FACTSHEET RUSSIA FRESH FRUIT AND VEGETABLES

Transcriptie

1 Jan Kees Boon jankeesboon15@gmail.com FACTSHEET RUSSIA FRESH FRUIT AND VEGETABLES RUSSISCHE IMPORT GROENTEN EN FRUIT: MARKT VAN 8 MILJARD DOLLAR Nederland levert veel eigen groenten en re-exporteert vooral fruit Rusland is een belangrijke afzetmarkt voor verse groenten en vers fruit. Jaarlijks is Russische markt goed voor een importwaarde van bijna 8 miljard dollar. In volume gaat het om ca. 8 miljoen ton. Vorig jaar is de import wel achtergebleven bij die in het recordjaar Die daling is toe te schrijven een de kleinere import van groenten en dan met name die van uien. De import van verse groenten stagneert in feite al sinds 2008 terwijl de import van vers fruit tot 2011 groeide en vorig jaar stabiliseerde (zie ook tabellen 1 en 3 t/m 6). Voor Nederland is de Russische markt van veel belang. Vorig jaar is de afzet van Nederlands product volgens KCB-cijfers echter fors gedaald. Als de KCB-registratie een juist beeld geeft is de daling van de export van Nederlands product van 192 naar ton geheel toe te schrijven aan de daling van de export van uien tabel 9). Naast Nederlands product worden er ook aanzienlijke hoeveelheden buitenlands product via Nederland naar Rusland vervoerd. Op basis van de statistieken is het lastig om een goed beeld te krijgen van de omvang van de totale handel tussen Nederland en Rusland. Aangezien de handel vooral via Litouwen loopt geeft de import van groenten en fruit (incl. re-export) uit Nederland in Litouwen het beste beeld van de hoeveelheden waar het om gaat. Volgens Eurostatcijfers ging het hierbij in 2012 om ton, ton groenten en ton fruit (tabel 15). Vrijwel alles hiervan zal op de Russische markt terecht zijn gekomen (Litouwen telt maar 3,5 miljoen inwoners en Rusland ruim 140 miljoen). Tabel 1: Russia: Production and import fresh fruit & vegetables (in 1000 tons) HScodes and Source: Comtrade PRODUCTION 1000 TONS Fruit&Veg Fruit Vegetables IMPORT 1000 TONS Fruit&Veg Fruit Vegetables $ MILLION Fruit&Veg Fruit Vegetables

2 Russische productie stabiel Rusland zelf produceert op zich behoorlijke hoeveelheden, vooral groenten. Kool, tomaten, uien en peen zijn de belangrijkste producten. De fruitproductie is aanzienlijk kleiner en watermeloenen en appels zijn de twee grote producten. De productie is overigens de laatste jaren redelijk stabiel (tabel 2) Russia: Production fruit & vegetables in 1000 tons Vegetables Fruit Bij de totale import is fruit belangrijker dan groenten. De afgelopen jaren heeft de fruitimport een gestage groei te zien gegeven naar rond de 6 miljoen ton in de laatste jaren. De import van groenten kwam in 2011 ruim boven de 2 miljoen uit maar is vorig jaar gedaald Russia: Import fruit & vegetables (in tons) in tons Fruit Vegetables Fruit: Import vooral bananen en appels Bij fruit zijn appels en bananen de beide grote importproducten. In 2011 bereikte de import van bananen een voorlopig hoogtepunt. In 2012 werden er minder bananen ingevoerd. De import van appels was in 2012 juist het grootst en verdrong bananen van de eerste plek. Soft citrus, sinaasappels, peren, druiven, perziken/nectarines en citroenen zijn de producten die middenmoot vormen. Van deze producten was alleen de import van perziken in 2012 op z n top (tabellen 3 en 4 en 18 t/m 23). Bananen komen vrijwel uitsluitend uit Ecuador. Bij appels was er in 2012 sprake van een enorme groei van de import uit Polen. De import uit Moldavië en China en een aantal andere landen viel fors terug. Nederland is een kleine speler op de Russische appelmarkt en in 2012 was er ook sprake van een daling. Volgens het KCB liep de export van Nederlandse appels terug van ton in 2011 naar ton in Volgens de Russische importstatistiek werd er ton aan appels uit(via) 2

3 Nederland ingevoerd. De importstatistiek van Litouwen komt op een import uit/via Nederland van ton. Peren is het belangrijkste fruitproduct dat uit/via Nederland is Rusland wordt ingevoerd. Het KCB komt voor 2012 op een export van Nederlandse peren van ton. Netherlands: (Re-)export fresh fruit&veg to Russia (in tons) tons Re-export Dutch product Voor Nederland is de Russische groentemarkt echter belangrijker dan die van fruit. Vorig jaar viel de export van Nederlandse groenten sterk terug maar dat kwam geheel door de sterke terugval van de export van Nederlandse uien naar Rusland, 2011 nog ton en in 2102 nog maar ton. De export van andere Nederlandse groetenproducten naar Rusland laat de laatste jaren een heel licht dalende trend zien. Tomaten is de grootste van de rest en kwam voor het eerst in de buurt van de ton. Peen, wittekool en paprika s zijn op afstand de andere groente producten die naar Rusland gaan. De export van kool viel in 2012 sterk terug (tabel 9). De grote groenteleverancier van Rusland is echter Turkije maar het pakket dat dit land levert is heel smal. Driekwart bestaat uit tomaten (tabel 42). China s de tweede op de lijst. Vorig jaar viel de import uit dat land wel behoorlijk terug. Belangrijke producten die China levert zijn: tomaten, uien (in 2012 veel minder dan daarvoor), peen en knoflook. Israel en Polen gaan Nederland ook nog voor als leverancier. Israel is groot in peen en paprika s en Polen is groot in kool en champignons (tabellen 42 t/m 46). Russia: Import vegetables in 2012 (in 1000 tons, total 2067) Other; 390 ; 19% Iran ; 96 ; 5% Turkey ; 492 ; 24% Spain ; 112 ; 5% Ukraine ; 113 ; 5% China ; 305 ; 15% Netherlands ; 175 ; 8% Israel ; 206 ; 10% Poland ; 178 ; 9% 3

4 Content RUSSISCHE IMPORT GROENTEN EN FRUIT: MARKT VAN 8 MILJARD DOLLAR... 1 RUSSIA PRODUCTION... 5 RUSSIA IMPORT... 6 NETHERLANDS trade to Russia... 8 LITHUANIA trade with the Netherlands and with Russia RUSSIA FRUIT import products RUSSIA FRUIT import countries RUSSIA VEGETABLES import products RUSSIA VEGETABLES import countries More info: Fruit & Vegetable Facts Jan Kees Boon jankeesboon15@gmail.com 4

5 RUSSIA PRODUCTION Tabel 2: Russia: Production fruit and vegetables (in 1000 tons) Source: FAO Fruit & vegetables Vegetables Cabbages and other brassicas Tomatoes Onions, dry Carrots and turnips Cucumbers and gherkins Pumpkins, squash and gourds Garlic Peas, green Cauliflowers and broccoli Mushrooms and truffles Other Fruit Watermelons Apples Grapes Sour cherries Strawberries Raspberries Plums and sloes Cherries Apricots Gooseberries Pears Peaches and nectarines Quinces Other

6 RUSSIA IMPORT Tabel 3: Russia: Import fruit (in 1000 tons) HScodes Source: Comtrade Total Apples Bananas Soft citrus Oranges Pears Grapes Peaches/Nectarines Lemons Grapefruit Kiwifruit Plums and sloes Cherries Apricots Strawberries Pineapples Raisens Meloenen Dates Avocados Watermelons Mangoes ect Figs Other Tabel 4: Russia: Import fruit (in 1000 tons) Source: Comtrade World Ecuador Poland Turkey China Spain Morocco Argentina Egypt South Africa Azerbaijan Moldova Italy Greece Belgium Costa Rica Chile Uzbekistan Serbia Pakistan Netherlands Israel Iran France Other

7 Tabel 5: Russia: Import vegetables (in 1000 tons) HScodes Source: Comtrade World Tomatoes Onions (incl. shallots) Cucumbers/gherkins Carrots and turnips Cabbage ect Peppers Mushroom (Agaricus) Beetroot,salsify, ect Garlic Cauliflowers/Broccili Aubergines Letucce cabbage Celery (excl. celeriac) Leeks Lettuce other Other Tabel 6: Russia: Import vegetables (in 1000 tons) HScodes Source: Comtrade World Turkey China Israel Poland Netherlands Ukraine Spain Iran Morocco Azerbaijan Egypt Belgium Belarus Uzbekistan Tajikistan France Jordan Italy Lithuania Germany Macedonia Kazakhstan Serbia Kyrgyzstan Other

8 NETHERLANDS trade to Russia Tabel 7: Netherlands: Export fresh fruit & vegetables to Russia (in tons) HScodes and Source: CBS/KCB/EU/FVF GROENTEN en FRUIT Totaal Dutch product re-export GROENTEN Totaal Dutch product re-export FRUIT Totaal Dutch product re-export Tabel 8: Analyses trade between from the Netherlands to Russia and Lthuania HScodes and Sources: KCB, CBS, Eurostat, Comtrade, FVF VEGETABLES Export Netherl to Russia (Dutch product only) idem. Incl. re-export Import Russia from Netherlands Export Netherl to Lith. (Dutch product only) idem incl. re-export Import Lithuania from Neth Import Russia and Lithuania from Netherlands Export Lithuania to Russia Import Russia from Lithuania FRUIT Export Netherl to Russia (Dutch product only) idem. Incl. re-export Import Russia from Netherlands Export Netherl to Lith. (Dutch product only) idem incl. re-export Import Lithuania from Neth Import Russia and Lithuania from Netherlands Export Lithuania to Russia Import Russia from Lithuania

9 a2 a3 a4 a5 a6 Marketsurvey Russia (may 2013) Netherlands: Export fresh fruit&veg to Russia (in tons) tons Reexport Dutch product Tabel 9s: Netherland: Export fruit & vegetables; Dutch product only (in tons) Source: KCB/PT a Totaal Groenten Fruit Uien Paprika, rood Tomaten, totaal Paprika, groen Peen Paprika, geel Wittekool Paprika,oranje Paprika totaal Paprika, overig Ijsbergsla Aubergines Tomaten, los Radijs Tomaten, tros Prei Tomaten, cherry Chinese kool Tomaten, pruim Rodekool Tomaten, tros Courgettes Tomaten, overig Kropsla Spitskool Apples, Golden Delicious Bloemkool Appels, Jonagold Broccoli Apples, Jonagored Overige groenten Appels, overig Peren, totaal Peren, Beurre Alex. Luc Appels, totaal Peren, Conference Aardbeien Peren, Doyonne du Com Overig fruit Peren, overig

10 Tabel 10: Netherlands: Export to Russia, incl. re-export (in tons) HScodes and Source: Eurostat FRUIT&VEGETABLES idem in VEGETABLES Onions excl. Sets Onions sets Carrots and turnips Tomatoes Cabbage Cauliflowers/Broccoli Cucumbers Beetroot, Salsify, ed Sweet peppers Aubergines Luttece Garlic Celeriac Shallots Kohlrabi Other vegetables FRUIT Pears Apples Pineapples Oranges Grapes, table Grapefruit Mangoes ed Soft citrus Lemons Kiwifruit Other fruit Tabel 11: Russia: Import fruit from the Netherlands (in tons) HScode Source: Comtarde Total idem in $ Pears Apples Strawberries Curants, black/white Berries Other

11 Tabel 12: Russia: Import vegetables from the Netherlands (in tons) HScodes and Source: Comtrade Totaal idem in $ Onions (incl. shallots) Other vegetables Tomatoes Peppers Carrots and turnips Cabbage ect Beetroot, salsify, ect Letucce cabbage Aubergines Leeks Cucumbers and gherkins Lettuce other Cauliflowers/Broccili Celery (excl. celeriac) Brussels srouts Garlic Witloof Chicory excl. witloof Mushroom (Agaricus) Other

12 LITHUANIA trade with the Netherlands and with Russia Tabel 13: Netherlands: Export to Lithuania, incl. re-export (in tons) HScodes and Source: Eurostat FRUIT&VEGETABLES VEGETABLES Tomatoes Sweet peppers Onions excl. Sets Lettuce other than kropsla Garlic Cucumbers Onions sets Leeks Beetroot, Salsify, Radish, ed Carrots and turnips Kohlrabi Cauliflowers and Broccoli Aubergines (Eggplants) Celery (excl. Celeriac) Celeriac Courgettes Luttece Other FRUIT Pears Oranges Soft citrus Bananas Melons Apples Grapes, table Pineapples Grapefruit Lemons Avocadoes Oranges, bitter Mangoes, Mangistan, Guave Kiwifruit Limes Melons, water Pawpaw Other

13 Tabel 14: Lithuania: Import fruit and vegetables (in tons) HScodes and Source: Comtarde FRUIT&VEGETABLES Netherlands Italy Spain Poland Belgium Latvia UK Hungary France Russia Other VEGETABLES Netherlands Share Netherlands 47% 33% 23% 20% 44% 69% 72% 73% Poland Spain Other FRUIT Netherlands Share Netherlands 14% 15% 9% 9% 17% 37% 39% 38% Italy Spain Poland Belgium Germany Latvia Hungary Egypt UK Greece France Russia Other

14 Tabel 15: Lithuania: Import fruit and vegetables from the Netherlands (in tons) HScodes and Source: Comtrade Fruit & vegetables Vegetables Tomatoes Peppers Head lettuce Cauliflowers/Broccili Aubergines Onions (incl. shallots) Beetroot ect Cucumbers and gherkins Red/White cabbage Carrots and turnips Celery other than celeriac Other Fruit Pears Pineapples Soft citrus Apples Oranges Grapes Peaches/Nectarines Lemons Grapefruit Meloenen Avocados Mangoes ect Bananas Plums and sloes Strawberries Kiwifruit Other

15 Tabel 16: Lithuania: Export fruit and vegetables, incl. re-export (in tons) HScodes and Source: Eurostat Total Extra trade Intra trade Russia Belarus Latvia Kazakhstan Poland Estonia Other

16 Tabel 17: Lithuania: Export to Russia, incl. re-export (in tons) HScodes and Source: Eurostat FRUIT&VEGETABLES VEGETABLES Tomatoes Sweet peppers Carrots and turnips Mushrooms Luttece Cauliflowers and Broccoli Aubergines (Eggplants) Cucumbers Onions excl. Sets Beetroot, Salsify, Radish, ed Celery (excl. Celeriac) Kohlrabi Lettuce other than kropsla Celeriac Leeks Cabbage white and red Courgettes Salad vegetables (excl. Lettuce) Vegetables n.e.s FRUIT Apples Pears Grapes, table Soft citrus Pineapples Peaches Fresh sour cherries "Prunus " Kiwifruit Oranges Plums Strawberries Grapefruit Mangoes, Mangistan, Guave Avocadoes Lemons Limes Melons Apricots Persimmons Oranges, bitter Cherries, sweet Melons, water Fruit other

17 RUSSIA FRUIT import products Tabel 18: Russia: Import Bananas (in tons) HScode , , Source: Comtrade World idem in $ Price 0,35 0,31 0,42 0,54 0,67 0,64 0,66 0,73 0,73 Ecuador Costa Rica Philippines Colombia Other Tabel 19: Russia: Import apples (in tons) HScode Source: Comtrade World idem in $ Price 0,41 0,31 0,34 0,43 0,49 0,49 0,55 0,65 0,62 Poland Moldova China Serbia Italy Azerbaijan France Chile Argentina Belarus NA NA NA NA NA NA NA NA Belgium Germany Ukraine Netherlands South Africa Other Tabel 20: Russia: Import oranges (in tons) HScode Source: Comtrade World idem in $ Price 0,28 0,32 0,39 0,55 0,70 0,86 0,88 0,90 0,88 Egypt South Africa Turkey Morocco Spain China Argentina Uruguay Greece Other

18 Tabel 21: Russia: Import pears (in tons) HScode , Source: Comtrade World idem in $ Price 0,29 0,34 0,40 0,62 0,85 0,85 0,95 1,07 1,08 Belgium Argentina Netherlands Poland China South Africa Spain Italy USA France Other Tabel 22: Russia: Import soft citrus (in tons) HScode Source: Comtrade World idem in $ Price 0,29 0,34 0,43 0,64 0,80 0,81 0,88 0,96 0,98 Morocco Turkey Pakistan China Spain Argentina Georgia NA Israel Cyprus South Africa Greece Croatia Other

19 Tabel 23: Russia: Import grapes (in tons) HScode Source: Comtrade World idem in $ Price 0,68 0,46 0,59 1,07 1,28 1,20 1,39 1,34 1,40 Turkey Uzbekistan Chile Italy Moldova Peru South Africa China Argentina Armenia India Iran Egypt Spain Other

20 RUSSIA FRUIT import countries Tabel 24: Russia: Import fruit from Ecuador (in tons) HScode Source: Comtarde Total idem in $ Bananas Pineapples Other Tabel 25: Russia: Import fruit from Poland (in tons) HScode Source: Comtarde Total idem in $ Apples Pears Strawberries Cherries Plums Other ) 2012: Sour 2.617; Other Tabel 26: Russia: Import fruit from Turkey (in tons) HScode Source: Comtarde Total idem in $ Soft citrus Grapes Lemons Oranges Grapefruit Other freh fruit Apricots Cherries Peaches/Nectarines Strawberries Figs Plums and sloes Pears Quinces NA NA NA NA NA NA NA NA Raisens Other fresh fruit

21 Tabel 27: Russia: Import fruit from China (in tons) HScode Source: Comtarde Total idem in $ Apples Soft citrus Grapefruit Pears Oranges Grapes Peaches/Nectarines Lemons Meloenen Plums and sloes Pineapples Watermelons Other Tabel 28: Russia: Import fruit from Spain (in tons) HScode Source: Comtarde Total idem in $ Peaches/Nectarines Soft citrus Lemons Oranges Persimmons NA NA NA NA NA NA NA NA Pears Strawberries Grapes Plums and sloes Cherries Apricots Apples Meloenen Other fresh fruit Tabel 29: Russia: Import fruit from Morocco (in tons) HScode Source: Comtarde Total idem in $ Soft citrus Oranges Lemons Other

22 Tabel 30: Russia: Import fruit from Argentina (in tons) HScode Source: Comtarde Total idem in $ Pears Soft citrus Lemons Apples Grapes Oranges Other Tabel 31: Russia: Import fruit from South Africa (in tons) HScode Source: Comtarde Total idem in $ Oranges Lemons Pears Grapefruit Grapes Soft citrus Apples Avocados Plums and sloes Other Tabel 32: Russia: Import fruit from Belgium (in tons) HScode Source: Comtarde Total idem in $ Pears Apples Strawberries Other Tabel 33: Russia: Import fruit from the Netherlands (in tons) HScode Source: Comtarde Total idem in $ Pears Apples Strawberries Curants, black/white Berries Other

23 RUSSIA VEGETABLES import products Tabel 34: Russia: Import tomatoes (in tons) HScode Souce: Contrade World idem in $ Price 0,42 0,36 0,48 0,73 0,93 0,93 1,10 1,12 1,11 Turkey China Ukraine Morocco Netherlands Spain Poland Azerbaijan Belgium Belarus Israel Uzbekistan Other Tabel 35: Russia: Import onions, incl sets and sjalots (in tons) HScode Souce: Contrade World idem in $ Price 0,14 0,14 0,16 0,25 0,33 0,31 0,34 0,46 0,47 Netherlands China Turkey Egypt Tajikistan Ukraine Kazakhstan Uzbekistan Belgium Poland Other

24 Tabel 36: Russia: Import cucumbers/gherkins (in tons) HScode Souce: Contrade World idem in $ Price 0,46 0,39 0,49 0,67 0,77 0,76 0,90 1,19 1,25 Turkey Iran China Spain Ukraine Azerbaijan Jordan Netherlands Other Tabel 37: Russia: Import carrots/turnips (in tons) HScode Souce: Contrade World idem in $ Price 0,14 0,17 0,18 0,26 0,47 0,44 0,49 0,50 0,50 Israel China Belgium Netherlands Lithuania Poland France Uzbekistan Kyrgyzstan Other Tabel 38: Russia: Import cabbages (in tons) HScode Souce: Contrade World idem in $ Price 0,14 0,17 0,18 0,27 0,38 0,37 0,41 0,47 0,48 Poland China Iran Netherlands Macedonia Uzbekistan Germany Kazakhstan Other