China fresh fruit: Production, import and export. Production Import Export

Transcriptie

1 PRODUCTION IN 1000 TONS IMPORT EXPORT IN 1000 TONS FACTSHEET CHINA Fruit & Vegetable Facts; Jan Kees Boon; ; Chinese import vers fruit uit landen buiten regio groeit Vers fruit in China: Productie 250 miljoen ton, import en export resp. 3,7 en 5 miljoen ton Nadat de Chinese import van vers fruit vorig jaar voor het eerst niet verder groeide en zelfs daalde zal er dit jaar weer meer vers fruit ingevoerd worden maar nog niet zoveel als in het recordjaar Naar verwachting zal er dit jaar ca. 3,7 miljoen ton vers fruit worden ingevoerd. In ging het om 3,5 miljoen ton en in het recordjaar 2015 om ruim 3,8 miljoen ton. De (statistische) importwaarde bedraagt ca. 4,5 miljard euro. De Chinese export van vers fruit zal dit jaar waarschijnlijk wel een record worden en wellicht de grens van 5 miljoen ton overschrijden. In is er 4,4 miljoen ton uitgevoerd en in ,7 miljoen ton. De waarde van de Chinese fruitexport beloopt een bedrag van 5,5 tot 6 miljard euro. Zowel wat betreft de import als de export van vers fruit was China in de nummer zes van de wereld met een aandeel van ca. 4%. De import en export van vers fruit van China vallen in het niet bij de eigen productie. Volgens de FAO wordt er in China tussen de 250 en de 300 miljoen ton fruit geteeld. Dat zou neer komen op zo n 30% van alle in de wereld (op commerciële schaal) geteeld fruit. Watermeloenen is China s belangrijkste fruitproduct gevolgd door appels, peren mandarijnen en meloenen (tabel 4) China fresh fruit: Production, import and export Production Import Export Aparte positie Hong Kong Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op cijfers van de Chinese douane. In hoeverre de handel met Hong Kong hierin verwerkt is, is niet helemaal duidelijk. Hong Kong is ook een grote importeur van vers fruit. In ging het om 1,66 miljoen ton. Hiervan zou weer ca. 1,0 miljoen ton zijn geexporteert. Die (re-)export is vrijwel uitsluitend gericht op China mainland. In de importcijfers van de Chinese douane is deze import uit Hong Kong niet als zodanig terug te vinden. Wellicht dat deze wel verwerkt is in de Chinese import maar dan op basis van land van oorsprong. 1

2 Uit exportcijfers van oa. Chili (tabel 9a en b), de Verenigde Staten (tabel 8) en de EU-landen (tabel 10) blijkt dat er zowel China mainland als Hong Kong worden genoemd als afnemer. Voor Chili was dat in resp en ton vers fruit. Uit exportcijfers van de Verenigde Staten blijkt dat er ton vers fruit naar Hong Kong ging en ruim ton naar China mainland. Alle EU landen hebben vorig jaar ton vers fruit naar China mainland uitgevoerd en ton naar Hong Kong, De hoeveelheden die naar Hong Kong gaan worden wel steeds kleiner. In deze analyse zijn ook tabellen opgenomen met de import en export van vers fruit van Hong Kong (tabelellen 11a,b en c). Voor een (groot) deel zal de handel via Hong Kong opgenomen zijn in de import van China mailland. Overigens is de import in Hong Kong vrij van invoerrechten maar import in China vanuit Hong Kong wordt belast met het algemene tarief. Beperkt aantal producten toegelaten, invoerecht verschilt per land Wat de invoerrechten in China mainland betreft geldt voor diverse landen een nul dan wel een lager tarief dan het algemene. Dit verschilt per product maar diverse landen in de regio en ook voor import uit Chili geldt dikwijls een nultarief. Ook voor import van vers fruit uit Nieuw Zeeland, Peru, Zuid Afrika en Australië geldt veelal een lager tarief. Voor import uit EU landen geldt het algemene tarief. Verder is het zo lang niet alle (fruit) producten in China mogen worden ingevoerd. Het worden er wel steeds meer. De AQSIQ list (Chinese General Administration of Quality Inspection) wordt steeds uitgebreider. Vanuit Nederland en België staan peren op die lijst en vanuit Frankrijk gaat het om appels en kiwi s. Import vooral uit eigen regio en dan vooral exoten De trend bij de Chinese import van vers fruit wordt vooral bepaald door landen in de eigen regio. Landen uit zuid en oost Azië zijn goed voor tweederde van het totaal. Vietnam is China s belangrijkste fruitleverancier gevolgd door de Filippijnen en Thailand. De top-3 is goed voor meer dan 60% van het totaal. Vietnam levert vooral exoten als dragon fruit, longan en verder ook lychees en watermeloenen Vanuit de Filippijnen komen vooral bananen en uit Thailand vooral durians, longan en mangosteen (tabellen 5, 6 en 7). 1.China: Sypplyers (top-15) fresh fruit in (base value) 2

3 China: Import fresh fruit (, in 1000 tons) Taipei; 52 Other; 139 Viet Nam; Myanmar; 61 Peru; 72 Australia; 82 New Zealand; 109 South Africa; 127 Philippines; 688 USA; 156 Ecuador; 174 Chile; 303 Thailand; 494 Steeds meer uit ZHR-landen, Chili veruit de belangrijkste Wel een gestage forse groei laat de import zien uit diverse andere landen. Zo is er een groep landen bestaande uit Chili, Peru, Australië en Nieuw Zeeland die afspraken met China heeft over invoer. Zo mogen diverse producten uit deze landen in China (AQSIQ list ) ingevoerd worden en dikwijls ook tegen een lager (voor Chili bijv. zelfs 0%) tarief. Dit jaar lijkt overigens de import (incl. uit Zuid Afrika waarvoor wel een standaard invoertarief geldt) niet zo heel sterk meer te groeien en uitkomen op waarschijnlijk ca ton, iets meer dan vorig jaar maar vergeleken met daarvoor wel veel meer (tabellen 6b en 9a en b). De oorzaak hiervan is een kleine oogst en daardoor strek gedaalde export van vooral Chileense kersen, pruimen en bessen maar ook de Chileense export van appels, perziken en kiwifruit was dit jaar kleiner dan vorig jaar. Peru heeft dit jaar ook minder aan China geleverd maar de totale Peruaanse fruitexport die vooral op de Verenigde Staten gericht is was wel groter. Zuid Afrika, Nieuw Zeeland en Australië zagen kans om dit jaar wel weer meer in China af te zetten. 12% Chileense fruitexport naar China Chili levert vooral druiven en kersen en in mildere mate ook pruimen, kiwi s, appels, avocado s en bessen aan China. Peru levert bijna uitsluitend druiven aan China. Dit jaar dus minder dan vorig jaar terwijl er wel meer Peruaanse druiven naar andere belangrijke afnemers gingen. Voor Zuid Afrika is de Chinese markt vooral belangrijk voor sinaasappelen en grapefruits en in mindere mate druiven en ander citrusfruit. Er gaan zeer bescheiden hoeveelheden Zuid Afrikaanse appels naar China. Voor Nieuw Zeeland gaat het vooral om kiwi s maar er gaan ook een redelijk kwantum Nieuw Zeelandse appels naar China en verder kleine hoeveelheden kersen, citroenen, sinaasappelen en peren. Australië levert vooral druiven en sinaasappelen aan China en verder ook mandarijnen, mango s, kersen en perziken aan China. Voor Chili is het belang van de Chinese markt inmiddels gegroeid naar 12% (tabel 9b). Voor de export van vers fruit uit Australië is de Chinese markt goed voor ca. 20% van het totaal en bij druiven is dat zelfs 30%. Voor de Nieuw Zeelandse fruitexport het aandeel van China 11% en voor Nieuw Zeelandse kiwi s zelfs 15%. Van de totale Peruaanse fruitexport is 7% gericht op China maar voor druiven is dat bijna een kwart. Van de Zuid Afrikaanse fruitexport gaat nog maar 4% naar China; van de sinaasappels is dat 7% en van grapfruit meer dan 10% (tabel 6b). Steeds meer uit EU maar vooralsnog bescheiden hoeveelheden De EU landen leveren ook steeds meer vers fruit aan China. Volgens cijfers van de Chinese douane ging het vorig jaar om ton en in 2014 en 2015 ca ton en in 2013 nog maar ton. Dit jaar is de import uit EU landen fors gegroeid tabel 6c). 3

4 Volgens Eurostat is de export van vers fruit naar China en Hong Kong dit jaar met ruim 20% gegroeid (tabel 10). Vorig jaar ging het om ruim ton en dit jaar zal de grens van ton wellicht overschreden worden. In het grote geheel gezien zijn dit zeer bescheiden hoeveelheden. Jaarlijks exporteren alle EU landen gezamenlijk 22 miljoen ton vers fruit waarvan 3,6 miljoen ton naar landen buiten de EU. De export naar China en Hong Kong maakt daarvan (de extra-eu-export) dus maar 1,5% uit. Spanje en Italië zijn binnen de EU de belangrijkste leveranciers aan China/HK. Spanje exporteert dit jaar meer dan ton vers fruit naar China/HK en dan met name (navel)sinaasappelen en in mindere mate ook mandarijnen, kaki s, pruimen, appelen en diverse andere producten die overigens niet allemaal op de AQSIQ lijst staan. Italië exporteert naar schatting zo n ton naar China/HK en dan vooral kiwi s en in mindere mate ook appels (naar Hong Kong). België en Nederland exporteerden vorig jaar resp en ton vers fruit naar China en Hong Kong (bron: Eurostat). Volgens de AQSIQ lijst worden alleen peren uit België en Nederland toegelaten op de Chinese markt. Van de ton peren uit België was ton direct gericht op China en ton naar/via Hong Kong. Andere Belgische fruitproducten (op 70 ton appels na) gingen (volgens Eurostat) niet naar China/HK. Nederlandse fruit ging in (volgens Eurostat) meer naar Hong Kong dan direct naar China mainland. In ging het om ton vers fruit naar Hong Kong en ton naar China mainland waarvan resp en 900 ton peren, voorlopig het enige Nederlandse fruitproduct dat China in mag. Verenigde Staten exporteert veel naar(via) Hong Kong Van ouds her is de Verenigde Staten een grote leverancier van vers fruit aan China en Hong Kong. De afgelopen jaren ging het om een hoeveelheid van ca ton. Volgens Amerikaanse exportstatistieken gaat het hierbij voor tweederde om export naar Hong Kong en voor een derde om export naar het Chinese vasteland. Volgens de Chinese douane is er in ruim ton vers fruit uit de Ver Staten ingevoerd. Sinaasappels, appels en druiven zijn de belangrijkste Amerikaanse producten die naar China gaan (tabellen 6c en 8). Other; 217 Lemons; 43 Perssimmon; 56 Melons; 77 Peaches/nect; 73 Oranges; 75 Grapefruit; 169 China: Export fresh fruit (, in million tons) Apples; Grapes; 254 Pears; 452 Soft citrus; 646 Dit jaar record export vers fruit vanuit China De Chinese export van vers fruit zal dit jaar van recordomvang zijn. In totaal zal er rond de 3,5 miljoen ton worden uitgevoerd tegen 3,4 miljoen ton in en 2,8 miljoen ton in Het is wel zo dat rond 2010 de export ook een aantal jaren in de buurt van de 3 miljoen ton uit kwam. De dominantie van de handel binnen de regio is nog sterker dan bij de import. Een kleine 80% van de Chinese fruitexport is gericht op landen in zuid en oost Azië. Vietnam en Thailand zijn de belangrijkste bestemmingen (tabellen 12a, b, c). 4

5 Nummer drie is Rusland. De export van vers fruit naar Rusland was in ton groot. Het is de vraag of dat kwantum dit jaar bereik zal worden. In was het weliswaar meer dan de jaren ervoor maar in 2008 kon er al eens ton Chinees fruit in Rusland worden afgezet (tabellen 12a, 13, 15). Opvallend is overigens dat De Russische import van vers fruit dit jaar weer in de buurt lijkt te komen van de import in Het jaar dat (in augustus) de boycot voor producten uit diverse (vooral EU) landen werd ingesteld (zie tabel15). De export van Chinees vers fruit naar EU landen is de laatste jaren gegroeid naar een kleine ton in. Voor driekwart gaat het om grapefruits (pomelo s) (tabel 14). Jan Kees Boon Fruit and Vegetable Facts 2.China: Customers (top-15) fresh fruit in (base value) 5

6 TABLES: 1.China: Sypplyers (top-15) fresh fruit in (base value) China: Customers (top-15) fresh fruit in (base value)... 5 GRAPHS: China, Hong and Macao: Import and export fresh fruit Fruit production: Total worldwide and in China (in 1000 tons) a.China: Import fresh fruit by country (in tons) b.China: Import fresh fruit by product (in tons) c.China: Import fresh fruit by region (in tons) a.China: Import fresh fruit from south and east Asian countries (in tons) b.China: Import fresh fruit from Chile, Peru, South Africa, New Sealand and Australian (in tons) c.China: Import fresh fruit from Spain, Italy, France, Belgium, the Netherlands, USA and Egypt (in tons) 19 7a.China: Import fresh fruit by product; part 1 (in tons) b.China: Import fresh fruit by product; part 2 (in tons) c.China: Import fresh fruit by product; part 3 (in tons) d.China: Import fresh fruit by product; part 4 (in tons) United States: Export fresh fruit to China incl. Hong Kong and Macao (in tons) a.Chile: Export fresh fruit to China incl. Hong Kong and Macao (in tons) b.Chile: Export fresh fruit (in tons) EU-28: Export fresh fruit to China, Hong Kong and Macao (in tons) a.Hong Kong: Import fresh fruit by country (in tons) b.Hong Kong: Import fresh fruit by product (in tons) c.Hong Kong: Export fresh fruit by country and product (in tons) a.China: Export fresh fruit by country ( in tons) b.China: Export fresh fruit by region ( in tons) cChina: Export fresh fruit by product ( in tons) China: Export fresh fruit to Russia (in tons) China: Export fresh fruit to the EU (in tons) Russia: Import fresh fruit (in tons) a.China: Production regions apples b.China: Production regions pears c.China: Production regions grapes d.China: Production regions oranges e.China: Production regions peaches

7 GRAPHS: Worldwide importers fresh fruit (, base quantity) Italy; 2% Other; 45% Belgium; 3% Canada; 3% France; 4% China; 5% Netherlands; 5% United Kingdom; 5% Russia; 6% Germany; 7% USA; 15% Worldwide exporters fresh fruit (, base quantity) Netherlands; 4% South Africa; 4% Guatemala; 4% Other; 47% Italy; 4% China; 4% Mexico; 5% USA; 5% Costa Rica; 6% Ecuador; 8% Spain; 9% 7

8 PRODUCTION IN 1000 TONS IMPORT EXPORT IN 1000 TONS China fresh fruit: Production, import and export Production Import Export China: Production fruit (2014, million tons) Other; 40 Oranges; 8 Bananas; 12 Watermelons; 75 Peaches/nect; 12 Grapes; 13 Melons; 15 Soft citrus; Pears; 18 Apples; 41 8

9 Other; 179 Mangost.; 68 Lychee; 69 China: Import fresh fruit (, in 1000 ton) Bananas; 887 Pineapples; 102 Cherries; 109 Kiwifruit; 126 Watermelons; 204 Oranges; 222 Grapes; 252 Durian; 292 Longan; 357 Dragon; 527 Other; 217 Lemons; 43 Perssimmon; 56 Melons; 77 Peaches/nect; 73 Oranges; 75 Grapefruit; 169 China: Export fresh fruit (, in million tons) Apples; Grapes; 254 Pears; 452 Soft citrus; 646 9

10 China: Import fresh fruit (, in 1000 tons) Taipei; 52 Other; 139 Viet Nam; Myanmar; 61 Peru; 72 Australia; 82 New Zealand; 109 South Africa; 127 USA; 156 Philippines; 688 Ecuador; 174 Chile; 303 Thailand; 494 China: export fresh fruit (, in 1000 tons) North Korea; 76 Netherlands; 78 Kazakhstan; 118 Myanmar; 132 India; 172 Philippines; 202 Bangladesh; 204 Hong Kong; 209 Other; 362 Indonesia; 210 Viet Nam; 563 Thailand; 489 Russia; 351 Malaysia;

11 3.China, Hong and Macao: Import and export fresh fruit Source: Comtrade IMPORT Imported value million World euro China % China 1,2% 1,1% 1,1% 1,3% 2,0% 2,4% 3,4% 4,2% 4,3% 5,3% 6,3% 5,8% Hong Kong, China Macao, China Imported quantity, 1000 tons World China % China 1,8% 1,8% 1,8% 2,3% 3,1% 3,3% 4,1% 4,1% 3,7% 4,6% 5,0% 4,5% Hong Kong, China Macao, China Hong Kong Import Re-export Re-export to China Consumption EXPORT Exported value million World euro China % China 1,8% 2,0% 2,3% 2,9% 3,6% 3,6% 3,9% 4,6% 4,7% 4,8% 6,2% 6,2% Hong Kong, China Exported quantity, 1000 tons World China % China 3,3% 3,2% 3,7% 4,2% 4,8% 4,2% 3,9% 3,9% 3,8% 3,2% 3,6% 4,2% Hong Kong, China

12 4.Fruit production: Total worldwide and in China (in 1000 tons) Source: FAO TOTAL WORLD CHINA SHARE CHINA Total fruit % 28% 30% Watermelons % 67% 68% Apples % 47% 48% Pears % 67% 70% Soft citrus % 48% 54% Melons % 55% 50% Grapes % 13% 17% Peaches/nectarines % 52% 55% Bananas/plantains % 9% 11% Oranges % 8% 11% Plums % 52% 55% Citrus nes % 40% 41% Mango/mangost/guave % 11% 10% Fruit, tropical nes % 15% 19% Persimmons % 72% 73% Grapefruit % 38% 45% Strawberries % 34% 38% Fruit, fresh nes % 7% 7% Lemons % 14% 13% Pineapples % 7% 7% Kiwi fruit % 46% 53% Dates % 2% 2% Fruit, stone nes % 24% 24% Papayas % 1% 1% Avocados % 3% 2% Quinces % 20% 17% Apricots % 3% 3% Berries nes % 5% 5% Cherries % 1% 2% Other % 0% 0% 12

13 5a.China: Import fresh fruit by country (in tons) Souce: Gem. Gem /- in Mutatie Chinese mutatie mutatie % customs World % 14% 5% 4% Viet Nam % 14% 9% 6% Philippines % 12% 6% -18% Thailand % 12% 0% -17% Chile % 24% 13% 68% Ecuador % % USA % 9% 1% 75% South Africa % 56% 36% 19% New Zealand % 22% 34% +++ Australia % Peru % 50% 42% 2% Myanmar % % -4% Taipei % 38% 31% 69% Egypt Uzbekistan % 42% +++ Spain % +++ Italy % 76% 3% Mexico % % 58% Malaysia % 46% 91% 67% Israel Iran % 4% 33% 19% Iraq % -25% -40% France % % -62% Indonesia % 80% -86% North Korea % 29% -23% Belgium % % Turkey % 18% 33% -22% Argentina % Greece % % Canada % 46% India % 3% Japan % 57% 95% 164% SEE NEXT PAGR 13

14 Souce: Chinese customs CONTINUED Saudi Arabia % 1% Netherlands % +++ Cyprus % 21% Unit Arab Em % -11% -67% Pakistan % 27% 35% +++ Kyrgyzstan % % Morocco Costa Rica % Uruguay Other % -3% 21% /- in % Gem. mutatie Gem. mutatie Mutatie

15 5b.China: Import fresh fruit by product (in tons) HS8 Source: Chinese customs Fresh fruit % 14% 5% 4% Bananas/plant % 15% 16% -21% Rest % 16% 12% 16% /- in % Avr. mut Avr. mut Mut Longan % 10% 5% 10% Dragon fruit % 43% 22% -13% Durian % 16% 12% -7% Fresh grapes % 19% 26% 20% Oranges % 24% 32% 146% Watermelons % 7% -5% -5% Kiwifruit % 36% 35% 101% Other cherries % 112% 64% 68% Pineapples % 95% 45% 45% Lychee % 75% 38% 180% Mangosteens % 19% -4% -18% Apples % 15% 14% 138% Plums % 52% 38% 160% Dried grapes % 15% 25% 64% Grapefruit % 34% 35% 42% Mandarins % 53% 31% 55% CONTINUATION Avocados % Lemons % 24% 36% -60% Sugar apple % 152% 22% 18% Cranberries/bilb % 65% 140% 69% Other pears % 12% Dates % 19% 16% -27% Mangoes % 95% -19% -20% Wax apple % 24% 8% 76% Figs % 64% 166% -16% Rambutan % 35% 1% -47% Guavas % 37% 38% -24% Latifolia citrus SEE NEXT PAGE 15

16 HS8 Source: Chinese customs CONTIUATED Papayas % -7% -4% -29% Chiao-Kan % 1221% -15% Peaches/nect Carambola % 3% 3% -45% Persimmons % Melons Other % -2% 5c.China: Import fresh fruit by region (in tons) Source: Chinese customs R World South&East Asia Ecuador North America ZHR 1) EU Rest ) Chile, Peru, South Africa, Australia, New Zealand, Argentina, Brazil /- in % Avr. mut Avr. mut Mut

17 6a.China: Import fresh fruit from south and east Asian countries (in tons) H6 Source: saveral % to China 2012 % to China % import China 2012 % import China VIETNAM % 28% 30% Tamarindes ect % 69% 86% Watermelons % 46% 95% Bananas % 1% 3% FILLIPPINS % 35% 18% 20% Bananas % 44% 79% 69% Pineapples % 13% 84% 72% Papaya % 21% 69% 64% Mangosteen % 1% 0% 0% THAILAND % 43% 23% 14% Durians % 73% 100% 100% Tamarindes ect % 24% 30% 12% Mangosteen % 32% 65% 82% Bananas % 4% 2% Grapefruit % 19% 32% 11% Soft citrus % 6% 2% Pineapples % 23% 4% 0% MYANMAR % 25% 12% 2% Bananas % 7% 6% Watermelons % 54% 5% Mangosteen % 20% 0% Melons % 100% 0% Tamarinds ect % 0% 0% TAIPEI % 87% 1% 1% Pineapples % 95% 12% 27% Tamarinds ect % 92% 1% 1% Grapefruit % 100% 16% 10% Soft citrus % 64% 18% 8% Mangosteen % 37% 1% 2% Plums % 0% 3% Lemons % 110% 0% 9% Oranges % 94% 1% 0% Papaya % 68% 30% 35% Persimmon % 100% Bananas % 0% 0% 17

18 6b.China: Import fresh fruit from Chile, Peru, South Africa, New Sealand and Australian (in tons) HS6 Source: various % to China 2012 % to China % import China 2012 % import China CHLE % 11% 6% 9% ' Grapes % 17% 54% 47% ' Cherries (not sour) % 78% 79% 84% ' Plums and sloes % 27% 88% 69% ' Kiwifruit % 13% 22% 19% ' Apples % 2% 62% 24% ' Avocados % 8% 0% 46% ' Cranberries/bilberries % 7% 75% 86% PERU % 7% 1% 2% ' Grapes % 23% 15% 26% ' Avocado's % 2% 0% 14% ' Soft citrus % 1% 7% 5% ' Mango's % 1% 0% 1% ' Grapefruit % 12% 0% 1% ' Lemons % 2% 0% 1% ' Oranges % 0% 1% 0% ' Cranberries/bilberries % 0% 0% 0% SOUTH AFRICA % 4% 1% 4% ' Oranges % 7% 22% 36% ' Grapefruit % 11% 19% 63% ' Greapes % 4% 10% 4% ' Soft citrus % 4% 4% 31% ' Lemons % 2% 11% 48% ' Apples % 0% 0% 1% NEW SEALAND % 11% 1% 3% ' Kiwifruit % 15% 71% 69% ' Apples % 5% 4% 30% ' Cherries (not sour) % 24% 0% 1% ' Lemons % 18% 0% 5% ' Oranges % 26% 0% 0% ' Pears % 7% 4% 4% ' Plums % 14% 0% 0% AUSTRALIA % 19% 0% 2% ' Grapes % 29% 1% 14% ' Oranges % 19% 5% 15% ' Soft citrus % 21% 51% 41% ' Mango's % 17% 0% 2% ' Cherries (not sour) % 16% 0% 1% ' Peaches/nectarines % 2% 57% ' Apples % 2% 0% 0% ' Grapefruit % 0% 3% 0% ' Lemons % 0% 16% 0% 18

19 6c.China: Import fresh fruit from Spain, Italy, France, Belgium, the Netherlands, USA and Egypt (in tons) HS6 Source: various % to China 2012 % to China % import China 2012 % import China SPAIN % 0% 0% 0% ' Oranges % 1% 0% 5% ' Soft citrus % 0% 0% 8% ' Plums % 1% 0% 2% ' Grapefruit % 0% 0% 1% ' Peaches/nect % 0% 43% ' Lemons % 0% 0% 1% ITALY % 0% 0% 0% ' Kiwifruit % 3% 2% 9% ' Apples % 0% 0% 0% FRANCE % 0% 0% 0% ' Apples % 0% 2% 3% ' Kiwifruit % 5% 2% 1% BELGIUM % 0% 0% 0% ' Pears % 1% 15% 28% NETHERLANDS % 0% 0% 0% ' Pears % 0% 0% 12% USA % 4% 5% 4% ' Oranges % 10% 70% 30% ' Apples % 3% 32% 40% ' Grapes % 5% 19% 8% ' Cherries (not sour) % 19% 20% 13% ' Plums % 37% 12% 27% ' Lemons % 3% 73% 35% ' Pears % 2% 0% 30% ' Grapefruit % 1% 20% 2% ' Soft citrus % 0% 10% 1% EGYPT % 3% 0% 1% ' Oranges % 4% 1% 15% ' Grapefruit % 6% 0% 3% ' Soft citrus % 1% 0% 1% ' Lemons % 0% 0% 1% 19

20 7a.China: Import fresh fruit by product; part 1 (in tons) Source: Chinese customs /- in % DRAGON % Viet Nam % Taipei, % Other LONGAN % Viet Nam % Thailand % DURIAN % Thailand % LYCHEES % Viet Nam % Thailand % MANGOSTEEN % Thailand % Malaysia % Indonesia % AVOCADO % Chile % Mexico % Peru % SUGAR APPLE % Taipei % Thailand % MANGO's % Australia % Peru % Thailand % Taipei Philippines % Ecuador Pakistan Myanmar Other GUAVE % Taipei % WAX APPLE % Taipei % Thailand % RAMBUTAN % Thailand % Viet Nam % 20

21 7b.China: Import fresh fruit by product; part 2 (in tons) Source: Chinese customs /- in.% GRAPES % Chile % Peru % Australia % USA % South Africa % India % APPLES % USA % New Zealand % Chile % France % Japan % South Africa % Australia % Poland Italy WATERMELON % Viet Nam % Myanmar % KIWIFRUIT % New Zealand % Chile % Italy % Greece % France % PEARS % USA % Belgium % Argentina % Netherlands % New Zealand % PLUMS % Chile % USA % Spain CHERRIES % Chile % USA % Canada % New Zealand % Australia % Kyrgyzstan % Tajikistan % CRANBERRIES % Chile % Korea North

22 7c.China: Import fresh fruit by product; part 3 (in tons) Source: Chinese customs /- in % ORANGES % South Africa % USA % Australia % Egypt Spain % Taipei % New Zealand Peru Uruguay Israel GRAPEFRUIT % South Africa % Thailand % Taipei % Israel % Egypt % USA % Cyprus % Spain % Peru Argentina Australia SOFT CITRUS % Australia % South Africa % Spain % Taipei % Peru % Thailand % Cyprus % Egypt % Pakistan % USA % Israel % Morocco Argentina LEMONS % South Africa % USA % Taipei % New Zealand Spain % Egypt

23 7d.China: Import fresh fruit by product; part 4 (in tons) Source: Chinese Customs /- in % BANANA % Philippines % Ecuador % Myanmar % Viet Nam % Thailand % Indonesia Costa Rica Other PINEAPPLE % Philippines % Taipei, % Thailand % Costa Rica United States: Export fresh fruit to China incl. Hong Kong and Macao (in tons) HS6 Source: Various % to China % to China+ % in import China % in import China+ Total % 6% 6% 7% Hong Kong, China China Macao, China ' Oranges % 31% 17% 23% ' Apples % 20% 6% 6% ' Grapes % 7% 10% 8% ' Cherries (not sour) % 9% 21% 26% ' Lemons % 23% 8% 9% ' Dried grapes % 29% 8% 10% ' Plums % 11% 18% 28% ' Pears % 3% 2% 2% ' Melons % 19% 1% 1% ' Strawberries % 28% 1% 1% ' Grapefruit % 3% 1% 1% ' Avocados % 2% 1% 2% ' Sour cherries % 22% ' Papayas % 22% 5% 7% ' Cran, bilberries % 5% 3% 2% ' Peaches/nect % 6% 3% 1% Other % 0% 0% 0% China+ = China incl. Hong Kong and Macao 23

24 9a.Chile: Export fresh fruit to China incl. Hong Kong and Macao (in tons) HS6 Source: various % to China 2012 % to China % import China 2012 % import China Total fresh fruit % 6% 6% 12% China Hong Kong ' Grapes % 25% 9% 17% ' Cherries not sour % 47% 60% 83% ' Plums % 38% 15% 27% ' Kiwifruit % 16% 5% 13% ' Apples % 7% 3% 2% ' Avocadoes % 28% 1% 8% ' Cran/bilberries % 56% 3% 8% ' Peaches/nect % 39% 7% 6% ' Dried grapes % 3% 0% 2% ' Lemons % 1% 0% 1% ' Pears % 0% 1% 0% Other % 0% 1% 0% 24

25 9b.Chile: Export fresh fruit (in tons) Source: Nationa customs jan-sep 2017 jan-sep +/- in % World % USA % China % Netherlands % Brazil % United Kingdom % Colombia % Peru % Taipei, Chinese % Saudi Arabia % Russia % Ecuador % Canada % South Korea % Spain % Mexico % Italy % India % Japan % France % Argentina % Germany % Bolivia % Un Arab Em % Costa Rica % Hong Kong % Portugal % Guatemala % Belgium % Other % Apples % Grapes % Kiwifruit % Avocados % Cran/bilberriies % Pears % Cherries not sour % Plums % Soft citrus % Peaches/nect % Lemons % Oranges % Dried grapes % Other % 25

26 10.EU-28: Export fresh fruit to China, Hong Kong and Macao (in tons) Source Eurostat jan-aug 2017 jan-aug China plus % China % Hong Kong % Macao FROM: Spain % Italy % France % Belgium % Netherlands % Greece % Other % +/- in % Kiwifruit % Oranges % Pears % Apples % Soft citrus % Persimmons/Kaki Plums % Berries % Strawberries % Grapefruit Lemons Currants % Peaches % Sultana's % Figs, dried % Nectarines % Currants % Berries, other % Grapes, table Cherries (ex. sour) Fruit other % Dades % Blue/Cranberries Mangoes ect Melons Other

27 11a.Hong Kong: Import fresh fruit by country (in tons) Source: Comtrade World Thailand Chile China USA South Africa Australia Philippines Peru Viet Nam Egypt Malaysia New Zealand Taipei, Chinese Ecuador Japan Spain Mexico South Korea Turkey Argentina France Italy Israel Belgium Indonesia Netherlands India Honduras Canada Greece Other

28 11b.Hong Kong: Import fresh fruit by product (in tons) HS8 Source: Comtrade Fresh fruit total Durians Oranges Grapes Apples Cherries, not sour Longans Pears Bananas Nesoi Lemons Plums Kiwifruit Mandarins Dragon fruit Watermelons Mangoes Avocados Grapefruit Mangosteens Peaches/nect Pineapples Melons Cranbilberries Clementines Strawberries Sugar-apple Papayas Persimmons Other

29 11c.Hong Kong: Export fresh fruit by country and product (in tons) HS8 Source: Comtrade Total fruit TO: China mainland Taipei, Chinese Macao, China Philippines Viet Nam Thailand Malaysia Singapore Canada Other countries ' Durians ' Grapes ' Oranges ' Cherries not sour ' Longans ' Apples ' Plums ' Lemons ' Kiwifruit ' Nesoi ' Mandarins ' Mangosteens ' Rambutan ' Avocados ' Grapefruit ' Clementines, ect ' Pears ' Sugar-apple ' Dragon fruit ' Peaches/nect ' Cran/bilberries ' Mangoes ' Bananas SEE NEXT PAGE 29

30 HS8 Source: Comtrade CONTINUTED ' Pineapples ' Watermelons) ' Honeydew Melons ect ' Figs ' Lychees Other

31 12a.China: Export fresh fruit by country ( in tons) Source Chinese customs World % /- in% Viet Nam % Thailand % Russia % Malaysia % Indonesia % Hong Kong % Bangladesh % Philippines % India % Myanmar % Kazakhstan % Netherlands % North Korea % Nepal % Singapore % Canada % Un Arab Em % Kyrgyzstan % Sri Lanka % USA % Macao % Saudi Arabia % Mongolia % Romania % Pakistan % United Kingdom % Germany % Lithuania % Australia % Japan % Poland % Italy % Ukraine % Belgium % SEE NEXT PAGE 31

32 Source Chinese customs CONTINUE Greece % Qatar % France % Spain % Latvia % Israel % Norway % Other % /- in% 12b.China: Export fresh fruit by region ( in tons) Source Chinese customs World % South&east Asia % Form. Sovjet Rep % EU % Gulfstates % North America % Other % /- in % 32

33 12.cChina: Export fresh fruit by product ( in tons) HS Source: Chines Cust Fruit total % /- in % Apples % Mandarins % Other pears % Fresh grapes % Grapefr./pomelo % Oranges % Peaches/nect % Other fruit nes % Other melons % Persimmons % Lemons % Watermelons % Dried grapes % Ya/Hsueh pears % Plums % Mangoes % Hami melons % Xiang pears % Lychee % Papayas) % Bananas % Kiwifruit % Pineapples % Longan % Guavas % Strawberries % Apricots % Citrus fruit, nes % Carambola % Dragon fruit % Chiao-Kan % Other % 33

34 13.China: Export fresh fruit to Russia (in tons) HS6 % % % from % from export export China China China China 2012 Source: Various 2012 Total fruit % 7% 12% 10% ' Apples % 17% 15% 9% ' Mandarins % 12% 11% 14% ' Grapefruit(pomelo) % 42% 34% 29% ' Pears % 15% 6% 8% ' Peaches/nect % 13% 19% 34% ' Lemons % 7% 29% 31% ' Grapes % 4% 10% 3% ' Oranges % 1% 11% 6% ' Persimmons % 3% 6% 6% ' Pineapples % 6% 89% 66% ' Plums % 3% 12% 6% ' Watermelons % 9% 3% 4% ' Bananas % 0% 16% 15% ' Apricots % 3% 74% 98% ' Strawberries % 3% 54% 64% ' Kiwifruit % 1% 59% 17% ' Melons % 9% 4% 1% ' Dried Grapes % 1% 0% 1% ' Mango's ect % 5% 8% 1% ' Tamarinds ect % 0% 0% 0% ' Papayas % 9% 0% 0% ' Citrus Fruit nes % 0% 8% 1% 14.China: Export fresh fruit to the EU (in tons) HS6 Source: various % from China 2012 % from China % export China 2012 % export China Total fruit % 0% 3% 4% ' Grapefruit (pomelo) % 18% 55% 58% ' Dried grapes % 4% 44% 54% ' Pears % 1% 3% 3% ' Apples % 0% 0% 0% ' Tamarinds ect % 0% 0% 0% ' Plums % 0% 0% 0% 34

35 15.Russia: Import fresh fruit (in tons) HS-6 Source: Russia customs jan-sep 2017 jan-sep World % ' Bananas % Rest % +/- in % ' Soft citrus % ' Apples % ' Oranges % ' Pears % ' Peaches/nect % ' Grapes % ' Lemons % ' Grapefruit % ' Persimmons % ' Kiwifruit % ' Plums % ' Cherries not sour % ' Exotics % ' Pineapples % ' Apricots % ' Strawberries % ' Dates % ' Watermelons % ' Avocados % other % Ecuador % Turkey % Belarus % China % Egypt % Serbia % Morocco % Moldova % Azerbaijan % South Africa % Argentina % Pakistan % Uzbekistan % Iran % Chile % Israel % India % Peru % New Zealand % Other % 35

36 15a.China: Production regions apples Source: USAD/China Ministry of Agriculture 2015 Dark Green = 20% or more of total Chinese production (Shandong, Shaanxi) Green = 10 to 20% (Shanxi, Henan) Light Green = 5 to 10% (Hebei, Liaoning, Gansu) 36

37 15b.China: Production regions pears Source: USAD/China Ministry of Agriculture 2015 Legend: Brown= 20% or more of total Chinese production (Hebei) Yellow = 5 to 10% (Liaoning, Anhui, Shandong, Henan, Sichuan, Shaanxi, Xinjiang) 37

38 15c.China: Production regions grapes Source: USAD / China Ministry of Agriculture 2015 Legend: Pink = 10 to 20% (Hebei, Xinjiang) Light Pink = 5 to 10% (Liaoning, Zhejiang, Shandong, Yunnan) 38

39 15d.China: Production regions oranges Source: USAD / ATO Guangzhou using 2015 China Ministry of Agriculture data Legend: Province accounts for 10-20% of orange production (Jiangxi, Guangxi, Chongqing, Sichuan) Province accounts for 5-10% percent of orange production (Hubei, Hunan) 39

40 15e.China: Production regions peaches Source: USDA? China Ministry of Agriculture, most recent dataset is from Legend: Purple = 20% or more of total Chinese production (Shandong) Pink = 10 to 20% (Hebei) Light Pink = 5 to 10% (Shanxi, Henan, Hubei, Shaanxi) 40