Product-info Ui 2011 Kwantitatieve analyse van productie, handel en consumptie van uien

Transcriptie

1 Product-info Ui 211 Kwantitatieve analyse van productie, handel en consumptie van uien PT Juli Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie

2 Product-info Ui 211 Auteur Peter van der Salm Functie Marktanalist Telefoon Productschap Tuinbouw, Postbus 28, 27 AG Zoetermeer Telefoon info@tuinbouw.nl internet Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder toestemming van de uitgever of auteur. 2 Productschap Tuinbouw

3 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Nederland Algemeen Areaal en productie Uitvoer en invoer Consumentenaankopen 13 3 Buitenland Duitsland Verenigd Koninkrijk Spanje Polen België Italië De Europese Unie Wereldhandel 29 3 Productschap Tuinbouw 3

4 4 Productschap Tuinbouw

5 x 1.. kg Samenvatting Nederland in de wereldtop van exporteurs De grootste exporteurs van uien zijn India, Nederland, China, Mexico en de Verenigde Staten. Er zijn ook jaren geweest dat Nederland de grootste uienexporteur ter wereld was. De belangrijkste importlanden zijn Maleisië, Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Pakistan en de Verenigde Staten Uienexport van de belangrijkste exportlanden, x 1.. kg India Nederland China Mexico V.S. v. Amerika Meer productie en uitvoer De bruto-oogst van uien is sinds 26 sterk gegroeid in Nederland. Ook de uitvoer is sterk toegenomen. De invoer van uien is in de periode vrij stabiel geweest. Het totale uienareaal in Nederland is in de periode met 11% gegroeid. De grootste groei zat bij de zaaiuien. Exportbestemmingen In de periode is de uitvoer van Nederlandse uien met ruim 2% toegenomen. Belangrijke exportbestemmingen voor de Nederlandse uien zijn Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en enkele landen in Afrika, met name Senegal en Ivoorkust. De uitvoer naar sommige bestemmingen, zoals Rusland, Maleisië en Indonesië, kan van jaar tot jaar flink schommelen. Invoer en doorvoer De invoer van uien in Nederland is in de periode vrij stabiel geweest. Een gedeelte van de import is bestemd voor doorvoer. Vooral uien die aan het eind van het Nederlandse seizoen van het Zuidelijk Halfrond worden ingevoerd, uit bijvoorbeeld Nieuw Zeeland, Chili en Australië, worden vaak weer doorgevoerd naar andere Europese bestemmingen. Consumptie Het percentage huishoudens dat uien koopt is stabiel, rond 86%. Het bedrag dat een Nederlands huishouden gemiddeld per jaar aan uien besteed bij de detailhandel is gestegen van 5,29 naar 7,1 per huishouden. Het volume van de huishoudelijke aankoop is 1% gedaald, van 6,6 kg per huishouden in 25 naar 6 kg in 21. De gemiddelde winkelprijs heeft in de periode geschommeld tussen,8 en 1,18 per kg. Hoewel er ook jaren zijn dat de prijs daalt, zit er wel een stijgende lijn in het prijsverloop. In 21 is de supermarktomzet met uien 19% gegroeid ten opzichte van 29. Dat is 5 Productschap Tuinbouw 5

6 x 1.. kg meer dan de huishoudelijke besteding aan uien, die met 16% is toegenomen. Het aandeel van de supermarkten bij de verkoop van uien is dus groter geworden in 21. Europese Unie Nederland en Spanje zijn de grootste uienproducenten van de Europese Unie, gevolgd door Polen. Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk ontlopen elkaar niet veel, met producties die rond de 4 miljoen kilo schommelen. De landen van de EU importeren vooral uien van het Zuidelijk Halfrond en het Middellandse Zeegebied Herkomstlanden van uienimport in de Europese Unie Nieuw-Zeeland Egypte Chili Australië Turkije 6 Productschap Tuinbouw

7 1 Inleiding In deze Product-Info is de beschikbare marktinformatie over uien bij elkaar gebracht. In hoofdstuk 2 vindt u informatie over de uienmarkt in Nederland en over de uitvoer van ui uit Nederland. In hoofdstuk 3 vindt u informatie over de productielanden en afzetlanden die voor de Nederlandse uiensector van belang zijn. De exportcijfers van Nederland worden in opdracht van het PT verzameld door het KCB. De export- en importcijfers van de overige EU-landen hebben meestal als bron Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie. Productiecijfers worden door ieder land afzonderlijk vastgesteld door landelijke statistiekbureaus. Verder is gebruik gemaakt van handelsgegevens van UNComtrade. Cijfers over de consumentenmarkt zijn vooral afkomstig van GfK en Nielsen. Marktonderzoeksbureau GfK registreert de aankopen vanuit de consument en Nielsen houdt de supermarktverkoop bij. 7 Productschap Tuinbouw 7

8 8 Productschap Tuinbouw

9 areaal in ha productie x 1. kg 2 Nederland 2.1 Algemeen Tabel 2.1 Algemeen overzicht uien Bron: CBS/Eurostat Bruto oogst x 1. kg Invoer x 1. kg Uitvoer incl. re-export De bruto oogst van uien is sinds 26 sterk gegroeid in Nederland. Ook de uitvoer is sterk toegenomen. De invoer van uien is in de periode vrij stabiel geweest. 2.2 Areaal en productie Tabel 2.2 Areaal uien in Nederland in hectaren Bron: CBS/NAK /- % Totaal % Zaaiuien % Poot- en plantuien % w.v. eerstejaarsplantuien % w.v. tweedejaarsplantuien % Zilveruien % Het totale uienareaal in Nederland is in de periode met 17% gegroeid. In 21 was er een groei van 11%. De grootste groei zat bij de zaaiuien maar ook het areaal poot- en plantuien is gegroeid Areaal en oogst van uien in Nederland Oogst x 1. kg Areaal Productschap Tuinbouw 9

10 2.3 Uitvoer en invoer Tabel 2.3 Uitvoer van Nederlandse uien (exclusief industrie-uien), x 1. kg Bron: PT/KCB /- % Januari % Februari % Maart % April % Mei % Juni % Juli % Augustus % September % Oktober % November % December % Totaal % waarvan naar: Afrika *) % Senegal Ivoorkust Mauritanië Guinee Gambia Congo Rusland % Verenigd Koninkrijk % Duitsland % België/Luxemburg % Polen % Frankrijk % Maleisië % Spanje % Zweden % Tsjechië % Ierland % Italië % Jamaica Dominicaanse Republiek Brazilië % Filippijnen % Indonesië % Overige landen % *) Tot 21 werd de uitvoer naar Afrikaanse landen niet gespecificeerd door het KCB. In de periode is de uitvoer van Nederlandse uien met ruim 2% toegenomen. Belangrijke exportbestemmingen voor de Nederlandse uien zijn Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en enkele landen in Afrika, met name Senegal en Ivoorkust. De uitvoer naar sommige bestemmingen, zoals Rusland, Maleisië en Indonesië, kan van jaar tot jaar flink schommelen. De uitvoer naar Polen is fors gegroeid na 26. De Europese Unie blijft het belangrijkste afzetgebied voor Nederlandse uien, gevolgd door Afrika. De uitvoer naar deze gebieden vertoont ook de meeste groei. 1 Productschap Tuinbouw

11 Uitvoer van Nederlandse uien naar werelddeel, x 1.. kg Europese Unie Overig Europa Afrika Amerika Azië Bestemmingslanden voor de uitvoer van Nederlandse uien in 21 25% 3% Afrika Rusland Verenigd Koninkrijk Duitsland 3% België/Luxemburg 4% Polen 4% 6% 11% 15% Frankrijk overige landen 11 Productschap Tuinbouw 11

12 Tabel 2.4 Invoer van uien in Nederland, x 1. kg Bron: Eurostat /- % Januari % Februari % Maart % April % Mei % Juni % Juli % Augustus % September % Oktober % November % December % Totaal % waarvan uit: Nieuw-Zeeland % Polen % Egypte % Chili % Spanje % Australië % Duitsland % Frankrijk % België % Argentinië % Verenigd Koninkrijk % Italië % Marokko % India % Zuid-Afrika % VS van Amerika % Overige landen % De invoer van uien in Nederland is in de periode vrij stabiel geweest. Een deel van de importuien is bestemd voor doorvoer. Vooral uien die aan het eind van het Nederlandse seizoen van het Zuidelijk Halfrond worden ingevoerd, zoals uit Nieuw Zeeland, Chili en Australië, zullen vaak weer worden doorgevoerd naar andere Europese bestemmingen. In 21 is de import van uien uit Chili sterk toegenomen. De invoer van uien uit Polen is na 27 duidelijk afgenomen. 12 Productschap Tuinbouw

13 Herkomstlanden van importuien in Nederland in 21 23% Nieuw-Zeeland 32% Polen Egypte Chili 13% Spanje 7% 8% 8% 1% Australië overige landen 2.4 Consumentenaankopen Tabel 2.5 Huishoudelijke consumptie van uien in Nederland Brob: GfK/PT % kopende huishoudens Bestedingen per huishouden in 5,29 6,11 6,66 6,31 6,11 7,1 Volume per huishouden in kg 6,62 5,96 5,69 5,83 5,94 5,99 Gem. Prijs per kg,8 1,3 1,17 1,8 1,3 1,18 Het percentage huishoudens dat uien koopt is stabiel, rond 86%. De huishoudelijke bestedingen aan uien zijn gestegen van 5,29 naar 7,1 per huishouden. Het volume van de huishoudelijke aankoop is 1% gedaald, van 6,6 kg in 25 naar 6 kg in 21. De gemiddelde winkelprijs heeft in de periode geschommeld tussen,8 en 1,18 per kg. Hoewel er ook jaren zijn dat de prijs daalt, zit er wel een stijgende lijn in het prijsverloop. 13 Productschap Tuinbouw 13

14 Supermarktomzet met uien in de Nederlandse supermarkten overige uien rode ui sjalot gele ui In 21 is de supermarktomzet met uien 19% gegroeid ten opzichte van 29. Dat is meer dan de huishoudelijke besteding aan uien, die met 16% is toegenomen. Van de gewone gele ui is de supermarktomzet met 9,5% gestegen. Van rode uien, sjalotten en overige uien is de omzet in procenten sterker gegroeid. Nederlandse supermarktomzet met ui, x 1.. Jumbo 1,4 1,7 Super de Boer 2,5 2,8 Aldi 4, 5,7 Lidl C1 5,8 4,3 5,1 7, Superunie 15,4 14,6 Albert Heijn 17, 21,1, 5, 1, 15, 2, 25, De meeste supermarktformules maakten in 21 meer omzet met uien dan in 29. Dat is vooral een gevolg van de hogere gemiddelde winkelprijs in Productschap Tuinbouw

15 3 Buitenland 3.1 Duitsland Tabel 3.1 Areaal en productie van uien in Duitsland Bron: AMI Areaal in hectare Productie x 1. kg Het areaal uien in Duitsland is de laatste jaren niet structureel toegenomen De productie van uien in Duitsland heeft gevarieerd van 337 miljoen kg in 26 tot 433 miljoen kg in 29. Tabel 3.2 Import van uien in Duitsland, x 1. kg Bron: Eurostat /- % Januari % Februari % Maart % April % Mei % Juni % Juli % Augustus % September % Oktober % November % December % Totaal % waarvan uit: Nederland % Spanje % Nieuw-Zeeland % Polen % Italië % Australië % Frankrijk % Chili % Egypte % Zuid-Afrika % Oostenrijk % België % Turkije % Denemarken % Verenigd Koninkrijk % Argentinië % Griekenland % Tsjechië % Hongarije % Overige landen % De import van uien in Duitsland schommelt de laatste jaren tussen 235 en 265 miljoen kg. 15 Productschap Tuinbouw 15

16 De grootste exporteurs op de Duitse markt zijn Nederland en Spanje. De belangrijkste exporteurs van het Zuidelijk Halfrond zijn Nieuw Zeeland en Australië. Duitse groothandelsprijzen van Nederlandse uien 7-8 mm per 25 kg Op de Duitse groothandelsmarkten waren Nederlandse uien in 21 duurder dan in 29. Het jaar 211 begon met hogere prijzen dan 21 maar dat is niet zo gebleven. Duitse groothandelsprijzen van Nederlandse uien, rood/geel per 1 kg Tabel 3.3 Huishoudelijke consumptie van uien in Duitsland Bron: GfK/PT % kopende huishoudens Bestedingen per huishouden in 4,45 5,35 6,31 5,71 5,6 6,53 Volume per huishouden in kg 7,11 6,99 6,97 7,18 6,99 6,83 Gem. Prijs per kg,63,76,91,79,72,95 Het percentage huishoudens in Duitsland dat uien koopt ligt stabiel op 86% à 87%. De bestedingen per huishouden zijn toegenomen van 4,45 in 25 tot 6,53 in Productschap Tuinbouw

17 hectare x 1.. Het volume van de huishoudelijke aankoop heeft in de periode geschommeld tussen 6,8 en 7,2 kg per huishouden. Er zit een dalende trend in het verloop van de huishoudelijke aankoop. De gemiddelde winkelprijs voor uien in Duitsland is gestegen van,63 per kg in 25 tot,95 per kg in Verenigd Koninkrijk Areaal en productie van uien in het Verenigd Koninkrijk Areaal in hectare Productie x 1.. kg Het areaal en de productie van uien in het Verenigd Koninkrijk is, ondanks pieken en dalen, niet structureel gegroeid of afgenomen. Het areaal ligt meestal rond de 8. hectare, de productie bedraagt meestal rond 35 miljoen kg. 17 Productschap Tuinbouw 17

18 Tabel 3.4 Import van uien in het Verenigd Koninkrijk, x 1. kg Bron: Eurostat /- % Januari % Februari % Maart % April % Mei % Juni % Juli % Augustus % September % Oktober % November % December % Totaal % waarvan uit: Nederland % Spanje % Polen % Nieuw-Zeeland % Chili % Egypte % Mexico % China % Duitsland % Australië % India % Ierland % Frankrijk % Portugal 861 Zuid-Afrika % Italië % Argentinië % België % Denemarken 1 29 Turkije % Kenia % VS van Amerika Overige landen % De laatste jaren importeert het Verenigd Koninkrijk meestal meer dan 3 miljoen kg uien per jaar. Nederland is de grootste exporteur van uien naar het VK, met Spanje als goede tweede. De belangrijkste leveranciers van het Zuidelijk Halfrond zijn Nieuw Zeeland en Chili. De laatste jaren is de invoer uit China flink gegroeid. 18 Productschap Tuinbouw

19 x 1.. kg hectare 3.3 Spanje Areaal en productie van uien in Spanje Areaal in hectare Productie x 1.. kg Het Spaanse uienareaal schommelt meestal tussen 21. en 24. hectare. De productie bedraagt de laatste jaren meer dan 1. miljoen kg. Tabel 3.5 Export van uien uit Spanje, x 1. kg Bron: Eurostat /- % Januari % Februari % Maart % April % Mei % Juni % Juli % Augustus % September % Oktober % November % December % Totaal % waarvan naar: Duitsland % Verenigd Koninkrijk % Portugal % Nederland % Frankrijk % België % Ierland % Zweden % Brazilië % Ver.Arab.Emiraten % Panama % VS van Amerika % Algerije % Tsjechië % Italië % overige landen % 19 Productschap Tuinbouw 19

20 Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn de belangrijkste bestemmingen voor de Spaanse uienexport. Spanje exporteert vooral uien naar Europese landen, er worden geen of nauwelijks Spaanse uien naar Rusland of naar Afrikaanse landen uitgevoerd. Tabel 3.6 Import van uien in Spanje, x 1. kg Bron: Eurostat /- % Januari % Februari % Maart % April % Mei % Juni % Juli % Augustus % September % Oktober % November % December % Totaal % waarvan uit: Nederland % Frankrijk % Chili % Duitsland % Peru % Portugal % Australië % Marokko % Argentinië % Egypte % India % Verenigd Koninkrijk % Italië % Denemarken België % Overige landen % De belangrijkste exporteurs van uien naar Spanje zijn Nederland en Frankrijk. De invoer in Spanje uit Argentinië is de laatste jaren sterk gedaald. Er is wel meer ui uit Chili en Peru ingevoerd. 2 Productschap Tuinbouw

21 x 1.. kg hectare 3.4 Polen Areaal en productie van ui in Polen Areaal x 1. ha Productie x 1.. kg In de periode vertoont het areaal en de productie van uien in Polen een dalende lijn. Na 28 is het areaal weer wat gegroeid en de productie lijkt gestabiliseerd. Tabel 3.7 Import van uien in Polen, x 1. kg Bron: Eurostat /- % Januari % Februari % Maart % April % Mei % Juni % Juli % Augustus % September % Oktober % November % December % Totaal % waarvan uit: Nederland % Duitsland % Verenigd Koninkrijk België Oostenrijk Italië % Tsjechië % China Frankrijk % Denemarken Spanje Macedonië % Oekraïne % Overige landen De import van uien in Polen kan van jaar tot jaar sterk schommelen. 21 Productschap Tuinbouw 21

22 Nederland is duidelijk de grootste exporteur van uien naar Polen. Andersom is Nederland ook de belangrijkste bestemming van de Poolse uienexport. Andere belangrijke bestemmingslanden voor Poolse uien zijn de Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk. De uitvoer naar Duitsland vertoont een duidelijk dalende lijn. Tabel 3.8 Export van uien uit Polen, x 1. kg Bron: Eurostat /- % Januari % Februari % Maart % April % Mei % Juni % Juli % Augustus % September % Oktober % November % December % Totaal % waarvan naar: Nederland % Oekraïne % Verenigd Koninkrijk % België % Duitsland % Tsjechië % Frankrijk % Rusland % Wit-Rusland Litouwen % Moldavië % Estland % Slowakije % Roemenië % Letland % Noorwegen % Bulgarije % Azerbeidzjan % Hongarije % Overige landen % 22 Productschap Tuinbouw

23 hectaren x 1.. kg 3.5 België Areaal en productie van ui in België Areaal in hectare Productie x 1.. kg Het areaal uien in België is de laatste jaren sterk gegroeid en de productie zit duidelijk in de lift. Tabel 3.9 Import van uien in België, x 1. kg Bron: Eurostat /- % Januari % Februari % Maart % April % Mei % Juni % Juli % Augustus % September % Oktober % November % December % Totaal % waarvan uit: Nederland % Spanje % Frankrijk % Polen % Australië % Nieuw-Zeeland % Duitsland % Chili % Egypte % Verenigd Koninkrijk Italië % Argentinië % Hongarije Overige landen % De import van uien in België is de laatste jaren gedaald. De belangrijkste exporteur van uien naar België is Nederland. 23 Productschap Tuinbouw 23

24 De invoer van uien uit landen op het Zuidelijk Halfrond, - met name Australië en Nieuw Zeeland - is de laatste jaren gedaald. De invoer uit Chili is wel toegenomen. Tabel 3.1 Export van uien uit België, x 1. kg Bron: Eurostat /- % Januari % Februari % Maart % April % Mei % Juni % Juli % Augustus % September % Oktober % November % December % Totaal % waarvan naar: Frankrijk % Rusland Nederland % Duitsland % Roemenië % Luxemburg % Hongarije % Congo (Dem. Republiek) % Portugal % Verenigd Koninkrijk % Spanje % Polen % Slowakije % Bulgarije % Denemarken % Tsjechië % Italië % Mauritanië % Overige landen % De belangrijkste bestemmingslanden voor de Belgische uienexport zijn Frankrijk, Rusland, Nederland en Duitsland. De uitvoer naar Duitsland is na 27 sterk gedaald. 24 Productschap Tuinbouw

25 x 1.. kg hectare 3.6 Italië Areaal en productie van ui in italië Areaal in hectare Productie x 1.. kg Het areaal en de productie van uien in Italië vertoont een dalende lijn in de periode Daarna is het areaal gestabiliseerd op 12. tot 13. hectare en de productie op 37 tot 39 miljoen kg. Tabel 3.11 Import van uien in Italië, x 1. kg Bron: Eurostat /- % Januari % Februari % Maart % April % Mei % Juni % Juli % Augustus % September % Oktober % November % December % Totaal % waarvan uit: Frankrijk % Nederland % Duitsland % India % Egypte % Australië % Argentinië % Oostenrijk % Spanje % Chili % Polen % Turkije België % Mexico % Overige landen % 25 Productschap Tuinbouw 25

26 Duitsland en Frankrijk zijn de belangrijkste exportbestemmingen voor Italiaanse uien. Over het algemeen blijft de export van Italiaanse uien beperkt tot Europa. Tabel 3.12 Export van uien uit Italië, x 1. kg Bron: Eurostat /- % Januari % Februari % Maart % April % Mei % Juni % Juli % Augustus % September % Oktober % November % December % Totaal % waarvan naar: Duitsland % Frankrijk % Oostenrijk % Albanië Slovenië % Griekenland % Nederland % Hongarije % Tsjechië % Polen % Zweden % Roemenië % Kroatië % Rusland % Denemarken % Verenigd Koninkrijk % Zwitserland % Spanje % Overige landen % 26 Productschap Tuinbouw

27 3.7 De Europese Unie Tabel 3.13 Productie van uien in landen van de Europese Unie, x 1. kg Bron: Eurostat/PT België Bulgarije Denemarken Duitsland Finland Frankrijk Griekenland Hongarije Italië Kroatië Letland Litouwen Nederland Oostenrijk Polen Roemenië Slowakije Spanje Tsjechië Ver. Koninkrijk Nederland en Spanje zijn de grootste uienproducenten van de Europese Unie, gevolgd door Polen Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk ontlopen elkaar niet veel, met producties die rond de 4 miljoen kilo schommelen Productie van uien in EU-landen, x 1.. kg Nederland Spanje Polen Duitsland Italië Verenigd Koninkrijk Frankrijk 27 Productschap Tuinbouw 27

28 x 1.. kg Herkomstlanden van uienimport in de Europese Unie Nieuw-Zeeland Egypte Chili Australië Turkije Tabel 3.14 Import van uien in de EU uit landen buiten de EU, x 1. kg Bron: Eurostat /- % Januari % Februari % Maart % April % Mei % Juni % Juli % Augustus % September % Oktober % November % December % Totaal % waarvan uit: Nieuw-Zeeland % Egypte % Chili % Australië % Turkije % India % Argentinië % Mexico % China % Peru % Zuid-Afrika % Marokko % Madagaskar % Servië % Macedonië % Uruguay VS van Amerika % Moldavië % Kenia % Oekraïne % Overige landen % 28 Productschap Tuinbouw

29 x 1.. kg De landen van de EU importeren vooral uien van het Zuidelijk Halfrond en het Middellandse Zeegebied. De invoer uit Chili is de laatste jaren duidelijk gestegen, afgezien van een dip in Wereldhandel Uienimport van de belangrijkste importlanden, x 1.. kg Maleisië Rusland Verenigd Koninkrijk Pakistan V.S. v. Amerika De belangrijkste importlanden van uien zijn Maleisië, Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Pakistan en de Verenigde Staten. De invoer in Pakistan is de laatste jaren sterk gegroeid. Tabel 3.15 Grootste import landen van uien, import x 1. kg Bron: UNComtrade/PT Maleisië Rusland Ver. Koninkrijk Pakistan V.S. v. Amerika Saoedi Arabië Ver. Arab. Emiraten Duitsland Japan Brazilië Canada Sri Lanka België Nederland Frankrijk Indonesië Productschap Tuinbouw 29

30 x 1.. kg Uienexport van de belangrijkste exportlanden, x 1.. kg India Nederland China Mexico V.S. v. Amerika De grootste exporteurs van uien zijn India, Nederland, China, Mexico en de Verenigde Staten. Nederland is het enige Europese land in de top 5. Er zijn jaren geweest (24, 27) dat Nederland de grootste uienexporteur ter wereld was. De Verenigde Staten staan zowel in de top vijf van importlanden als die van exportlanden. Tabel 3.16 Grootste export landen van uien, export x 1. kg Bron: UNComtrade/PT India Nederland China Mexico V.S. v. Amerika Spanje Egypte Argentinië Turkije Nieuw Zeeland Polen Peru Frankrijk Jemen Pakistan Duitsland Chili Productschap Tuinbouw

31

32 Productschap Tuinbouw Adres Louis Pasteurlaan 6 Postbus 28, 27 AG Zoetermeer Telefoon Fax Internet info@tuinbouw.nl