Sectormonitor 2017-Q1

Transcriptie

1 Sectormonitor 2017-Q1 Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek Kaj van Zenderen

2 Inhoud Sectormonitor 2017-Q1 Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek: - Omzetontwikkeling en ondernemersvertrouwen - Vacaturegraad en vacatures vrachtwagenchauffeur - Ervaren belemmeringen voor bedrijfsactiviteiten - Werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer: o o o o o o o Aantal werkgevers Bedrijfsomvang Aantal werknemers, aantal chauffeurs en chauffeursquote Oproepkrachten Parttimers In- en uitstroom werknemers Leeftijdsopbouw en gemiddelde leeftijd 2

3 Omzetontwikkeling 2017-Q1: omzetstijging Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) 8 6 Bron: CBS, 2017; ABN AMRO, 2017; ING, I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I Goederenvervoer over de weg Logistieke dienstverlening - Goederenwegvervoer: grootste omzetstijging sinds crisis (+8%) Groeimotor = sterke binnenlandse markt; groeiende vervoersvraag vanuit bouw en detailhandel (groei in online winkels) - Logistieke dienstverlening 1 : grootste omzetstijging in 2 jaar (ruim 4%) Profiteert van toename online verkopen, inzet van data-analytics en ICT worden hierbij steeds belangrijker 3 1 Opslag en dienstverlening voor vervoer (=CBS definitie logistieke dienstverlening) omvat dienstverlening voor vervoer over land, opslag, dienstverlening vervoer door de lucht, expediteurs, dienstverlening vervoer over water en laden, lossen en overslag

4 Ondernemers zijn positief gestemd Saldo % optimisten en % pessimisten in transport en logistiek , I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I Bron: CBS, Met 8,1% heeft het vertrouwen van ondernemers een hogere waarde dan in de voorafgaande jaren - Ondernemersvertrouwen = ontwikkeling omzet en economisch klimaat vorig kwartaal en omzetverwachting komend kwartaal 1 Cijfers hebben betrekking op Vervoer en Opslag (=CBS definitie sector transport en logistiek). Hieronder vallen vervoer over land, vervoer over water, luchtvaart, opslag en dienstverlening voor vervoer en post en koeriers. 4

5 Vacaturegraad transport en logistiek daalt Aantal vacatures als percentage van het aantal vervulde arbeidsplaatsen 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 3,1% 2,5% rijdend (chauffeurs) totaal personeel Bron: TLN, Vacaturegraad chauffeurs: 3,1% in 2017-Q1 - Daling ten opzichte van vorig kwartaal, vacaturegraad chauffeurs wel hoger in vergelijking met hetzelfde kwartaal jaar eerder (2,7% in 2016-Q1) 5

6 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart Vacatures voor vrachtwagenchauffeurs Nieuwe vacatures Openstaande vacatures Aantal vacatures voor chauffeurs op een hoger niveau in vergelijking met dezelfde periode jaar eerder: in mrt 2017 zijn er nieuwe vacatures (waren er in mrt 2016) - Vrachtwagenchauffeur en ook planner zijn volgens UWV krapteberoepen : vacatures zijn en blijven op middellange termijn (tot 2020) moeilijk vervulbaar Bron: UWV, 2017

7 Ondervindt u belemmeringen voor uw bedrijfsactiviteiten? Aandeel ondernemers beroepsgoederenvervoer over de weg dat belemmering ervaart voor bedrijfsactiviteiten Geen belemmeringen 44% Tekort aan arbeidskrachten Onvoldoende vraag naar producten/diensten Financiële beperkingen Andere oorzaken 15% 16% 10% 11% 2017-Q Q Q2 Productiemiddelen, materiaal, ruimte 4% 0% 20% 40% 60% Bron: CBS, Begin 2e kwartaal 2017 ondervindt 15% van beroepsgoederenvervoerders een belemmering door een tekort aan personeel en 16% door onvoldoende vraag - Aandeel dat belemmering ervaart door personeelstekort neemt toe 7

8 Ontwikkelingen werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer 1 1 Alle bedrijven die goederen opslaan en vervoeren voor derden tegen betaling en de bedrijven die mobiele kranen verhuren (hijswerkzaamheden, verticaal transport). Deze ondernemingen vallen onder de werkingssfeer van de cao Beroepsgoederenvervoer en Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB). Hieronder valt ook niet-vergunningplichtig vervoer kleiner dan 500 kg, zoals de koeriersector, en logistieke ondernemingen die zelf geen vervoer verrichten maar vrijwillig zijn aangesloten bij de cao.

9 Aantal werkgevers in sector , Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q ,0 22,5 22,0 21,5 21,0 20,5 20,0 19,5 Bedrijven - Aantal werkgevers 2017-Q1: Gemiddeld aantal werknemers per bedrijf (rechteras) Bron: Pensioenfonds Vervoer 2017, bewerking Sectorinstituut - Stijging t.o.v. vorig jaar (6.038 werkgevers in 2016-Q1) - Afname aantal werkgevers periode (-7% t.o.v. 2009) - Gemiddeld aantal werknemers per werkgever groeit (22,4 in 2017-Q1) 9

10 Aantal faillissementen Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q In 2017-Q1 gingen 23 bedrijven failliet - Tussen daalde het aantal faillissementen sterk - Aantal faillissementen nu op een laag niveau (stabiel) Bron: Pensioenfonds Vervoer 2017, bewerking Sectorinstituut 10

11 Bedrijfsgrootte naar aantal werknemers 30% 25% 24% 20% 19% 17% 17% 15% 14% 10% 5% 5% 4% Bron: Pensioenfonds Vervoer 2017, bewerking Sectorinstituut 0% 1-2 werkn of meer - 60% van de bedrijven bestaat uit maximaal 10 werknemers - Meerderheid van werknemers (61%) werkt wel in de grotere bedrijven (vanaf werknemers) 11

12 Aantal werknemers in sector Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q Aantal werknemers 2017-Q1: (hoogste aantal sinds begin meting in 2009) - Aantal stijgt nu 12 kwartalen op rij - Afname aantal werknemers in periode Bron: Pensioenfonds Vervoer 2017, bewerking Sectorinstituut 12

13 Aantal chauffeurs Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q Aantal chauffeurs 2017-Q1: Afname aantal chauffeurs in periode Bron: Pensioenfonds Vervoer 2017, bewerking Sectorinstituut - Vanaf 2015-Q1 weer toename, nadert niveau

14 Chauffeursquote Percentage chauffeurs t.o.v. totaal aantal werknemers 62% 61% 60% 59% 58% 57% 57% 56% 55% 54% Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q Bron: Pensioenfonds Vervoer 2017, - In 2017-Q1 ligt de quote op 57% bewerking Sectorinstituut - Sinds medio 2011 daalt de chauffeursquote, duidt op toename van andere functies in sector (bijv. logistieke, ICT of commerciële functies) 14

15 Percentage oproepkrachten in sector 40% 35% 30% 25% 20% 15% Percentage werknemers niet-chauffeurs met oproepcontract Percentage oproepkrachten in sector 35% 16% - Percentage oproepkrachten 2017-Q1: 16% ( werknemers) - Aandeel stijgt t.o.v. vorig jaar (15% in 2016-Q1) - Aandeel chauffeurs met oproepcontract neemt af t.o.v en aandeel 15 10% Percentage chauffeurs met oproepcontract 5% 2% Bron: Pensioenfonds 0% Vervoer 2017, bewerking Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Sectorinstituut werknemers niet-chauffeurs met oproepcontract neemt toe

16 Percentage parttimers (<0,9 fte) in sector 50% Percentage parttimers onder werknemers niet-chauffeurs 45% 46% 40% 35% 30% Percentage parttimers in sector 25% 24,9% 20% 15% Percentage parttime chauffeurs 10% 9% 5% 0% Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Bron: Pensioenfonds Vervoer 2017, bewerking Sectorinstituut - Percentage parttimers 2017-Q1: 24,9% ( werknemers) - 9% van chauffeurs werkt parttime (6.587 van ) en 46% van werknemers niet-chauffeurs - Aandeel parttimers (onder chauffeurs en niet-chauffeurs) neemt toe 16

17 In- en uitstroom werknemers in sector Unieke in- uitstroom: werknemers waren in 4 voorafgaande kwartalen niet/wel werkzaam in sector Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Instroom Uitstroom Q1: instroom en uitstroom Bron: Pensioenfonds Vervoer 2017, bewerking Sectorinstituut - Instroom ligt op een hoger niveau dan in de voorafgaande jaren (6.337 in 2016-Q1) - Vanaf 2014-Q2 ligt instroom hoger dan uitstroom 17

18 In- en uitstroom chauffeurs in sector Unieke in- uitstroom: chauffeurs waren in 4 voorafgaande kwartalen niet/wel werkzaam in sector Bron: Pensioenfonds Vervoer 2017, bewerking Sectorinstituut Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q Q1: instroom chauffeurs en uitstroom (hoogste instroom chauffeurs sinds begin meting) - Uitstroom ligt hoger dan instroom in periode , met piek in 2013-Q1 - Vanaf 2015-Q1 ligt de instroom hoger dan uitstroom Instroom chauffeurs Uitstroom chauffeurs

19 In- uitstroom naar leeftijd afgelopen 4 kwartalen Bron: Pensioenfonds Vervoer 2017, bewerking Sectorinstituut Instroom 2016-Q2 t/m 2017-Q1 Uitstroom 2016-Q2 t/m 2017-Q1 - Veel instroom werknemers jaar (=58% van alle instroom) - Uitstroompiek ligt op 66 jaar, tevens veel uitstroom van jonge werknemers (rond 25 jaar) 19

20 Instroom werknemers naar leeftijd: perioden vergeleken Instroom 2013-Q2 t/m 2014 Q1 Instroom 2016-Q2 t/m 2017-Q1 - Piek van instroom ligt in beide jaren op 21 jaar Bron: Pensioenfonds Vervoer 2017, bewerking Sectorinstituut - In op alle leeftijden meer instroom van werknemers 20

21 Uitstroom werknemers naar leeftijd: perioden vergeleken Uitstroom 2013-Q2 t/m 2014-Q1 Uitstroom 2016-Q2 t/m 2017-Q1 Bron: Pensioenfonds Vervoer 2017, bewerking Sectorinstituut - In op meerdere leeftijden (vanaf 37 jaar) meer uitstroom uit sector (periode van economische crisis, faillissementen) - In is de pensioenuitstroom opgeschoven 21

22 Leeftijdsopbouw vrachtwagenchauffeurs % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 1% 2% 17% 20% 21% 27% 29% 30% 28% 25% 22% 21% 21% 21% 7% 5% 3% 2011Q1 2014Q1 2017Q1 15 tot 25 jaar 25 tot 35 jaar 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 tot 65 jaar 65 of ouder Bron: Pensioenfonds Vervoer 2017, bewerking Sectorinstituut - De sector transport en logistiek veroudert: % chauffeurs vanaf 55 jaar wordt groter en % chauffeurs tot 25 jaar neemt af - Tevens afname % chauffeurs jaar 22

23 Leeftijdsopbouw werknemers sector vergeleken met werkzame beroepsbevolking 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 15 tot 25 jaar 25 tot 35 jaar 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 tot 65 jaar 65 of ouder Bron: CBS 2017; Pensioenfonds Vervoer 2017, bewerking Sectorinstituut Werkzame beroepsbevolking Transport en logistiek SOOB Hoogste drie leeftijdscategorieën zijn oververtegenwoordigd in de sector transport en logistiek 23

24 Gemiddelde leeftijd werknemers ,6 43, Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q Bron: Pensioenfonds Vervoer 2017, bewerking Sectorinstituut Werknemers in sector Chauffeurs - Gemiddelde leeftijd werknemers sector stijgt t/m 2015, stijging vlakt recentelijk af (veel instroom jonge werknemers) - Gemiddelde leeftijd chauffeurs blijft oplopen 24

25 Conclusies In 2017-Q1 ontwikkeling arbeidsmarkt transport en logistiek: - Stemming onder ondernemers zeer positief, omzetgroei zowel voor beroepsgoederenvervoer over de weg als logistieke dienstverlening - Aantal vacatures vrachtwagenchauffeurs hoger in vergelijking met vorig jaar, chauffeurs en planner blijven naar verwachting krapteberoepen. Zorgen onder ondernemers over personeelstekort nemen toe - Werknemers en werkgevers aangesloten bij SOOB/PFV: o o Aantal werknemers en chauffeurs blijft toenemen Veel instroom in sector (record) (piek instroom op 21 jaar), uitstroompiek ligt op 66 jaar, tevens veel uitstroom rond 25 jaar o Aandeel oproepkrachten (16%) stijgt, evenals aandeel parttimers (25%) o Stijging gemiddelde leeftijd werknemers sector vlakt af, gemiddelde leeftijd chauffeurs blijft stijgen 25