Sectormonitor 2017-Q2

Transcriptie

1 Sectormonitor 2017-Q2 Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek Sectorinstituut Transport en Logistiek 12 september 2017

2 Inhoud Sectormonitor 2017-Q2 Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek: - Omzetontwikkeling en ondernemersvertrouwen - Aantal afgegeven rijbewijzen - Vacatures vrachtwagenchauffeur - Ervaren belemmeringen voor bedrijfsactiviteiten - Werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer: 2 o o o o o o o o Aantal werkgevers Bedrijfsomvang Aantal faillissementen Aantal werknemers, aantal chauffeurs en chauffeursquote Oproepkrachten Parttimers In- en uitstroom werknemers Leeftijdsopbouw en gemiddelde leeftijd

3 Omzetontwikkeling 2017-Q2: omzetstijging Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Bron: CBS, 2017; ABN AMRO, 2017; ING, I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Goederenvervoer over de weg Logistieke dienstverlening - Goederenwegvervoer: omzetgroei houdt aan (+6% t.o.v. vorig jaar) Groeimotor = sterke binnenlandse markt; groeiende vervoersvraag vanuit bouw en detailhandel (groei in online winkels) - Logistieke dienstverlening 1 : omzetgroei van eerste kwartaal zet door (+4,8%) Profiteert van toename online verkopen, inzet van data-analytics en ICT worden hierbij steeds belangrijker 3 1 Opslag en dienstverlening voor vervoer (=CBS definitie logistieke dienstverlening) omvat dienstverlening voor vervoer over land, opslag, dienstverlening vervoer door de lucht, expediteurs, dienstverlening vervoer over water en laden, lossen en overslag

4 Ondernemers zijn positief gestemd Saldo % optimisten en % pessimisten in transport en logistiek , I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III Bron: CBS, In 2017 stemming onder ondernemers positiever dan in de voorafgaande jaren, positieve stemming sinds 2014-Q4 - Ondernemersvertrouwen = ontwikkeling omzet en economisch klimaat vorig kwartaal en omzetverwachting komend kwartaal 4 1 Cijfers hebben betrekking op Vervoer en Opslag (=CBS definitie sector transport en logistiek). Hieronder vallen vervoer over land, vervoer over water, luchtvaart, opslag en dienstverlening voor vervoer en post en koeriers.

5 Aantal afgegeven rijbewijzen vrachtwagen neemt toe Indicatief voor de instroom van nieuwe chauffeurs t/m juni C + code 95 CE + code 95 Totaal per jaar Bron: RDW, In afgegeven rijbewijscategorieën (+28% t.o.v. 2015), halverwege 2017 staat teller op Afname in periode , vanaf 2015 weer toename 5

6 Vacatures voor vrachtwagenchauffeurs januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni Nieuwe vacatures Openstaande vacatures Bron: UWV, Aantal vacatures voor chauffeurs neemt in 2017 (verder toe): in jun 2017 zijn er nieuwe vacatures (waren er in jun 2016) - Vrachtwagenchauffeur en ook planner zijn volgens UWV krapteberoepen : vacatures zijn en blijven op middellange termijn (tot 2020) moeilijk vervulbaar 6

7 Ondervindt u belemmeringen voor uw bedrijfsactiviteiten? Aandeel ondernemers beroepsgoederenvervoer over de weg dat belemmering ervaart voor bedrijfsactiviteiten Geen belemmeringen 36 Tekort aan arbeidskrachten 29 Onvoldoende vraag naar producten/diensten Financiële beperkingen Andere oorzaken Productiemiddelen, materiaal, ruimte Q Q Q Bron: CBS, Begin 3e kwartaal 2017 ondervindt 29% van beroepsgoederenvervoerders een belemmering door een tekort aan personeel - Aandeel dat belemmering ervaart door personeelstekort neemt (sterk) toe en aandeel dat belemmering ervaart door financiën en onvoldoende vraag neemt af 7

8 Ontwikkelingen werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer 1 1 Alle bedrijven die goederen opslaan en vervoeren voor derden tegen betaling en de bedrijven die mobiele kranen verhuren (hijswerkzaamheden, verticaal transport). Deze ondernemingen vallen onder de werkingssfeer van de cao Beroepsgoederenvervoer en Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB). Hieronder valt ook niet-vergunningplichtig vervoer kleiner dan 500 kg, zoals de koeriersector, en logistieke ondernemingen die zelf geen vervoer verrichten maar vrijwillig zijn aangesloten bij de cao.

9 Aantal werkgevers in sector , Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q ,0 22,5 22,0 21,5 21,0 20,5 20,0 19,5 Bedrijven Gemiddeld aantal werknemers per bedrijf (rechteras) - Aantal werkgevers 2017-Q2: Stijging t.o.v. vorig jaar (6.038 in 2016-Q2, +4,5%) Bron: Pensioenfonds Vervoer 2017, bewerking Sectorinstituut 9 - Afname aantal werkgevers periode (-7% t.o.v. 2009) - Gemiddeld aantal werknemers per werkgever groeit (22,5 in 2017-Q2)

10 Aantal faillissementen Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q In 2017-Q2 gingen 30 bedrijven failliet, evenveel als in dezelfde periode jaar eerder Bron: Pensioenfonds Vervoer 2017, bewerking Sectorinstituut - Tussen daalde het aantal faillissementen sterk - Aantal faillissementen nu op een laag niveau (stabiel) 10

11 Bedrijfsgrootte naar aantal werknemers 30% 25% 24% 20% 15% 19% 17% 17% 15% 10% 5% 5% 4% Bron: Pensioenfonds Vervoer 2017, bewerking Sectorinstituut 0% 1-2 werkn of meer - 60% van de bedrijven bestaat uit maximaal 10 werknemers - Meerderheid van werknemers (58%) werkt wel in de grotere bedrijven (vanaf werknemers) 11

12 Aantal werknemers in sector Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q Aantal werknemers 2017-Q2: (hoogste aantal sinds begin meting in 2009) - Aantal stijgt nu 13 kwartalen op rij - Afname aantal werknemers in periode Bron: Pensioenfonds Vervoer 2017, bewerking Sectorinstituut 12

13 Aantal chauffeurs Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q Aantal chauffeurs 2017-Q2: Afname aantal chauffeurs in periode Bron: Pensioenfonds Vervoer 2017, bewerking Sectorinstituut - Vanaf 2015-Q1 weer toename, nadert niveau

14 Chauffeursquote Percentage chauffeurs t.o.v. totaal aantal werknemers 62% 61% 60% 59% 58% 57% 56% 57% 55% 54% Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q In 2017-Q2 ligt de quote op 57% Bron: Pensioenfonds Vervoer 2017, bewerking Sectorinstituut - Sinds medio 2010 daalt de chauffeursquote, duidt op toename van andere functies in sector (bijv. logistieke, ICT of commerciële functies) 14

15 Percentage oproepkrachten in sector 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Percentage werknemers niet-chauffeurs met oproepcontract Percentage oproepkrachten in sector Percentage chauffeurs met oproepcontract 35% 17% 2% 0% Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Bron: Pensioenfonds Vervoer 2017, bewerking Sectorinstituut - Percentage oproepkrachten 2017-Q2: 17% ( werknemers) - Aandeel stijgt t.o.v. vorig jaar (15% in 2016-Q2) - Aandeel chauffeurs met oproepcontract neemt af t.o.v en aandeel 15 werknemers niet-chauffeurs met oproepcontract neemt toe

16 Percentage parttimers (<0,9 fte) in sector 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Percentage parttimers onder werknemers niet-chauffeurs 47% Percentage parttimers in sector 25% Percentage parttime chauffeurs 9% Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q Percentage parttimers 2017-Q2: 25% ( werknemers) Bron: Pensioenfonds Vervoer 2017, bewerking Sectorinstituut - 9% van chauffeurs werkt parttime (7.320 van ) en 47% van werknemers niet-chauffeurs - Aandeel parttimers (onder chauffeurs en niet-chauffeurs) neemt toe 16

17 In- en uitstroom werknemers in sector Unieke in- uitstroom: werknemers waren in 4 voorafgaande kwartalen niet/wel werkzaam in sector Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Instroom Uitstroom Q2: instroom en uitstroom Instroom ligt op hoog niveau sinds begin Vanaf 2014-Q2 ligt instroom hoger dan uitstroom Bron: Pensioenfonds Vervoer 2017, bewerking Sectorinstituut 17

18 In- en uitstroom chauffeurs in sector Unieke in- uitstroom: chauffeurs waren in 4 voorafgaande kwartalen niet/wel werkzaam in sector Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Bron: Pensioenfonds Vervoer 2017, bewerking Sectorinstituut Instroom chauffeurs Uitstroom chauffeurs Q2: instroom chauffeurs en uitstroom Uitstroom ligt hoger dan instroom in periode , met piek in 2013-Q1 - Vanaf 2015-Q1 ligt de instroom van chauffeurs hoger dan uitstroom 18

19 In- uitstroom naar leeftijd afgelopen 4 kwartalen Bron: Pensioenfonds Vervoer 2017, bewerking Sectorinstituut Instroom 2016-Q3 t/m 2017-Q2 Uitstroom 2016-Q3 t/m 2017-Q2 - Veel instroom werknemers jaar (=58% van alle instroom) - Uitstroompiek ligt op 66 jaar, tevens kleine piek in uitstroom rond 25 jaar 19

20 Instroom werknemers naar leeftijd: perioden vergeleken Instroom 2013-Q3 t/m 2014 Q2 Instroom 2016-Q3 t/m 2017-Q2 - Piek van instroom ligt in beide perioden op 21 jaar Bron: Pensioenfonds Vervoer 2017, bewerking Sectorinstituut - In op alle leeftijden meer instroom van werknemers 20

21 Uitstroom werknemers naar leeftijd: perioden vergeleken Uitstroom 2013-Q3 t/m 2014-Q2 Uitstroom 2016-Q3 t/m 2017-Q2 Bron: Pensioenfonds Vervoer 2017, bewerking Sectorinstituut - In op meerdere leeftijden (vanaf 37 jaar) meer uitstroom uit sector (nog crisis, faillissementen nog op hoog niveau) - In is de pensioenuitstroom groter en opgeschoven 21

22 Leeftijdsopbouw werknemers % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1% 2% 4% 17% 19% 19% 26% 28% 28% 27% 24% 20% 20% 19% 19% 9% 8% 9% 2011Q2 2014Q2 2017Q2 15 tot 25 jaar 25 tot 35 jaar 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 tot 65 jaar 65 of ouder Bron: Pensioenfonds Vervoer 2017, bewerking Sectorinstituut - % werknemers vanaf 55 jaar wordt groter (vergrijzing) - Afname % werkenden jaar - % jonge werknemers (t/m 35 jaar) nam af tussen , is in weer iets gestegen

23 Leeftijdsopbouw werknemers sector vergeleken met werkzame beroepsbevolking 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 15 tot 25 jaar 25 tot 35 jaar 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 tot 65 jaar 65 of ouder Bron: CBS 2017; Pensioenfonds Vervoer 2017, bewerking Sectorinstituut Werkzame beroepsbevolking Transport en logistiek SOOB Hoogste drie leeftijdscategorieën zijn oververtegenwoordigd in de sector transport en logistiek 23

24 Gemiddelde leeftijd werknemers 45 Chauffeurs 44 Werknemers in sector 43 Niet-Chauffeurs Bron: Pensioenfonds Vervoer 2017, bewerking Sectorinstituut Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2 - Gemiddelde leeftijd werknemers sector daalt in 2017, door sterke daling gemiddelde leeftijd werknemers niet-chauffeurs - Gemiddelde leeftijd chauffeurs blijft oplopen Werknemers in sector Chauffeurs Niet-Chauffeurs

25 Conclusies In 2017-Q2 ontwikkeling arbeidsmarkt transport en logistiek: - Stemming onder ondernemers positief, omzetgroei zowel in beroepsgoederenvervoer over de weg als logistieke dienstverlening - Faillissementen op een laag niveau - Toename aantal afgegeven rijbewijzen vrachtwagen - Aantal vacatures vrachtwagenchauffeurs neemt verder toe, chauffeurs en planner blijven naar verwachting krapteberoepen. Meer zorgen onder ondernemers over personeelstekort - Werknemers en werkgevers aangesloten bij SOOB/PFV: o Aantal bedrijven, werknemers en chauffeurs blijft toenemen o Instroom in sector blijft op hoog niveau, piek instroom op 21 jaar en piek uitstroom op 66 jaar o Aandeel oproepkrachten (17%) stijgt, evenals aandeel parttimers (25%) o Gemiddelde leeftijd werknemers niet-chauffeurs daalt, gemiddelde leeftijd chauffeurs blijft stijgen 25