Graydon studie Faillissementen Eerste trimester 2018 Publicatie: 3 april 2018
Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld. De gegevens zijn ontwikkeld en verwerkt op basis van de Graydondatabanken. Uitgever, informatieverstrekker noch auteurs kunnen aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke onnauwkeurigheden. De uiteindelijke interpretatie van de gegevens is voor rekening van de lezer. Gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv Contact: Gerd De Smyter - Corporate Communications Uitbreidingstraat 84-b1 Tel.: 0474 49 00 69 2600 Berchem www.graydon.be
Inhoudsopgave Samenvatting Resumé... 5 Geografische tendensen... 7 Evolutie op regionaal niveau... 7 Evolutie op provinciaal niveau... 9 Evolutie op arrondissementsniveau... 10 Evolutie faillissementen per rechtsvorm... 13 Evolutie faillissementen per leeftijd... 14 Sectorale tendensen... 16 Tendensen binnen de hoofdsectoren: ruwe opdeling... 16 Tendensen binnen de sectoren: fijne opdeling (nace 5 digits) op federaal niveau... 17 Faillissementen en potentieel banenverlies... 19 Algemene cijfers en evoluties m.b.t. faillissementen en banenverlies... 19 Regionale cijfers: faillissementen en jobverlies per sector... 21 Bedrijven met het grootste banenverlies (top 50)... 49 Over Graydon... 50
4
Samenvatting Resumé Traditioneel weegt de maand maart zwaarder door in de faillissementscijfers. Zo ook afgelopen maand waar 1.040 bedrijven de boeken neerlegden. Met betrekking tot het eerste trimester 2018 eindigen we zo op een totaal van 2.946 faillissementsuitspraken: een stijging ten opzicht van het eerste trimester verleden jaar met + 5,25%. De tendensen die we reeds eerder rapporteerden versterken. Binnen het Brusselse gewest noteren we de zwaarste maart-maand ooit met 334 faillissementen: een stijging ten opzichte van maart 2017 met 135 cases (+67,84%). Zo tellen we met betrekking tot het eerste trimester 2018 ook het zwaarste eerste trimester ooit met 860 uitspraken (+63,81%). Sterker zelfs: voor het eerst tellen we met betrekking tot een eerste trimester binnen het Brusselse gewest méér faillissementsuitspraken dan binnen het Waalse gewest. Bovendien: de stijging van het aantal Brusselse faillissementen blijft een zaak die over zo goed als alle sectoren is gespreid. Dit terwijl de tendens binnen het Vlaamse gewest al bijna een vol jaar duidelijk dalend is: tijdens het eerste trimester 2018 tellen we er 1.345 faillissementen, een daling ten opzichte van het eerste trimester 2017 met -10,99%. Bovendien is dit het laagste cijfer sedert het jaar 2008. Binnen het territorium Halle-Vilvoorde, dat eveneens onder de bevoegdheid van de Brusselse Handelsrechtbanken valt, merken we een gelijkaardige evolutie waar we net zoals binnen het Brusselse gewest met 99 uitspraken (+47,67%) het zwaarste eerste trimester ooit noteren. Binnen het gerechtsgebied Leuven daalt het aantal faillissementen met -30,59% Verder zien we gedurende het eerste trimester het aantal faillissementen stijgen in West-Vlaanderen (+7,52%) maar deze stijging beperkt zich tot de regio s Brugge en Oostende. Binnen de provincie Antwerpen daalt het aantal faillissementen met -13,22%, In Oost-Vlaanderen zelfs met - 28,11%. In Limburg (-2,58%) zien we binnen het Hasseltse rechtsgebied een daling met -16,67% terwijl binnen het Tongerse rechtsgebied het aantal faillissementen stijgt met +20,27%. Ook in Wallonië noteren we met betrekking tot het eerste trimester 2018 en ten opzichte van het eerste kwartaal 2017 een daling van het aantal faillissementen naar 728 (-2,41%). Op provincieniveau zien we gedurende het eerste trimester enkel nog een stijgende tendens binnen Waals-Brabant (+25%) en Luik (+7,23%). Binnen de provincies Luxemburg (-24,44%), Henegouwen (-13,94%) en Namen (-13,51%) noteren we met betrekking tot afgelopen eerste trimester een daling. Afgelopen eerste trimester kwamen er 5.197 jobs op de tocht te staan als gevolg van het faillissement van de werkgever: een stijging ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar met +3,71%. Ook deze stijging is een louter Brusselse aangelegenheid waar we 1.572 jobs tellen of een stijging ten opzichte van het eerste trimester verleden jaar met +62,06%. Bovendien: voor Brussel het hoogste aantal jobs sedert het faillissement van Sabena dat gedurende een eerste trimester op de tocht kwam te staan. In Vlaanderen en Wallonië daarentegen noteren we het laagste cijfer sedert 2008. Gedurende het eerste trimester 2018 is de bouwnijverheid met 536 faillissementsuitspraken (+10,29%) de grootste leverancier van faillissementen. Dit terwijl het aantal faillissementen binnen de horecawereld daalt naar 522 uitspraken (-5,95%). Sterker zelfs: binnen de horecawereld noteren we met betrekking tot afgelopen eerste trimester het laagste aantal faillissementen van de afgelopen 5 jaar. Binnen de transportwereld noteren we met 140 faillissementen gedurende het eerste trimester een stijging ten opzichte van vorig jaar met +28,44%- het zwaarste eerste trimester ooit. Hetzelfde zien we trouwens binnen de sector van garages en autohandel waar het aantal faillissementen stijgt naar 105 cases (+28,05%). 5
Het valt op dat de stijging van het aantal faillissementen zich quasi-volledig plaatst binnen de wereld van de bvba s waar we met betrekking tot het eerste trimester 2018 1.760 faillissementen noteren: een stijging ten opzichte van het eerste trimester verleden jaar met 182 cases (+11,53%), alsook zij het minder in aantal- bij de CV s waar we 79 cases noteren (-23,44%). Het aantal eenmanszaken dat bij een faillissement is betrokken daalt beduidend (-12,5%) net als de NV s (-19,47%). 6
Geografische tendensen (*) Wie de regionale aantallen optelt komt niet exact op het nationale aantal. Dit omdat voor een beperkt aantal bedrijven dat failliet werd verklaard de maatschappelijke zetel niet kan worden bepaald, veelal omdat die zich in het buitenland bevindt terwijl het failliete bedrijf wel degelijk haar activiteit op ons grondgebied uitoefent. (**) Omwille van de vele vragen met betrekking tot de evoluties binnen het Brusselse gewest enerzijds en Halle-Vilvoorde anderzijds, worden de statistieken met betrekking tot deze gebieden afzonderlijk weergegeven. De bekomen waarden binnen Halle-Vilvoorde zijn aan de provincie Vlaams-Brabant en aan het Vlaamse Gewest gekoppeld. Met betrekking tot de evoluties binnen het gerechtelijk arrondissement Brussel (m.a.w. inclusief Halle-Vilvoorde) dient dus de som gemaakt van de waarden binnen het Brusselse Gewest met de resultaten bekomen voor Halle-Vilvoorde. Evolutie op regionaal niveau Binnen het Brusselse gewest noteren we de zwaarste maart-maand ooit met 334 faillissementen: een stijging ten opzichte van maart 2017 met 135 cases (+67,84%). Zo tellen we met betrekking tot het eerste trimester 2018 ook het zwaarste eerste trimester ooit met 860 uitspraken (+63,81%). Sterker zelfs: voor het eerst tellen we met betrekking tot een eerste trimester binnen het Brusselse gewest méér faillissementsuitspraken dan binnen het Waalse gewest. Binnen het territorium Halle-Vilvoorde, dat eveneens onder de bevoegdheid van de Brusselse Handelsrechtbanken valt, merken we een gelijkaardige evolutie waar we net zoals binnen het Brusselse gewest met 99 uitspraken (+47,67%) het zwaarste eerste trimester ooit noteren. Dit terwijl de tendens binnen het Vlaamse gewest al bijna een vol jaar duidelijk dalend is: tijdens het eerste trimester 2018 tellen we er 1.345 faillissementen, een daling ten opzichte van het eerste trimester 2018 met -10,99%. Bovendien is dit het laagste cijfer sedert het jaar 2008. Ook in Wallonië noteren we met betrekking tot het eerste trimester 2018 en ten opzichte van het eerste kwartaal 2017 een daling van het aantal faillissementen naar 728 (-2,41%). 7
8
Evolutie op provinciaal niveau Binnen de provincie Vlaams-Brabant stijgt het aantal faillissementen gedurende het eerste trimester met +3,95%. Dit is uitsluitend het gevolg van de sterke stijging binnen het gebied Halle-Vilvoorde (zie hierboven). Binnen het gerechtsgebied Leuven daalt het aantal faillissementen gedurende het eerste trimester 2018 én in vergelijking met hetzelfde trimester in 2017 met -30,59%. Verder zien we gedurende het eerste trimester het aantal faillissementen stijgen in West-Vlaanderen (+7,52%) maar dit beperkt zich tot de regio s Brugge en Oostende. Binnen de provincie Antwerpen daalt het aantal faillissementen met -13,22%: Deze vaststelling geldt zowel binnen de arrondissementen Turnhout (-35,77%), Mechelen (-31,25%) en Antwerpen (-2%). In Oost-Vlaanderen is de daling zelfs -28,11%. In Limburg (-2,58%) zien we binnen het Hasseltse rechtsgebied een daling met -16,67%, terwijl binnen het Tongerse rechtsgebied het aantal faillissementen stijgt met +20,27%. Binnen de Waalse provincies zien we gedurende het eerste trimester enkel nog een stijgende tendens binnen Waals- Brabant (+25%) en Luik (+7,23%). Binnen de provincies Luxemburg (-24,44%), Henegouwen (-13,94%) en Namen (-13,51%) noteren we met betrekking tot afgelopen eerste trimester een daling. 9
Evolutie op arrondissementsniveau (**) Omwille van de vele vragen met betrekking tot de evoluties binnen het Brusselse gewest enerzijds en Halle-Vilvoorde anderzijds, worden de statistieken met betrekking tot deze gebieden voortaan afzonderlijk weergegeven. De bekomen waarden binnen Halle-Vilvoorde zijn aan de provincie Vlaams-Brabant en aan het Vlaamse Gewest gekoppeld. Met betrekking tot de evoluties binnen het gerechtelijk arrondissement Brussel (m.a.w. inclusief Halle-Vilvoorde) dient dus de som gemaakt van de waarden binnen het Brusselse Gewest met de resultaten bekomen voor Halle-Vilvoorde. Eerst trimester 10
Maand maart 11
Samenvattend overzicht Eerste trimester Maand maart 12
Evolutie faillissementen per rechtsvorm Het valt op dat de stijging van het aantal faillissementen zich quasi-volledig plaatst binnen de wereld van de bvba s waar we met betrekking tot het eerste trimester 2018 1.760 faillissementen noteren: een stijging ten opzichte van het eerste trimester verleden jaar met 182 cases (+11,53%), alsook zij het minder in aantal- bij de CV s waar we 79 cases noteren (-23,44%). Het aantal eenmanszaken dat bij een faillissement is betrokken daalt beduidend (-12,5%) net als de NV s (-19,47%). 13
Evolutie faillissementen per leeftijd 14
15
Sectorale tendensen Tendensen binnen de hoofdsectoren: ruwe opdeling Gedurende het eerste trimester 2018 is de bouwnijverheid met 536 faillissementsuitspraken (+10,29%) de grootste leverancier van faillissementen. Uiteraard moeten we dit fenomeen vooral in Brussel plaatsen waar we ten opzichte van verleden jaar een stijging van het aantal failliete bouwbedrijven zien naar 154 cases (+76,3%); In Wallonië is die stijging heel wat beperkter (+7,4%) terwijl dat in Vlaanderen daalt (-9,7%) Dit terwijl het aantal faillissementen binnen de horecawereld daalt naar 522 uitspraken (-5,95%). Sterker zelfs: binnen de horecawereld noteren we met betrekking tot afgelopen eerste trimester het laagste aantal faillissementen van de afgelopen 5 jaar. In Brussel stijgt binnen deze sector het aantal faillissementen met +88% terwijl we in beide andere landsdelen een daling noteren. Ook valt op dat de stijging in Brussel op conto van de eetgelegenheden met beperkte bediening staat; Dit terwijl het aantal faillissementen binnen de cafés én de grotere restaurants beduidend daalt. Binnen de transportwereld noteren we met 140 faillissementen gedurende het eerste trimester een stijging ten opzichte van vorig jaar met +28,44%. het zwaarste eerste trimester ooit. Ook hier is het fenomeen uitsluitend te herleiden tot Brussel waar het aantal faillissementen binnen de transport er stijgt met +161,8%. Hetzelfde zien we trouwens binnen de sector van garages en autohandel waar het aantal faillissementen stijgt naar 105 cases (+28,05%). 16
Tendensen binnen de sectoren: fijne opdeling (nace 5 digits) op federaal niveau 17
18
Faillissementen en potentieel banenverlies Algemene cijfers en evoluties m.b.t. faillissementen en banenverlies Afgelopen eerste trimester kwamen er 5.197 jobs op de tocht te staan als gevolg van het faillissement van de werkgever: een stijging ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar met +3,71%. Ook deze stijging is een louter Brusselse aangelegenheid waar we 1.572 jobs tellen of een stijging ten opzichte van het eerste trimester verleden jaar met +62,06%. Bovendien: voor Brussel het hoogste aantal jobs sedert het faillissement van Sabena dat gedurende een eerste trimester op de tocht kwam te staan. In Vlaanderen en Wallonië daarentegen noteren we het laagste cijfer sedert 2008. 19
20
Regionale cijfers: faillissementen en jobverlies per sector (op basis van een Graydon sectorindeling) FEDERAAL 21
22
VLAANDEREN 23
24
BRUSSEL 25
26
WALLONIË 27
28
WEST-VLAANDEREN 29
30
OOST-VLAANDEREN 31
32
ANTWERPEN 33
34
LIMBURG 35
36
VLAAMS-BRABANT 37
38
WAALS-BRABANT 39
40
HENEGOUWEN 41
42
NAMEN 43
44
LUIK 45
46
LUXEMBURG 47
48
Bedrijven met het grootste banenverlies (top 50) Opm.: potentieel verloren jobs worden berekend op basis van de laatst gepubliceerde jaarrekening of RSZ-gegevens van de failliete entiteit. 49
Over Graydon Bedrijfsinformatiespecialist Graydon Belgium nv is in Berchem gevestigd en vormt een ploeg van 100 medewerkers. Dankzij een dagelijkse gedetailleerde opvolging houdt het bedrijf een reusachtige databank up-todate, gevoed met gegevens over alle in België gevestigde bedrijven, inclusief eenmanszaken en andere economische entiteiten. Hiermee ontwikkelt Graydon Belgium nv modellen die zowel risico's als groeikansen van ondernemingen tot uitdrukking brengen. Zo rapporteert de studiedienst van Graydon Belgium nv macro-economische tendensen en onderhoudt het bedrijf intensieve banden met diverse officiële instanties. Graydon Belgium nv richt zich vooral op het bedrijfsleven. Dankzij de databank kent elke geïnteresseerde de evoluties binnen elk individueel bedrijf. We bieden analyse-instrumenten aan die de rentabiliteit van zowel marketing- als verkoopstructuren actief ondersteunen. Graydon Belgium nv tekent voor de inbouw van beslissingssystemen op maat waarmee men de juiste zakenrelaties opspoort, accepteert en opvolgt. Contact algemeen: 03 280 88 00- info@graydon.be 50
Wij helpen u graag Voor meer informatie kunt u ons telefonisch of per e-mail bereiken T: +32 3 280 88 29 E: info@graydon.be Graydon Belgium nv Uitbreidingstraat 84-b1 2600 Berchem www.graydon.be 51