www.vna-lease.nl Autoleasemarkt in cijfers 212
Inhoud Mobiliteit verandert; autoleasing ook 5 1. Lease-auto s in Nederland 6 2. VNA en haar leden 9 3. Personenauto s 12 4. Bestelauto s 27 5. Leven na de lease 35 autoleasemarkt in cijfers 212 3
Mobiliteit verandert; autoleasing ook Mobiliteit verandert. Zakelijke reizigers kunnen kiezen uit een steeds breder spectrum: mobiliteitsbudgetten, leasefietsen, thuiswerken, flexibele leasecontracten etc. Dat betekent echter niet dat autoleasing verdwijnt. Integendeel: autoleasing ontwikkelt mee. Daardoor blijft autoleasing de spil van de zakelijke mobiliteit en vervult daarmee een belangrijke maatschappelijke factor. Alternatieve financieringsvorm Ten eerste biedt een auto in het algemeen de berijder een ongeëvenaarde mate van gemak, vrijheid en efficiency. Andere vervoermiddelen vormen daarop eerder een aanvulling dan een alternatief. Daarnaast is autoleasing een aantrekkelijke manier van financiering voor bedrijven in tijden van crisis. Banken vragen immers torenhoge garanties voor kredietverstrekking. Door auto s te leasen in plaats van aan te schaffen, houden bedrijven schaars kapitaal vrij voor investeringen in hun core business. Vergroening Bovendien is autoleasing een belangrijke motor achter de vergroening van het Nederlandse wagenpark. Dat is te zien in de snelle groei van het aandeel leaseauto s met groen energielabel (A of B). In 212 bedroeg dat 86 procent van de nieuwe leaseauto s. De gemiddelde uitstoot van nieuwe lease-auto s is scherp gedaald: van 136 gram per km in 21 naar 115 g/km in 212. Dat is minder dan de gemiddelde uitstoot van alle nieuwverkochte auto s (118 g/km in 212). Geen wonder: de lease- rijder toont zich gevoelig voor fiscale vergroening via de bijtelling. Dankzij de fiscale vrijstelling voor zeer zuinige auto s zijn de nieuwste elektrische en plugin-hybride voertuigen aantrekkelijk voor leaserijders. Autoleasing geeft de introductie van deze schone, nieuwe technologieën een krachtige impuls. Natuurlijk in de nieuwverkopen, maar straks ook op de occasionmarkt, als de leasecontracten beëindigd zijn. Belangrijke rol Kortom: autoleasing speelt een belangrijke rol in de samenleving. Lease is een motor van vergroening en biedt bedrijven de benodigde mobiliteit zonder beslag te leggen op werkkapitaal. Geen wonder dat autoleasing fier overeind blijft in de aanhoudende crisis. Het aantal geleaste personenauto s nam vorig jaar met 15.1 toe. In 212 was een derde van de nieuwe auto s een lease-auto (21: 28%). En dat terwijl het aanbod van alternatieve zakelijke mobiliteit sterk groeide. Inderdaad: mobiliteit verandert én autoleasing verandert mee. 4 www.vna-lease.nl
1. Lease-auto s in Nederland De gezamenlijke Nederlandse personenauto s rijden zo n 115 miljard kilometer per jaar. Van die kilometers nemen lease-auto s er 17,5 procent voor hun rekening. Bij bestelwagens, die samen per jaar in totaal 17 miljard kilometer overbruggen, komt het aandeel van lease-auto s uit op ruim dertig procent. Lease-auto s leveren daarmee een substantieel aandeel in de vervoersprestatie van het Nederlandse wagenpark. Figuur 1: Substantieel aandeel lease-auto s in Nederlands wagenpark personenauto s % 5% 1% 15% 2% 25% 3% 7,4% 17,5% aandeel lease-auto s in wagenpark (212) aandeel lease-auto s in vervoersprestatie (211) Ontwikkelingen in de vloot Van de 851. bestelwagens op de Nederlandse wegen is zestien procent geleast. Van de 7,8 miljoen personenauto s in het rijdend wagenpark in Nederland is dat 7,4 procent. 1 Geleaste personenauto s staan, net als auto s op naam van bedrijven en overheidsdiensten, bekend als auto van de zaak. Auto s van de zaak maken 11,5 procent uit van het Nederlandse personenwagenpark, zie figuur 2. Naar schatting vormt 4,2 procent van het personenautopark in Nederland een tussencategorie: deze auto s staan op naam van particulieren, maar worden voor meer dan de helft voor zakelijke doeleinden ingezet. Dit zijn wel zakenauto s, maar geen auto s van de zaak. Figuur 2: In 212 is bijna de helft van de zakelijke personenauto s lease-auto bestelwagens 16,% 3,4% personenauto s in Nederland 7,8 miljoen (1%) aandeel lease in Nederlands wagenpark en in vervoersprestatie, RDC, CBS privé-auto 6,9 miljoen (88,5%) auto van de zaak 898. (11,5%) privé-auto > 5% zakelijk gebruikt 326. (4,2%) privé-auto < 5% zakelijk gebruikt 6,6 miljoen (84,3%) lease-auto 577. (7,4%) auto in eigen beheer 321. (4,1%) zakenauto 1,2 miljoen 15,7% Bron: CBS, RDC, VNA 1 naast het rijdend wagenpark zijn er ongeveer 3. personenauto s in voorraad bij importeurs en dealers. 6 www.vna-lease.nl autoleasemarkt in cijfers 212 7
2. VNA en haar leden De leasevloot in Nederland groeit langzaam. De groei zit bij personenauto s: het aantal leasepersonenauto s neemt in 212 met 15.1 toe, dat wil zeggen een groei met 2,7 procent ten opzichte van 211, zie tabel 1. Het aantal leasebestelauto s loopt, vermoedelijk mede onder invloed van de economische crisis, echter terug. In 212 zijn het er 11.8 minder dan in 211: min acht procent. Tabel 1: Nederlands lease-autopark 211-212 2 personenauto s bestelauto s totaal VNA-leden totaal VNA-leden totaal VNA-leden totaal De Vereniging van Nederlandse Autoleasebedrijven (VNA) is de toonaangevende brancheorganisatie in de autoleasesector. De leden van de VNA staan samen voor 88 procent van de leasepersonenauto s in Nederland en voor 9 procent van de leasebestelauto s. Dankzij het gezamenlijk marktaandeel van de VNA-leden kunnen de ontwikkelingen in de leasevloot van deze bedrijven als representatief voor de hele markt worden gezien. Figuur 3: VNA-leden beheren bijna 9 procent van de autoleasemarkt in Nederland x 1. 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 212 57.8 577.4 122.2 135.8 63. 713.2 personenauto s 58 7 211 498.8 562.3 125.1 147.6 623.9 79.9 krimp/groei 211-212 +9. +15.1-2.9-11.8 +6.1 +3.3 bestelwagens 122 14 +1,8% +2,7% -2,3% -8,% +1,% +,5% aandeel in wagenpark Nederland 7,4% 16,% 8,3%, RDC marktomvang (auto s) en marktaandeel VNA-leden VNA niet VNA Bron: CBS, RDC, VNA Marktstructuur De gezamenlijke bruto-omzet van de VNA-leden bedraagt circa 8,5 miljard euro, een procent meer dan in 211. De bij de VNA aangesloten bedrijven schaften in 212 195. nieuwe auto s aan, met een totale catalogusprijs (exclusief btw en bpm) van 4,9 miljard euro. De totale afdracht aan bpm bedroeg 78 miljoen euro. 2 De vlootgegevens van de verzamelde VNA-leden zijn gebaseerd op een enquête onder deze bedrijven, en zijn inclusief extern wagenparkbeheer en lease-auto s in Registratie Tenaamstelling Leasemaatschappij (RTL). Het aantal lease-auto s buiten de VNA is gebaseerd op RDC-registraties, aangevuld met eigen schattingen voor RTL-lease en extern wagenparkbeheer. De berekening van het aantal lease-auto s wijkt daardoor af van de gegevens zoals het RDC ze publiceert. Zoals in veel sectoren zijn het ook in de autoleasebranche grote bedrijven, die het beeld van de markt bepalen. Figuur 4 (pagina 1) laat zien dat binnen de VNA de acht grootste leden, dat zijn de bedrijven met meer dan 2. auto s op de weg, samen een marktaandeel van tweederde hebben. Het grote aantal middelgrote en kleine leasebedrijven zorgt er voor, dat de sector in termen van concentratie graad voldoet aan eisen van concurrerendheid. De Herfindahl-Hirschman Index, een veel gebruikte maatstaf om binnen sectoren de concentratiegraad uit te drukken, bedraagt 924, een waarde die ver onder de kritische grens voor een geconcentreerde markt ligt. 3 3 Deze index wordt berekend door voor alle bedrijven het individuele marktaandeel (in procenten) te kwadrateren, en de kwadraten bij elkaar op te tellen. Een vuistregel zegt dat er sprake is van een geconcentreerde markt als de HHI boven de 2. uitkomt. 8 www.vna-lease.nl autoleasemarkt in cijfers 212 9
Figuur 4: Grote leasemaatschappijen beheren tweederde van de leasevloot aantal VNA-leden 12% 35% 52% aantal lease-auto s 67% 26% 6% marktstructuur VNA-leden meer dan 2. auto s 2.5-2. auto s tot 2.5 auto s Figuur 5: Top tien VNA-leden naar omvang van de leasevloot* ALD Automotive Business Lease Nederland Alphabet Nederland LeasePlan Nederland Arval Mercedes-Benz Financial Services Werkgelegenheid De werkgelegenheid bij de gezamenlijke VNA-lidbedrijven schommelt al enige jaren rond de 3.3 fte s. In 212 neemt het aantal fte s licht af, om uit te komen op 3.25, zie figuur 6. In combinatie met de groei van de leasevloot stijgt de arbeidsproductiviteit, benaderd als het aantal lease-auto s per fte, tot 194. Figuur 6: Werkgelegenheid neemt af, productiviteit stijgt 4. 3.75 3.5 3.25 3. 2.75 2.5 2.25 2. NB afgeknotte assen fte s fte s auto s per fte ontwikkeling werkgelegenheid en productiviteit VNA-leden auto s per fte 2 175 15 125 1 Athlon Car Lease Nederland BMW Group Financial Services Terberg Leasing Volkswagen Pon Financial Services * bedrijven staan op alfabetische volgorde. 1 www.vna-lease.nl autoleasemarkt in cijfers 212 11
3. Personenauto s In 28 piekte het totaal aantal leasepersonenauto s in VNA-verband, met een vlootomvang van 536. (figuur 7). Daarna volgden twee jaren van krimp, maar vanaf 21 gaat het weer crescendo: 212 is het tweede achtereenvolgende jaar met groei van de leasevloot. Voor het eerst sinds 29 het komt aantal personenauto s weer boven de 5.. Figuur 8: Groei in eerste halfjaar, terugloop in de tweede helft 212-Q1-1.5-1. -5 5 1. 1.5 2. 2.5 3. 3.5 4. 4.5 5. 5.5 6. Figuur 7: Aantal leasepersonenauto s weer in de lift 212-Q2 55. 5. 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. ontwikkeling VNA-leasepark Groei en krimp Voor leaserijders is 1 juli 212 een belangrijke datum. Voor nieuwe lease-auto s die na die datum te naam gesteld zijn, gelden strengere eisen aan de CO 2 -uitstoot om in aanmerking te komen voor een lage fiscale bijtelling (zie figuur 11). Voor lease - rijders is dat een aanleiding om voor de kritische datum een nieuwe auto in gebruik te nemen. Het eerste halfjaar van 212 laat mede daardoor een sterke groei van het aantal leasepersonenauto s zien: de vloot groeit met 1.6 auto s ten opzichte van 211. Uit figuur 8 blijkt echter dat 212 voor de autoleasebranche een jaar met twee gezichten is: in de tweede helft van het jaar daalt het aantal auto s per saldo met 1.6 stuks. 212-Q3 212-Q4 ontwikkeling VNA-personenautoleasepark per kwartaal Doorstroming De groei van het aantal auto s in 212 leidt tot een grotere doorstroming in het wagenpark dan de afgelopen jaren, zie figuur 9 (pagina 14). De gezamenlijk leasebedrijven stoten in 212 159.8 personenauto s af, dat is 32 procent van de vloot per december 211. 4 Tegenover deze afstoot staan 166.5 nieuw ingezette per sonenauto s, 33 procent ten opzichte van de vlootomvang per december 211. De vervangingssnelheid van de vloot is de laatste twee jaar sterk verhoogd. In 29 en 21 werd een kwart van de vloot vervangen, in 211 en 212 is dat bijna een derde. 4 Het aantal afgestoten auto s omvat ook total losses en gestolen auto s die niet teruggevonden zijn. Het diefstalpercentage onder lease-auto s (,16 procent: een op de 618 auto s) is nagenoeg identiek aan het diefstalpercentage onder het gehele Nederlandse wagenpark. 12 www.vna-lease.nl autoleasemarkt in cijfers 212 13
Figuur 9: Doorstroming in leasepersonenautovloot gaat sneller Figuur 1: Gemiddelde leeftijd leasepersonenautovloot terug op niveau 28 29 21 211 212 2% 24% 25% 3% 32% 76% 75% 7% 68% 2% 2% 22% 31% 33% maanden 27 24 21 18 15 12 9 6 3 dynamiek in de leasepersonenautovloot (mutaties in % t.o.v. vloot vorig jaar) gemiddelde leeftijd VNA-leasepark personenauto s afgestoten auto s blijvende auto s nieuwe auto s saldo overige mutaties Het aantal nieuw gekochte auto s in Nederland loopt snel terug. In 212 werden 52.5 personenauto s gekocht, 53.3 minder dan in 211. Het aandeel van lease-auto s in de verkoop van nieuw aangeschafte auto s in Nederland stijgt snel. In 21 bedroeg dat aandeel nog 28 procent, in 211 32 procent en in 212 komt het uit op 33 procent. Met andere woorden: een op de drie nieuwe personenauto s in Nederland is een lease-auto. Verjonging Een gevolg van de doorloop in het leasewagenpark is een snelle verjonging van de vloot. Per december 212 is de gemiddelde leasepersonenauto 22,8 maanden oud, tegen 26,1 maanden per december 21. Figuur 1 laat zien dat de gemiddelde leeftijd van het wagenpark terug is op het niveau van 28. Verjonging is ook vergroening Beperking van de CO 2 -uitstoot is een cruciaal element in het milieubeleid van de overheid. Dat vertaalt zich onder meer in de fiscale behandeling van auto s: de belasting op personenauto s en motorrijwielen (BPM) en de fiscale bijtelling van een lease-auto zijn hoger naarmate de CO 2 -uitstoot van de betrokken auto groter is. Dit beleid zal de komende jaren aangescherpt worden, zoals blijkt uit figuur 11 (pagina 16). Lease-auto s zullen minder CO 2 moeten uitstoten om zich te kwalificeren voor een lage bijtelling. 14 www.vna-lease.nl autoleasemarkt in cijfers 212 15
Figuur 11: Fiscaal scherpere eisen aan CO 2 -uitstoot Figuur 12: Comeback van het C-segment 5 15 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Co 2 -uitstoot (gr/km) Bron: Belastingdienst diesel overige brandstofsoorten 211 212 a 212 b 213 214 215 211 212 a 212 b 213 214 215 212 a/b : voor/vanaf 1 juli CO 2 -waarden en bijtellingsklasse 211-215 25% 2% 14% 7% % 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Bron: RDC Nieuwe leasepersonenauto s naar segment overige segmenten E, bv Audi A6 J, bv Opel Zafira A, bv Toyota Aygo B, bv Peugeot 28 D, bv VW Passat C, bv Ford Focus Met deze verschuiving tussen de segmenten is ook de top tien van types nieuwe lease-auto flink op de schop gegaan. Renault is de grote winnaar van 212. Met een omzetgroei van 1. lease-auto s nestelt de Mégane zich stevig aan koop van het klassement. Ook Ford doet met de Focus goede zaken. Volkswagen, vorig jaar nog met drie modellen op het podium, levert flink in. Types en merken Een gevolg van het beleid van de overheid is een verschuiving van de leasevloot richting kleinere, zuinigere auto s in de afgelopen jaren, zoals figuur 12 laat zien. Autofabrikanten beijveren zich succesvol om hun modellen zuiniger te maken. Deze innovativiteit resulteert er in, dat inmiddels ook wat grotere auto s zich weer kwalificeren voor de lage (veertien procent) bijtelling. Dat vertaalt zich in 212 in een verandering in de aard van de nieuwe verkochte lease-auto s. De afgelopen jaren wonnen kleinere auto s in het A- en B-segment terrein, 212 is het jaar van de comeback van de middenklasser. Het aandeel van het C-segment (auto s als de Renault Mégane en de Ford Focus) in de nieuwverkopen loopt op van 29 tot 34 procent. Dit gaat ten koste van het B-segment en van de duurdere segmenten. 5 De in dit rapport aangehaalde RDC-leasegegevens hebben betrekking op lease-auto s buiten RTL. 16 www.vna-lease.nl autoleasemarkt in cijfers 212 17
Figuur 13: Renault Mégane verdringt Volkswagen van de toppositie 2. 4. 6. 8. 1. 12. 14. 1 Renault Mégane [6] uitgefaseerd: tien jaar geleden maakten LPG-auto s nog negen procent van de vloot uit, nu is het nog een half procent: 2.9 auto s. In plaats van LPG is de hybride auto gekomen, inmiddels met een aandeel van vijf procent. Het aandeel volledig elektrische auto s in de leasevloot is nog zeer beperkt, het zijn er minder dan duizend. 2 Volkswagen Polo [1] 3 Ford Focus [9] 4 Peugeot 58 [5] 5 Volkswagen Passat [3] 6 Volkswagen Golf (Plus) [2] 7 BMW 3-serie [-] 8 Audi A4 [1] 9 Skoda Octavia [7] 1 Seat Ibiza [4] [positie 211] top tien nieuwe leasepersonenauto s Bron: RDC verkoop 212 verkoop 211 Figuur 14: Leasepersonenauto s naar brandstofsoort 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % personenauto s naar brandstofsoort overig hybride LPG benzine diesel Milieulabels De afgelopen jaren is er een significante verschuiving geweest in de milieulabels van nieuwe lease-auto s. In 211 steeg het aandeel van nieuwe auto s met een A-label naar zestig procent. In 212 stabiliseren de verhoudingen: 59 procent voldoet aan het A-label, 28 procent aan het B-label. 6 Het aandeel van minder zuinige auto s (C- tot G-label) onder nieuwe lease-auto s is gedaald tot elf procent. Trends in brandstof De vergroening van het wagenpark gaat niet gepaard met grote verschuivingen in het type brandstof waarop auto s rijden. De helft van de leasepersonenauto s rijdt op diesel (figuur 14), dat aandeel is stabiel door de jaren. 45 Procent rijdt op benzine, ook dat is een betrekkelijk vast gegeven. LPG-auto s zijn goeddeels 6 a- en B-label: vijftien, respectievelijk vijf tot vijftien procent zuiniger dan de gemiddelde auto in dezelfde klasse. 18 www.vna-lease.nl autoleasemarkt in cijfers 212 19
Figuur 15: Verhouding milieulabels stabiliseert 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 27 28 29 21 211 212 Nieuwe leasepersonenauto s naar milieulabel Bron: RDC G-label F-label E-label D-label C-label B-label A-label Figuur 16: Bijna 4 procent nieuwe leasepersonenauto s in bijtellingsklasse 14 procent of procent Bron: RDC 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 27 28 29 21 211 212 Nieuwe leasepersonenauto s naar CO 2 -bijtellingsklasse 25% bijtelling 2% bijtelling 14% bijtelling geen bijtelling CO 2 -uitstoot Diesel- en benzineauto s worden steeds zuiniger in brandstofverbruik, wat zich vertaalt in een lagere CO 2 -uitstoot en een navenant lagere fiscale bijtelling. In 211 voldeed een kwart van de nieuw ingezette auto s aan de eisen voor de veertien procent bijtelling, in 212 loopt dat aandeel op tot 37 procent. Het aandeel van nieuwe auto s in de hoogste bijtellingsklasse (vijfentwintig procent) loopt terug van drieëndertig tot twintig procent. Het aantal nieuwe auto s met een nul procent bijtelling is nog zeer beperkt: in 212 zijn het er 2.1. De gemiddelde CO 2 -uitstoot van nieuwe lease-auto s daalt gestaag. In 21 was dat 136 gram per afgelegde kilometer, in 211 125 gram en in 212 115 gram (figuur 17). Voor alle nieuwe auto s is dat gemiddeld 118 gram. De Nederlandse leasevloot bestaat dus uit zuinigere auto s dan de totale personenautovloot. Figuur 17: CO 2 -uitstoot per kilometer loopt verder terug 136, 125,2 115, 21 211 212 Gemiddelde CO 2 -uitstoot (gr/km) per nieuw ingezette lease personenauto Bron: RDC 2 www.vna-lease.nl autoleasemarkt in cijfers 212 21
Catalogusprijs Mede doordat er in 212 relatief meer auto s in het C-segment verkocht worden (zie figuur 12), neemt de gemiddelde catalogusprijs van nieuw ingezette auto s flink toe, van 21.1 in 211 tot 25. in 212, zie figuur 18 (bedragen zijn exclusief BTW). Het gemiddeld bedrag aan BPM loopt trendmatig terug, met ongeveer zeshonderd euro per jaar. In 212 bedraagt de gemiddeld afgedragen BPM 4.7. Figuur 18: Nieuwe leasepersonenauto s gemiddeld 3.8 duurder in 212 in 3. 28. 25. 23. 2. 18. 15. 13. 1. 8. 5. 3. 24 25 25 26 28 gemiddelde catalogusprijs (excl. btw) nieuwe leasepersonenauto s Contracten Autolease is een vorm van kredietverstrekking, waarbij een leasemaatschappij (de lessor) gedurende een afgesproken termijn en tegen een afgesproken vergoeding auto s ter beschikking stelt aan een bedrijf (de lessee). Belangrijke elementen in het leasecontract zijn de vergoeding voor de financiering, de looptijd van het contract, en wat er gebeurt aan het einde van de looptijd: aan wie vallen meeof tegenvallers in de restwaarde toe. In de autoleasebranche worden vijf basisvormen van leasen onderscheiden. Daarbinnen kunnen nog afspraken gemaakt worden over additionele diensten, zoals verzekeringen, reparatie, vervangend vervoer, brandstofkaart of uitgebreidere mobiliteitsdiensten. 26 7 6 5 21 21 21 5 25 bpm netto bedrag tot en met 28 zijn bedragen inclusief bpm Leasevormen operationele lease met open calculatie: een positief saldo van leasevergoeding en afschrijvings- en onderhoudskosten over de in een periode beëindigde contracten, wordt met de klant gedeeld; operationele lease met gesloten calculatie: de leasemaatschappij draagt het restwaarderisico van de auto s; financiële lease: de klant draagt het restwaarderisico van de auto s; netto operationele lease: het contract behelst alleen afschrijving en rente, en eventueel motorrijtuigenbelasting; (extern) wagenparkbeheer: de leasemaatschappij verzorgt het beheer van auto s die eigendom zijn van de klant. Bij personenauto s is operationele lease met gesloten calculatie op afstand de meest populaire variant (figuur 19). Meer dan driekwart van de leasepersonenauto s rijdt onder deze leasevorm. Het aandeel van deze leasevorm neemt door de jaren gestaag toe. Operationele lease met open calculatie staat met een kleine tien procent op de tweede plaats. Het aandeel van deze leasevorm is de afge lopen tien jaar gehalveerd, en de trend geeft een verdere verkleining aan. De aan delen van financiële lease, netto operationele lease en wagenparkbeheer in de totale contractenportefeuille zijn stabiel. Tabel 2: Leasecontracten personenauto s VNA-leden 211-212 212 211 krimp/groei* operationeel, gesloten calculatie 387.4 375.6 11.8 +3,2% operationeel, open calculatie 48. 54.6-6.6-12,1% financieel 33.2 3.7 2.5 +8,% wagenparkbeheer 25.2 25.5-3 -1,4% netto operationeel 13.9 12.3 1.6 +12,5% totaal 57.8 498.8 9. +1,8% *procentuele groei is gebaseerd op de niet-afgeronde waarden 22 www.vna-lease.nl autoleasemarkt in cijfers 212 23
Figuur 19: Aandeel operationele lease met gesloten calculatie blijft toenemen Figuur 2: Aandeel voortijdig beëindigde contracten stabiel op twintig procent 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % personenauto s naar leasevorm wagenparkbeheer netto operationeel financieel operationeel open operationeel gesloten 225. 2. 175. 15. 125. 1. 75. 5. 25. 46 37 44 4 37 162 161 167 178 155 28 29 21 211 212 beëindigde contracten personenauto s voortijdig beëindigd contractduur voltooid Leasecontracten Samenhangend met de snellere doorlooptijd van de vloot, neemt ook het aantal beëindigde, vernieuwde en nieuwe contracten toe ten opzichte van eerdere jaren. De fractie voortijdig beëindigde contracten loopt echter nauwelijks op: ongeveer twintig procent van de contracten wordt beëindigd voor het einde van de afgesproken looptijd (figuur 2). 7 Contracten kunnen voortijdig worden opgezegd om onder andere voorwaarden voortgezet te worden. Voortijdige beëin diging wordt echter ook veroorzaakt door het faillissement van de lessee, of door beëindiging van het arbeidscontract van de medewerker die in een lease-auto rijdt. De gemiddelde periode waarover leasecontracten lopen bedraagt 47 maanden, net onder de vier jaar. De periode, van in 212 nieuw aangegane contracten, is korter: 43 maanden. De gerealiseerde termijn van beëindigde contracten is een goede indicator voor de daadwerkelijke looptijd, rekening houdend met voortijdige beëindiging. De gemiddelde gerealiseerde looptijd van beëindigde contracten komt in 212 uit op veertig maanden, een fractie minder dan in 211. Figuur 21: contractperiode personenauto s loopt op, gerealiseerde contractduur stabiliseert maanden 42 39 36 33 contractperiode nieuwe auto s gerealiseerde periode beëindigde contracten 3 27 7 er is sprake van voortijdige beëindiging als er op basis van het leasecontract afkoop- of beëindigings kosten in rekening gebracht kunnen worden. 24 NB afgeknotte assen gemiddelde contractperiode leasepersonenauto s 24 www.vna-lease.nl autoleasemarkt in cijfers 212 25
4. Bestelauto s Kilometrage In 212 reed de gemiddelde leasepersonenauto, op basis van de contractueel afgesproken doelkilometers, 33.5 kilometer. Dat is acht procent minder dan in 211, een jaar met veel kilometers per lease-auto (zie figuur 22), maar ook vijf procent minder dan in 21. Dieselauto s rijden de meeste kilometers, gemiddeld 38.6, benzineauto s de minste: 28.. LPG- en hybride auto s staan voor een vergelijkbaar kilometrage als benzineauto s. Volledig elektrische auto s (niet in de grafiek) maken aanzienlijk minder kilometers, gemiddeld 2.8. Figuur 22: Jaarkilometrage leasepersonenauto s acht procent lager dan in 211 De belangrijkste ontwikkeling in de vloot van leasebestelwagens bij de VNA-leden is een gestage terugloop, die in 29 is ingezet, zie figuur 23. Eind 212 staat de teller op 122.2. Het aantal leasebestelauto s bij de VNA-leden is zodoende weer op het niveau van 26 beland. De dalende trend bij lease-auto s (min acht procent in vijf jaar) gaat sneller dan bij de hele bestelautovloot in Nederland: van 28 tot 212 is de totale vloot met vijf procent teruggelopen. Dat doet niet af aan het belang van de leasesector: van de in 212 56.6 nieuw gekochte bestelwagens in Nederland, is 46 procent een lease-auto. Figuur 23: Leasebestelvloot wordt gestaag kleiner, na piek in 28 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. diesel benzine LPG hybride totaal gemiddeld jaarkilometrage leasepersonenauto s naar brandstofsoort 28 29 21 211 212 13. 12. 11. 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ontwikkeling VNA-leasebestelwagenpark In de bestelwagenvloot zit minder dynamiek dan de personenautovloot. De VNA-leden stoten in 212 26.255 bestelauto s af (21 procent van de vloot per december 211) en zetten 28.182 nieuwe bestelauto s in. Per jaar wordt zodoende ongeveer een vijfde deel van de vloot ververst. Bij personenauto s is dat een derde deel (figuur 9). Figuur 24 laat zien dat de doorloopsnelheid de afgelopen jaren wel met enige procentpunten is opgelopen. 8 8 een hoger aantal nieuw ingezette auto s dan vervangen auto s spoort niet met het hierboven getoonde beeld van een bestelautovloot die in omvang terugloopt. De verklaring is deels gelegen in de inzet van jonge gebruikte auto s in de leasevloot. Hierdoor komen de gegevens over nieuw ingezette auto s en het saldo van uitstroom en instroom niet exact overeen. 26 www.vna-lease.nl autoleasemarkt in cijfers 212 27
Figuur 24: Een vijfde van de bestelauto s vernieuwd in 212 29-2% 16% 84% 14% 21 19% 81% 16% 1% Types en merken De stabiliteit in de samenstelling van de vloot toont zich ook de verdeling naar type auto. De fluctuaties in de aard van de nieuw verkopen zijn niet groot. In 212 is de samenstelling van de nieuw ingezette bestelwagens nagenoeg identiek aan die in 29 en 21, zie figuur 26. 211 was een licht afwijkend jaar, met bovenproportioneel veel compacte bestelwagens in de nieuw verkopen. 211-2% 2% 8% 22% Figuur 26: Aandeel zware bestelwagens neemt licht toe 212-4% 21% dynamiek in de leasebestelautovloot (mutaties in % t.o.v. vloot vorig jaar) afgestoten auto s blijvende auto s nieuwe auto s saldo overige mutaties Anno 212 zijn bestelauto s gemiddeld 32,4 maanden oud, dat wil zeggen 2,7 jaar. Dankzij de beperkte doorloopsnelheid ligt de gemiddelde leeftijd van het bestelwagenpark stabiel op dit niveau, zie figuur 25. Van de bestelauto s rijdt 98 procent op diesel. Het aandeel van andere brandstofsoorten, waarvan benzine relatief de belangrijkste is, is verwaarloosbaar. 79% 23% 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Nieuwe leasebestelauto s naar type Figuur 25: Leeftijd bestelautovloot is stabiel maanden 33 3 27 24 21 18 15 12 9 6 3 gemiddelde leeftijd VNA-leasepark bestelauto s Bron: RDC overig: grijs kenteken, pick-ups zwaar, bv Renault Master licht/medium, bv VW Transporter, MB Vito compact, bv Citroën Berlingo De top tien van nieuw verkochte leasebestelauto s anno 212 is nagenoeg identiek aan de top tien in 211. Alleen de Renault Kangoo en de Ford Transit wisselen stuivertje op plaats vijf en zes. Opmerkelijk is de sterke terugval in verkoopcijfers van lijstaanvoerder Volkswagen Caddy; die behoudt weliswaar de eerste plaats, maar is met een terugval van ruim 8 auto s toch een van de grote verliezers op de bestelautomarkt in 212. 28 www.vna-lease.nl autoleasemarkt in cijfers 212 29
Figuur 27: Caddy loopt deuken op Figuur 28: Nieuwe bestelauto s duurder dan in 211 5 1. 1.5 2. 2.5 3. 3.5 1 Volkswagen Caddy [1] 2 Volkswagen Transporter [2] 3 Opel Vivaro [3] 4 Renault Trafic [4] 5 Renault Kangoo [6] 25. 22.5 2. 17,5 15. 12.5 1. 7.5 5. 2.5 gemiddelde catalogusprijs (excl. btw) nieuwe leasebestelauto s 6 Ford Transit [5] 7 Volkswagen Crafter [7] 8 Peugeot Partner [8] Contractuele aspecten Ook in het type leasevorm laten bestelauto s een stabieler beeld zien dan personenauto s. Het aandeel van operationele lease met gesloten calculatie bedraagt zestig procent (figuur 29). Dat aandeel daalt langzaam, in 27 bedroeg het 64 procent. Het aandeel van financiële lease groeit navenant. Financiële lease is de enige leasevorm met in 212 een toenemend aantal auto s, zoals blijkt uit tabel 3. 9 Renault Master [9] verkoop 212 verkoop 211 Tabel 3: Leasecontracten bestelwagens VNA-leden 211-212 1 Mercedes-Benz Sprinter [1] 212 211 krimp/groei* operationeel, gesloten calculatie 72.8 74.7-1.9-1,7% [positie 211] Bron: RDC top tien nieuwe leasebestelauto s financieel 21.8 21.3 +5 +2,6% operationeel, open calculatie 12.1 13. -9-1,6% Ondanks de stabiele verhoudingen, is er sprake van een vergelijkbare prijsschok als bij personenauto s. De catalogusprijs van nieuw gekochte lease bestelauto s ligt gemiddeld achttienhonderd euro hoger dan in 211, zoals figuur 28 duidelijk maakt. wagenparkbeheer 11.1 11.7-6 -3,7% netto operationeel 4.3 4.5-2 -2,3% totaal 122.2 125.1-2.9-4,7% *procentuele groei is gebaseerd op de niet-afgeronde waarden 3 www.vna-lease.nl autoleasemarkt in cijfers 212 31
Figuur 29: Stabiliteit in leasevormen bestelauto s 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % bestelauto s naar leasevorm netto operationeel financieel wagenparkbeheer operationeel gesloten operationeel open Bij al deze stabiele verhoudingen frappeert het dat er in de contracttermijnen wel enige beweging zit. Leasecontracten lopen bij bestelauto s ruim vier jaar (51 maanden), bijna een half jaar langer dan bij personenauto s, zie figuur 3. Waar bij personenauto s de contractperiode van nieuw gesloten contracten toeneemt ten opzichte van 211, neemt deze bij bestelauto s licht af. Net als bij personenauto s ligt de gerealiseerde contractduur van beëindigde contracten lager dan de theoretische looptijd. Het verschil bedraagt twee-en-een-halve maand. Figuur 3: theoretische contractperiode en gerealiseerde contractduur bestelauto s lopen terug maanden 54 51 48 45 42 39 36 33 3 27 24 NB afgeknotte assen Het relatief aantal voortijdig beëindigde contracten ligt bij bestelauto s hoger dan bij personenauto s. In 212 neemt het aandeel van voortijdig beëindigde contracten met ruim drie procentpunten toe, van 23 tot 26 procent. Figuur 31: Aandeel voortijdig beëindigde contracten bestelauto s stijgt 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. gemiddelde contractperiode leasebestelauto s contractperiode nieuwe auto s 7 8 23 22 8 23 28 29 21 211 212 beëindigde contracten bestelauto s 8 25 gerealiseerde contractduur voltooide contracten 9 26 voortijdig beëindigd contractduur voltooid 32 www.vna-lease.nl autoleasemarkt in cijfers 212 33
5. Leven na de lease Kilometrage Het gemiddeld aantal kilometers dat bestelauto s per jaar rijden is, in 212, nagenoeg identiek aan de gemiddelde kilometrage van personenauto s: 33.5. Net als bij personenauto s ligt bij bestelwagens het aantal kilometers in 212 lager dan in 211. Figuur 32: Leasebestelauto s rijden in 212 tien procent minder kilometers De gezamenlijke VNA-leden hebben in 212 186. auto s afgestoten en vervangen. De meeste hiervan (ruim zestig procent) worden afgezet in het handelskanaal: opkopers, losse dealers en demontagebedrijven. Negen procent wordt geveild, hetzij via derden hetzij door het leasebedrijf zelf. Zeven procent wordt verkocht aan de lessee, het bedrijf dat de auto leaste. Dit speelt vooral bij bestelwagens. Zes procent van de auto s gaat terug naar de oorspronkelijke dealer of importeur. Twee-en-een-half procent wordt aan particulieren verkocht. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. 28 29 21 211 212 Figuur 33: Voormalige lease-auto s gaan vooral de handel in 6% 2% dealer overig 7% 3% lessee consument 9% diesel benzine totaal gemiddeld jaarkilometrage leasebestelauto s naar brandstofsoort veiling 1% export 63% handel afzetkanalen afgestoten lease-auto s Het exportkanaal is belangrijk: bijna tien procent van de afgestoten auto s wordt door leasemaatschappijen rechtstreeks aan buitenlandse partijen geleverd. 9 Dit betreft vooral personenauto s. Overigens zegt het door de leasemaatschappij gekozen afzetkanaal niet alles over de eindbestemming. Immers, afgestoten auto s kunnen ook via de koper in het buitenland terechtkomen. 9 als een auto naar het buitenland wordt verkocht, kan de verkoper onder voorwaarden van de leeftijd en de staat van de auto, en het land van bestemming een deel van de betaalde BPM van de fiscus terugkrijgen. 34 www.vna-lease.nl autoleasemarkt in cijfers 212 35
Samenstelling: Periscoop Onderzoek & Advies / VNA. Deze publicatie kwam tot stand dankzij medewerking van BOVAG Onderzoek, Centraal Bureau Mobiliteit Informatie (RDC CBMI), RDW en de leden van de VNA. Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA), juni 213. Gegevens mogen onder bronvermelding worden overgenomen. VNA Postbus 42 398 CA Bunnik (3) 659 5299 vna@vna-lease.nl www.vna-lease.nl 36 www.vna-lease.nl