FACTSHEET CHAMPIGNONS

Transcriptie

1 AANTAL BEDRIJVEN M2 PER BEDRIJFl Factsheet champignons, mei 2017 FACTSHEET CHAMPIGNONS Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; ; Internationale handel champignons onder druk Polen verdring concurrenten De internationale handel in champignons groeit niet meer. Het plafond bij verse champignons ligt op ca ton. De internationale handel in champignonconserven daalt en wel van zo n ton tien jaar terug naar ca ton nu. Ook de handel in diepgevroren champignons groeit niet. Wereldwijd zijn van dit product geen cijfers voorhanden maar uitgaande van wat EU landen exporteren zal het gaan om maximaal ton. Op de verse markt is het vooral Polen dat zich manifesteert en andere landen van de markt verdringt. De Poolse export groeit nog altijd. Vorig jaar ging het om ton en Polen is daarmee s werelds grootste exporteur van verse champignons In tien jaar tijd is de Poolse export verdubbeld. Tegen het Poolse geweld kan Nederland niet op. De export van verse Nederlandse champignons krimpt. Nederland is nog wel s werelds tweede exportland van verse champignons. Ook de export van Ierse champignons daalt. Markt conserven krimpt, vooral China heeft dar last van China is nog altijd s werelds nummer één als het om export van champignonconserven gaat. De Chinese export is echter in rap tempo gedaald, in minder dan tien jaar tijd van naar ton. Nederland is ook bij de conserven nummer twee exportland. Maar wel op grote afstand van China. De Nederlandse export is al jarenlang redelijk stabiel van omvang Ook op deze markt is Polen in opkomst. In een aantal jaren tijd is de Poolse export van champignonconserven verdubbeld. Duitsland en de Verenigde Staten zijn de belangrijkste importlanden van champignonconserven. Vlak daarachter zijn Rusland en Frankrijk de nummers drie en vier. 600 Champignonteelt in Nederland: Ontwikkeling aantal bedrijven en bedrijfsgrootte Bedrijven m2 per bedrijf - 1

2 Exportlanden verse champignons in 2016 Overige; 14% België; 4% Litouwen; 5% Wit Rusland; 6% Polen; 44% Ierland; 6% Canada; 7% Nederland; 14% Verenigd Koninkrijk is grootse importeur verse champignons Belangrijkste importland van vers product is het Verenigd Koninkrijk. Nadat de import in dat land in 2013 en 2014 met bijna ton op z n hoogtepunt was is deze de laatste jaren wat kleiner geweest. Duitsland is de nummer twee. In het afgelopen jaar stabiliseerde de import na een voortdurende groei op een niveau van ca ton. De Verenigde Staten zijn de nummer drie met vorig jaar een record import van ton. (Wit)Rusland is de nummer vier. Andere exportlanden van betekenis bij verse champignons zijn Canada (vnl. naar de Verenigde Staten), Ierland (vnl. Verenigd Koninkrijk) en België (vnl. Nederland). Wit Rusland en Litouwen exporteren ook veel maar dat betreft doorvoer naar uiteindelijk de Russische markt. Er zijn diverse landen waar de import van vers producten een mooie groei laat zien. Dit zijn oa. de Verenigde Staten, Zweden, Tsjechië, Noorwegen, Bulgarije en Zwitserland. Enorme schaalvergroting teelt in Nederland De beschikbare statistieken over champignons spreken elkaar nogal eens tegen. Dat geldt ook voor de import en export van Nederland. Wat wel duidelijk is dat er bij de teelt in Nederland sprake is van schaalvergroting. Die lijkt overigens in 2016 tot staan te zijn gekomen. Althans op basis van cijfers van het CBS. Zowel de gemiddelde omvang van bedrijven die handmatig oogsten als de bedrijven die machinaal oogsten is afgenomen. Volgens het CBS is er vorig jaar ton champignons geproduceerd, vrijwel evenveel als van 2011 t/m Inmiddels is het aantal bedrijven zo sterk gedaald dat sluiting/fusie van één groot bedrijf invloed heeft de cijfers. Vorig jaar waren er nog maar 116 bedrijven die champignons teelden. In 2008 waren dat er nog honderd meer. Het aantal bedrijven dat machinaal oogst bedraagt nog maar 24. Deze zijn gemiddeld groot, nl. bijna m2. Een bakje champignons wordt steeds goedkoper Een opvallend detail is dat de prijs van verse champignons in de winkel in Nederland daalt. In de jaren schommelde prijs voor een bakje van 250 gram volgens het CBS nog iets onder de euro. De laatste jaren is dat nog maar zo n 80 cent. Dit terwijl het gemiddeld prijspeil in de periode met meer dan 30% omhoog ging. Vers fruit ging in de winkel in diezelfde periode met bijna 50% in prijs omhoog en verse groenten gemiddeld 30%. 60% Nederlandse export naar Duitsland en het Verenigd Koninkrijk De Nederlandse export van verse champignons daalt. Volgens KCB-cijfers van ton in 2015 naar ton in het afgelopen jaar. Uitgaande van andere bronnen gaat het om aanmerkelijk grotere hoeveelheden. Het CBS houdt het op ton maar op basis van importgegevens van 2

3 Importlanden verse champignons in 2016 België; 4% Overige; 27% Nederland; 5% Frankrijk; 5% Rusland; 6% Ver Koninkrijk; 20% Wit Rusland; 8% Ver Staten; 10% Duitsland; 15% landen waar Nederland aan levert zou het weleens om nog grotere hoeveelheden kunnen gaan. Duitsland is de belangrijkste afnemer. De afgelopen jaren gaat het volgens Duitse importgegevens om een hoeveelheid van 25 tot ton (KCB ton). Het Verenigd Koninkrijk is de tweede afnemer met jaarlijks 16 tot ton (KCB minder dan ton). Naar België gaat de laatste jaren zo rond de ton (KCB ton). Litouwen en Frankrijk zijn de andere afnemers die grotere hoeveelheden afnemen. Wegvallen Russische markt vlakt groei Poolse export af De Poolse export van verse champignons zwakte na het wegvallen van de Russische markt af maar ging wel door. In 2016 ging het om ton. De export naar Duitsland groeide in het afgelopen jaar weer fors naar een hoeveelheid van ton. De groei op de Britse markt sprong nog meer in het oog, +30% naar ton. Overigens zou het volgens Britse importcijfers veel minder geweest zijn. In 2016 kon er via Wit Rusland overigens nog ton Poolse champignons aan Rusland geleverd worden. In de hoogtijdagen ging er meer dan ton naar Rusland toe. Ook op de markt van champignonconserven en bevroren champignons begint Polen een speler van betekenis te worden. Exportlanden champignonconserven in 2016 Overige; 6% Frankrijk; 2% Spanje; 8% China; 47% Polen; 14% Nederland; 23% 3

4 Importlanden champignonconserven in 2016 Duitsland; 14% Ver Staten; 10% Rusland; 9% Overige; 50% Frankrijk; 8% Italië; 4% Canada; 3% Maleisië; 2% Veel Nederlandse conserven naar de Verenigde Staten De Nederlandse productie van champignons voor de industrie is met een kleine ton belangrijk groter dan de die van product voor de verse markt (ruim ton). De meeste worden verwerkt tot conserven maar er gaat ook veel naar de diepvriesindustrie. Zoals gezegd is de internationale vraag naar met name conserven aan het dalen. De export van Nederlands product naar Duitsland is in het afgelopen jaar tot onder de ton gezakt. Hier staat echter tegenover dat het gelukt is om steeds meer champignonconserven te exporteren naar de Verenigde Staten. In het afgelopen jaar groeide export fors naar dat land fors naar bijna ton. Nederland is daarmee veruit de belangrijkste leverancier op die markt. De import vanuit China en ook India valt vrijwel weg. In 2008 werd er nog bijna ton uit China ingevoerd Nederland: Ontwikkeling consumentenprijzen; 2000 = Vers fruit Brood Totaal Benzine Verse groenten Voedingsmidd. Vlees Champignons 4

5 TABELLEN Nederland: Teelt en handelsstroom van verse champignons in beeld... 6 Nederland: Ontwikkeling export en import verse en verwerkte champignons... 7 Nederland champignonteelt: Aantal bedrijven en oppervlakte per gemeente... 8 Nederland: Export champignon op basis van import in diverse landen (in tonnen)... 8 Wereldwijd: Productie paddenstoelen (in 1000 ton)... 9 Wereldwijd: Export verse champignons (in tonnen) Wereldwijd: Import verse champignons (in tonnen) Polen: Export Paddenstoelen, vers en verwerkt (in tonnen) Polen: Export Champignons vers (in tonnen) Ierland: Export Champignons vers (in tonnen) België: Export Champignons vers (in tonnen) Verenigd Koninkrijk: Import Champignons vers (in tonnen) Duitsland: Import Champignons vers (in tonnen) Frankrijk: Import Champignons vers (in tonnen) Wereldwijd: Export champignonconserven (in tonnen) Nederland: Export champignonconserven; basis: gegevens importlanden (in tonnen) China: Export champignonconserven (in tonnen) Polen: Export Champignonconserven (in tonnen) Wereldwijd: Import champignonconserven (in tonnen) Duitsland: Import Champignonconserven (in tonnen) Verenigde Staten: Import Champignonconserven (in tonnen) Frankrijk: Import Champignonconserven (in tonnen) Rusland: Import Champignonconserven (in tonnen) Nederland: Export Champignons bevroren (in tonnen) Polen: Export Champignons bevroren (in tonnen) Duitsland: Import Champignons bevroren (in tonnen) Verenigde Staten: Import Champignons bevroren (in tonnen)

6 Nederland: Teelt en handelsstroom van verse champignons in beeld Bronnen: CBS, Eurostat,FVF Eenheid Teeltoppervlakte m handoogst m machinale oogst m Bedrijven aantal handoogst aantal machinale oogst aantal Areaal per bedrijf m handoogst m machinale oogst m Productie per bedrijf ton Omzet per bedrijf 1000 euro Substraatverbruik 1000 ton Handelsproductie ton wv. verse markt R ton w.v. voor export R ton voor binnenland R ton industrie R ton Productiewaarde R miljoen Consumentenprijs per 250 gr 0,92 0,93 0,89 0,93 0,93 0,79 0,78 0,83 Consumptie vers R ton Nederlands product R ton import product R ton Industrie R ton Nederlands product R ton import product R ton Export ton Nederlands product R ton re-export R ton Import ton verse markt R ton industrie R ton re-export R ton R=Raming FVF 6

7 Nederland: Ontwikkeling export en import verse en verwerkte champignons Bron: CBS, Eurostat Eenheid Export - vers ton bevroren ton conserven 1) ton gedroogd ton voorlopig verduurzaamd ton Import - vers ton bevroren ton conserven ton gedroogd ton voorlopig verduurzaamd ton Export (waarde) miljoen vers totaal miljoen bevroren miljoen conserven miljoen gedroogd miljoen voorlopig verduurzaamd miljoen Import (waarde) miljoen Export ov. Paddenstoelen 1000 ton Import ov. Paddenstoelen 1000 ton ) Import in diverse landen uit Nederland 7

8 Nederland champignonteelt: Aantal bedrijven en oppervlakte per gemeente Bron: CBS m2 per Aantal bedrijven Oppervlakte (1000 m2) bedrijf Nederland Maasdriel Boekel Horst aan de Maas Peel en Maas Someren Venray Uden Gemert-Bakel Zundert Overige Nederland: Export champignon op basis van import in diverse landen (in tonnen) (in tonnen) Bron: Comtrade 1) Samen Duitsland Ver Koninkrijk België Litouwen Frankrijk Noorwegen Ierland Zwitserland Zweden Saoedi Arabië Singapore Portugal Koeweit Finland Israël Italië Luxemburg Roemenië Denemarken IJsland Overige ) Basis import uit diverse landen uit Nederland 8

9 Wereldwijd: Productie paddenstoelen (in 1000 ton) Bron: FAO Totaal China Rest Italië Ver Staten Nederland Polen Spanje Frankrijk Canada Ver Koninkrijk Iran Ierland Japan Australië Duitsland België Turkije Indonesië India Korea Hongarije Vietnam Overige

10 Wereldwijd: Export verse champignons (in tonnen) HScode Bron: Diverse Totaal EU intra EU extra Noord Amerika Vm Sovjet Rep Azië Rest Polen Nederland Canada Ierland Wit Rusland Litouwen België Duitsland Hongarije Mexico China Oman Ver Staten Maleisië Jordanië Spanje Tsjechië Bulgarije Portugal Overige

11 Wereldwijd: Import verse champignons (in tonnen) HScode Bron: Diverse World EU extra EU intra Noord Amerika Voorm Sovjet Rep Azië Rest Ver Koninkrijk Duitsland Ver Staten Wit Rusland Rusland Frankrijk België Litouwen Zweden Nederland Oostenrijk Tsjechië Noorwegen Italië Maleisië Griekenland Bulgarije Canada Ver Arab Em Denemarken Thailand Zwitserland Polen, Overig

12 Polen: Export Paddenstoelen, vers en verwerkt (in tonnen) Bron: Eurostat Samen Champignons vers Champignons bevroren Paddenstoelen in azijn Champignons voorl. verd Champignon volconserven Ov. Paddenstoelen vers Polen: Export Champignons vers (in tonnen) HScode Bron: Eurostat Totaal EU landen EU extra Duitsland Ver. Koninkrijk Wit Rusland Frankrijk Italië Bulgarije Zweden Griekenland Nederland Tsjechië Denemarken Letland Noorwegen Litouwen Oostenrijk Roemenië België Estland Slowakije Rusland Overige

13 Ierland: Export Champignons vers (in tonnen) HScode Bron: Eurostat Totaal Ver. Kon Nederland Frankrijk Overige België: Export Champignons vers (in tonnen) HScode Bron: Eurostat Totaal Nederland Frankrijk Ver. Koninkrijk Spanje Luxemburg Portugal Overige

14 Verenigd Koninkrijk: Import Champignons vers (in tonnen) HScode Bron: Eurostat Totaal Ierland Polen Nederland België Duitsland Frankrijk Overige Duitsland: Import Champignons vers (in tonnen) HScode Bron: Eurostat Totaal Polen Nederland Tsjechië Hongarije Overige Frankrijk: Import Champignons vers (in tonnen) HScode Bron: Eurostat Totaal Polen Nederland België Duitsland Overige

15 Wereldwijd: Export champignonconserven (in tonnen) HScode Bron: Comtrade Totaal China Nederland (M) Polen Spanje Frankrijk Indonesië Duitsland India Overige M) Nederland gegevens van importlande Nederland: Export champignonconserven; basis: gegevens importlanden (in tonnen) HScode Bron: Comtrade Samen Duitsland Ver Staten Frankrijk Griekenland Israël Italië Mexico Ver Koninkrijk Roemenië Zweden Rusland België Tsjechië Denemarken Finland Spanje Overige

16 China: Export champignonconserven (in tonnen) HScode Bron: Chinese douane Totaal Small white Andere EU Vrm Sovjet Rep Zuid & Oost Azië Noord Amerika Overig Azië Rest Rusland Maleisië Japan Phillippijnen Canada Korea Hong Kong Duitsland Algerije Libanon Ver Arab Em Argentinië Chili Saoedi Arabië Nederland Jordanië Australi" Indonesië Egypte Costa Rica Ver Staten Overige

17 Polen: Export Champignonconserven (in tonnen) en 30 Bron: Eurostat Totaal Voorl verd Visconserven EU landen EU extra Duitsland Frankrijk Nederland Italië Roemenië Zweden Mexico Zwitserland Denemarken USA Griekenland Overige

18 Wereldwijd: Import champignonconserven (in tonnen) HScode Bron: Diverse World EU Noord Amerika Voorm Sovjet Rep Azië Rest Duitsland Ver Staten Rusland Frankrijk Italië Canada Maleisië Phillippijnen Japan Portugal Mexico Nederland Israël Korea Griekenland Algerije België Saoedi Arabië Ver Arab Em Spanje Argentinië Libanon Jordanië Ver Koninkrijk Singapore Roemenië Chili Zweden Overige

19 Duitsland: Import Champignonconserven (in tonnen) HScode en 30 Bron: Eurostat Totaal voorl verd visconserven EU landen EU extra Nederland voorl verd visconserven Polen voorl verd visconserven China Frankrijk Spanje Griekenland Oostenrijk Italië België Overige Verenigde Staten: Import Champignonconserven (in tonnen) HScode Bron: U SA census bureau World Verpakking > 225 gr Verpakking < 225 gr Gesneden Hele incl buttons Overige Nederland Frankrijk Spanje Indonesië China Polen Canada Maleisië India Italië Taiwan Overige

20 Frankrijk: Import Champignonconserven (in tonnen) HScode en 30 Bron: Eurostat Totaal Visconserven Voorl. Verd EU landen EU extra Spanje Nederland Polen Duitsland Overige Rusland: Import Champignonconserven (in tonnen) HScode en 30 Bron: Russ douane Totaal Voorl verd Volconserven China Nederland Wit Rusland Frankrijk Polen Overige

21 Nederland: Export Champignons bevroren (in tonnen) Bron: Eurostat Totaal EU landen EU extra Duitsland België Frankrijk USA Italië Ver. Koninkrijk Spanje Polen Overige Polen: Export Champignons bevroren (in tonnen) Bron: Eurostat Totaal EU extra EU landen Wit Rusland Rusland Nederland Italië België Ver. Koninkrijk Frankrijk Overige Duitsland: Import Champignons bevroren (in tonnen) Bron: Eurostat Totaal Nederland Frankrijk Polen China Overige

22 Verenigde Staten: Import Champignons bevroren (in tonnen) Bron: US census bureau World Netherlands China Italy France Belgium India Overige