De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren Congres 'Wellness, een vitale branche!'

Transcriptie

1 De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren Congres 'Wellness, een vitale branche!'

2 Index 1. De Nederlandse vakantiemarkt in Bestaande en potentiële markt voor special interest vakanties 3. Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren 4. Conclusies De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren Congres 'Wellness, een vitale branche!' NBTC-NIPO Research Auteur Kees van der Most NBTC NIPO

3 De Nederlandse vakantiemarkt in 2020 De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

4 Achtergrond Aanleiding De Nederlandse vakantiemarkt is sterk ontwikkeld: Nederland behoort tot de meest reislustige landen van Europa Een aantal belangrijke kengetallen is de laatste jaren vrij stabiel Is de Nederlandse vakantiemarkt verzadigd? Aanpak Historische analyse Omgevingsanalyse Vraag- een aanbodanalyse Expert interviews De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

5 Groei vakantieparticipatie vlakt geleidelijk af 90% 80% 70% 70% 68% 75% 77% 79% 81% 81% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% * 2010* Bron: CVO, *Trendbreuk in 2002 De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

6 Vakantiefrequentie in 30 jaar tijd flink toegenomen 3,00 2,50 2,43 2,58 2,57 2,77 2,84 2,00 1,84 2,00 1,50 1,00 0,50 0, * 2010* Bron: CVO, *Trendbreuk in 2002 De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

7 Buitenlandse vakanties groeien harder dan binnenlandse (x mln. vakanties) 20,0 16,3 16,7 14,6 15,0 13,9 12,3 11,4 11,1 10,8 10,0 7,8 7,5 5,0 18,4 17,3 17,7 17,1 2,2 1,2 1,6 0,5 0, * 2010* 2,8 Ontwikkeling : Binnenland +55% Buitenland +136% Buiten Europa +460% (v.a. 1990) Binnenland Buitenland (incl. ICA) Buiten Europa Bron: CVO, *Trendbreuk in 2002 De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

8 Met name groei voor korte en middellange vakanties (x mln. vakanties) 14,0 12,9 12,2 12,0 12,0 11,6 11,5 10,7 10,6 10,1 10,0 9,1 9,4 11,2 10,7 8,0 8,1 8,0 6,5 8,4 7,9 5,8 6,0 6,9 4,0 4,7 4,7 Ontwikkeling : Kort +98% Middellang +138% 2,0 0, * 2010* Lang +50% Kort (2-4 dagen) Middellang (5-8 dagen) Lang (9+ dagen) Bron: CVO, *Trendbreuk in 2002 De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

9 Het marktomgevingsmodel Demografie Economie Klimaatverandering / duurzaamheid Technologie Vraag naar vakanties Vakantieaanbod Sociaal- Cultureel Geopolitiek De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

10 Relatie economie & vakanties Index, 1997 = 100 Trendbreuk CVO '97'98'99'00'01'02'03'04'05'06'07'08'09 Economische groei Aantal vakanties Koopkracht Vakantiebestedingen Bron: CBS & NBTC-NIPO Research, CVO De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

11 Verwachte ontwikkeling Nederlandse economie : Gevolgen van de crisis nog merkbaar Overheidstekorten wegwerken Werkloosheid loopt op tot 6,75% in 2015 Koopkracht onder druk Stijging ziektekosten Onvolledige indexatie pensioenen Ontwikkeling enkele kerngegevens BBP* 3,4 3,6 2,0-4,0 1,5 1,25 Werkloosheid (in % eindjaar) 5,5 4,5 3,9 4,9 5,5 6,75 Koopkracht* 2,4 2,2-0,1 1,6-0,5-0,25 * Mutaties per jaar in % Bron: CPB, : Economie zal weer gaan aantrekken Conjunctuur / golfbeweging (economie komt weer op langetermijn groeipad) Eerst snoeien, dan groeien De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

12 Ontwikkeling Nederlandse bevolking / jr (15%) (14%) -6.4% jr. 989 (6%) 977 (6%) -1.2% jr (9%) (9%) 2.7% jr (12%) (13%) 7.1% jr (15%) (12%) -19.5% jr (15%) (14%) -2.1% jr (13%) (14%) 8.6% > 65 jr (15%) (20%) 32.4% Totaal (100%) (100%) 2.9% Bron: CBS De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

13 Effect vergrijzing op de vakantiemarkt Door cohortverschuiving wijzigt samenstelling totale groep vakantiegangers: Relatief veel 65-plussers Toekomstige senioren zijn vitaler en gewend om regelmatig op vakantie te gaan Positieve impact op participatie en frequentie 65-plussers hebben andere reiswensen, bv. qua voorzieningen (meer belangstelling voor aspecten als gezondheid, comfort en veiligheid) De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

14 Economy of happiness Van beleving naar verrijking Het streven naar materieel geluk is vervangen door de zoektocht naar immateriële waarden (gezondheid, schoonheid, zingeving e.d.) Terug naar de oorsprong, niet globaal, maar lokaal Bewust worden van eigen roots Authentieke ervaringen Local cocooning Bewuster leven Werken om te leven ipv leven om te werken Eerlijk leven en duurzaam consumeren De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

15 Vakanties in de toekomst: wat wil de consument? Als u kijkt naar de komende 5 jaar, zou u dan de komende jaren vaker, even vaak, minder vaak of niet op vakantie willen? Vaker Even vaak 42% 47% 48% 45% Minder vaak Niet meer Weet niet 3% 3% 6% 4% 3% 1% % 10% 20% 30% 40% 50% Bron: Toekomstonderzoek 2010 De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

16 Vakanties in de toekomst: wat wil de consument? Stelt u zich voor dat u de komende jaren meer geld te besteden heeft. Aan welke categorie zult u vooral meer geld uit gaan geven? Vakanties/reizen Woning/wonen Vrijetijdsactiviteiten Kleding Auto Multimedia Eten & drinken Diversen Weet niet 7% 7% 9% 8% 7% 7% 3% 2% 3% 3% 8% 5% 12% 12% 24% 28% 28% 28% 0% 10% 20% 30% Bron: Toekomstonderzoek 2010 De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

17 Vakanties in de toekomst: wat wil de consument? Wilt u juist meer korte of meer lange vakanties gaan ondernemen? Meer lang 23% 24% Meer kort 47% 47% Meer lang en kort Anders 1% 1% 27% 28% Weet niet 1% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Bron: Toekomstonderzoek 2010 De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

18 Vakantiekengetallen Bevolkingsomvang* (x mln.) 15,5 mln. 15,6 mln. 15,6 mln. 15,8 mln. 16,1 mln. Vakantieparticipatie 81,6% 81,3% 81,5% 81,7% 82,5% Vakantiefrequentie 2,84 2,88 2,84 2,87 3,0 Vakantievolume (x mln.) 35,9 mln. 36,4 mln. 36,1 mln. 37,0 mln. 40,0 mln. - Waarvan kort (2-7 dagen) 18,8 mln. 19,7 mln. 19,4 mln. 20,0 mln. 22,5 mln. - Waarvan lang (8+ dagen) 17,1 mln. 16,6 mln. 16,8 mln. 17,0 mln. 17,5 mln. *Personen met de Nederlandse nationaliteit in particuliere huishoudens, Bron: CBS De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

19 Groeiprognose alle vakantietypes 2020 Groeiprognose per type vakantie en (in aantallen en procenten) Aantal vakanties x % p.j. +0,5 p.j % p.j. +2% p.j % p.j. +2% p.j Bungalow ICA Kort hotel Wintersport City trips Zon/vlieg Mid. Zee -0,5 P.j. -1% p.j. +4% p.j. +2% p.j. 0% p.j. +1% p.j % p.j. Kamperen ,5 p.j. Bron: Toekomstonderzoek NBTC-NIPO Research De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

20 Bestaande en potentiële markt voor special interest vakanties De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

21 Onderzoek naar Special interest vakanties Vakantiegedrag Nederlander wordt gevarieerder Groeiende populariteit van special interest-vakanties Over verschillende type special interestvakanties niet veel bekend (niches) Eind 2009 een grootschalige screening onder Nederlanders Bestaande en potentiële markt voor special interest vakanties Afbakening/definitie special interest vakantie: minimaal de helft van de vakantie moest besteed worden aan special interest activiteit De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Bestaande en potentiële markt voor special interest vakanties

22 Marktpotentie special interest vakanties Bestaande markt Potentiële markt Vitaliteit Cultuurvakantie ,39 Wandelvakantie ,44 Fietsvakantie ,50 Avontuurlijke vak ,40 Natuurvakantie ,54 Wellnessvakantie ,68 Cruisevakantie ,75 Zeilvakantie ,50 Duikvakantie ,57 Vrijwilligerswerk ,57 Culinaire vakantie ,75 Visvakantie ,50 Godsdienstige vak ,56 Golfvakantie ,52 Taalreis ,76 Spirituele vakantie ,77 De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Bestaande en potentiële markt voor special interest vakanties

23 Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

24 De vier kwadranten van Wellness Bron: NBTC De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

25 Meer vrouwen ondernemen wellnessvakanties Bestaande en potentiële markt voor wellnessvakanties naar geslacht Bestaande markt 41% 59% Potentiële markt 36% 64% Totaal Nederland (18+) 49% 51% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Man Vrouw Bron: Screening Special interest vakanties, NBTC-NIPO Research 2009 De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

26 Groot aandeel jarigen Bestaande en potentiële markt voor wellnessvakanties naar leeftijd Bestaande markt 22% 24% 19% 15% 12% 8% Potentiële markt 21% 23% 22% 17% 11% 7% Totaal Nederland (18+) 11% 16% 21% 19% 16% 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bron: Screening Special interest vakanties, NBTC-NIPO Research 2009 De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

27 Lichte oververtegenwoordiging B-boven Bestaande en potentiële markt voor wellnessvakanties naar sociale klasse Bestaande markt 18% 43% 28% 11% Potentiële markt 17% 41% 30% 11% Totaal Nederland (18+) 18% 38% 30% 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% A B-boven B-onder C/D Bron: Screening Special interest vakanties, NBTC-NIPO Research 2009 De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

28 Verwen- en ontspanbehandelingen populair Welke van de volgende activiteiten zou u tijdens deze wellnessvakantie willen ondernemen? En welke van deze activiteiten is voor u de belangrijkste activiteit? Behandeling gericht op verwennen en ontspannen 52% 86% Naar de sauna 29% 66% Relatief veel mannen Schoonheid- of beautybehandeling 11% 58% Relatief veel vrouwen Behandeling gericht op gezondheid en kuren 8% 22% 0% 50% 100% Belangrijkste activiteit Wil activiteit ondernemen Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

29 Man gaat met de partner, vrouw ook met vriend(en)/ vriendin(nen) Met wie zou u deze wellnessvakantie bij voorkeur ondernemen? Totaal potentiële wellnessvakantiegangers 7% 64% 6% 21% 2 Vrouw 8% 50% 7% 32% 3 Man 5% 88% 4% 3 0% 20% 40% 60% 80% 100% Met niemand, alleen Met partner Met het gezin/ de familie Met vriend(in)/ vrienden/ kennissen Anders Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

30 Wellnessvakantie bij voorkeur in Nederland Waar zou u deze wellnessvakantie bij voorkeur doorbrengen? Nederland Duitsland Turkije Scandinavië België Oostenrijk Italië Spanje Portugal Frankrijk Oost-Europa Thailand Griekenland Zwitserland De Nederlandse Antillen Diversen 8% 5% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 6% 59% 0% 20% 40% 60% 80% Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

31 Gelderland, Limburg populaire wellnessprovincies In het geval van voorkeur voor Nederland: welke provincie heeft dan de voorkeur? Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland 5% 4% 7% 3% 2% Gelderland 12% Noord-Holland Zuid-Holland Utrecht Zeeland Noord-Brabant 3% 5% 1% 4% 5% Limburg 12% geen voorkeur 39% 0% 20% 40% 60% Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

32 Wellness past vooral bij culinaire activiteiten Met welk type activiteiten zou u deze wellnessactiviteiten combineren? Culinaire activiteiten, uit eten gaan Winkelen, funshoppen Zwemmen, zonnebaden 51% 61% 60% Vaker jarigen, jonge stellen, ouder van gezinnen met jonge kinderen Wandelen, fietsen Culturele activiteiten, musea, bezienswaardigheden Bezoek natuurgebied Bezoek strand 45% 41% 33% 28% Vaker hoogste sociale klassen, alleenstaande > 35 jaar, met een voorkeur voor buitenland Bezoek theater, schouwburg, bioscoop Watersport, varen, zeilen 6% 22% Vaker mannen, wat oudere leeftijdsklassen Wintersportactiviteiten 4% 0% 20% 40% 60% 80% Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

33 Ideale lengte wellnessvakantie = (lang) weekend Wat is volgens u de ideale lengte voor een wellnessvakantie? Totaal potentiële wellnessvakantiegangers 18% 40% 17% 16% 10% Voorkeur voor buitenland 3% 20% 25% 30% 22% Voorkeur voor Nederland 28% 54% 12% 5% 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% Weekend (2 dagen) Midweek (5 dagen) Langer dan een week (8 dagen of langer) Lang weekend (3 of 4 dagen) Week (6 of 7 dagen) Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

34 Informatiezoekgedrag afhankelijk van bestemming Wanneer u een wellnessvakantie wilt gaan ondernemen en op zoek gaat naar informatie hiervoor, van welke informatiebronnen zou u dan gebruik maken? Zoekmachines op internet Websites van accommodaties Tips van familie, vrienden Websites van bestemmingen Kranten, tijdschriften Reisbureau Websites van touroperators, reisaanbieders 73% 68% 71% 47% 45% 46% 38% 33% 36% 11% 36% 21% 22% 13% 18% 10% 29% 18% Voorkeur voor Nederland 7% 29% 16% Reisgidsen Website van een specifieke aanbieder van wellnessvakanties Andere website Radio, tv 10% 20% 14% 9% 5% 7% 4% 1% 3% 1% 2% 1% Voorkeur voor buitenland Totaal potentiële wellnessvakantiegangers 0% 20% 40% 60% 80% Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

35 Voornamelijk direct bij accommodatie boeken Waar zou u deze wellnessvakantie vervolgens boeken? Totaal potentiële wellnessvakantiegangers 64% 15% 7% 3% 6% 5% Voorkeur voor buitenland 47% 20% 14% 7% 6% 6% Voorkeur voor Nederland 75% 12% 2% 5% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Direct bij de accommodatie Via een algemene touroperator, reisorgansiatie (op internet) Via een reisbureau (aan de balie) Via een touroperator, reisorganisatie gespecialiseerd in wellnessvakanties Via een plaatselijke VVV, toeristenbureau Anders Weet niet Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

36 Lage prijsperceptie bij potentiële doelgroep Voor potentiële wellnessvakantiegangers met een voorkeur voor Nederland: Wat bent u bereid te betalen voor een wellnessweekend bestaande uit 2 overnachtingen in een hotel, 2 avonden uit eten, bezoek aan sauna/ wellnesscentrum incl. behandelingen? A 8% 42% 26% 18% 3 3 De prijs hiervoor ligt veelal tussen 200 en 300 euro, een voorbeeld: B-boven 7% 39% 35% 15% 3 B-onder C/D 17% 10% 46% 60% 29% 28% 9% 2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tot 100 euro p.p. 100 tot 200 euro p.p. 200 tot 300 euro p.p. 300 tot 400 euro p.p. 400 tot 500 euro p.p. 500 euro of meer p.p. Wandel- en relaxarrangement Veluwse bron: 228 p.p. 2 overnachtingen in De Jonge Stee 2 keer ontbijt & 3- gangendiner 1 dag toegang Veluwse Bron, lunch, twee behandelingen Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV, arrangement: De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

37 Conclusies De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

38 Conclusies 1. Nederlandse vakantiemarkt stabiliseert komende jaren 2. Voor wellness-vakanties bestaat daarentegen veel groeipotentieel 3. Potentiële wellnessvakantieganger is veelal vrouw, leeftijd van jaar, behorend tot B-bovenklasse 4. (Lang) weekend is meest populaire verblijfsvorm 5. Eigen land is met meest populair (met name Limburg en Gelderland) 6. Wellness-activiteiten worden het liefst gecombineerd met culinaire activiteiten en funshoppen 7. Verblijf regelt men bij voorkeur direct bij accommodatie 8. Zoekmachines en websites van accommodaties zijn belangrijkste informatiebronnen De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Conclusies

39