World Vegetable Map 2018

Transcriptie

1 januari 2018 World Vegetable Map 2018 brengt trends in kaart RaboResearch Food & Agribusiness far.rabobank.com Cindy van Rijswick Analyst - Fruit, Vegetables, Floriculture De World Vegetable Map 2018 brengt de belangrijkste internationale handelsstromen op het gebied van groente in kaart. Ook geeft deze wereldkaart inzicht in trends die we in grote delen van de wereld zien. Denk bijvoorbeeld aan de opmars van groenteteelt in kassen, het ontstaan van initiatieven op het gebied van vertical farming, groeiende aandacht voor biologisch geteelde groenten en de populariteit van vers bewerkte groenten. Downloaden & bestellen Bent u klant en wilt u graag de poster van de World Vegetable Map 2018 kosteloos ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met uw relatiemanager. U kunt de map ook downloaden in PDFformaat. > Download de World Vegetable Map Internationale consumententrends De wereldwijde markt van groente is anno 2018 nog altijd een overwegend lokale markt, met veel binnenlandse productie en lokale voorkeuren. Slechts zo n 5% van de geteelde groenten wordt internationaal verhandeld, maar dat aandeel neemt wel toe. Van een sterk in populariteit gestegen groente als zoete aardappel zien we bijvoorbeeld dat de invoer in de EU in vier jaar tijd is verdrievoudigd. Ook Nederland heeft in het afgelopen decennium volop geprofiteerd van de toegenomen handel in groenten, vooral op de EU-markt. Voor het succes van exportgerichte groenteproductielanden als Mexico, Spanje en Nederland is het voortbestaan van vrijhandel onontbeerlijk. 1/5 RaboResearch World Vegetable Map 2018 januari 2018

2 Combinatie van vers en gemak scoort wereldwijd, consumptie van geconserveerde groente daalt Naar schatting 70% van de in de wereld geteelde groenten wordt verkocht als vers onbewerkt product. De markt voor verse onbewerkte groente groeit niet meer in volume in Europa en de VS. Zo n 5% tot 10% van de geteelde groente wordt verwerkt en een nog groter deel verspild of als veevoer gebruikt. Het invriezen of conserveren van groente is een belangrijke manier om verspilling tegen te gaan, maar de populariteit van groenten in blik of pot neemt wereldwijd af. De markt voor diepgevroren groente nam in het afgelopen decennium nog wel licht toe, met circa 1% per jaar. De consumptie van bewerkte salades (gesneden, gewassen en verpakt) zit wel wereldwijd in de lift. Combinatie van vers en gemak gaat scoren De Rabobank verwacht dat producten die vers en gemak combineren ook in de komende jaren een marktgroei zullen laten zien. Berichten over bijvoorbeeld positieve gezondheidseffecten kunnen de populariteit van bepaalde soorten groenten aanwakkeren. Deze soorten worden dan al snel superfood genoemd, zoals is gebeurd met de zoete aardappel in de EU, boerenkool in de VS of broccoli wereldwijd. Biologische groente in Nederland relatief impopulair In het biologische segment is ook verdere marktgroei te verwachten. Het marktaandeel van biologisch geteelde groenten ligt inmiddels boven de 10% in welvarende markten als Zwitserland, Zweden, Oostenrijk en Denemarken (zie Figuur 1). Inkomen is echter niet de enige factor die de populariteit van biologische groente verklaart. In Nederland, dat een vergelijkbaar welvaartspeil kent als Zweden en Oostenrijk, ligt het aandeel biologisch in de consumentbestedingen aan groente en fruit op 5%. Mogelijke oorzaken van dit relatief lage percentage zijn keuzes van supermarktketens ten aanzien van het assortiment biologisch, de beschikbaarheid, prijs en kwaliteit van conventioneel geteelde groenten en culturele factoren. Figuur 1: Verkoop biologisch fruit en groenten in relatie tot salaris Sources: UN-Comtrade, Eurostat /5 RaboResearch World Vegetable Map 2018 januari 2018

3 Internationale markt: handelsovereenkomsten cruciaal Groente wordt veelal voor binnenlandse en regionale markten geteeld. Dit zien we zeer sterk in Zuid-Amerika en Afrika. Verschuivingen van productie en handelsstromen die daardoor ontstaan, hebben niet alleen te maken met productiekosten en -omstandigheden. Wisselkoersen en handelsovereenkomsten zijn cruciaal. In Europa spelen Spanje en Nederland een onverminderd prominente rol in het aanvullen van in het binnenland geteelde groente. Spaanse en Nederlandse tomaten, paprika s en komkommers vullen elkaar aan in verschillende seizoenen en concurreren vooral in het voor- en najaar met elkaar. De lang houdbare uien die in Nederland worden geteeld, vullen het lokale aanbod overal in de wereld aan, van Afrika tot Zuidoost-Azië. Marokko en Mexico stomen op Marokko is duidelijk in opkomst als verse groenteaanbieder voor de Europese markt. Zeer opvallend is de rol van Mexico als groentetuin voor Noord-Amerika. Die positie is sterk uitgebouwd in het afgelopen decennium. De Mexicaanse groentesector is daarom ook gebaat bij goede handelsbetrekkingen met de VS en het voortbestaan van de NAFTA, net zoals Marokko gebaat is bij markttoegang tot de EU en Rusland, en Spanje en Nederland baat hebben bij een interne EU markt. De significante handelsstromen vanuit Spanje en Nederland naar het Verenigd Koninkrijk laten duidelijk zien dat een gunstig Brexit-akkoord voor de groentesectoren in deze landen erg belangrijk is. Figuur 2: Groentehandel binnen de EU Source: UN-Comtrade, Eurostat /5 RaboResearch World Vegetable Map 2018 januari 2018

4 Opkomende groente-import naties in Azië en het Midden-Oosten Tot tien jaar geleden was de invoer van groente vooral geconcentreerd in Noord-Amerika, West- Europa en Japan. Sindsdien zien we dat er ook buiten deze markten grote invoermarkten ontstaan. Zo is de groente-import vanuit India, China en de Verenigde Arabische Emiraten zeer sterk gestegen. China en India zijn niet alleen gigantische productielanden - twee derde van alle groenten in de wereld wordt in deze twee landen geteeld - maar spelen ook een steeds grotere rol in de in- en uitvoer van groente. Rusland laat ook een toename in de handel zien, ondanks de in 2014 ingestelde boycot op invoer van groente uit de EU, de VS, Noorwegen, Canada en Australië. Belangrijke groentestromen naar Rusland komen uit onder meer Wit-Rusland, Marokko, China, Armenië en Azerbeidzjan. Teelt van groente in kassen stijgt gestaag De regio van Rusland en de daaromheen liggende landen is een van de vele regio s in de wereld waar de groenteteelt in kassen sterk toeneemt. Wereldwijd bestaat immers de behoefte om seizoenen te verlengen, de kwaliteit te verbeteren, de productconsistentie te vergroten, het gebruik van water en andere hulpbronnen te verminderen, opbrengsten te verhogen, de kans op plagen te verkleinen en de voedselveiligheid te verbeteren. Momenteel bedraagt het wereldwijd areaal groente dat wordt geteeld in kassen naar schatting ha, waarvan ha onder glas. China, Spanje en Zuid-Korea bezitten grootste productieareaal Nederland mag dan voorop lopen in glastuinbouwtechniek en productiviteit, het behoort niet tot de grote spelers qua productieareaal; dat zijn achtereenvolgens China, Spanje en Zuid-Korea. Nederlandse bedrijven die willen profiteren van de groeiende vraag naar kasgroenten in opkomende markten kunnen lokale teeltbedrijven proberen op te zetten of technologie of kennis exporteren. Zoals de World Vegetable Map toont, ligt export van verse groenten over grote afstanden enkel voor de hand als het om lang houdbare groenten gaat die per schip kunnen worden vervoerd, zoals uien. Opmars vertical farms Naast teelt in plastic en glazen kassen zien we in de wereld van groente een opmars van allerlei initiatieven op het gebied van urban en vertical farming. Bij vertical farming gaat het veelal om de teelt van groente onder gecontroleerde omstandigheden zonder daglicht, al worden ook andere teeltsystemen onder deze noemer geschaard. Overal in de wereld neemt de (media)aandacht voor vertical farming toe, maar de meeste initiatieven zijn momenteel geconcentreerd op het Noordelijk Halfrond, in de buurt van grote consumentenconcentraties in Noord-Amerika, West-Europa en Noordoost-Azië. Vertical farming is in specifieke gebieden voor bepaalde gewassen een zinvolle aanvulling op de huidige teeltmethodes, maar het zal niet de teelt van groenten in de volle grond en in kassen overnemen. 4/5 RaboResearch World Vegetable Map 2018 januari 2018

5 Colofon RaboResearch Food & Agribusiness far.rabobank.com Cindy van Rijswick Analyst - Fruit, Vegetables, Floriculture cindy.van.rijswick@rabobank.com All rights reserved Dit document is uitsluitend bedoeld voor u en niets hierin creëert of impliceert enig recht tot openbaarmaking of bekendmaking, anders dan aan Coöperatieve Rabobank U.A. ( Rabobank ), statutair gezeteld in Amsterdam, Nederland. Noch deze presentatie, noch enig gedeelte van de inhoud daarvan mag worden gebruikt voor enig ander doel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rabobank. De informatie in dit document reflecteert de huidige marktomstandigheden en onze visie daarop, welke onderhevig aan verandering kunnen zijn. Dit document is gebaseerd op openbare informatie. De in dit document opgenomen informatie is samengesteld uit bronnen die als betrouwbaar gelden, echter Rabobank garandeert op geen enkele wijze de juistheid of volledigheid van dit document of de inhoud daarvan en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake. De informatie in dit document is slechts indicatief van aard en is bedoeld als discussiestuk. Aan dit document inclusief de daarin opgenomen voorbeelden, commerciële ideeën, prijsindicaties en andere voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document kan op geen enkele wijze worden opgevat als een aanbieding, uitnodiging of aanbeveling. Dit document brengt op geen enkele wijze een verplichting voor Rabobank met zich en vormt niet de basis voor enig contract. De informatie in dit document is niet bedoeld en mag niet worden begrepen als een advies (daaronder begrepen maar niet beperkt tot een advies als bedoeld in artikel 1:1 en artikel 4:23 Wet op het financieel toezicht). Op dit document is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of anderszins verband houdend met dit document zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland. Dit rapport is gepubliceerd in lijn met Rabobank s langetermijnvisie op de internationale food- en agribusiness. Dit rapport betreft één van de publicaties van de wereldwijde afdeling van RaboResearch Food & Agribusiness. 5/5 RaboResearch World Vegetable Map 2018 januari 2018