Logistieke top-100: bouwsteen in waarde logistieke sector voor Nederland

Transcriptie

1 Logistieke top-100: bouwsteen in waarde logistieke sector voor Nederland TNO, Kees Verweij, Teamleider Logistiek TLN Top-100 bijeenkomst, 8 april 2010

2 Logistieke kosten stijgen als % omzet bedrijfsleven Logistieke kosten als % omzet Europese bedrijven in 2003 en 2008 Gemiddeld 08 Gemiddeld 03 3,5% 3,1% 1,5% 1,8% 0,8% 1,2% 0,8% 0,8% + 18% CPG & farma 08 CPG & farma 03 3,2% 3,9% 1,6% 2,2% 0,8% 0,7% 2,1% + 33% Mach & Elec 08 3,5% 1,1% 1,2% 1,3% - 7% Mach & Elec 03 3,1% 2,0% 1,1% 1,4% Automotive 08 Automotive 03 2,5% 3,0% 0,7% 0,5% 1,5% 0,7% 1,0% 0,5% + 36% Retail 08 Retail 03 1,6% 2,0% 1,2% 0,8% 0,8% 0,7% - 19% % = Verandering 2008 ipv ,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% Transportkosten Handlingkosten Voorraadkosten Administratieve kosten Bron: AT Kearney/ELA, European Logistics Study 2003, 2004 en European Logistics Study , 2009

3 EU Logistieke sector: bijna miljard Miljarden Euro Contract logistiek Iets meer dan 50% logistieke uitbesteding Europese Unie % Warehousing/terminal 11% FTL 18% 31% Zeevracht Totale logistieke markt 2008: 992 miljard waarvan uitbesteed 508 miljard Groei logistieke markt tussen : 15% waarvan uitbesteed 508 2% 3% Bulk Speciaal Transport Post Koerier/express Luchtvracht Uitbesteed Eigen 3% 13% 31% 19% LTL Bron: ATL-Fraunhofer 2009, bewerking Kees Verweij

4 Logistiek sectorhuis NL: groei op stevig fundament Geschatte waarde logistiek sectorhuis Nederland 2007 Werk: TW: 10,3 miljard 5. Support activiteiten 4. Ketenregie Werk: TW: 3,4 miljard Waarde creatie 3. VAL en VAS Werk: TW: 11,5 miljard Bron: TNO support activiteiten: financiën: oa. leasing, wet/regelgeving: o.a. certificeri ng informatie: oa. IT arbeid: oa. uitzend kennis: oa. opleiding goederen: oa. material Geen regie zonder Werk: Opslag en transport TW: 4,2 miljard warehousing en opslag handling 1. Transport Werk: en overslag TW: 10,8 miljard Logistieke sector excl. support activiteiten (1 t/m 4) Logistieke sector incl. support activiteiten (1 t/m 5) Werk: (7%) Werk: (8,5%) TW: 29,9 miljard (6%) TW: 40,2 miljard (8%)

5 Omzet 2009: meer focus op diensten dan transport Omzetontwikkeling NL logistieke sector Laad-, los- en overslagbedrijven 5221 Dienstverlening voor landvervoer Vervoer per spoor (incl. pers vervoer) 5222 Dienstverlening voor de scheepvaart 521 Opslag 49 Vervoer over land 494 Goederenvervoer over de weg Binnenvaart 5223 Dienstverlening voor de luchtvaart H Vervoer en opslag 5229 Tussenpersonen vrachtvervoer = 2009 = 2008 Bron: CBS Vervoer door de lucht Zee- en kustvaart Indexcijfer (2005 =100)

6 Omzet top tien mondiale LDV s $ 138 miljard Omzet top-10 Mondiale logistieke dienstverleners 2008 in miljoen $ % + 54% + 35% Omzet 2008 Omzet % + 23% + 102% + 30% + 95% + 97% + 39% Bron: Armstrong & Ass., 2009

7 Enquête 1/5: kosten en personeel hoofdthema s 2009 Kosten en personeel hoofdthema's bij logistieke dienstverleners in 2009 (enquête onder 66 LDV's) Operationele kostenbesparingen 57% Inzet personeel (toe- of afname) 49% Schaalvergroting of krimp Duurzaamheid (CO2/energie) Investering ICT/internet-applicaties Samenwerking met verladers/dienstverleners 35% 32% 32% 29% Opleiding van werknemers 25% VAL/VAS activiteiten 21% Inzet multimodaal transport 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

8 Enquête 2/5: Warehouse activiteiten in volume omlaag Volume warehouse activiteiten 2009 gedaald tov (enquête onder 66 LDV's) > 15% daling 16% 0-15% daling 32% gelijk gebleven 18% 0-15% stijging 13% > 15% stijging 6% Anders (bij. geen warehousing) 15% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

9 Enquête 3/5: Terugdringen lege km s door samenwerking Lege Km op verschillende manieren teruggedrongen (enquête onder 66 LDV's) Meer lege km door o.a. recessie 26% Lege km stabiel 16% Minder lege km door aanpassing in netwerk/klanten 13% Minder lege km door technische innovaties voertuigen 5% Minder lege km door meer samenwerking 16% Minder lege km door gebruik ICT/e-freight 3% Anders (bijv. geen eigen transport) 20% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

10 Enquête 4/5: verrekening hogere dieselprijzen lukt Directe verrekening voorop bij hogere dieselprijzen (enquête onder 66 LDV's) Directe verrekening met klant 53% Enige pauze in verrekening met klant 22% Investeringen in nieuwe voertuigen/motoren 6% Nadruk op bundeling/samenwerking Anders (geen eigen transport) 9% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

11 Enquête 5/5: Samenwerking centraal in 2010 Samenwerking als innovatie hoog op de agenda in 2010 (enquête onder 66 LDV's) Ja, meer samenwerking met klanten Ja, meer samenwerking met dienstverleners Ja, innovaties in ICT en planning Ja, innovaties samen met DINALOG Ja, innovaties in duurzaamheid Ja, innovaties in ICT op/in voertuigen Ja, innovaties in voertuigtechniek Ja, innovaties in warehouse technologie Ik weet het nog niet Nee, innovaties hebben lage prioriteit 3% 8% 22% 21% 18% 18% 16% 33% 41% 49% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

12 Dank voor uw aandacht! Ik ben beschikbaar voor verdere vragen. Kees Verweij TNO Team Leader Logistics