De Totaaloplossing! Wat wil een klant? Financiële rust, overzicht en inzicht

Transcriptie

1 De Totaaloplossing! Wat wil een klant? Financiële rust, overzicht en inzicht Een consument wil overzicht en inzicht in zijn lopende zaken. Een consument wil een bevrediging van zijn behoefte en denkt niet in producten. Een klant kan zelf documenten uploaden, zelf gegevens wijzigen, zelf rekenen, zelf zijn levenslijn invullen, vergelijken, zelf budgetteren. Kortom: Kostenbesparing door zelfredzaamheid is mogelijk. Op afroep kan de consument zijn adviseur inschakelen en/of de adviseur kan actief reageren richting de klant. Bijvoorbeeld: Life Events inregelen, actie ondernemen indien de woning onder water staat of wijzen op het niet haalbare doelkapitaal, bewustwording klant en wijzen op de risico s. De Digido Community wordt geleverd door Newest Industry in een beveiligde omgeving met de optie voor collectiviteiten en optioneel met Levenslijn, vergelijkingen voor energie en telefonie, Advieskeuze etc.

2 Hoe en waarmee bedien je de klant? Integrale samenwerking met :

3 Het alles in 1 pakket voor de financieel vertrouwenspersoon die klaar is voor de toekomst! Met de Totaaloplossing van Treso bespaart u 40% tijd, heeft u overzicht en bent u in staat om efficiënt en makkelijk te werken met verrichtingentarief, directe beloning en servicecontracten. Met De Digido Community en MijnDigimap laat u uw toegevoegde waarde zien met een klantgerichte aanpak. Alle bedrijfsprocessen, van front tot backoffice worden vanuit 1 overzichtelijke omgeving aangestuurd. Zo kunt u optimaal uw relaties bedienen middels nieuwsbrieven en rekentools. Relaties krijgen een totaaloverzicht van lopende zaken, van advies, bemiddeling tot aan nazorg toe. Alles wordt in 1 systeem verwerkt en vastgelegd zonder extra werkzaamheden. MijnDigido/MijnDigimap Uw klanten hebben stapels papieren die van belang zijn; contracten, hypotheekgegevens, pensioen, aangiftes, jaaropgaven, etc. Ziet uw klant ook door de bomen het bos niet meer? Help uw klanten en geef ze overzicht en inzicht met MijnDigido. Uw klant beschikt direct over alle belangrijke gegevens en documenten en kan online gebruik maken van rekentools. Ook ziet uw klant of zijn woning onder water staat! In uw bedrijf staat de klant centraal en uw bedieningsmodel is daarop aangepast. Het digitale klantdossier bevat alle informatie over de klant, zoals uitgebreide NAW gegevens, alle producten, diensten, servicecontracten en financiële gegevens. In het klantdossier vindt u een overzicht van de documenten, mail, afspraken, (openstaande) taken en (uren) registraties. U kunt al uw activiteiten eenvoudig vastleggen en terugvinden. E mails kunt u rechtstreeks vanuit het klantdossier versturen, naar de klant, notaris, geldverstrekker, verzekeraar of andere betrokken partij. Ontvangen e mailberichten worden automatisch in het klantdossier vastgelegd. Alle communicatie kunt u terugvinden in het klantdossier. Stel eenvoudig een factuur op en verstuur deze als bijlage per . Het is allemaal mogelijk met de compleet door Treso ingerichte Totaaloplossing. Servicecontracten en directe beloning Al uw contracten en facturen kunt u eenvoudig administreren, direct verwerken en vastleggen per klant. Met Factua beschikt u over een compleet pakket met alle servicecontracten die u wilt inzetten voor uw klanten. Werkt u met verrichtingentarief, urendeclaratie, abonnementen of provisie? Met Factua kunt u direct aan de slag, van facturatie tot automatische incasso.

4 Kantoor inrichting Treso stelt binnen haar FF Elements omgeving de volgende onderdelen in voor het kantoor Standaard wordt uw Treso Elements opgeleverd met een volledige kantoorinrichting Inrichting van uw brief en factuurpapier (1x) in met logo en juiste instellingen en lettertype Inrichting van uw klantmappen en mijndigimap.nl. Basic 25 stuks, Advanced 50 stuks Inrichting van uw eigen diensten (belastingaangifte, serviceabonnement etc) Inrichting van koppeling met adviessoftware en makelaarssoftware Verplichte Basiscursus voor gebruikers middels e learning (gratis) Basiscursus en deeltraining voor iedere afgenomen licentie optioneel Standaard diensten van het kantoor Extra inrichting (optioneel tegen meerprijs) Extra e mailbox Extra e mail/brief handtekening Conversie klanten/producten/registraties/mail/documenten(scans) op aanvraag Standaard workflow inrichting Eigen huisstijl factuur/volg/briefpapier Aanvullende diensten (rapportage, nieuwsbrieven) Eigen standaardteksten Inrichting van de gebruikers Voor iedere gebruiker met een licentie stelt Treso de volgende onderdelen in E mail account (1x) Handtekening voor e mail met logo s en bedrijfsgegevens (1x) Handtekening voor brieven (1x) Koppeling van de FF Elements agenda met de agenda in de smartphone (iphone en Android)(1x) Basiscursus Elements Deze praktijkgerichte basiscursus is noodzakelijk voor iedere gebruiker middels e learning modules en optioneel zijn de deeltrainingen voor beokhouding, rapportages etc. Leer in korte tijd de belangrijkste functies voor de dagelijkse praktijk Incompany tegen meerprijs mogelijk Ontvang na afloop een uitgebreide handleiding. Opstartkosten Inrichten van het kantoor en de gebruikers in FF Elements: eenmalig 495 exclusief B.T.W. Verdiepingscursus 125 per deelnemer per dagdeel. Bijvoorbeeld: Rapportage, Campagne, Schadebehandeling etc. Incompany training is mogelijk voor max 10 deelnemers. Inclusief handleiding

5 CRM FF Elements Basic Financieel Een klantdossier is een klant, leverancier, aanbieder, pensioenadviseur of andere businesspartners De klant centraal doordat het digitale klantdossier de basis vormt Totaalbeeld van de klant, inclusief inzicht in onderlinge relaties Automatisch gegenereerde taken vormen samen met de agenda de basis voor urenregistratie Agenda synchroniseert met smartphone of tablet Totaalbeeld van alle taken en afspraken per klant in het dossier Eenvoudig en snel brieven, e mails en andere correspondentie met behulp van standaard teksten en automatisch gevulde velden met klantgegevens Ingerichte correspondentie en documentatie afgestemd op uw eigen huisstijl Uitgaande en inkomende correspondentie vastgelegd in het klantdossier Documenten digitaal vastgelegd in het klantdossier Standaard ingericht met hypotheek, leven schadeproducten, consumptief krediet, uitvaart, vermogen en bancair, contracten, eigen diensten en aanbieders Met track & trace kunt u op een eenvoudige manier de status van al uw lopende zaken volgen, een overzicht weergeven van uw klanten en selecteren op verschillende statussen Aanmaken van facturen in standaard template op basis van vaste prijs, abonnement of uurtarief Vastlegging van opdrachtbevestiging in combinatie met factuur in klantdossier Ondersteuning Treso koppelt uw adviessoftware (Figlo, Unit 4 Adviesscenario, Moneyview, Hypotheekbond, Adviesbox) en eventueel Yesco makelaardijsoftware Vastlegging van uw klantdossiers richt Treso voor u in Standaardinrichting van uw standaardbrieven en mail Scans worden standaard ingeregeld met barcodes en uploadmogelijkheden Klantmap/Digido U krijgt een compleet ingerichte standaardwebsite Digido.nl zonder de extra opstartkosten My collectives (collectiviteiten) 25 per maand per standaard klantmap in bundels van 250 klantmappen Wij leveren inclusief woningwaarde en onderwaterhypotheek op aanvraag Registratie Vastlegging van uw gespreksverslagen volledig ingericht Door registratie van verstuurde/ontvangen mail, brieven, urenregistratie, facturen, klantafspraken en telefoonnotities is iedereen op de hoogte van de status van uw dossiers Registratie van gespreksverslagen

6 TRESO Modules Naast Treso Elements leveren weook andere software Tools Factua (debiteurenbeheer + serviceabonnementen) Factua neemt administratie van facturen en incassowerkzaamheden van u over Abonnement per maand 19,50 per maand + variabele mail en incassokosten 40 voorbeeld abonnementen en 25 voorbeeldfacturen Maandelijkse rekening courant van betalingen en kosten Hypotheeksoftware Adviesbox Figlo (incl. Moneyview) Unit4 Adviesmodule (NWP) Hypotheekbond 79 per maand (adviesmodule) + 29 (klantdossiermodule) 125 per maand inclusief 250 klantdossiers Prijzen 2014 nog niet bekend 125 per maand (1 e jaar 80 per maand) Wegwijs (marketing en nieuwsbrieven) Vanaf 0,25 per klant per jaar Wekelijkse nieuwsbrieven en digitaal magazine wegwijs.nl Gebruikerssupport Handleidingen Elements zijn online beschikbaar Basistraining middels e learning. Trainingen bieden een gebruiker direct inzage en praktische verwerking met Elements Support via mail en supportweb. Makelaardij (YESCO) Wij leveren Yesco in een gekoppelde omgeving met Elements en workflows voor aan en verkoop U betaald per geplaatste woning Yes co.nl Community en website (Newest Industry) Newest Industry levert Websites, zoekmachine optimalisatie, Community applicaties, Social media strategie en Apps. Standaard Website vanaf 495 mogelijk met rekentools, rentetarieven etc. Community Tool is naar eigen wensen op te leveren. Digido Community in eigen huisstijl

7 Prijsmodel Elements Klantdossier Agenda & Taken Scans Eigen Diensten Track & Trace Facturatie Factuurpapier Boekhouding Koppelingen (Adviesbox,NWP,Figlo,Moneyview, Hypotheekbond, Yes co, Factua) Personeelsdossier RapportageCampagne Makelaardij software Website Digimap/Digido Inrichting Vastlegging Urenregistratie Facturatie Handleiding Helpdesk Basistraining Licentiekosten Elements Basic ( 79 per gebruiker) Elements Modules (prijzen per maand) Factuur template Factuur template 29,95 12,95 24,95 10, 10 per 100 Vanaf 79* per maand E Learning Supportweb Hoofdgebruiker

8 Voorbeeld Digido/Digimap

9 Voorbeeld van een logfile Elements in het dossier: Wat wil een klant? Financiële rust, inzicht en overzicht