Algemene Ledenvergadering Branchevereniging ICT&Telecommunicatie Grootgebruikers 27 oktober 2017

Transcriptie

1 Algemene Ledenvergadering Branchevereniging ICT&Telecommunicatie Grootgebruikers 27 oktober 2017

2 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Vaststelling verslag ALV BTG d.d. 28 juni Goedkeuring besluitvorming jaarrekeningen 2016 Telegrootgebruik BV, BTG Innovatie BV en BTG Holding BV 4. Goedkeuring besluitvorming bestemming resultaat Telegrootgebruik BV, BTG Innovatie BV en BTG Holding BV 5. Goedkeuring besluitvorming fusie Telegrootgebruik Inkoop BV met Telegrootgebruik BV 6. Terugkoppeling onderzoek toekomst BTG/TGG 7. Besluitvorming scenariokeuze 8. Rondvraag 9. Sluiting

3 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Vaststelling verslag ALV BTG d.d. 28 juni Goedkeuring besluitvorming jaarrekeningen 2016 Telegrootgebruik BV, BTG Innovatie BV en BTG Holding BV 4. Goedkeuring besluitvorming bestemming resultaat Telegrootgebruik BV, BTG Innovatie BV en BTG Holding BV 5. Goedkeuring besluitvorming fusie Telegrootgebruik Inkoop BV met Telegrootgebruik BV 6. Terugkoppeling onderzoek toekomst BTG/TGG 7. Besluitvorming scenariokeuze 8. Rondvraag 9. Sluiting

4 Jaarrekening 2016 Telegrootgebruik BV

5 Toelichting Omzetdaling van 4%, namelijk van Euro naar Euro (excl. btw) Eén provider maakt 34,5% uit van de omzet Eén TGG-deelnemer maakt ruim 30% uit van de omzet, er is sprake van grote omzetafhankelijkheid; Eigen vermogen is Reservering CVN/CVI gelden t.h.v is vrijgevallen ten gunste van het resultaat; Bruto-marge verschil ontvangen percentage KPN en verstrekte kortingspercentage aan klanten (ca. 2%), ten dele uitgekeerd aan deelnemers. Er is geen juridische grond voor deelnemers tot recht op deze gelden.

6 Balans Bestaande uit activa en passiva Activa: Middelen die geld opleveren Openstaande debiteuren Liquide middelen (banksaldo) Passiva: Kosten (kortlopende schulden) Eigen vermogen

7 Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) A c t i v a Vaste activa Immateriële activa (1) Materiële vaste activa (2) Financiële vaste activa (3) Vlottende activa Vorderingen (4) Liquide middelen (5) Totaal activa

8 Geconsolideerde balans P a s s i v a Groepsvermogen Eigen vermogen Voorzieningen (6) Kortlopende schulden (7) Totaal passiva

9 Toelichting Eigen Vermogen Eigen vermogen (15) Geplaatst Overige Kapitaal Reserves Totaal Stand 1 januari Statutenwijziging Resultaat Stand 31 december Stand 1 januari Dividenduitkering - ( ) ( ) Resultaat Stand 31 december

10 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over Netto-omzet (8) Kostprijs omzet (9) Brutomarge Lonen en salarissen Sociale lasten (10) Afschrijvingen materiële & immateriële activa Overige bedrijfskosten (11) Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Rentebaten en soortgelijke opbrengsten (12) Resultaat voor belastingen Vennootschapsbelasting (13) Resultaat na belastingen

11 Jaarrekening 2016 Telegrootgebruik BV Goedkeuring jaarrekening Telegrootgebruik BV? Invullen stembiljet

12 Jaarrekening 2016 BTG Holding BV en BTG Innovatie BV Resultaat Holding BV is positief a.g.v. uitkering dividend ; Kosten werving ad interim directeur TGG Resultaat Innovatie BV negatief Kosten gemaakt voor PoC1 E-SIM Negatief eigen vermogen is resultaat van opstart en investering in business model Innovatie BV ALV heeft in 2015 goedkeuring gegeven voor deze investering.

13

14 Jaarrekening 2016 BTG Innovatie BV

15

16 Goedkeuring jaarrekeningen Holding BV en Innovatie BV Goedkeuring jaarrekeningen Holding BV en Innovatie BV? Invullen stembiljetten

17 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Vaststelling verslag ALV BTG d.d. 28 juni Goedkeuring besluitvorming jaarrekeningen 2016 Telegrootgebruik BV, BTG Innovatie BV en BTG Holding BV 4. Goedkeuring besluitvorming bestemming resultaat Telegrootgebruik BV, BTG Innovatie BV en BTG Holding BV 5. Goedkeuring besluitvorming fusie Telegrootgebruik Inkoop BV met Telegrootgebruik BV 6. Terugkoppeling onderzoek toekomst BTG/TGG 7. Besluitvorming scenariokeuze 8. Rondvraag 9. Sluiting

18 Besluitvorming bestemming resultaat 2016 Telegrootgebruik BV Resultaat 2016 bedraagt Inzet vrijgevallen reservering CVN/CVI gelden t.b.v. ledenprogramma en vernieuwing vereniging; Beoogde uitkering dividend aan BTG Holding BV van , op voorwaarde dat uitkeringstoets positief is. Invullen stembiljet

19 Besluitvorming bestemming resultaat 2016 BTG Holding BV Resultaat is Resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen; Stembiljet invullen

20 Besluitvorming bestemming resultaat 2016 BTG Innovatie BV Resultaat is Resultaat wordt onttrokken aan het eigen vermogen; Door Deloitte geaccordeerd Businessplan Innovatie BV is gebaseerd op periode van 8 jaar om investering terug te verdienen. Invullen stembiljet

21 Besluitvorming fusie Telegrootgebruik Inkoop BV met Telegrootgebruik BV Telegrootgebruik Inkoop BV is lege BV (tussenrekeningfunctie) Financiële transparantie binnen TGG Invullen stembiljet

22 Terugkoppeling onderzoek toekomst Verenigingscollege ingesteld bestaande uit gewone leden en geassocieerde leden Voorzitter is Victor Viveen 3 bijeenkomsten

23 Belangenbehartiger en intermediair namens de zakelijke consument in het domein van ICT en Telecommunicatie Focus: Lobby, opinie en dialoog; Kenniscentrum en kennisnetwerk; Doorontwikkeling en innovatie (marktimperfecties) door strategische samenwerking en cocreatie; Ledenvoordeel door bundeling van vraag en daarop gebaseerde dienstverlening.

24 B T G Bijeenkomsten Events Partnerships Samenwerking Kennis Instituut Added Value Netwerken Belangenbehartiging Kennis delen Kennis vergaren Organiseren bijeenkomsten/events Organiseren expertise groepen Schrijven opiniërende artikelen Awards Lobby namens de leden Vraagcreactie en definiëring Supporting in samenwerken Content partners Strategische partners Educational partners Realiseert educational partnerships Realiseert co-creatie Strategische en structurele samenwerking en dialoog realiseren o.a. met EZ, ACM, INTUG, (kennis)partners en andere verenigingen Bevorderen en bijhouden van kennis en deskundigheid Accrediteren van curricula Certificeren (diploma)/ geven van (BTG) keurmerk Realiseert Standaarden Inhoudelijke producten/ diensten t.b.v. aangesloten leden/partners Strategisch advies/ ondersteuning (o.a. standaarden en innovaties) B T G: het boeien, binden & verbinden van ICT Telecom Grootgebruikers

25 Onze leden

26 Scenario s Mogelijke scenario s voor herijking positie TGG: 1.Uitfaseren huidige diensten, (geleidelijke) opheffing; 2.Activa-passiva transactie, overdracht van contracten en verkoop onderdelen; 3.Aandelentransactie, kopende partij wordt preferred supplier. BTG bundelt en verwijst door; 4.Uitbesteding (outsourcing), TGG wordt regie organisatie, afnemer van TGG-diensten blijft contract houden met TGG; 5.Continueren van huidige diensten.

27 Uitfaseren Activa-passiva transactie Aandelentransactie Outsourcing Continueren huidige dienstverlening Borging continuïteit Afbouwperiode Aanwezig, wordt door derde partij gerealiseerd Toekomstvastheid businessmodel n.v.t. Hoog bij keuze partner met sterke positie Aanwezig, wordt door derde partij gerealiseerd Aanwezig, wordt door derde partij gerealiseerd waarbij TGG regie voert. Op korte termijn zeker, op langere termijn onzeker. Hoog bij keuze partner met sterke positie Hoog bij keuze partner met sterke positie Laag: diensten met hoogste omzet zijn end of life. Ontwikkelpotentieel is onzeker. Innovatie/executie kracht n.v.t. Hoog bij keuze partner die eigen (technische) resources heeft en voorop wil lopen Hoog bij keuze partner die eigen (technische) resources heeft en voorop wil lopen Hoog bij keuze partner die eigen (technische) resources heeft en voorop wil lopen Laag en afhankelijk van partners, geen eigen technische resources Ontzorging van leden Afbouwperiode Derde partij garandeert kwaliteit van service, producten en diensten, automatisering Derde partij garandeert kwaliteit van service, producten en diensten, automatisering Derde partij garandeert kwaliteit van service, producten en diensten, automatisering. TGG is regie verantwoordelijk TGG-team garandeert kwaliteit van service, producten en diensten, automatisering. Toegevoegde waarde gewone leden Tot na uitfasering Veel meer mogelijkheden door grootschalige kennis en kunde van derde partij, meer variëteit en assortiment, hogere mate van automatisering, Veel meer mogelijkheden door grootschalige kennis en kunde van derde partij, meer variëteit en assortiment, hogere mate van automatisering, Veel meer mogelijkheden door grootschalige kennis en kunde van derde partij, meer variëteit en assortiment, hogere mate van automatisering, Op basis van voorfinancieringsfunctie en dienstverlening door team TGG Toegevoegde waarde geassocieerde leden Tot na uitfasering Biedt kansen om grotere rol te vervullen en ambities te realiseren. Samenwerking is aandachtspunt Kans om preferred supplier te worden. Biedt kansen om grotere rol te vervullen en ambities te realiseren. Samenwerking vanuit regie functie TGG Risico dat leden afhaken vanwege beperkte toegevoegde waarde Goed werkgeverschap Regeling treffen Goed bij een organisatie die een stuk schaalgrootte kent en mensen een toekomstperspectief biedt. Goed bij een organisatie die een stuk schaalgrootte kent en mensen een toekomstperspectief biedt Goed bij een organisatie die een stuk schaalgrootte kent en mensen een toekomstperspectief biedt Beperkt door kleine organisatie Governance (intern) Tot na uitfasering Niet aanwezig bij volledig op afstand zetten Niet aanwezig bij volledig op afstand zetten Niet aanwezig bij volledig op afstand zetten. Is afhankelijk van wijze van outsourcen. Spanningsveld tussen verenigingsdoelen en een commerciële organisatie blijven bestaan.

28 Verschillende beelden Bevindingen Bestuur BTG o.b.v. ledenconsultatie: BTG groeit TGG blijft achter, markt biedt gelijke diensten Leden zien geen meerwaarde TGG t.o.v. markt Interne spanningen BTG-TGG Partners zien mogelijkheden TGG dienstverlening over te nemen Conclusies: Outsourcing Zet TGG op afstand voor meer focus BTG op kerntaken Ruimte voor BTG op focus innovatie, marktimperfectie en kennisinstituut Regie vanuit vereniging op geoutsourcete TGG dienstverlening Bevindingen TGG o.b.v. klantconsultaties: Producten Dienstverlening Toegevoegde waarde TGG Toekomstplannen TGG Verwachtingen Lidmaatschap BTG Nee Ja TGG BV Onderzoek scenario s: 1. Passiva / Activa 2. Outsourcing activiteiten 3. Uitfasering contracten/ dienstverlening 4. Verkoop (aandelen) 5. Vernieuwing/ ontwikkeling TGG BV Vernieuwing/ ontwikkeling TGG BV TGG van de Leden voor de Leden Synergetisch Model BTG&TGG 28

29 Verschillende beelden BTG: Reden start vooronderzoek van de toekomst van TGG Klanten zijn ontevreden over dienstverlening TGG Klacht uit het verleden (2013) Uitkomst ledenconsultatie mei 2017 Leden zien weinig tot geen meerwaarde van de TGG t.o.v. wat de markt levert Koers TGG: verdere vernieuwing en ontwikkeling Resultaat klantbezoeken 2017: kritisch tevreden over dienstverlening TGG, vaak verlengstuk van business control, en zijn positief over verbreding en vernieuwing dienstenportfolio. De meeste klanten zijn primair lid van de BTG o.b.v. van de voordelen vanuit de TGG dienstverlening. Wanneer deze dienstverlening van TGG, wordt afgestoten bestaat er een groot risico dat nog meer klanten het BTG lidmaatschap zullen opzeggen Synergetisch Model BTG&TGG 29

30 Inzicht en beelden komen bij elkaar Bevindingen Bestuur BTG o.b.v. ledenconsultatie: BTG groeit TGG blijft achter, markt biedt gelijke diensten Leden zien geen meerwaarde TGG t.o.v. markt Interne spanningen BTG-TGG Partners zien mogelijkheden TGG dienstverlening over te nemen Conclusies: Outsourcing Zet TGG op afstand voor meer focus BTG op kerntaken Ruimte voor BTG op focus innovatie, marktimperfectie en kennisinstituut Regie vanuit vereniging op geoutsourcete TGG dienstverlening Bevindingen TGG o.b.v. klantconsultaties: Producten Dienstverlening Toegevoegde waarde TGG Toekomstplannen TGG Verwachtingen Lidmaatschap BTG Overleg 30 augustus 2017 TGG BV Synergetisch Model BTG&TGG 30 Nee Ja Overleg 5 september 2017 Onderzoek scenario s: 1. Passiva / Activa 2. Outsourcing activiteiten 3. Uitfasering contracten/ dienstverlening 4. Verkoop (aandelen) 5. Vernieuwing/ ontwikkeling TGG BV Vernieuwing/ ontwikkeling TGG BV TGG van de Leden voor de Leden Financieel Model Organisatiemodel Klantconsultatie/ vernieuwing

31 Reactie klantenenquête TGG 120 uitgestuurd op 4 oktober geweigerd 35 ingevuld Respons > 30% Respondenten: Akzo Nobel, Alliander, Allianz, AS Watson, Audionova, Belastingdienst, Bilderberg Hotels, Catharina Ziekenhuis, CZ, Dekra, Dion, Eriks, Espria, Florence, Footlocker, FPC van Mesdag, gemeente Goes, gemeente Groningen, IBM, Jumbo, Lamb Weston, Lidl, Medisch Centrum Leeuwarden, Ministerie van Defensie, Nationale Borg, Nationaal Lucht- en ruimtevaart Laboratorium, Pels Rijke, Port of Rotterdam, PostNL, Provincie Brabant, RWS, SVB, Universiteit Leiden, UPS, Visio Synergetisch Model BTG&TGG

32 Conclusies klantenenquête TGG De klanttevredenheid is opbouwend positief > 50% van de klanten is geïnteresseerd in onze nieuwe dienstverlening > 50% van de TGG klanten en BTG leden heeft zich niet op de hoogte gesteld van de ideeën m.b.t. de toekomst van TGG B.V. Huidige TGG-klanten staan niet positief tegenover verkopen, uitfaseren of outsourcen van de dienstverlening > 70% van de huidige TGG-klanten is lid van BTG vanwege de dienstverlening van TGG Synergetisch Model BTG&TGG

33 Visie Organisatie Financieel Model Van Visie: Vernieuwing Naar Organisatie: Simpel en Samenwerken Naar Financieel model: Transparant TGG van de Leden voor de Leden

34 SYNERGETISCH EFFECT Groei ledenbestand Meer middelen Vereniging vernieuwing dividend klanten leden Commerciële/ regie organisatie Groei klanten en diensten vernieuwing Verbetering resultaat vermarkten trigger

35 T G G Ontzorgen Factuurmanagement Rapportage Advies aanbestedingen Mobile Device Management Inkoopvoordeel Volume en Expertise Telefonie - vast - mobiel Hardware - lease - verzekeringen Thema s BTG Maatschappelijk verantwoord: Green IT - refurbished Enterprise Mobility: App Store Productinnovaties TGG: van de leden voor de leden

36 Organisatie model Raad van Advies BTG Vereniging ALV Bestuur J. v. Alphen vz Eric Reij Harry Vermeulen Vacature 100 % dochter BTG Holding directie TGG Besloten Vennootschap RvC Statutair bestuurder Petra Claessen Jan Mooijman Vacature Vacature Verenigingscollege directie Statutair bestuurder Henny van Hamersveld

37 Dividend uitkering Financieel Model Vereniging + Holding Contributie leden Bestuur en Bedrijfsvoering Evenementen, activiteiten, projecten 100 % dochter Besloten Vennootschap Dividend o.b.v. Vermogenstoets Investeringen TGG Budget TGG Budget BTG Holding Fees leveranciers en klanten Bedrijfsvoering

38 Advies Verenigingscollege Alle scenario s nader onderzoeken en uitwerken In de tussentijd op basis van synergiemodel samenwerken Verenigingscollege blijft actief totdat opdracht is afgerond Petit comité samenstellen om financiële voortgang te monitoren

39 Besluitvorming scenariokeuze Nemen van extra onderzoek tijd om weloverwogen scenariokeuze te kunnen maken waarbij in de tussentijd op basis van het synergiemodel wordt samengewerkt. Invullen stembiljet

40 Rondvraag en sluiting