Handleiding Yuki Connect

Transcriptie

1 Handleiding Yuki Connect Handleiding Yuki Connect v

2 1. Yuki Connect Yuki Connect is een Magento extensie die webshop eigenaren in staat stelt om automatisch facturen te exporteren naar Yuki Boekhouden. 2. Installatie Yuki Connect De installatie bestaat uit een aantal eenvoudige stappen. Om door te gaan met deze installatie handleiding, controleer dan eerst of: u een werkende en functionele Magento website hebt de permissies correct zijn ingesteld om nieuwe module te installeren Stap 1 Uitschakelen cache Log in op Magento Admin Panel en ga naar System Cache Management en schakel Cache uit. Stap 2 Bestanden uploaden Om de Yuki Connect extensie te installeren, dient u het zip bestand uit te pakken en zorg ervoor dat de app en design folders van uw Magento installatie worden samengevoegd met de app en design directories uit het zipbestand. Stap 3 Opnieuw inloggen Nadat u de bestanden hebt geüpload is het noodzakelijk om uit te loggen en vervolgens weer in te loggen in het Magento Admin Panel. Ga naar Systeem Configuratie en controleer of u een nieuwe optie genaamd Yuki Connect ziet in de categorie Ivisual. Zo ja, dan is Yuki Connect correct geïnstalleerd. Stap 4 Enable extensie Standaard is de extensie uitgeschakeld. Het volgende hoofdstuk beschrijft de configuratie van Yuki Connect. Handleiding Yuki Connect v

3 3. Configuratie Yuki Connect Om Yuki Connect in of uit te schakelen ga naar Systeem Configuratie Ivisual Yuki Connect en vul de benodigde gegevens in. Schakel Enable Export in (yes) Voer het serienummer in (indien een ongeldig serienummer wordt gebruikt zullen er geen facturen worden geëxporteerd. Voer de Webservice Key en Administratie ID in (verplicht). U kunt de nodige informatie terug vinden uw Yuki account. Project Code is de code van het Yuki dossier waaraan u de transacties wilt koppelen (niet verplicht) Lay-out hier kunt u de naam van de standaard lay-out voor facturen in uw Yuki account instellen (niet verplicht). Als dit veld leeg is of als de lay-out niet bestaat in Yuki-database, de standaard lay-out worden gebruikt. Vervaldatum stel het aantal dagen voor de vervaldatum in. Prijslijst hier kunt u de naam van de standaard prijslijst in uw Yuki account instellen. Als u dit veld leeg laat of als de prijslijst niet bestaat in Yuki-database, wordt de standaard prijslijst gebruikt. Handleiding Yuki Connect v

4 4. Hoe werkt Yuki Connect De facturen die door Magento worden aangemaakt worden automatisch geëxporteerd naar uw Yuki Boekhouden Account. Submit Magento invoice Send data too Yuki Account Log Yuki Response Get Yuki Response Standaard is de Yuki betaalmethode niet gespecificeerd op de Yuki Factuur. U kunt de gewenste betaalmethode selecteren in het onderdeel Payment Information van de betaling bij het aanmaken van de factuur. Vervolgens zal de geselecteerde betaalmethode worden weergegeven op de Yuki Factuur in uw Yuki Boekhouden Account (Magento facturen worden wel automatisch voorzien van de toegepaste betaalmethode). Om te controleren of de factuur al dan niet goed is uitgevoerd gaat u naar Yuki Logs (Admin Panel Yuki Connect Logs) In het geval dat de export niet goed is verwerkt kunt u de factuur opnieuw verwerken door de factuurgegevens nogmaals te verzenden. Handleiding Yuki Connect v

5 5. Waar vind de Webservice-key / Administration ID / De webservice-key (toegangscode) en Administration ID (administratiecode) kunt u terugvinden in Yuki account. Stap 1 Login op uw Yuki account Stap 2 Klik in het welkomstvenster op het icoontje Contact Stap 3 In het volgende scherm klikt u op het icoontje Administraties. Handleiding Yuki Connect v

6 Stap 4 Selecteer de desbetreffende administratie. Stap 5 In het volgende scherm klikt u op Web services (menu links) Handleiding Yuki Connect v

7 Stap 6 Hier vind u de webservice-key (toegangscode) en administration ID (administratiecode) 6. Factuurnummering Standaard gebruikt Magento voor zowel facturen als creditfacturen eenzelfde nummerreeks. Het is van belang dat u voor beide een apart nummerreeks gebruikt. Mocht dit het geval zijn dan raden wij aan om de creditfacturen te voorzien van een andere nummerreeks of een toevoeging (bijvoorbeeld de letter C). 7. SOAP Voor de Yuki Connect extensie is het van belang dat SOAP actief is op uw server. Handleiding Yuki Connect v