek/positionering/ lifestyle/image communicatie/concepttesting/ reclameonderzoek klanttevredenheids- en medewerkerstevredenheidsonderzoek productontwikkeling/gebruiksen gedragsonderzoek bank- en verzekeringswezen fmcg ICT/telecom/internet/mail media/reclame en communicatie non-food consumer goods nutsbedrijven (geen tele 20 Mare Research IPM The SmartAgent Company Ruigrok NetPanel Companen InSites Consulting Newcom Research & Consultancy Winkle Markteffect Kien DVJ-Insights (V/H De Vos & Jansen Marktonderzoek) SKB MWM Trendbox Keala Research (V/H Heliview) YoungWorks Flycatcher Internet Research TeamVier Zero Right Marktonderzoek en Advies RenM Matrix IvoMar Marktonderzoek Multiscope Essensor Direct Research RMI Beautiful Lives Amplixs Interaction Management Sarv International Branches & Trends Ferro Explore! fte/omzet-ratio bank- en verzekeringswezen 1 TNS Nipo 41 2 Intomart GfK 23 3 GfK Panel Services Benelux 22 4 MiIlwardBrown 14 MetrixLab 14 6 MarketResponse Nederland 12 7 Motivaction International 11 8 Blauw Research 10 9 Comscore 9 10 Stratus Marktonderzoek 5 RenM Matrix 5 fte/omzet-ratio fmcg 1 GfK Panel Services Benelux Ipsos (v/h Synovate) 43 3 TNS Nipo 41 4 Rogil 21 5 Skim 18 6 Intomart GfK 15 7 MetrixLab 13 8 Motivaction International 11 Winkle 11 9 Blauw Research 10 IvoMar Marktonderzoek 10 MiIlwardBrown 10

4 marketingtribune n o 20 4 december Omzet per type onderzoek (%) com) overheid/onderwijs/educatie pharma/gezondheidszorg retail vervoer/vrije tijd/toerisme e zakelijke dienstverlening b-to-b kwantitatief onderzoek kwalitatief onderzoek deskresearch actieve datacollectie passieve datacollectie digital analytics face-to-face online schriftelijk telefonisch e actieve datacollectie social media monitoring webanalytics behavioural metering e digital analytics uitgevoerd in Nederland uitgevoerd buiten Nederland fte/omzet-ratio ICT/telecom/internet/mail 1 Comscore 43 2 TNS NIPO 41 3 Ipsos (v/h Synovate) 26 4 MetrixLab 21 5 Intomart GfK 15 6 Blauw Research 10 7 GfK Retail and Technology Benelux 9 8 Motivaction International 8 Skim 8 9 MarketResponse Nederland 6 TeamVier 6 fte/omzet-ratio retail 1 TNS Nipo 14 2 GfK Retail and Technology Benelux 13 3 GfK Panel Services Benelux 11 4 Ipsos (v/h Synovate) 9 5 Comscore 9 6 Mobiel Centre Marktonderzoek veldwerk+ 8 7 Blauw Research 7 8 Stratus Marktonderzoek 5 MarketResponse Nederland 5 The SmartAgent Company 5

5 20 MARKETINGTRIBUNE/MOA-bUREAUOVERZICHT 2012 fte/omzet-ratio pharma/gezondheidszorg 1 Skim 18 2 TNS Nipo 14 3 Intomart GfK 9 4 Smelik Abrahams Morssinkhof 7 5 Motivaction International 5 6 Desan Research Solutions 4 SKB 4 7 Ipsos (v/h Synovate) 3 Stratus Marktonderzoek 3 DVJ-Insights (V/H De Vos & Jansen Marktonderzoek) 3 MetrixLab 3 Flycatcher Internet Research 3 fte/omzet-ratio non-food consumer goods 1 GfK Retail and Technology Benelux 51 2 MetrixLab 18 3 Ipsos (v/h Synovate) 17 4 TNS Nipo 14 5 Skim 5 MiIlwardBrown 5 7 Intomart GfK 4 8 Blauw Research 3 9 Desan Research Solutions 2 IPM 2 The SmartAgent Company 2 MarketResponse Nederland 2 Stratus Marktonderzoek 2 InSites Consulting 2 Motivaction International 2 Kien 2 Voor dit overzicht is het aantal fte s gerelateerd aan de omzetsectoren (fte s maal percentage omzet). Dat levert een puntenaantal op dat bruikbaar is om te bepalen hoe zwaar de positie van een bij de Moa aangesloten marktonderzoeksbureau is per omzetsector. Een bureau met 100 fte s dat - volgens eigen zeggen - 10% van zijn omzet haalt uit klanten in de fmcg, scoort daarmee 10 punten (10% van 100). Een bureau met 40 fte s dat 50% van zijn omzet haalt uit de fmcg, scoort 20 punten (50% van 40). Al met al levert dit overzicht een inschatting op van de marktomvang per bureau per adverteerderssector. Top-25 stijgers en dalers in bedrijfsomvang (fte s) 2011 tot en met aantal medewerkers 1 1 TNS Nipo GFK Panel Services Benelux Intomart GfK* Ipsos (voorheen Synovate) MetrixLab GfK Retail and Technology Benelux comscore (voorheen Nedstat) 85 onbekend onbekend 8 7 Motivaction International Blauw Research MarketResponse Nederland Skim Millward Brown I&O Research Stratus Marktonderzoek Rogil Research 26 onbekend onbekend Mobiel Veldcentre marktonderzoek Totta Research (voorheen ADV Market Reserach en Quint Result) 24 onbekend onbekend Desan Research Solutions Integron Mare Research IPM The SmartAgent Company 18 onbekend onbekend Ruigrok NetPanel Companen InSites Consulting *Het faillissement van Intomart Datacall is niet meegenomen.