STUDIE Faillissementen 3 oktober Stijgende faillissementscijfers in september

Transcriptie

1 STUDIE Faillissementen 3 oktober 2016 Stijgende faillissementscijfers in september

2 1 september

3 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld. De gegevens zijn ontwikkeld en verwerkt op basis van de Graydon-databanken. Uitgever, informatieverstrekker noch auteurs kunnen aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke onnauwkeurigheden. De uiteindelijke interpretatie van de gegevens is voor rekening van de lezer. Gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv Uitbreidingstraat 84-b Berchem Contact: Eric Van den Broele Tel.:

4 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Geografische tendensen... 7 Evolutie op regionaal niveau... 7 Evolutie op provinciaal niveau... 8 Evolutie op arrondissementsniveau Evolutie faillissementen per rechtsvorm Evolutie faillissementen per leeftijd Sectorale tendensen Tendensen binnen de hoofdsectoren: ruwe opdeling Tendensen binnen de sectoren: fijne opdeling (nace 5 digits) op federaal niveau Faillissementen en potentieel banenverlies Algemene cijfers en evoluties m.b.t. faillissementen en banenverlies Regionale cijfers: faillissementen en jobverlies per sector Bedrijven met het grootste banenverlies (top 50) Over Graydon

5 Samenvatting De maand september laat traditioneel het hoogste aantal faillissementen noteren, ook nu. Afgelopen maand september gingen er bedrijven over de kop, een stijging van 15,68% in vergelijking met september 2015 toen er bedrijven faillissementen werden uitgesproken. Toch maakten we in 2013 en 2014 zwaardere septembermaanden mee. Het hogere septembercijfer zet zich in de meeste provincies door: enkel West-Vlaanderen, Henegouwen en Namen ontspringen de dans. We noteren zowel procentueel als in absolute aantallen sterke stijgingen binnen de provincies Antwerpen (240 uitspraken of +37,9%) en Brussel (296 uitspraken of +31,0%). Cumuleren we de eerste negen maanden van 2016, dan kennen we, in vergelijking met dezelfde periode verleden jaar, nog steeds zelfs een gevoelige daling van het aantal faillissementen. De eerste negen maanden van dit jaar gingen er bedrijven over de kop: een daling van 7,99%. Tot en met augustus kon de globale daling van het Belgische aantal faillissementen toegeschreven worden aan de 3 regio s, waarbij vooral in Brussel een sterke afname werd vastgesteld, gevolgd door Wallonië en in mindere mate Vlaanderen (waar we tijdens de zomermaanden al een lichte stijging vaststelden). Met de nieuwe cijfers van september lijkt de evolutie van constante faillissementsdalingen alvast in Vlaanderen een halt toegeroepen. 5

6 Binnen het Vlaamse Gewest noteren we dus niet langer een daling, maar lichte stijging naar faillissementen op 9 maanden, of een stijging van +0,5% ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar. In Brussel en Wallonië blijft het aantal faillissementen nog steeds laag in vergelijking met vorig jaar. In het Brusselse gewest gaat het om 309 uitspraken minder (-18%), in Wallonië -356 (-15,4%). Op provinciaal niveau tellen we, over de cumul van de eerste negen maanden van 2016, enkel stijgingen binnen de provincie Antwerpen (+3,18%) en Oost-Vlaanderen (+9,71%). De faillissementsdaling zet zich over de eerste negen maanden 2016 door in zo goed als alle sectoren. Zo bijvoorbeeld noteren we ten opzichte van dezelfde periode in 2015 belangrijke dalingen binnen de sector bouw (- 12,8%) en de zakelijke dienstverlening (-13,3%), alsook binnen de transportsector (-14,1%) en de handel in auto s en garages (-16,4%). Bekijken we de zaken op provinciaal niveau, dan valt op dat binnen de provincie Antwerpen zowel de transportsector (+20,4%), de groothandel (+21,9%) én de voedingsindustrie (+109,1%) rake klappen krijgt. Enkel binnen de horeca noteren we een stijging met +3,4% Hierbij gaan steeds meer grotere zaken over de kop. Opvallend detail: waar tot einde augustus geen opvallend hoger aantal horecazaken in het Brusselse over de kop gingen lijkt het tij nu gekeerd: binnen het Brusselse gerechtelijke arrondissement noteren we nu over de eerste negen maanden van dit jaar 296 faillissementen, wat ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar een stijging met +8,8% betekent 1. Toch noteerden we over dezelfde periode in 2013 een nog beduidend zwaarder cijfer In Vlaanderen zien we over de eerste negen maanden van dit jaar een stijging met +8,7%. Hierbij valt vooral het hoge cijfer in West-Vlaanderen op (+58,3%) en dat van Antwerpen (+10,2%). 1 Deze plotse omkering is duidelijk voorspeld. Zie hiervoor het opiniestuk waarom het striktere betaalgedrag van de Brusselse horeca slecht nieuws betekent in onze vorige faillissementsstudie of lees de blog 6

7 Geografische tendensen (*) Wie de regionale aantallen optelt komt niet exact op het nationale aantal. Dit omdat voor een beperkt aantal bedrijven dat failliet werd verklaard de maatschappelijke zetel niet kan worden bepaald, veelal omdat die zich in het buitenland bevindt terwijl het failliete bedrijf wel degelijk haar activiteit op ons grondgebied uitoefent. (**) Omwille van de herschikking van de gerechtelijke arrondissementen binnen het Brusselse gewest enerzijds en Halle- Vilvoorde anderzijds, worden de statistieken met betrekking tot deze gebieden afzonderlijk weergegeven. De bekomen waarden binnen Halle-Vilvoorde zijn aan de provincie Vlaams-Brabant en aan het Vlaamse Gewest gekoppeld. Met betrekking tot de evoluties binnen het gerechtelijk arrondissement Brussel (m.a.w. inclusief Halle-Vilvoorde) dient dus de som gemaakt van de waarden binnen het Brusselse Gewest met de resultaten bekomen voor Halle-Vilvoorde. Evolutie op regionaal niveau Tot en met augustus kon de globale daling van het Belgische aantal faillissementen toegeschreven worden aan de 3 regio s, waarbij vooral in Brussel een sterke afname werd vastgesteld, gevolgd door Wallonië en in mindere mate Vlaanderen (waar we tijdens de zomermaanden al een lichte stijging vaststelden). Met de nieuwe cijfers van september lijkt deze evolutie alvast in Vlaanderen een halt toegeroepen. Binnen het Vlaamse Gewest noteren we dus niet langer een daling, maar lichte stijging naar faillissementen op 9 maanden, of een stijging van +0,5%ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar. In Brussel en Wallonië blijft het aantal faillissementen nog steeds laag in vergelijking met vorig jaar. In het Brusselse gewest gaat het om 309 uitspraken minder (-18%), in Wallonië -356 (-15,4%). 7

8 Septembermaand In tegenstelling tot de jaartendens gingen afgelopen september in Vlaanderen 87 bedrijven méér (+16,93%)over de kop. In Brussel tellen we 70 uitspraken meer (+30,97%) en in Wallonië gaat het om 3 cases minder. Het hogere septembercijfer zet zich in de meeste provincies door: enkel West-Vlaanderen, Henegouwen en Namen ontspringen de dans. We noteren sterke stijgingen binnen de provincie Antwerpen (240 uitspraken of +37,9%) Brussel (296 uitspraken of +31,0%). Evolutie op provinciaal niveau Januari tot september

9 Maand september Het hogere septembercijfer zet zich in de meeste provincies door: enkel West-Vlaanderen, Henegouwen en Namen ontspringen de dans. We noteren sterke stijgingen binnen de provincie Antwerpen (240 uitspraken of +37,9%) Brussel (296 uitspraken of +31,0%). 9

10 Evolutie op arrondissementsniveau (**) Omwille van de vele vragen met betrekking tot de evoluties binnen het Brusselse gewest enerzijds en Halle-Vilvoorde anderzijds, worden de statistieken met betrekking tot deze gebieden afzonderlijk weergegeven. De bekomen waarden binnen Halle-Vilvoorde zijn aan de provincie Vlaams-Brabant en aan het Vlaamse Gewest gekoppeld. Met betrekking tot de evoluties binnen het gerechtelijk arrondissement Brussel (m.a.w. inclusief Halle-Vilvoorde) dient dus de som gemaakt van de waarden binnen het Brusselse Gewest met de resultaten bekomen voor Halle-Vilvoorde. Evolutie januari tot september

11 Septembermaand 11

12 Evolutie faillissementen per rechtsvorm 12

13 Evolutie faillissementen per leeftijd Zeker sedert de bancaire crisis van 2011 zien we naar verhouding steeds meer oudere bedrijven over de kop gaan. Daar waar we voor de crisisjaren nog ongeveer 7% à 8% faillissementen noteerden bij bedrijven die meer dan 25 jaar oud waren is dit percentage systematisch gestegen. Sinds 2015 noteren we hier binnen het totale aantal faillissementen een groep van ruim 13,5% dat meer dan een kwarteeuw oud is bij faillissement. Dit cijfer blijkt ook met betrekking tot de eerste negen maanden van 2016 bevestigd en zelf nog toe te nemen. 13

14 Dit komt het scherpst tot uiting binnen die bedrijven die zetel houden binnen het Vlaamse Gewest. Hier noteren we inderdaad 16,61% van de failliete ondernemingen ouder dan 25 jaar. Echter: daar waar de tendens met betrekking tot die oudere bedrijven in Vlaanderen licht dalend is (van 16,74% in 2015 naar 16,61% in 2016 en we hetzelfde vaststellen in Wallonië s (van 12,38% naar 11,81%) zien we een duidelijk verder stijgende tendens binnen het Brusselse gewest (van 7,83% in 2015 naar 7,98% in 2016). 14

15 15

16 Sectorale tendensen Tendensen binnen de hoofdsectoren: ruwe opdeling De faillissementsdaling zet zich over de eerste negen maanden 2016 door in zo goed als alle sectoren. Zo bijvoorbeeld noteren we ten opzichte van dezelfde periode in 2015 belangrijke dalingen binnen de sector bouw (- 12,8%) en de zakelijke dienstverlening (-13,3%), alsook binnen de transportsector (-14,1%) en de handel in auto s en garages (-16,4%). Enkel binnen de horeca noteren we een stijging met +3,4% Hierbij gaan steeds meer grotere zaken over de kop. Opvallend detail: waar tot einde augustus geen opvallend hoger aantal horecazaken in het Brusselse over de kop gingen lijkt het tij nu gekeerd: binnen het Brusselse gerechtelijke arrondissement noteren we nu met betrekking tot horecazaken over de eerste negen maanden van dit jaar 296 faillissementen, wat ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar een stijging met +8,8% betekent. Toch bleken er over dezelfde periode in 2013 beduidend meer Brusselse horecazaken failliet. Afgelopen september gingen er 62 over de kop wat even veel is als in september In Vlaanderen zien we over de eerste negen maanden van dit jaar een stijging met +8,7%. Hierbij valt vooral het hoge cijfer in West-Vlaanderen op (+58,3%) en dat van Antwerpen (+10,2%). 16

17 Tendensen binnen de sectoren: fijne opdeling (nace 5 digits) op federaal niveau 17

18 Faillissementen en potentieel banenverlies Algemene cijfers en evoluties m.b.t. faillissementen en banenverlies In september 2016 kwamen er banen op de tocht te staan als direct gevolg van het faillissement van de werkgever. Over de eerste negen maanden van dit jaar betekent dit een totaal van banen of een daling met -10,63%. 18

19 19

20 Regionale cijfers: faillissementen en jobverlies per sector (op basis van een Graydon sectorindeling) FEDERAAL 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 PROVINCIES 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 Bedrijven met het grootste banenverlies (top 50) Als belangrijkste faillissement van afgelopen september noteerden we MS-mode op 16 september jongstleden. Op basis van de laatst gepubliceerde jaarrekening stelde het bedrijf 218 voltijdse medewerkers tewerk. Opm.: potentieel verloren jobs worden berekend op basis van de laatst gepubliceerde jaarrekening of RSZ-gegevens van de failliete entiteit. 48

49 Over Graydon Het handelsinformatiekantoor Graydon Belgium nv is in Berchem gevestigd en vormt een ploeg van 100 medewerkers. Dankzij een dagelijkse gedetailleerde opvolging houdt het bedrijf een reusachtige databank up-todate, gevoed met gegevens over alle in België gevestigde bedrijven, inclusief eenmanszaken en andere economische entiteiten. Hiermee ontwikkelt Graydon Belgium nv modellen die zowel risico's als groeikansen van ondernemingen tot uitdrukking brengen. Zo rapporteert de studiedienst van Graydon Belgium nv macro-economische tendensen en onderhoudt het bedrijf intensieve banden met diverse officiële instanties. Graydon Belgium nv richt zich vooral op het bedrijfsleven. Dankzij de databank kent elke geïnteresseerde de evoluties binnen elk individueel bedrijf. We bieden analyse-instrumenten aan die de rentabiliteit van zowel marketing- als verkoopstructuren actief ondersteunen. Graydon Belgium nv tekent voor de inbouw van beslissingssystemen op maat waarmee men de juiste zakenrelaties opspoort, accepteert en opvolgt. Contact algemeen: