Netwerken voor de Pensioenadviseur

Transcriptie

1 Training Netwerken voor de Pensioenadviseur Waar vindt de pensioenadviseur de toegang tot nieuwe pensioenrelaties? Een vaardigheid training. - Hoe kom ik met accountants in gesprek voor samenwerking? - Wat kan ik als adviseur betekenen voor advocaten? - Hoe benut ik mijn netwerk financieel adviseurs?

2 Inleiding Om voldoende omzet te realiseren als pensioenadviseur wordt het essentieel om over een goed netwerk te beschikken van verschillende beroepsgroepen. Personen binnen deze netwerken kunnen als lead generator werken. Hierbij valt te denken aan accountants, belastingadviseurs, advocaten en financieel adviseurs. Het is van groot belang om aan deze beroepsgroepen de toegevoegde waarde van een eventuele samenwerking aan te geven. Uiteindelijk zal men alleen willen samenwerken met een pensioenadviseur als deze iets toevoegt waarvoor de uiteindelijke klant wil betalen. In de training Netwerken voor de Pensioenadviseur wordt uitgebreid ingegaan op casuïstiek uit de dagelijkse praktijk. Nederlands Pensioenbureau heeft ruim 25 jaar ervaring in het succesvol opzetten, exploiteren en onderhouden van netwerken. Doelstelling Doel van de trainingsdagen is de deelnemer in staat stellen om de verschillende doelgroepen te benaderen en in hun eigen vakjargon aan te spreken. Belangrijk daarbij is dat de pensioenadviseur aan de netwerkpartner kan aangeven op welke wijze hij ondersteuning kan bieden en hoe daardoor in gezamenlijkheid meer toegevoegde waarde voor de eindklant wordt gecreëerd. Na afloop van de training Netwerken voor de Pensioenadviseur kent de deelnemer de belangrijkste accountantsrichtlijnen, en het verschil tussen de werkzaamheden van accountants, belastingadviseurs en loonafdelingen. Bovendien weet hij waar de insteek moet liggen bij de samenwerking met advocaten en heeft hij inzicht in de samenwerkingsconcepten en aandachtspunten in de samenwerking met financieel adviseurs. Programma Dag 1: - Beroepsgroep accountants: wettelijke bepalingen, richtlijnen en de vertaalslag hiervan naar pensioendossiers. Tevens aandacht voor de persoon en de karaktereigenschappen van de accountant. - Onderscheid accountants en belastingadviseurs en hoe een combinatie goed kan werken ten behoeve van de pensioenadviseur. pagina 2 van 6

3 - Loonafdeling: werkwijze, opdrachtovereenkomst en positie binnen accountantsorganisatie. Hoe wordt deze afdeling betrokken in de samenwerking met de pensioenadviseur? - Beroepsgroep advocatuur: secties binnen kantoren, richtlijnen en jargon. - Waar bevindt zich de toegevoegde waarde van de pensioenadviseur binnen de secties arbeidsrecht, ondernemingsrecht en bestuursrecht (pensioenfondsen). Dag 2: - Samenwerking met financieel adviseurs: hoe kan de pensioenadviseur van toegevoegde waarde zijn voor bestaande, maar vooral ook bij de werving van nieuwe klanten? - Casusbehandeling voor alle behandelde doelgroepen met praktijkvoorbeelden die de deelnemer kan meenemen ter ondersteuning van de doelgroepbenadering. Deelname Van de deelnemers aan de training Netwerken wordt verwacht dat men ervaring heeft met het geven van pensioenadviezen. Daarnaast wordt de deelnemers verzocht een rekenmachine mee te nemen. Trainingsdata, locatie en groepsgrootte De eerstvolgende trainingscyclus Netwerken voor Pensioenadviseurs zal plaatshebben op 18 en 25 maart De eerste dag in Bunnik te tweede trainingsdag vindt plaats in Dordrecht. De trainingsdagen zijn van uur tot uur. De volgende training staat gepland voor 23 en 30 september. Wij adviseren u altijd onze website te raadplegen voor de meest actuele informatie. De gehanteerde groepsgrootte is minimaal 6 en maximaal 15 deelnemers. Na afloop van iedere trainingsdag ontvangt u de behandelde sheets. De studiebelasting van de training Netwerken voor Pensioenadviseurs, naast de aanwezigheidsuren, beslaat ongeveer 8 uur. pagina 3 van 6

4 Investering De investering in de training Netwerken bedraagt 895,- (excl. btw) per deelnemer en is inclusief documentatie, lunch en verzorging. De investering is bij vooruitbetaling verschuldigd. NB: PCI-deelnemers ontvangen een korting van 15% op al onze trainingen (uitgezonderd aanbiedingen). Neem voor meer informatie contact met ons op: Nederlands Pensioenbureau Laan der Verenigde Naties 60 Postbus 3029, 3301 DA Dordrecht Tel pagina 4 van 6

5 Nederlands Pensioenbureau: een deskundige partner op pensioengebied Nederlands Pensioenbureau (NPB) is hét bureau vaktechniek voor de pensioenbranche. Wij bieden hoogwaardige dienstverlening op pensioenjuridisch, actuarieel en fiscaal gebied. NPB organiseert praktijkgerichte pensioenopleidingen en -trainingen voor professionals en ondersteunt de pensioen- en accountantskantoren die bij ons PCI-netwerk (Pensioen Control Interactief) zijn aangesloten. Ons streven Als NPB streven wij er naar om de kwaliteit van pensioenadvies in zijn algemeenheid, en dat van onze klanten in het bijzonder, naar een hoger niveau te tillen. Op deze manier ontstaat er een markt waar pensioenadvies uitsluitend wordt gegeven door professionals die hoogwaardig advies aanbieden, gebaseerd op kennis en inzicht. Om dit streven te bereiken vergaren wij objectieve en hoogwaardige kennis over alle kennisgebieden die het pensioenvak omvat. Op diverse manieren delen wij vervolgens onze kennis met onze klanten en cursisten en via hen vervolgens werkgevers en ondernemingsraden. Onafhankelijk Vanuit onze onafhankelijke positie willen wij op betrouwbare wijze hoogwaardige en praktische dienstverlening bieden, gestoeld op een wetenschappelijke invalshoek. NPB is onafhankelijk: wij behartigen uitsluitend de belangen van onze cliënten en zijn op geen enkele wijze gelieerd aan een verzekeraar of belangenorganisatie. Wel streven wij naar synergetische relaties met alle marktpartijen en zoeken hen op om gezamenlijke doelen te verwezenlijken. Uiteraard gaan wij daarbij steeds zorgvuldig met de materie om, het hebben van een afwijkend standpunt schuwen wij daarbij niet. Erkende opleidingen Nederlands Pensioenbureau is als opleidingsinstituut erkend door Cedeo, waarvoor wij bij klanttevredenheids onderzoek herhaaldelijk hoog scoren. Tevens zijn wij als geaccrediteerd opleidingsinstituut erkend door de NBA, RB, FFP en NOPD. Voor veel van onze opleidingen, trainingen en studiebijeenkomsten kunnen deelnemers voor deze beroepsorganisaties PE-punten halen. pagina 5 van 6

6 Inschrijfformulier Ondergetekende verklaart deel te willen nemen aan de training Netwerken voor de Pensioenadviseur Datum :. Bedrijfsnaam :. Gegevens deelnemer 0 heer 0 mevrouw (Achter)Naam :. Roepnaam en voorletter(s) :. Titel(s) :. Geboortedatum :. adres :. Telefoonnummer werk :. Mobiel nummer :. (factuur) Adres :. Postcode/Plaats :. (factuur) Mailadres :. Ondergetekende heeft alle vragen volledig beantwoord en verklaart zich hierbij akkoord met de Algemene Voorwaarden van Nederlands Pensioenbureau (zie website).... Handtekening datum plaats Gelieve dit inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend aan ons te retourneren: Nederlands Pensioenbureau [email protected] Telefoonnummer : Postadres : Postbus 3029, 3301 DA Dordrecht Website : Voor de kosten van de training ontvangt u een factuur van Nederlands Pensioenbureau. De factuur dient voor aanvang van de training te zijn voldaan. Schriftelijke annulering is tot 7 dagen voor aanvang kosteloos, daarna vindt geen restitutie plaats. Bij verhindering kan uw plaats worden ingenomen door een collega. Aan elke inschrijfwijziging of annulering zijn 75 administratiekosten verbonden. Het aantal aanmeldingen is beperkt. Doorgang is onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. pagina 6 van 6