Make strategy work! Wft

Transcriptie

1 Woerden, december 2011 Make strategy work! Wft Pensioen: een tikkende tijdbom? IG&H onderzoek onder pensioenadviseurs IG&H Consulting & Interim

2 Onderzoek uitgevoerd in Q4 2011, onder ca. 300 actieve relaties van Nederlandse pensioenverzekeraars Steekproef Onderzoek onder ca. 300 Nederlandse pensioenadviseurs Steekproef is excl. actuariële bureaus Steekproef is representatief voor de actieve pensioenrelaties van grote Nederlandse pensioenverzekeraars Kantoren zijn door pensioenverzekeraars zelf aangeleverd Uitgevoerd in Q Wft Pensioen IG&H Onderzoek onder pensioenadviseurs Q / 2

3 In januari 2012 geven naar verwachting honderden kantoren aan te stoppen met pensioenadvies en -beheer 20% van respondenten meldt zich niet aan voor Wft Pensioen-opleiding......extrapolatie van deze uitkomst leidt tot verwachting dat in januari 2012 honderden kantoren gaan stoppen In januari 2012 dient u aan de AFM te laten weten of u op wilt gaan voor Wft Pensioen. Gaat iemand van uw kantoor zich inschrijven voor een Wft Pensioen-opleiding? 20% 80% Zeer actief in pensioen 2600 pensioenadviseurs Vrij inactief in pensioen 20% stopt in jan. 12 >20% stopt in jan. 12 Scope onderzoek: 300 actieve relaties van grote Nederlandse pensioenverzekeraars. Ca. 20% van hen zal in januari 2012 keuze maken te stoppen met pensioen Overige adviseurs: Overige pensioenadviseurs zijn minder actief op pensioenmarkt. De verwachting is dat vanwege hun beperkte omvang minimaal 20% - en wellicht zelfs een groter deel in januari 2012 de keuze zal maken te stoppen met pensioen Ja Nee In de markt zijn nu 2600 pensioenadvieskantoren actief Minimaal 20% zal in januari 2012 aangeven dat niemand van hun kantoor op zal gaan voor Wft Pensioen Dit betreft minstens 500 kantoren Zij moeten hun portefeuille voor 1 mei 2012 afwikkelen Wft Pensioen IG&H Onderzoek onder pensioenadviseurs Q / 3

4 Meer dan de helft van de stoppende adviseurs in de steekproef heeft meer dan 10 pensioencontracten in portefeuille 100 Aantal pensioencontracten in portefeuille (in %) % pensioenadviseurs <=10 11 t/m 25 >=26 Contracten Doorgaan Stoppen Merendeel van de stoppende adviseurs geeft aan dat zij stoppen omwille van hun kleine portefeuille; beperkte pensioeninkomsten wegen niet op tegen de investeringen (in geld, mensen en capaciteit) die Wft Pensioen vereist Desondanks heeft alsnog meer dan de helft van de stoppende adviseurs in de steekproef (54%) meer dan 10 contracten in portefeuille; aannemende dat meer dan 500 adviseurs in januari 2012 besluiten te stoppen met pensioen, komen er mogelijk grote aantallen contracten vrij Wft Pensioen IG&H Onderzoek onder pensioenadviseurs Q / 4

5 Samenwerking is oplossing die kantoren zonder Wft Pensioen vaak voor ogen hebben; afspraken hiertoe zijn veelal nog niet gemaakt Indien u stopt met pensioen: Wat bent u van plan met uw pensioenactiviteiten te gaan doen? Indien u stopt met pensioen: Heeft u reeds afspraken voor deze constructie gemaakt? 13% 13% 11% 74% 47% 42% Portefeuille verkopen Samenwerking zoeken Anders Ja Nee, wel georiënteerd Nee, nog niet georiënteerd Adviesbureaus die geen Wft Pensioen-opleiding gaan volgen, willen zoeken naar samenwerking Bijna 75% van de kantoren die geen Wft Pensioen-opleiding zeggen te gaan volgen, wil samenwerking zoeken met verzekeraars of andere, wél Wft Pensioen gecertificeerde adviseurs; hierbij willen ze cross-sell contractueel uit laten sluiten Slechts 13% van deze stoppende kantoren is van plan om hun portefeuille te verkopen; reden waarom veel adviseurs dit niet doen, is de angst om klantrelaties (met ook schade- en inkomenproductie) te verliezen Het overgrote merendeel van deze adviseurs heeft nog niet of nauwelijks actie ondernomen om samenwerking te bewerkstelligen Bijna 90% van kantoren die gaan stoppen met pensioen, heeft nog geen afspraken gemaakt om hier concrete invulling aan te geven Bijna de helft (47%) heeft zich zelfs nog niet georiënteerd; reden hiervoor is vaak dat pensioen te laag op hun agenda staat (zie pagina 7) Wft Pensioen IG&H Onderzoek onder pensioenadviseurs Q / 5

6 Passiviteit onder stoppende adviseurs lijkt niet aan het marktaanbod te liggen: veel partijen willen hun businessmodel verbreden Indien u doorgaat met pensioen: Bent u van plan pensioenactiviteiten te gaan insourcen? Veel dynamiek in de markt: Een selectie van nieuwe initiatieven 60% 40% Ja Nee 40% van pensioenadviseurs ziet kansen om activiteiten van collega s te insourcen en daarmee eigen verdienmodel te verbeteren; niet gecertificeerde kantoren lijken daarom mogelijkheid te hebben om taken als pensioenadvisering uit te gaan besteden Daarnaast hebben er al diverse nieuwe initiatieven hun intrede in de markt gedaan; deze nemen verschillende gedaantes aan, elk met focus op een eigen domein in de keten (advies, beheer, software, etc.) Vraag en aanbod zouden elkaar dus moeten kunnen vinden, hetgeen in de praktijk echter nog niet vanzelfsprekend blijkt Wft Pensioen IG&H Onderzoek onder pensioenadviseurs Q / 6

7 Een voorname reden van passiviteit is de beperkte impact die het stoppen met pensioen heeft: sense of urgency ontbreekt Indien u stopt met pensioen: Welk effect denkt u dat het stoppen met pensioen zal hebben op uw bedrijfsvoering? 6% 6% 88% We zullen dit nauwelijks merken We moeten aantal fte terugschroeven Bedrijfscontinuïteit staat op spel Omdat adviseurs die zeggen te gaan stoppen met pensioen relatief weinig contracten in hun pensioenportefeuille hebben, verwachten zij dat het staken van hun pensioenactiviteit nauwelijks effect zal hebben op hun bedrijfsvoering Als gevolg staat pensioen laag op de agenda en ontbreekt de sense of urgency om afspraken voor samenwerking of verkoop te maken; er bestaat kans op zwevende portefeuilles, waarvan de AFM verwacht dat aanbieders hier per 1 mei 2012 de verantwoordelijkheid over nemen Wft Pensioen IG&H Onderzoek onder pensioenadviseurs Q / 7

8 Conclusie: deadline nadert, maar honderden stoppende adviseurs acteren passief: klant kan uiteindelijk de dupe worden Begin 2012 stoppen honderden adviseurs met pensioen In januari 2012 moeten pensioenadviseurs laten weten of ze op willen gaan voor Wft Pensioen Ca. 20% van de actieve relaties van Nederlandse pensioenverzekeraars zal deze vraag ontkennend gaan beantwoorden; marktbreed betekent dit honderden stoppende adviseurs Deze adviseurs moeten hun portefeuilles (mogelijk enkele duizenden) voor 1 mei afwikkelen Ondanks naderen deadline, acteren zij vooralsnog passief Stoppende adviseurs willen, omwille van klantbehoud, zoeken naar samenwerking Echter, vijf maanden voor het verstrijken van de deadline, heeft 89% nog geen afspraken gemaakt Bijna de helft (47%) heeft zich zelfs nog niet georiënteerd op de mogelijkheden hiertoe Passiviteit lijkt lastig te doorbreken: klant kan de dupe worden Passiviteit lijkt niet aan aanbod te liggen: veel continuerende adviseurs willen activiteiten insourcen Voornaamste oorzaak passiviteit lijkt de beperkte impact van het stoppen met pensioen, veel adviseurs denken dat ze dit nauwelijks in hun bedrijfsvoering zullen merken Mocht actie begin 2012 uitblijven, kan de klant de dupe worden van zwevende portefeuilles AFM heeft recent een brief uitgestuurd naar gehele pensioenadviesmarkt, om bewustzijn te vergroten; ook aanbieders bereiden zich inmiddels voor op het pakken van hun verantwoordelijkheid, zie het recente voorbeeld van een online marktplaats, opgezet door ASR Wft Pensioen IG&H Onderzoek onder pensioenadviseurs Q / 8

9 Vragen en informatie Frans Liem Partner Ellen Metaal Director IG&H Consulting & Interim is een onafhankelijk bedrijf in consultancy en interim management met 150 gedreven professionals. De missie van IG&H is het daadwerkelijk realiseren van de strategische agenda van haar klanten. Daartoe is IG&H gespecialiseerd in het effectief verbinden van markt en operatie. IG&H consultants zijn stuk voor stuk insiders in de sector waarin zij werkzaam zijn en kenmerken zich door een nononsense mentaliteit, authenticiteit, materiedeskundigheid en betrokkenheid. IG&H Consulting & Interim is voornamelijk actief in Financial Services, Health, Industry, Consumer & Retail en Logistics Bob van Opstal Consultant IG&H Consulting & Interim Vijzelmolenlaan10-18 Postbus AN te Woerden Telefoon: (0348) Fax: (0348) Internet: Wft Pensioen IG&H Onderzoek onder pensioenadviseurs Q / 9

10 Woerden, december 2011 Make strategy work! Wft Pensioen: een tikkende tijdbom? IG&H onderzoek onder pensioenadviseurs IG&H Consulting & Interim