PEREN: OP ZOEK NAAR ALTERNATIEF VOOR RUSLAND

Transcriptie

1 FACTSHEET PEARS Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; ; PEREN: OP ZOEK NAAR ALTERNATIEF VOOR RUSLAND Waar klunen ton EU-peren afgezet worden? In het komende seizoen valt er door de Russische boycot een markt van ruim ton aan peren weg voor de gezamenlijke EU-landen. In het afgelopen seizoen kon er in de periode oktober-april maandelijks meer dan ton aan EU-peren in Rusland worden afgezet. In de EU wordt dit jaar een behoorlijke perenoogst voorzien. Niet extreem groot maar wel behoorlijk van omvang. Italië bepaalt voor een belangrijk deel het totaal van de EU-oogst maar België en Nederland zijn de grote exportlanden. Zowel België als Nederland verwachten een grote oogst. Al met al zullen alle zeilen bijgezet moeten worden om de peren af te kunnen zetten. In ieder geval op korte termijn zijn de mogelijkheden voor afzet van grote hoeveelheden in andere markten beperkt. Op de traditioneel afzetmarkten is, gezien de trend in de afgelopen seizoenen, (consumptie)groei lastig. In de laatste seizoenen zijn er bijv. wel steeds meer peren afgezet in een aantal voormalige Sovjet Republieken maar het is afwachten hoe dat in de huidige context ook mogelijk is. Het is zoeken naar gaatjes in markten, bijv. de golfstaten of wellicht Canada. Russia: Import pears 2013 (based on quatity) Overige 14% Argentinië 27% Zuid Afrika 4% Wit Rusland 5% China 6% België 23% Nederland 9% Polen 12% Waar vandaan gaat Rusland z n peren betrekken? België was in het afgelopen seizoen met ton de belangrijkste leverancier van Rusland. Volgens de Russische douane werd er ca ton uit Nederland ingevoerd en evenveel uit Polen. De Russische markt is ontzettend belangrijk (geworden) voor de afzet van peren. Het is veruit de belangrijkste peren importeur met een totale hoeveelheid van meer dan ton. Dat is ongeveer een zesde deel van de totale wereldhandel in peren. De eigen productie wordt geschat 130 a ton. Het ligt voor de hand dat al bestaande leveranciers meer peren aan Rusland gaan leveren. Argentinië is een goede kandidaat. Het zwaartepunt van het Argentijnse seizoen valt in de periode februari-mei. Zo levert Argentinië in de overige maanden al veel aan Zuid Amerikaanse en Aziatische landen. Maar ook in andere maanden zijn er Argentijnse peren beschikbaar. China is ook een kandidaat om in het gat te springen. Het zwaartepunt van het Chinese exportseizoen valt in de periode augustus-januari. Maar Zuid Afrika, Chili, Servië en voormalige Sovjet republieken zijn ook mogelijkheden. 1

2 Export in toneen Productie in 1000 ton Nederlandse productie snel gegroeid De afgelopen jaren is de productie van peren in Nederland behoorlijk snel toegenomen. Het areaal is in tien jaar gegroeid van ruim naar ruim ha. In die zelfde periode is de productie gegroeid van rond de ton naar meer dan ton. De verwachting is dat het lopende seizoen er ton van de bomen zal komen. Het aantal bedrijven met perenteelt daalt overigens gestaag. 500 Netherlands: Production apples and pears Peren Appels Nederland draaischijf Zoals bij veel producten is Nederland ook bij peren een belangrijke draaischijf in de international handel. In 2013 was Nederland (op basis van de meest complete CBS cijfers) wereldwijd gezien zowel de derde exporteur als de derde importeur. Over het hele seizoen 2013/14 gezien exporteerde Nederland ruim ton peren ter waarde van 330 miljoen euro. De totale import had in het afgelopen seizoen een omvang van ton ter waarde van 150 miljoen euro. Bij de export gaat het zowel om Nederlands als om re-export product. De export van Nederlandse product had in het afgelopen seizoen een omvang van ruim ton. Dat was meer dan in het vorige seizoen maar niet zoveel als in 2011/12 toen er ton Nederlandse peren in het buitenland kon worden afgezet. In dat seizoen werd er vooral in de eerste seizoenhelft veel uitgevoerd in het afgelopen seizoen konden er juist veel peren na de jaarwisseling, en dan vooral in februari en maart, uitgevoerd worden. Het aandeel van de export in de productie bedroeg de afgelopen drie seizoenen 70, 63 en 62% Export Dutch pears aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul 2011/ / /14 2

3 Veel re-export Zuiver op basis van de beschikbare statistieken zou opgemaakt moeten worden dat het overgrote deel (meer dan 90%) van de importperen in Nederland weer gere-exporteerd worden. De re-export is wel groot maar niet zo groot. Bij de Nederlandse import zijn er vier landen die er uit springen. In volgorde van belangrijkheid (2013) zijn dat; Zuid Afrika, België, Argentinië en Chili. In 2013 bereikte de import van Zuid Afrikaanse en Argentijnse peren een recordomvang. Conference dominant Evenals bij de productie is Conference bij de export van Nederlandse peren dominant met een aandeel van meer dan 80%. Rusland was in het afgelopen seizoen een veruit de belangrijkste afnemer van Nederlandse peren. In totaal is er bijna ton aan Nederlandse peren in Rusland afgezet, tegen niet meer dan ton het seizoen er voor. In 2011/12 ging het overigens om ton export naar Rusland. Het Verenigd Koninkrijk was de tweede afnemer met ton en Duitsland de derde met ruim ton. Onder de wat kleinere afnemers waren er wel een aantal die meer Nederlandse peren afnamen dan voorheen, nl. Litouwen, Wit-Rusland, Letland en Kazachstan. Vier op de tien Belgische peren naar Rusland Opvallend, of misschien wel niet, was dat dezelfde landen ook voor de export van België groeimarkten waren naast ook nog Azerbeidjan. Voor de Belgen was Rusland wel veruit de belangrijkste afzetmarkt. Van de totale export in het afgelopen seizoen van ton ging ton (40%) naar Rusland. In het seizoen 2010/11 was het overigens al eens bijna de helft. Nederland is de tweede afnemer van België en het Verenigd Koninkrijk de derde. Duitsland veel import via Nederland Binnen de EU is Duitsland de belangrijkste afzetmarkt. De Duitse perenproductie stelt niet zoveel voor,. De (commerciële) oogst wordt dit jaar geschat op zo n ton. De Duitse import schommelde de afgelopen 8 seizoenen van 146 tot ton. In het afgelopen seizoen ging het om ton. Italië is de belangrijkste leverancier van Duitsland. Volgens de Duitse importstatistiek is de import van Nederlandse peren in de afgelopen 8 seizoenen gegroeid naar meer dan ton. In verhouding voert Duitsland veel ZHR-peren in. Zuid Afrika, deels via Nederland, is de belangrijkste vertegenwoordiger gevolgd door Argentinië en Chili. Op de Engelse perenmarkt is Nederland de belangrijkste. Het gaat vooral om re-export product. Volgens de Engelse importstatistiek werd er in het afgelopen seizoen bijna ton uit Nederland ingevoerd. Volgens KCB-cijfers bedroeg de export van Nederlands product naar het Verenigd Koninkrijk ton. Grote handelsstromen buiten Europa Wereldwijd gezien gaan er grote handelsstromen buiten de EU om. Brazilië is na Rusland s werelds tweede importeur van peren. In het seizoen 2013/14 importeerde Brazilië ruim ton peren. Buurland Argentinië is veruit de belangrijkste leverancier maar er werden ook redelijke hoeveelheden peren uit EU-landen ingevoerd. Portugal was de belangrijkste maar er gingen ook peren vanuit Spanje en Italië de Oceaan over naar Brazilië. Voor Zuid Amerikaanse leveranciers is het importtarief 0%. Voor alle andere landen is het 10%. China is s werelds tweede perenexporteur. De afzet vindt vooral in de regio plaats. Indonesië, Vietnam en Thailand zijn de belangrijkste afnemers. Verder weg gelegen afnemers zijn Rusland, de Verenigde Staten, Canada, Nederland en de golfstaten. De golfstaten als groep zijn jaarlijks goed voor een perenimport van een kleine ton. Zo n 40%, ton, kwam in 2013 uit Zuid Afrika. Andere leveranciers waren de Verenigde Staten, Spanje en China. De Verenigde Staten en Canada zijn ook redelijke perenimporteurs met in het afgelopen seizoen hoeveelheden van resp en ton. De Verenigde Staten betrekken meer dan de helft uit Argentinië. Chili en Korea zijn de nummers twee en drie. Canada importeert de meeste uit de Verenigde Staten. Argentinië en China zijn de andere belangrijke afnemers. 3

4 CONTENTS PEREN: OP ZOEK NAAR ALTERNATIEF VOOR RUSLAND... 1 Waar klunen ton EU-peren afgezet worden?... 1 Waar vandaan gaat Rusland z n peren betrekken?... 1 Nederlandse productie snel gegroeid... 2 Nederland draaischijf... 2 Veel re-export... 3 Conference dominant... 3 Vier op de tien Belgische peren naar Rusland... 3 Duitsland veel import via Nederland... 3 Grote handelsstromen buiten Europa... 3 TABLES Table1: Netherlands: Production paers (in 1000 ton)... 6 Table 2: Netherlands: Import and export pears (incl. re-export)... 6 Table 3: Netherlands: Export pears (Dutch product only)... 7 Table 4: Worldwide: production pears (in 1000 ton)... 8 Table 5: Worldwide: Export pears (in 1000 ton)... 9 Table 6: Argentina: Export pears (in tons) Table 7: Argentina: Export pears (in tons) Table 8: China: Export pears (in tons) Table 9: South Afrika: Export pears (in tons) Table 10: Belgium: Export pears (season july-june, in tons) Table 11a: Netherlands: Export pears (incl. re-export, season july-june, in tons) Table 11b: Netherlands: Export pears (incl. re-export, in tons) Table 12: Chile: Export pears (in tons) Table 13: Italy: Export pears (season july-june; in tons) Table 14: Spain: Export pears (season july-june; in tons) Table 15: France: Export pears (in tons) Table 16: Turkey: Export pears (season july-june; in tons) Table 17: USA: Export pears (season july-june; in tons) Table 18: Worldwide: Import pears (in 1000 ton) Table 19a: Russia: Import pears (season july-june; in tons) Table 19b: Russia: Import pears season august 2013 july 2014 (in tons) Table 20: Brazil: Import pears (season july-june; in tons)

5 Table 21: Netherlands: Import pears (in tons) Table 22: Germany: Import pears (country of origin, season august-july; in tons) Table 23: United Kingdom: Import pears (season july-june; in tons) Table 24: France: Import pears (in tons) Table 25: Switzerland: Import pears (season july-june; in tons) Table 26: Norway: Import pears (season august-july; in tons) Table 27: Denmark: Import pears (season july-june; in tons) Table 28: Poland: Import pears (season july-june; in tons) Table 29: Lithuania: Import pears (season july-june; in tons) Table 30: Hong Kong: Export pears from all countries to Hong Kong (in tons) Table 31: Gulfstates: Export pears from all countries to the Gulfstates (in tons) Table 32: Belarus: Import pears (in tons) Table 33: Kazachstan: Import pears (season july-june; in tons)) Table 34: Canada: Import pears (season july-june; in tons)) Table 35: USA: Import pears (season july-june; in tons)) More info: Fruit & Vegetable Facts Jan Kees Boon fruitvegfacts@gmail.com 5

6 Areaal in ha Aantal bedrijven in tons Canada: Import pears (season 2013/14) Other Australia Chile South Africa China jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun Argentina USA Apples and pears: Acreage and production Areaal peren Areaal appelen Bedrijven met peren Bedrijven met appels - Table1: Netherlands: Production paers (in 1000 ton) Bron: GFH/CBS Total pears Conference Doyenné du Comice Overige rassen Table 2: Netherlands: Import and export pears (incl. re-export) Bron: CBS EXPORT IMPORT Season juli-juni ton million /ton ton million /ton 2008/ / / / / /14* *voorlopig 6

7 Table 3: Netherlands: Export pears (Dutch product only) In tons; Season august-july Bron:GFH/KCB 2011/ / /14 +/- in % Total % Conference % Doyenne du Comice % Overige rassen % EU landen % Overige landen % Rusland % Ver.Koninkrijk % Duitsland % Denemarken % Frankrijk % Noorwegen % Zweden % Litouwen % Wit-Rusland % Finland % Polen % Spanje % Letland % Kazachstan % Ierland % Tsjechië % Italië % België % Oekraïne % Estland % IJsland % Overige % 7

8 Table 4: Worldwide: production pears (in 1000 ton) Sources FAO / USDA / WAPA / Prognosfruit WORLD 3) CHINA 1) PROGNOSFRUIT Italy Spain Belgium Netherlands Portugal France Poland Germany Other Prognosfruit ZHR 2) Argentina South Africa Chile Australia New Zealand REST USA Turkey Zuid Korea Japan 1) India Algeria Austria Taiwan Ukraine Noord Korea Iran Russia 1) Uzbekistan Egypt Poland Greece ) USDA 2) WAPA 3) FVF 8

9 Table 5: Worldwide: Export pears (in 1000 ton) Comtrade World idem in Price in /ton Argentina China Belgium Netherlands South Africa USA Chile Italy Spain Portugal Lithuania Poland France Belarus Korea Germany Turkey Other

10 Table 6: Argentina: Export pears (in tons) INDEC Export 2003 Export 2013 Aandeel 2003 Aandeel 2013 Total % 100% Río Negro % 80% Mendoza % 11% Neuquén % 8% Table 7: Argentina: Export pears (in tons) Comtrade a) jan-jun 2014 a) jan-jun World Brazil Russia Netherlands USA Italy Canada Spain Algeria Mexico Peru UK Germany United Arab Em Other a) 2013 and 2014 jan-jun: import in countries from Argentina Table 8: China: Export pears (in tons) Comtrade 2013 jan-jun 2014 jan-jun World Indonesia Viet Nam Thailand Malaysia Hong Kong Russia Philippines India USA Canada Singapore Netherlands Kyrgyzstan United Arab Emi Macao Saudi Arabia Other

11 Table 9: South Afrika: Export pears (in tons) SARS jan-jun 2014 jan-jun +/- in % World % Netherlands % UK % United Arab Em % Russia % Germany % France % Italy % Malaysia % Portugal % Hong Kong % Canada % Indonesia % Singapore % India % Saudi Arabia % Other % Table 10: Belgium: Export pears (season july-june, in tons) Eurostat 2009/ / / / /14 Total EU countries EU extra Russia Netherlands UK France Belarus Spain Sweden Germany Lithuania Poland Norway Czech Rep Latvia Azerbaijan Luxembourg Kazakhstan Other

12 Table 11a: Netherlands: Export pears (incl. re-export, season july-june, in tons) Eurostat 2009/ / / / /14 Total EU countries EU extra Germany Russia UK France Belgium Denmark Poland Norway Lithuania Sweden Belarus Spain Latvia Italy Finland Kazakhstan Austria Romania Czech Rep Estonia Switzerland Hong Kong Ukraine Ireland Slovakia Iceland Other

13 Table 11b: Netherlands: Export pears (incl. re-export, in tons) Bron: CBS Wereld Duitsland Ver Koninkrijk België Rusland Frankrijk Denemarken Polen Noorwegen Zweden Spanje Litouwen Italië Finland Wit-Rusland Letland Oostenrijk Tsjechië Overige Table 12: Chile: Export pears (in tons) Chilean customs 2013 jan-jul 2014 jan-jul +/- in % World % Netherlands % USA % Colombia % Italy % Ecuador % Peru % Russia % Venezuela % Spain % Germany % Brazil % Belgium % Saudi Arabia % Uk % Libya % France % Panama % Portugal Mexico % Guatemala % Canada % Costa Rica % Hong Kong % Other % 13

14 Table 13: Italy: Export pears (season july-june; in tons) Eurostat 2009/ / / / /14 Total EU countries EU extra Germany France Libya Austria UK Romania Hungary Croatia Netherlands Slovenia Russia Switzerland Sweden Greece Slovakia Poland Lithuania Norway Czech Rep Other Table 14: Spain: Export pears (season july-june; in tons) Eurostat 2009/ / / / /14 Total EU countries EU extra Italy France Morocco Germany Brazil Russia Israel Portugal Samoa Algeria Saudi Arabia United Arab Em Greece Poland UK Netherlands Estonia Belgium Other

15 Table 15: France: Export pears (in tons) HScode France stat août 2013 juillet 2014 Total Allemagne Belgique Espagne Russie Pays-Bas Italie Royaume-Uni Suisse Lettonie Autres pays Table 16: Turkey: Export pears (season july-june; in tons) Turkstat 2009/ / / / /14 World Iraq Saudi Arabia Russia Bulgaria Cyprus Turkmenistan Romania Georgia Germany United Arab Em Azerbaijan Ukraine Greece Moldova UK Netherlands Kuwait Norway Kazakhstan Iran Other

16 Table 17: USA: Export pears (season july-june; in tons) US census bureau 2009/ / / / /14 World Mexico Canada Russia United Arab Em Colombia India Brazil Hong Kong Taipei China Israel Ecuador New Zealand Saudi Arabia Panama Costa Rica Sweden Trinidad&Tobago Dominican Rep Guatemala Indonesia Honduras Philippines Peru El Salvador Netherlands Other

17 Table 18: Worldwide: Import pears (in 1000 ton) Comtrade World idem in Price in /ton Russia Brazil Netherlands Germany United Kingdom Indonesia France Italy Mexico USA Canada Viet Nam 1) Spain Lithuania Belgium Hong Kong Thailand United Arab Em Belarus Sweden Colombia Malaysia Poland Singapore Denmark Austria Norway Other )Export China to VietNam 17

18 Table 19a: Russia: Import pears (season july-june; in tons) Russian customs 2010/ / / /14 World idem in Price in /ton Belgium Argentina Poland Netherlands Belarus China South Africa Spain USA Portugal Chile Serbia France Italy Turkey Azerbaijan Germany Korea, Republic of Australia Kyrgyzstan Other Table 19b: Russia: Import pears season august 2013 july 2014 (in tons) HScode Russian customs aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul Total Argentina Belgium Poland Netherlands China Belarus South Africa Spain USA Chile Serbia Other

19 Table 20: Brazil: Import pears (season july-june; in tons) Brazil stat. 2009/ / / / /14 World Argentina Portugal Chile Uruguay Spain USA France Italy Table 21: Netherlands: Import pears (in tons) Bron: CBS Wereld Zuid-Afrika België Argentinië Chili China Frankrijk Duitsland Portugal Spanje Italië Ver Koninkrijk USA Nieuw-Zeeland Oostenrijk Overige Table 22: Germany: Import pears (country of origin, season august-july; in tons) Quelle: SBA 2006/ / / / / / / /14 Gesamt Italien Niederlande Südafrika Argentinien Spanien Chile Frankreich Belgien China Portugal Sonstige

20 Table 23: United Kingdom: Import pears (season july-june; in tons) Eurostat 2009/ / / / /14 Total EU countries EU extra Netherlands Belgium South Africa Portugal Italy Argentina Spain Germany Ireland France Chile China New Zealand Other Table 24: France: Import pears (in tons) HScode France stat août 2013 juillet 2014 Total Belgique Italie Pays-Bas Afrique du Sud Portugal Espagne Argentine Chili Allemagne Retour France Autres pays

21 Table 25: Switzerland: Import pears (season july-june; in tons) Comtrade 2009/ / / / /14 World Idem in Price in /ton South Africa Belgium Italy Chile Argentina Netherlands Portugal Spain France Germany Other Table 26: Norway: Import pears (season august-july; in tons) Norway sat. 2008/ / / / / /14 Total Netherlands Belgium Italy South Africa France Chile Argentina Turkey China Spain Other Table 27: Denmark: Import pears (season july-june; in tons) Eurostat 2009/ / / / /14 Total EU countries EU extra Netherlands Germany South Africa Italy Belgium France Argentina Spain Chile Sweden Other

22 Table 28: Poland: Import pears (season july-june; in tons) Eurostat 2009/ / / / /14 Total EU countries EU extra Netherlands Belgium Portugal Spain Germany Italy France Other Table 29: Lithuania: Import pears (season july-june; in tons) Eurostat 2009/ / / / /14 Total EU countries EU extra Netherlands Belgium Poland Italy United Kingdom Germany Spain France Other Table 30: Hong Kong: Export pears from all countries to Hong Kong (in tons) HScode and Comtrade World China Rest South Africa USA Belgium Netherlands Japan Australia Korea South New Zealand Chile Argentina Other

23 Table 31: Gulfstates: Export pears from all countries to the Gulfstates (in tons) HScode and Comtrade Total Id. ex. intrade trade OF WHICH: United Arab Em Saudi Arabia Oman Kuwait Bahrain Qatar FROM: South Africa USA Spain China Argentina Chile Lebanon Turkey Netherlands Syria United Arab Em Other Table 32: Belarus: Import pears (in tons) Comtrade World Belgium Poland Netherlands Spain France Italy South Africa Russia Argentina Serbia China Chile Moldova Other

24 Table 33: Kazachstan: Import pears (season july-june; in tons)) Comtrade 2009/ / / / /14 World Kyrgyzstan Netherlands Belgium China Poland Argentina Uzbekistan South Africa Lithuania Chile Other Table 34: Canada: Import pears (season july-june; in tons)) Statistic Canada 2009/ / / / /14 World USA Argentina China South Africa Chile Australia Portugal Italy New Zealand Korea, Rep Other Table 35: USA: Import pears (season july-june; in tons)) US census bureau 2009/ / / / /14 World Argentina Chile Korea, Rep China New Zealand South Africa Italy Japan Canada More info: Fruit & Vegetable Facts Jan Kees Boon fruitvegfacts@gmail.com 24