HRT. Business Professionals

Transcriptie

1 HRT Business Professionals

2 Welkom bij Sessie 3B Nieuw in Unit4 Multivers XL

3 Even voorstellen Bart Scheepens Sales Consultant Rick van de Wijngaart Support Specialist

4 Programma voor vandaag Projectoffertes Projectorders Assemblage functionaliteit Tips & Tricks (bij uw vragen)

5 1. Projectoffertes Nieuw in Unit4 Multivers XL! U kunt nu een offerte aanmaken voor een nieuw project - incl. deelprojecten - gebruik makend van uw project stamgegevens Bij het promoveren van een projectofferte maakt u meteen een nieuw project aan Heeft u de offerte voor een relatie (prospect) gemaakt, dan kunt u van deze relatie ook meteen een debiteur aanmaken De offerte kan project - incl. deelprojecten - worden overgenomen als projectbegroting

6 1. Projectoffertes (vervolg) U kunt ook een gedeelte van een projectofferte promoveren Het is mogelijk om een projectofferte af te drukken, hiervoor zijn verschillende extra velden beschikbaar gekomen in ReportBuilder Er zijn verschillende Info functies beschikbaar, voor aanvullende informatie te kunnen raadplegen In Relatiebeheer en de Assistenten zijn extra kolommen toegevoegd om projectoffertes te tonen. Alleen beschikbaar indien Projecten actief is

7 Demo

8

9 2. Projectorders Sinds versie 10.8 is het mogelijk om; Een order of factuur te koppelen aan een project Dus ook voorraad te reserveren voor een project Een magazijnbon te maken voor een projectlevering (project levering) Projectorders doorlopen het gangbare logistieke traject; magazijnbon, pakbon, factuur (en zelfs ook backorders)

10 2. Projectorders en -inkoop Omdat we werken met projectorders, kunnen we voortaan ook voorraad reserveren Magazijnafgiftes kunnen met een magazijnbon/werkbon vergezeld worden Na afmelden van de magazijnbon/werkbon kan er al gefactureerd worden

11 2. Projectorders en -inkoop Bij facturering is er een verschil tussen aangenomen- en regieprojecten Bij regie: Direct -> direct een factuur aanmaken Bij factureren projecten -> factuuradvies Bij aangenomen: Te factureren termijnen -> factuuradvies

12 Schema: Regie i.c.m. Direct Aanmaken opdracht: projectopdracht Afdrukken magazijnbon Afmelden magazijnbon Verwerken opdracht Factuur + Journalisering Projectmutaties èn Bijwerken voorraad + Journalisering Afdrukken factuur

13 Schema: Regie i.c.m. Fact. Projecten Aanmaken opdracht: projectopdracht Afdrukken magazijnbon Afmelden magazijnbon Verwerken opdracht Factuur + Journalisering Projectmutaties èn Bijwerken voorraad + Journalisering Afdrukken factuur Verwerken opdrachten + Proj. Journaal Factureren projecten Factuuradvies projecten

14 Schema: Aangenomen Aanmaken opdracht: projectopdracht Afdrukken magazijnbon Afmelden magazijnbon Verwerken opdracht Projectmutaties + Journalisering èn Bijwerken voorraad + Journalisering Afdrukken factuur Verwerken opdrachten + Proj. Journaal Factuuradvies Termijnen Aanmaken termijnfactuur

15 Demo

16

17 Belangrijk verschil vooraf Samengesteld artikel (sets) Bestaat uit een stuklijst met componenten We houden voorraad van de componenten, maar niet van het samengesteld artikel We gaan dus op verkooporder samenstellen Assemblage artikel Bestaat uit een stuklijst met componenten We houden voorraad van de componenten, maar ook van het assemblage artikel We gaan dus op voorraad assembleren

18 Assemblage Sinds versie 10.8 kunnen we voortaan voorraden reserveren voor assemblage Bij het afmelden van de assemblage order, wordt de reservering ongedaan gemaakt en de werkelijk verbruikte voorraad afgeboekt In uw Management assistent kunt u nu ook de voorraad van uw assemblage artikelen bewaken Werkt alleen wanneer de module Samengestelde artikelen actief is

19 Assemblage Twee belangrijke kolommen in Voorraad : Component en Assemblage Component geeft per artikel aan als dit in een assemblage opdracht is opgenomen. Dit is dus de reservering op dit component. Assemblage geeft per artikel de voorraadreservering aan van assemblage artikelen die zelf in een assemblage opdracht zijn opgenomen, maar nog niet in de voorraad staan.

20 Demo

21

22 Vragen Tips & Trucs

23 Bedankt voor uw aandacht