Fusie NV Werklandschapsontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4 (DCGV) en BV Trade Port Noord

Transcriptie

1 Raadsconsultatie GEMEENTEBESTUUR onderwerp Rc nummer collegevergadering d.d. raadsvergadering d.d. fatale termijn programma Fusie NV Werklandschapsontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4 (DCGV) en BV Trade Port Noord 19 mei juni 2015 Economie en Toerisme team READO steller F Arts doorkiesnummer f.arts@venlo.nl registratienummer datum 11 mei 2015 bijlage(n) diversen datum verzonden portefeuillehouder S. Satijn Vraag aan de raad (consultatiepunten) Momenteel loopt de procedure om de uitvoeringsorganisaties van de NV Werklandschapsontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4 (DCGV) en Trade Port Noord (TPN) samen te voegen. In deze raadsconsultatie vragen wij uw raad wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van: 1. het voorstel tot fusie van de NV Werklandschapsontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4 en BV Trade Port Noord; 2. concept statuten met betrekking tot de oprichting van deze fusie-bv. Op grond van de Gemeentewet wordt uw raad in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen naar aanleiding van het voorgenomen besluit ter kennis te brengen van ons college. Burgemeester en wethouders van Venlo de secretaris de burgemeester Piet Lucassen Antoin Scholten

2 Raadsconsultatie Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4) In oktober 2014 heeft de Provincie Limburg haar ambities met betrekking tot de ontwikkeling van Greenport Venlo vastgelegd in het Plan van Aanpak Programma Greenport Venlo. Eén van de drie programmalijnen van dit Plan van Aanpak is een aantrekkelijk en wervend werklandschap (bedrijventerreinen) met een adequate organisatie, exploitatie(s) en concurrerende, marktconforme grondprijzen. De gemeenten in Noord-Limburg zien het belang van het Plan van Aanpak en hebben de Provincie laten weten dat ze willen bijdragen om de gezamenlijke ambities te bereiken. De eerste stap om te komen tot een aantrekkelijk en wervend werklandschap is de fusie van de uitvoeringsorganisaties van de NV WOM K4 (DCGV) en de BV TPN, met als doel het Werklandschap van de gebiedsontwikkeling Klavertje 4, waar het bedrijventerrein Trade Port Noord onderdeel van uitmaakt, vanuit één gebiedsautoriteit te ontwikkelen met daarbij het uitgangspunt dat de invloed en sturing daarop vanuit de aandeelhouders wordt vergroot. In deze raadsconsultatie vragen wij uw raad wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het voorstel tot fusie van de NV Werklandschapsontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4 en BV Trade Port Noord en de concept statuten met betrekking tot de oprichting van deze fusie-bv. Bijlagen Nr. Naam Datum 1. Omzetting en statutenwijziging van BV.. Werklandschapsontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4 2. Voorstel tot fusie van BV.. Werklandschapsontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4 en BV Trade Port Noord 3. Huidige juridische structuur en voorgestelde juridische structuur.. 2

3 Onderbouwing Algemene toelichting 1. Wat is de kernopgave (Wat wordt gevraagd?) In oktober 2014 heeft de Provincie Limburg haar ambities met betrekking tot de ontwikkeling van Greenport Venlo vastgelegd in het Plan van Aanpak Programma Greenport Venlo. Eén van de drie programmalijnen van dit PvA is een aantrekkelijk en wervend werklandschap (bedrijventerreinen) met adequate organisatie, exploitatie(s) en concurrerende, marktconforme grondprijzen. De gemeenten in Noord-Limburg zien het belang van het Plan van Aanpak en hebben de Provincie laten weten dat ze willen bijdragen om de gezamenlijke ambities te bereiken. Het Werklandschap van de gebiedsontwikkeling Klavertje 4 (waar het bedrijventerrein Trade Port Noord onderdeel van uitmaakt) wordt vanuit één gebiedsautoriteit ontwikkeld met daarbij als uitgangspunt dat de invloed en sturing daarop vanuit de aandeelhouders wordt vergroot. Dit om meer efficiency in de uitvoering te bereiken, te voorkomen dat er onderlinge concurrentie kan ontstaan waar regionale belangen aan de orde zijn, en het belang dat met betrekking tot acquisitie, marketing en loketfunctie zoveel mogelijk met één gezicht naar buiten wordt getreden. 2. Relatie met programma Programma Economie en Toerisme, met als programmalijn versterken regionale economie door stimuleren van bedrijvigheid en werklocaties. 3. Wat is het beoogde maatschappelijke resultaat Door een eenduidige organisatie (governance) en profilering van het Werklandschap in het Greenport gebied (Klavertje 4) wordt de slagkracht om nieuwe bedrijvigheid aan Venlo en de regio te binden, versterkt. Nieuwe bedrijvigheid leidt tot meer werkgelegenheid en levert daarmee een bijdrage aan een verbetering van het woon- en werkklimaat. 4. Waarom? (Wat is de voor raadsconsultatie?) In artikel 160 Gemeentewet is bepaald dat het college van B&W de raad dient te consulteren omtrent de oprichting van en de deelneming in Vennootschappen. Daarnaast is in artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet bepaald dat het college besluit tot een privaatrechtelijke rechtshandeling zonder eerst de raad in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen te uiten indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. Op grond hiervan wordt uw raad verzocht eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot de voorgenomen fusie.

4 5. Argumentatie en onderbouwing In 2008 is ten behoeve van de ontwikkeling van het gebied Greenport Venlo/Klavertje 4 (met uitzondering van het plangebied bedrijventerrein Trade Port Noord) besloten tot oprichting van de CV en NV Werklandschapsontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4 (hierna te noemen: DCGV of CV / NV WOM K4). Aandeelhouders zijn de Provincie Limburg, de gemeente Horst aan de Maas, de gemeente Peel en Maas en de gemeente Venlo. Op een later moment (2012) is tussen de gemeente Venlo en DCGV besloten tot oprichting van de CV en BV Trade Port Noord (TPN). - De eerste stap om te komen tot een aantrekkelijk en wervend werklandschap is de fusie van de uitvoeringsorganisaties van NV WOM K4 en BV TPN. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV WOM K4 op 23 april 2015 hebben de aandeelhouders ingestemd met het voorgenomen besluit om beide uitvoeringsorganisaties formeel samen te voegen. Een zelfde besluit is genomen in de Aandeelhoudersvergadering van TPN op 24 april De aandeelhouders hebben bij het fusieproces een aantal randvoorwaarden geformuleerd: - geen doorwerking besluiten naar de 2e fase van de fusie (samenvoegen van exploitaties); - geen wijziging in de onderliggende verhoudingen (eigendoms-, risico-, inbreng en stemverhoudingen); - fiscale neutraliteit. Een schema van de huidige juridische structuur en de voorgestelde structuur is bijgevoegd. In de huidige situatie is sprake van vier aandeelhouders in de NV WOM K4 met elk 25% zeggenschap (provincie Limburg, gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo). In de CV WOM K4, waarin de gronden en financiële middelen zitten, heeft ieder een andere inbreng en daarmee risicoprofiel. Onze gemeente heeft in de CV een inbreng van 13%. Voor besluiten geldt een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen. In TPN BV is sprake van twee aandeelhouders (gemeente Venlo en CV WOM K4) met elk 50% zeggenschap en in de CV is ook een verschil in inbreng en risicoprofiel (i.c. 70% en 30%). Voor besluiten geldt unanimiteit. Vanuit het uitgangspunt dat in de eerste fase geen wijziging van zeggenschap en risicoprofiel zal worden toegepast, is vorenstaande huidige regeling vertaald in een nieuwe opzet voor de Fusie BV (BV WOM K4). Hierbij worden de volgende aspecten gehanteerd: - scheiding in besluitvorming ten aanzien van CV WOM K4 en CV TPN door middel van aandelen A (WOM K4) en aandelen B (TPN) - provincie Limburg, gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo ontvangen elk 25% van de aandelen A en aandelen B - besluitvorming vindt in beginsel plaats met een meerderheid van 75% - aandeelhouder B1 (gemeente Venlo) moet in ieder geval voor stemmen (bij aandelen B, voorheen TPN) - vooralsnog geen Raad van Commissarissen; dit wordt in de 2e fase heroverwogen. 4

5 Ontwerp-statuten fusie BV: De fusievennootschap (fusie BV) is straks de beherend vennoot van zowel de CV Trade Port Noord als de CV WOM K4. In de CV s is het vermogen ingebracht en vinden de financiële activiteiten plaats. In de NV/BV worden de beslissingen genomen. Op dit moment wordt onderzocht of in een 2 e fase een samenvoeging (fusie) van de Commanditaire Vennootschappen mogelijk is (dit kan gevolgen hebben voor de financiële inbreng van de diverse aandeelhouders). Vooralsnog bestaat alleen een voornemen tot fusie van de beide beherende vennoten (NV WOM K4 en de BV Trade Port Noord). Een besluit tot fusie van de beherende vennoten hoeft in beginsel te leiden tot een fusie van de Commanditaire Vennootschappen (CV s). Deze raadsconsultatie heeft dan ook enkel betrekking op het voornemen tot fusie van de Beherende Vennoten (fase 1). Voor de gemeente Venlo is van belang te beseffen dat de belangen van de aandeelhouders gelijk lopen, als gevolg van de bijzondere belangen die Venlo in TPN heeft. In relatie hiertoe zal hieronder kort inhoudelijk op de meest essentiële punten van het fusievoorstel en de ontwerp-statuten worden ingegaan: Raad van Commissarissen (RvC) In het fusievoorstel is geen RvC meer voorzien, dit leidt tot een directere invloed van de aandeelhouders. Hiermee wordt invulling gegeven aan één van de aanbevelingen uit het rapport van de commissie Hendriks. Hierbij wordt opgemerkt dat in het onderzoek naar fase 2 van de fusie zal worden bezien of het op grond van bedrijfsmatige governance-aspecten toch zinvol (of noodzakelijk) is om een RvC te benoemen. Zeggenschapsverdeling In de fusie-bv worden drie beslissende organen in het leven geroepen; een Algemene Vergadering, een Vergadering A en een Vergadering B. De eerste is bevoegd inzake de fusie-bv in zijn geheel, en de beide andere zijn bevoegd voor zaken die respectievelijk de CV WOM K4 (DCGV) (= Vergadering A) en CV TPN ( = Vergadering B) aangaan. Er zijn dan ook aandelen A en aandelen B in het leven geroepen. Uiteraard is zeggenschap een cruciaal onderdeel van de fusie. Immers, de fusie-bv is beherend vennoot, en daar worden de belangrijkste besluiten genomen ten aanzien van de CV s (waar de financiële inbreng heeft plaatsgevonden). De fusie van de twee entiteiten brengt mee dat het mogelijk is om 100% te voldoen aan de door het college gestelde randvoorwaarde dat geen wijziging in de onderlinge zeggenschapsverhoudingen mag worden aangebracht. Daarom is het zaak in de nieuwe structuur zo dicht mogelijk bij die onderlinge verhoudingen aan te sluiten. Op dit moment is het zo dat het bestuur (directie) van DCGV voorgenomen besluiten voorlegt aan de RvC, en aan de AVvA van DCGV. Bij TPN is geen RvC benoemd en worden voorgenomen besluiten direct aan de AVvA voorgelegd. Aangezien er in het fusievoorstel geen RvC is voorzien, leidt het voorstel om besluiten ter goedkeuring aan de AVvA voor te leggen tot een verandering van de interne verhoudingen. De aandeelhouders/participanten van DCGV verkrijgen daardoor een directere vorm van 5

6 inspraak in de besluitvorming binnen de BV TPN. In een besturingsmodel zonder RvC, zal moeten worden gezocht naar een alternatief. De in het fusievoorstel voorgestelde structuur, waarbij drie van de vier aandeelhouders vóór een besluit moeten stemmen, is ons inziens een acceptabele oplossing. Doorslaggevend daarbij is dat de gemeente Venlo ten behoeve van TPN een aandeel B1 verkrijgt, waaraan is verbonden dat een besluit door Vergadering B (Vergadering TPN) alleen kan worden genomen als aandeelhouder B1 (Venlo) vóór stemt (instemmingsvereiste), hiermee ontstaat voor de gemeente Venlo een vetorecht in de AVvA voor zaken die TPN aangaan. Omtrent de benoeming van de bestuurder (directie) is in de statuten een unanimiteitsvereiste opgenomen; dus alle aandeelhouders moeten instemmen met een benoeming. Activiteiten A, resp. B Partijen zullen zoveel als mogelijk moeten proberen te voorkomen dat er onduidelijkheid ontstaat over de besluitvorming binnen de CV s. In dat kader is het van belang dat zo goed als mogelijk wordt vastgelegd wat tot de Activiteiten A (DCGV) behoort, en wat tot de Activiteiten B (TPN). In de concept-statuten is met het bovenstaande rekening gehouden. In dit kader zal nog worden bezien of eerder vastgestelde Samenwerkingsovereenkomsten in het kader van de oprichting van Klavertje 4 en de oprichting van TPN, moeten worden geactualiseerd. Vooralsnog blijven de kaders voor de beide ontwikkelingen, zoals vastgelegd in de betreffende Samenwerkingsovereenkomsten, in stand. De oprichting van de fusie BV heeft daar geen invloed op. Risico verhaal crediteuren van CV K4 op vermogen Fusie BV Ons college heeft nader laten onderzoeken of door de fusie haar risicoprofiel wordt verhoogd als deelnemer, en vanuit de geldleningsovereenkomst tussen de gemeente en CV/BV TPN. Geconcludeerd is dat er voor de gemeente Venlo geen groter verhaal risico ontstaat door de fusie, mits daaraan voorafgaand de positieve hypotheekverklaring wordt ingeroepen (op grond van de gesloten leningsovereenkomst tussen de gemeente en TPN is het mogelijk dat de gemeente een eerste recht van hypotheek op de gronden van BV TPN verkrijgt). Kanttekeningen Tijdens het proces is gebleken dat nog de zekerheid kan worden geboden dat er met de voorgenomen fusie geen wijzigingen in het risicoprofiel optreden en dat de hele operatie fiscaal neutraal zal kunnen verlopen. Daarom wordt er op dit moment een juridische en fiscale due diligence uitgevoerd. Uw raad zal (vertrouwelijk) worden geïnformeerd over de uitkomsten van deze due diligence. Om als raad voor voldongen feiten te komen staan, wordt uw raad aanbevolen als zienswijze mee te geven dat het college pas een definitief besluit tot fusie neemt op het moment dat voldoende inzicht bestaat in het kunnen voldoen aan de geformuleerde randvoorwaarden betreffende het doorwerken van het besluit naar de 2e fase van de fusie, het optreden van wijzigingen in onderliggende verhoudingen en het aanwezig zijn van fiscale neutraliteit. 6

7 6. Welke externe partners en adviesraden zijn erbij betrokken? De overige aandeelhouders in de NV WOM K4 (DCGV): de gemeente Horst aan de Maas, gemeente Peel en Maas en de provincie Limburg. De gemeente Venlo is in het fusieproces en de beoordeling van de ontwerp statuten bijgestaan door de heer Stefan Bais van AKD advocaten & Notarissen, gespecialiseerd in vennootschapsrecht. Ook adviseur grondbeleid, de heer Joop van den Brand die al sinds 2011 regelmatig nauw is betrokken bij Trade Port Noord, heeft advies uitgebracht. 7. Financiële paragraaf Aan deze fusie (specifiek fase 1) zijn geen directe financiële consequenties verbonden. De financiële consequenties zullen met name in de tweede fase aan de orde komen, dan wel uit de due diligence blijken. 8. Risicoparagraaf (welke risico s spelen een rol bij de besluitvorming?) Wel of geen risico Juridische aspecten en wettelijk kader Financiële risico s en aspecten Economische risico s Maatschappelijke risico s Exploitatie, realisatie, ontwikkeling, beheer, bouw- en planschade Afbreukrisico s en mogelijke contractschade (in relatie tot externe partners) Overige strategische risico s Wel of wel Toelichting (Benoem de relevante, strategische risico s) Verwerkt in de toelichting van het voorstel. In het fusievoorstel worden zoveel mogelijk de bestaande verhoudingen tussen de vennoten gevolgd. De belangrijkste items zijn zeggenschap en risico, en op deze en andere punten wordt voldoende rekening gehouden met de belangen van de gemeente Venlo. 9. Vervolgprocedure Het voorgenomen fusiebesluit voor het vervlechten van beide uitvoeringsorganisaties ligt nu ter consultatie bij uw Raad voor. Ingevolge artikel 160, lid 2 van de Gemeentewet besluit het college slecht tot oprichting van een vennootschap indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt genomen dan nadat de raad een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. Het voorgenomen fusiebesluit heeft, zoals eerder vermeld, geen betrekking op een oprichting maar op de omvorming van een NV in een BV, waarin onze gemeente aandeelhouder is, die vervolgens gaat fuseren met een andere NV. Desaltemin legt ons college het voorgenomen besluit voor ter consultatie aan uw Raad. 7

8 Onze collega s van de gemeenten Horst aan de Maas en Peel en Maas leggen het voorgenomen besluit ook ter consultatie voor aan hun raden. Na de raadconsultatie neemt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, met inachtneming van de wensen en bedenkingen van de raden, een definitief fusiebesluit. Uiteraard wordt u hierover geïnformeerd. Bijgevoegde stukken De (concept) omzetting en statutenwijziging van BV Werklandschapsontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4 en het (concept) Voorstel tot fusie van BV Werklandschapsontwikkelingsmaatschappij zijn als bijlage bij deze brief gevoegd. Tevens is ter info de huidige juridische structuur en de voorgestelde structuur bijgevoegd. In de AVvA van NV WOM K4 d.d. 23 april en de AVvA van BV TPN op 24 april is besloten tot deponering van het fusievoorstel bij de KvK (in het kader van een voorgenomen fusie is dit een wettelijk vereiste, het heeft ten doel eventuele derde belanghebbende (bijv. crediteuren) in de gelegenheid te stellen verzet aan te tekenen tegen de voorgenomen fusie). Na deponering van het fusievoorstel start een wachttermijn van een maand. Die periode wordt door de diverse aandeelhoudende gemeenten benut voor raadsconsultatie en interne besluitvorming. Na afronding van de interne besluitvorming en wachttermijn kunnen de aandeelhoudende gemeenten (met inachtneming van hetgeen de diverse gemeenteraden ( en Provinciale Staten) hebben ingebracht) hun definitieve standpunt bepalen. Vervolgens kan in AVvA s van respectievelijk BV TPN en NV DCGV een besluit genomen worden omtrent de fusie. 8