HANDLEIDING - SEGMENTATIEMODELLEN MAKEN

Transcriptie

1 DIENSTEN ALGEMEEN BEHEER DIRECTIE ICTS WILLEM DE CROYLAAN 52 B BUS HEVERLEE, BELGIË HANDLEIDING - SEGMENTATIEMODELLEN MAKEN Inleiding Terminologie Nieuwe benadering Profiel groep => Segmentatiemodel Profiel => Segment Doelgroep = Doelgroep Zoeken naar segmentatie-elementen Segment Builder Een nieuw segmentatiemodel aanmaken Bestaande filters gebruiken in het segmentatiemodel Eigen filters toevoegen Uitgebreide filters aanmaken (nieuwe functionaliteit) Een segment of doelgroep bewerken Een filter object aanmaken in het segmentatiemodel Een doelgroep aanmaken Model genereren Een doelgroep ontdubbelen Twee doelgroepen samenvoegen / van elkaar aftrekken / doorsnede Instellingen Klikken met de rechtermuisknop activeren Standaard Segmentatiebasis instellen Treffers automatisch tellen Symbolen Inleiding Sinds/Vanaf 10/03/2014 wordt er in SAP CRM gebruik gemaakt van een nieuwe manier om doelgroepen op te bouwen. Deze manier gebruikt andere terminologie en maakt gebruik van een nieuwere tool om de doelgroepen op te stellen. Buiten dat de nieuwe tool een mooiere voorstelling van de doelgroepen geeft werkt deze ook gemakkelijker en is deze tool minder afhankelijk van software updates. 1 Terminologie 1.1 Nieuwe benadering Bij de nieuwe manier van werken wil men de nadruk leggen op het werken met modellen.

2 Een segmentatiemodel bestaat dan uit meerdere filters, segmenten en doelgroepen (= segmentatieelementen) die al dan niet met elkaar gerelateerd zijn. Ze worden ook visueel voorgesteld als model zodat de verbanden tussen de doelgroepen duidelijk zichtbaar zijn Profiel groep => Segmentatiemodel Om meer de nadruk te leggen op het model wordt een Profielgroep nu een Segmentatiemodel genoemd. Vroeger was een Profiel groep een groep van verschillende profielen die los van elkaar verschillende doelgroepen gingen bevatten. In de nieuwe segment builder zie je grafisch beter de verschillende verbanden tussen de segmenten, filters en doelgroepen = grafisch model Profiel => Segment Het Profiel wordt nu Segment genoemd. Een segment bevat nog steeds filters en een aantal personen die aan deze filters voldoen. Met een segment kan men echter nog niet werken. Hiervoor dient men een doelgroep aan te maken die men dan op verschillende plaatsen in SAP CRM kan gebruiken (meestal in een campagne) Doelgroep = Doelgroep Een doelgroep blijft een doelgroep. Dit is nog steeds een verzameling van zakenpartners die men achteraf op verschillende plaatsen in CRM kan gebruiken (bvb in een campagne). 1.2 Zoeken naar segmentatie-elementen Je kan het zoekscherm om drie verschillende manieren bereiken: Rechtstreeks op de startpagina op Segmentatie-elementen klikken in het blok Zoeken. Naar de Marketing -pagina gaan en op Segmentatie-elementen klikken in het blok Zoeken. 2 2/22

3 Het pijltje op de knop Marketing openen en op Segmentatie-elementen klikken. In het zoekscherm heb je verschillende zoekcriteria. Buiten de weergegeven criteria zijn er ook andere zoekcriteria die je kan vinden in de dropdown lijsten van de verschillende criteria. Opgelet! Door de wijziging van naam van Profiel naar Segment worden enkel de nieuw aangemaakte segmenten teruggevonden als met gaan zoeken op Segment. De oude Profielen zijn wel nog zichtbaar in het segmentatiemodel maar niet in de resultaatlijst (met een profiel op zicht kan je nog niets doen). In de resultaatlijst heb je nu twee opties. Om naar het segmentatie-element te gaan kan je op de omschrijving (derde kolom) klikken. Wanneer je rechtstreeks naar de segment builder wil gaan voor dit segmentatie-element kan je in de eerste kolom Segmentatie-element klikken. 2 Segment Builder De nieuwe segment builder is gebaseerd op Adobe Flash ipv JAVA (de vorige grafische modellering). Deze nieuwe technologie zou vlotter moeten werken en stabieler moeten zijn wat betreft sofware updates. Bovendien zal deze nieuwe technologie de issues met de vorige segment builder oplossen 3 3/22

4 (bvb scrollproblemen in IE, icoontjes van de doelgroepen die niet veranderde, filters niet kunnen slepen, ). Er zijn enkele aanpassingen die het aanmaken van doelgroepen en filters intuïtiever en makkelijker zouden moeten maken (bvb je kan nu zien als de segment builder aan het tellen of opbouwen is, meervoudige filters voor diploma s, hergebruik van modellen, ). 2.1 Een nieuw segmentatiemodel aanmaken Je kan een nieuw segmentatiemodel op 3 verschillende manieren aanmaken. Op het startscherm op Segmentatiemodel klikken in het blok Creëren Of in de menubalk in het blok Creëren op Segmentatiemodel klikken. Op Segmentatiemodel klikken in het blok Zoeken, en dan bovenaan de resultaatlijst op Segmentatiemodel klikken. Vervolgens vul je een omschrijving in van je segmentatiemodel. ZORG DAT DEZE OMSCHRIJVING DUIDELIJK IS! Het veld Marketingsegment moet op de waarde Zakenpartners of relaties blijven staan. Het veld Gebruik moet steeds op Alumni Communicatie staan zodat de communicatie naar deze doelgroepen via het alumni communicatieadres gebeurt. 4 4/22

5 Het is ook aan te raden om een segmentatiebasis in te vullen voor je specifieke kring. In deze segmentatiebasissen worden de overledenen en de gearchiveerde zakenpartners al verwijderd en wordt er al een filter Is lid van kring opgenomen met de kring uit de naam van de segmentatiebasis. Je kan ook instellen dat deze segmentatiebasis altijd standaard wordt ingevuld (zie Standaard Segmentatiebasis instellen). Het veld Lange tekst kan je gebruiken om te omschrijven voor welk doel het segmentatiemodel juist gebruikt zal worden, maar dit is zeker niet verplicht. Klik vervolgens op Ok In het segment builder scherm heb je bovenaan een balk met knoppen om het model op te slaan, de verschillende objecten te tellen, een doelgroep te ontdubbelen (zie verder), het hele model te genereren, en onder de knop Meer : de Jobmonitor om de jobs weer te geven of te annuleren voor dit segmentatiemodel, Instellingen (zie Instellingen), Handmatige doelgroep om een doelgroep te maken door een lijst met account-id s op te laden, Layout opslaan, doelgroepen consolideren (zie doelgroepen samenvoegen), Symbooloverzicht (zie Symbolen), en terug gaan naar de overzichtspagina van het model. Link bovenaan heb je een blok Favorieten. Je kan elementen uit het model (bvb segmenten of doelgroepen) naar dit blok slepen. Wanneer je op opslaan klikt worden deze favorieten bewaard en kan je altijd snel naar deze elementen navigeren door dubbel te klikken of de favoriet. In het blok Selectieattribuutlist vind je de verschillende selectieattribuutlijsten met hieronder de attributen en daaronder de filters die je kan gebruiken om de selecties te maken. Hoe je dit doet vind je verder in deze handleiding. Onder dit blok is er het blok Attributen zoeken waar je kan zoeken naar de attributen die in het blok hierboven worden weergegeven. Het blok Segmenten links onderaan de pagina kan gebruikt worden om naar segmenten en doelgroepen uit andere segmentatiemodellen te springen zonder de segment builder te moeten verlaten (dit is sneller als elke keer terug naar de pagina te gaan op segmentatie-elementen te zoeken). 5 5/22

6 Je kan nu beginnen met het slepen van de filters uit het blok Selectieattribuutlist. Zoals bij de vorige segment builder kan je meerdere filters tegelijkertijd slepen door ze te selecteren terwijl je de Ctrl toets inhoudt (deze filters worden toegepast met de logische operator EN). Meer info over het werken met operatoren vind je verder in het document onder Een segment of doelgroep bewerken. Je hebt de keuze uit Bewaren, Uitsluiten of Delen Bij Bewaren maakt hij een segment waarbij de zakenpartners aan deze filter voldoen. Bij Uitsluiten maakt hij een segment waarbij de zakenpartners NIET voldoen aan deze filter. 6 6/22

7 Bij Delen maakt hij twee segmenten aan. Één waarbij de zakenpartners voldoen aan de filter en één waarbij de zakenpartners NIET voldoen aan de filter. Merk op dat de segmenten en doelgroepen niet automatisch geteld worden (Zie Treffers automatisch tellen als je dit wel wil aanzetten) 2.2 Bestaande filters gebruiken in het segmentatiemodel Zoals bij de vorige segment builder moet je eerst een selectieattribuutlijst kiezen: Nu krijg je de verschillende attributen te zien waarop men kan filteren. Bij het openklikken van de pijltjes links worden de verschillende filters voor dit attribuut getoond (zowel de standaard filters als de eigen filters ). 7 7/22

8 Wanneer je op het diagramsymbool klikt krijg je een diagram te zien van de verdeling van de verschillende zakenpartners over deze filters. Men kan bovenaan ook voor een staafdiagram kiezen. 8 8/22

9 2.3 Eigen filters toevoegen Als de standaard filters niet voldoen kan men ook altijd zelf een filter aanmaken (bvb voor postcode is het niet de bedoeling om standaard van alle postcodes in de wereld een filter te maken maar je wil hier toch op kunnen filteren). Opgelet! Deze filter kan enkel jijzelf zien. Klik op de dubbele pijl rechts naast het attribuut en klik vervolgens op Filter creëren/bewerken/verwijderen In het volgende scherm kan je verschillende filters toevoegen, bewerken of verwijderen. In de eerste kolom vul je altijd in hoe je de filter wil noemen. In de tweede kolom kan je een operator kiezen. In de derde kolom vul je dan de waarde in waarop je wil filteren (als de operator bvb Interval is zal ook de vierde kolom nodig zijn). In de Waarde 1 en Waarde 2 velden is er vaak ook een zoekhulp aanwezig die je kan helpen de juiste waarde voor dit attribuut te selecteren. 9 9/22

10 Links bovenaan kan je het Nieuw icoontje gebruiken om een nieuwe lijn (filter) aan te maken of het Verwijder icoontje om een lijn (filter) te verwijderen. Een filter aanpassen kan je door gewoon in de veldjes te gaan staan en de gegevens aan te passen Op Ok klikken. Het resultaat: Wanneer je de code van de waarde niet kent kan je ook Filter selecteren gebruiken. Dat is een snelle manier. In dit scherm kan je dan zoeken naar de verschillende waarde die bij een filter horen. Bvb hieronder kan je zoeken naar alle regio s in het land met landcode US (merk op dat er ook een zoekhulp is indien je de landcode niet kent). Wanneer je in de resultaatlijst een bepaalde lijn selecteert en op Ok klikt zal er voor deze waarde ook een filter worden aangemaakt /22

11 Als je in het voorbeeld de lijn van Alaska selecteert: 2.4 Uitgebreide filters aanmaken (nieuwe functionaliteit) Klik op de dubbele pijl naar rechts en vervolgens op Uitgebreid filter creëren /22

12 Geef een naam en klik op het Nieuw Icoonje om een nieuwe filter toe te voegen Houdt de Ctrl toets ingedrukt om meerdere lijnen toe voegen aan de filter en klik op Ok. De verschillende waarden worden weergegeven, klik op Ok om de filter aan te maken /22

13 Merk op dat dit soort filter een ander symbool heeft in de lijst met de filters. 2.5 Een segment of doelgroep bewerken Wanneer je dubbelklikt op een segment (symbool ) of een doelgroep (zie Een doelgroep aanmaken) (symbool ) kan je deze bewerken. Of wanneer je met de rechtermuisknop op het symbool klikt en vervolgens op Bewerking (of klikken op Bewerking naargelang hoe je dit hebt ingesteld, zie Klikken met de rechter muisknop activeren). Bij een segment krijg je een overzicht van de omschrijving en de verschillende filters /22

14 Het is aan te raden om de naam te wijzigen naar een naam die duidelijker is wie er in het segment zit. Verder kan je in dit scherm ook heel makkelijk filters toevoegen. Wanneer je een bepaald attribuut wil uitbreiden met andere waardes (OF) kan je op het + knopje rechts klikken. Wanneer je in een bepaalde lijn extra restricties wil opleggen (EN) kan je op Filter toevoegen klikken. Het voordeel van deze manier is dat je een mooi overzicht krijgt van de verschillende attributen, de verschillende filters en de operatoren. Toegepast op bovenstaand voorbeeld: 14 14/22

15 Bij een doelgroep kan je ook beter de naam veranderen. Zeker wanneer je de doelgroep achteraf nog wil gebruiken (en dus moet terugvinden) is het aan te raden om een duidelijkere naam te kiezen (je kan de naam niet meer wijzigen door op de doelgroep te klikken zoals bij de vorige segment builder, je moet dus langs Bewerken gaan). 2.6 Een filter object aanmaken in het segmentatiemodel Je kan een filter (symbool ) aanmaken door een segment een niveau naar onder te slepen. De filter bevat nu de verschillende filters en geeft deze door aan het segment eronder /22

16 Wanneer je dubbelklikt op het segment zal je ook zien dat je de filters niet te zien krijgt. Je kan de filters enkel op het niveau erboven aanpassen. 2.7 Een doelgroep aanmaken Om een doelgroep (symbool ) aan te maken vanuit een segment klik je met de rechter muisknop (of klikken op Opties naargelang hoe je dit hebt ingesteld, zie Klikken met de rechter muisknop activeren) op het segment en vervolgens op Doelgroep definiëren. De doelgroep is nu aangemaakt maar nog niet gegenereerd (dus er is nog niet geteld en de doelgroep kan nog niet gebruikt worden). Om de doelgroep te kunnen gebruiken moet men ze eerst genereren. Dit doet men door met de rechter muisknop op de doelgroep te klikken (of klikken op Opties naargelang hoe je dit hebt ingesteld, zie Klikken met de rechter muisknop activeren) en vervolgens Doelgroep genereren /22

17 Er wordt gevraagd om de wijzigingen op te slaan. Klik Ja. Er moet nu een job ingepland worden die de doelgroep zal genereren (opbouwen). Je kan deze job ofwel onmiddellijk inplannen, ofwel op een later tijdstip (bijvoorbeeld vlak voor je een campagne laat lopen). Het is ook mogelijk om de job periodiek te laten opbouwen in de achtergrond (doe dit wel enkel wanneer het echt nodig is om het systeem niet onnodig te belasten!). Klik Ok. Tijdens het genereren krijg je volgend scherm te zien. De doelgroep krijgt nu een aantal en is gegenereerd (opgebouwd) en men kan deze doelgroep nu gebruiken (bvb in een campagne). De tekst Niet gegenereerd onder de omschrijving van de doelgroep wordt nu vervangen door het aantal van de doelgroep. 2.8 Model genereren Nog een handige nieuwe functionaliteit is de knop Model genereren. Wanneer je op deze knop klikt kan je een job starten die alle segmenten gaat tellen en alle doelgroepen gaat genereren. (bij de vorige segment builder kon het zeer frustrerend zijn dat je al je doelgroepen één per één opnieuw moest opbouwen). 2.9 Een doelgroep ontdubbelen Klik met de rechter muisknop op de doelgroep en vervolgens op Doelgroep dedupliceren /22

18 Kies de relatie is getrouwd met en klik op Ontdubbelen. De getrouwde koppels zullen slechts één maal de communicatie ontvangen die naar deze doelgroep wordt verstuurd en het symbool van de doelgroep verandert zodat het duidelijk zichtbaar is dat deze doelgroep ontdubbeld is. Je kan dit ook op een tweede manier doen. Klik bovenaan in de balk op Ontdubbelen selecteer volgens welke relatie je wil ontdubbelen, selecteer de doelgroep die je wil ontdubbelen en klik vervolgens op Ontdubbelen Twee doelgroepen samenvoegen / van elkaar aftrekken / doorsnede Sleep een doelgroep naar een andere doelgroep em de doelgroepen samen te voegen, van alkaar af te trekken of de doorsnede van beide doelgroepen te nemen 18 18/22

19 Er verschijnt een kader waar je een keuze kan maken tussen de verschillende bewerkingen. Dit zijn Samenvoegen (= A OF B), A-B, B-A, Uitsnijden (= doosnede = A EN B ). Wanneer je op een symbool gaat staan krijg je extra info over de bewerking. Nadat de bewerking is uitgevoerd wordt dit duidelijk grafisch voorgesteld. Aan het symbool kan je zien welke bewerking er voor beide doelgroepen is uitgevoerd. De nieuwe doelgroep moet wel nog gegenereerd worden voor ze gebruikt kan worden! (en het is ook sterk aan te raden om de naam te wijzigen naar een duidelijke omschrijving!) 2.11 Instellingen Onder de knop Meer rechts bovenaan de segment builder vind je de optie Instellingen 19 19/22

20 Klikken met de rechtermuisknop activeren Onder de eerste tab Algemene instellingen kan je kiezen of je met de rechter muisknop wil werken of niet (deze staat standaard in Adobe ingesteld voor de instellingen voor Adobe Flash Player). Klik Ok om te bevestigen. Zonder dit veld aan te vinken zullen er twee knoppen verschijnen wanneer je op een symbool klikt. Wanneer dit veld wel is aangevinkt kan men de rechter muisknop gebruiken op de verschillende symbolen en worden vervolgens de verschillende opties getoond /22

21 Standaard Segmentatiebasis instellen In de tab Klassieke segmentatie kan men een standaard segmentatiebasis instellen. Dit is zeker aangeraden voor kringmedewerkers die voor elk nieuw segmentatiemodel enkel willen starten met de zakenpartners/alumni van hun eigen kring. (Merk op dat ook wanneer de standaard segmentatiebasis is ingesteld je nog steeds een andere segmentatiebasis kan selecteren wanneer je een nieuw segmentatiemodel aanmaakt!). Klik Ok om te bevestigen Treffers automatisch tellen In de tab Klassieke segmentatie kan je Treffers automatisch tellen aanvinken. Deze optie zorgt ervoor dat de segmenten en doelgroepen die je aanmaakt onmiddellijk geteld worden. Opgelet: Het is niet omdat dit automatisch gaat dat dit minder lang duurt! Elke keer wanneer je een filter toevoegt moet je dus even wachten! (om deze reden is het af te raden deze optie aan te vinken) 21 21/22

22 2.12 Symbolen De betekenis van de verschillende symbolen zijn is te vinden onder de knop Meer en vervolgens Symbooloverzicht rechts bovenaan op de taakbalk. Staginggebied Status Functies Filter 22 22/22