Conjunctuur

Transcriptie

1 ANALYSE AUTOVERKOPEN 2012 Conjunctuur In haar meest recente persbericht van 19 december 2012 gaf het Centraal Planbureau (CPB) aan dat de Nederlandse economie in het derde kwartaal van 2012 opnieuw met 1% gekrompen is. Dit is de sterkste daling sinds Ook voor het laatste kwartaal van 2012 verwacht het CPB geen groei. Sinds het eerste kwartaal van 2011 is de Nederlandse economie in vier van de zes kwartalen gekrompen en in de overige kwartalen nauwelijks gegroeid. In feite krimpt de Nederlandse economie al anderhalf jaar. Het CPB verwacht dat deze ontwikkeling ook in de eerste helft van 2013 zal doorzetten, als gevolg van het geringe consumentenvertrouwen, bezuinigingen en strenge kredietvoorwaarden. Pas in de tweede helft van 2013 treedt enig herstel op. De meest recente halfjaarcijfers met betrekking tot het consumentenvertrouwen laten zien dat het vertrouwen van de Nederlandse consument op een dieptepunt is. Bron: Polk [1]

2 Naar verwachting krimpt de Nederlandse economie in 2012 met 1% en in 2013 met 0,5%. Hierdoor loopt de werkloosheid verder op. In november bedroeg de werkeloosheid volgens het CBS 7,0%. Dit is het hoogste werkeloosheidspercentage sinds begin Het aantal werklozen nam de afgelopen drie maanden met gemiddeld 13 duizend per maand toe. Ruim de helft van deze toename betrof 45-plussers. In oktober en november is de werkloosheid onder 45-plussers sneller opgelopen dan in de maanden daarvoor. De hoge werkeloosheid zal ook begin volgend jaar hoogstwaarschijnlijk een verdere negatieve uitwerking op het consumentenvertrouwen hebben. Bron: CBS [2]

3 Dealerrendement Uit de meest recente Branche Barometer van BOVAG blijkt dat bijna 70% van alle dealers in het derde kwartaal van 2012 een negatief rendement had. Slechts 5% van de dealers haalt een rendement van 4% of meer. Het gemiddelde dealerrendement is in het derde kwartaal 2012 gedaald naar 0,31%. In 2011 bedroeg de gemiddelde dealermarge 0,78%. Rendement dealerbedrijven 2012-Q Q3 <0% 69,4% 52,5% 0% tot 2% 16,8% 29,6% >2% 13,8% 17,9% Bron: BOVAG Het dealerrendement wordt met name negatief beïnvloed doordat de marges in het verkoopkanaal in het afgelopen jaar gedaald zijn als gevolg van de hoge verkoopdruk en door de downsizing van de nieuwverkopen. Tenslotte vormen ook de aftersales een steeds groter probleem voor dealers. De verkoop van uren daalde in het eerste half jaar van 2012 met 11,4% en de verkoop van onderdelen met 12%. In het derde kwartaal van dit jaar daalde de omzet in de werkplaats opnieuw gemiddeld met bijna 10%. Het aantal monteurs in de werkplaats daalde, maar ook het aantal gefactureerde uren per monteur en de omzet per monteur daalden. Het absorptievermogen van de dealerbedrijven in het derde kwartaal van 2012 gedaald naar 69,1%. Dit is het laagste punt in jaren. Het absorptievermogen geeft de mate weer waarin de winst vanuit aftersales de vaste kosten van een dealerbedrijf dekt. In hetzelfde kwartaal van 2011 bedroeg het absorptievermogen nog 77%. BOVAG heeft aangegeven een moeilijk laatste kwartaal te verwachten en hoopt dat het gemiddelde netto resultaat voor 2012 dan nog op of boven de 0,0% uitkomt. [3]

4 Autoverkopen lange termijn Ondanks bovenstaande sombere berichten over de conjunctuur, dealerrendementen en consumentenvertrouwen, waren de autoverkopen in 2012 op het eerste gezicht niet slecht. Het patroon van de verkochte aantallen auto s wijkt niet significant af van de afgelopen drie jaar. Nog steeds is er sprake van seizoensinvloeden in de autoverkopen, met hoge aantallen registraties in het begin van het jaar en in het begin van de zomer, en geringe registraties in de laatste maanden van het jaar. Als we echter kijken naar het voortschrijdend 12 maanden gemiddelde, een cijfer waarbij de seizoensinvloeden wegvallen, dan ontstaat er een iets ander beeld. [4]

5 Na de diepe daling in de autoverkopen van 2009 en de stijgende lijn in 2010 en 2011 is in 2012 weer een daling in de autoverkopen ingezet. Ook het effect van het grote aantal registraties in juni van dit jaar (15% van totaal) als gevolg van een aangekondigde wijziging in de belastingwetgeving is goed te zien. Nieuwverkopen personenauto's januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Totaal Uit bovenstaande cijfers wordt duidelijk dat de belastingwijzigingen die op 1 juli 2012 van kracht werden een belangrijk effect op de markt hebben gehad. Normaal gesproken vindt circa 60% van de verkopen in het eerste half jaar plaats. In het afgelopen jaar steeg dit percentage naar 66%; in de tweede helft van 2012 werd nog slechts een derde van de verkopen gerealiseerd. [5]

6 Merken en modellen Volkswagen verkocht in 2012 de meeste auto s, gevolgd door de twee Franse merken Renault en Peugeot. Opvallend is de positie van twee relatief nieuwe merken KIA en Hyundai. Merk Aantal Volkswagen Renault Peugeot Ford Opel Toyota KIA Citroën Hyundai Audi De Top 10 van meest verkochte modellen in 2012 ziet er als volgt uit Merk & Model 2012 Renault Megane Volkswagen Polo Peugeot Volkswagen Up Renault Twingo Ford Focus KIA Picanto Ford Fiesta Toyota Yaris Citroën C Volkswagen Golf Als we onderscheid maken tussen de particuliere en de zakelijke markt dan zien de Top 10 s voor de beide markten er als volgt uit: Best verkochte modellen: particulier 2012 Best verkochte modellen: zakelijk 2012 Kia Picanto Renault Megane Peugeot Volkswagen Polo Volkswagen Up Ford Focus Renault Twingo Peugeot Toyota Yaris Volkswagen Passat Volkswagen Polo Volkswagen Golf Toyota Aygo Ford Fiësta Citroën C BMW 3-Serie KIA Rio Peugeot Opel Corsa Opel Astra [6]

7 Segmenten Een van de meest kenmerkende ontwikkelingen in de verkoop van nieuwe personenauto s in de afgelopen jaren is de opkomst van de kleine auto s. Zo is het aandeel van de kleine, zuinige auto s snel opgelopen en inmiddels is het marktaandeel van de kleine A, B en C segmenten opgelopen tot 70% in de nieuwverkopen. Onderstaande tabellen bevatten de meest populaire modellen in 2012 in de drie genoemde segmenten: A-Small 2012 Peugeot Volkswagen Up Renault Twingo KIA Picanto Citroën C B-City 2012 Volkswagen Polo Ford Fiësta Toyota Yaris Opel Corsa Peugeot C-Lower Family 2012 Renault Megane Ford Focus Volkswagen Golf Opel Astra BMW 1-Serie [7]

8 In totaal ziet de verkoop er verdeeld over de diverse segmenten als volgt uit: Nieuwverkopen per segment A - Small B - City C - Lower Family D - Upper Family E - Executive F - Lower Luxury G - Lower Sports H - Upper Sports I - Upper Luxury J - Medium MPV K - Upper MPV L - Lower Utility M - Upper Utility N - Commercials O - Onbekend Totaal De groei van de verkopen in de kleine segmenten domineert de marktontwikkeling. Het marktaandeel van vrijwel alle andere segmenten neemt af ten koste van de kleine auto s. Ook aan de groei van het SUV segment lijkt een einde te zijn gekomen. [8]

9 Zakelijke versus de particuliere markt Van oudsher is de particuliere markt ongeveer goed voor de helft van de nieuwverkopen. Het aandeel van particulieren in de nieuwverkopen zakt echter al jaren, en deze trend heeft zich in 2012 onverminderd voortgezet. In de afgelopen drie jaar zag de verhouding tussen particuliere en zakelijke verkopen er als volgt uit: Bovenstaande grafiek maakt onderscheid tussen verkopen aan particulieren, aan leasemaatschappijen en auto s die in de overige zakelijke markt verkocht worden. In deze laatste categorie vallen auto s die op naam staan van autobedrijven, fleetowners, importeursbedrijven, MKB bedrijven, verhuurbedrijven en de rijksoverheid. [9]

10 Wat onder andere opvalt, is het grote aantal registraties op naam van autobedrijven in de eerste maand van het jaar en in juni van dit jaar. Dit wordt veroorzaakt door aankomende veranderingen in de belastingwetgeving waardoor vervroegde registraties plaatsvonden door autodealers. Als we uit bovenstaande data de seizoensinvloeden weghalen met behulp van het voortschrijdend gemiddelde, dan komen opnieuw het dalend marktaandeel van de particuliere markt en het stijgend aantal registraties op naam van importeurs- en autobedrijven in de tweede helft van dit jaar naar voren. Deze auto s worden in het algemeen binnen zes maanden weer verkocht en komen dan alsnog voornamelijk in het particuliere segment terecht; aangezien deze statistieken echter alleen betrekking hebben op nieuwregistraties levert dit een enigszins vertekend beeld op. [10]

11 De downsizing in de zakelijke markt komt onder andere tot uitdrukking in het aandeel van auto s uit het A en B segment in de leasemarkt. De groei van de A en B segmenten in de zakelijke markt heeft gelijke tred gehouden met de groei van deze segmenten in de totaalmarkt. De kleine auto is dus geenszins alleen bedoeld voor de particuliere markt. In 2002 bedroeg het aandeel van de kleine auto s circa 10% in de leasemarkt, nu ligt het marktaandeel rond de 20%. [11]

12 CO 2 uitstoot De CO 2 uitstoot is in korte tijd een van de voornaamste criteria geworden die het succes van een model op de Nederlandse markt bepalen. Onderstaande grafieken tonen het belang van de schijfgrenzen in de CO 2 uitstoot voor de bepaling van de BPM en in de leasebijtelling. In de eerste zes maanden van 2012 waren benzineauto s met een CO 2 uitstoot van 110 gram CO 2 per kilometer vrijgesteld van BPM. Het zwaartepunt van de nieuwverkopen lag net voor die grens van 100 gram CO 2 per kilometer. Toen met ingang van 1 juli 2012 de schijfgrens voor vrijstelling van BPM verlaagd werd naar een uitstoot van maximaal 102 gram CO 2 per kilometer verschoof ook het zwaartepunt van de autoverkopen. [12]

13 Een zelfde ontwikkeling is te zien bij de verkoop van dieselauto s. Op het moment dat de grens voor vrijstelling van de BPM op 1 juli verschuift van 95 gram CO 2 per kilometer naar 92 gram CO 2 per kilometer, verschuift ook het zwaartepunt van de verkopen. [13]

14 Zowel bij benzine- als bij dieselauto s is de downsizing in de afgelopen jaren duidelijk herkenbaar. Bij de benzine-auto s is het percentage auto s dat in aanmerking komt voor vrijstelling van de BPM gegroeid van 24% in 2010 tot 40% in het laatste half jaar van Bij de dieselauto s ging de groei van 29% naar 51%; dit betekent dat voor bijna de helft van de nieuw verkochte dieselauto s geen BPM betaald hoefde te worden. Benzine Totaal Totaal % 68% 8% 0,3% 0% 100% % 61% 5% 0,1% 0% 100% % 59% 3% 0,1% 0% 100% Benzine Totaal Totaal % 52% 7% 0,01% 0,4% 100% Diesel Totaal Totaal % 52% 17% 2% 0% 100% % 45% 9% 1% 0% 100% % 49% 7% 0% 0% 100% Diesel Totaal Totaal % 38% 9% 1,2% 0,2% 100% Gemiddelde CO 2 uitstoot in gr/km De gemiddelde CO 2 uitstoot van een nieuw verkochte benzine-auto bedroeg in gram CO 2 per kilometer en voor een dieselauto 109 gram CO 2 per kilometer. Jaarlijks gaat de CO 2 uitstoot derhalve met circa 5% omlaag. De invloed van de belastingwetgeving op de autoverkoop wordt duidelijk in de sprong van de CO 2 uitstoot van dieselauto s in 2011 toen er veel kleine dieselauto s verkocht werden vanwege de gunstige BPM wetgeving. benzine diesel Jaarlijkse index Jaarlijkse index ,0 100, ,4 89, ,3 96,9 Gemiddelde CO 2 uitstoot in gr/km Bij de lease-auto s wordt de invloed van de CO 2 uitstoot op de bijtelling duidelijk. De afname van de gemiddelde CO 2 uitstoot in de leasemarkt gaat harder dan de particuliere markt. particulier lease Jaarlijkse index Jaarlijkse index ,0 100, ,7 92, ,8 92,8 [14]

15 Bijtelling Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling in de bijtellingsklassen van lease-auto s zien. 2 Het aantal nieuw ingezette lease-auto s dat een beperkte bijtelling kent, groeit snel in de laatste jaren. Vorig jaar hoefde nog voor slechts één op de vijf nieuwe lease-auto s de volledige bijtelling van 25% van de cataloguswaarde van de auto betaald te worden. Met name bij de dieselauto s is het aantal auto s dat van een gedeeltelijke vrijstelling van de bijtelling profiteerde snel gestegen. 2 Onder lease-auto s worden auto s verstaan met het kenmerk lease en lease RTL [15]

16 Top 10 lease-auto's 2012 diesel 14% 20% 25% 1 Renault Megane Peugeot BMW 5-Serie Volkswagen Polo Volkswagen Passat Volvo V Seat Ibiza BMW 3-Serie Audi A Ford Focus Skoda Octavia Volkswagen Transporter Skoda Fabia Volkswagen Golf Audi A Peugeot Ford Focus Volkswagen Passat Citroen DS Volvo V Mercedes C-Klasse Ford Fiësta Audi A Volkswagen Touran Opel Corsa 970 Skoda Superb Volvo V Fiat Punto 841 Ford Mondeo Opel Zafira Tourer 401 Top 10 lease-auto's 2012 overige brandstoffen 0 % 14 % 20 % 25 % 1 Opel Ampera Peugeot Volkswagen Golf BMW 5-Serie Toyota Prius 397 Lexus Ct 200h Ford Focus Peugeot Nissan Leaf 136 Volkswagen Up Volkswagen Passat BMW 3-Serie Chevrolet Volt 126 Renault Twingo BMW 1-Serie KIA Sportage Renault Fluence 61 Toyota Prius Plus Audi A Audi A Peugeot Ion 41 Peugeot Skoda Octavia Volvo V Citroën C-Zero 17 Citroën C Opel Astra Hyundai Ix Mercedes A-Klasse 14 Toyota Prius Audi A Peugeot Mitsubishi I Miev 9 Toyota Aygo Volkswagen Polo Volkswagen Tiguan Tesla Roadster 5 Toyota Auris Audi A Audi A4 454 [16]

17 Het belang van de CO 2 uitstoot in de leasemarkt blijkt wel als we naar de 10 best verkochte leaseauto s kijken. Als een model succesvol wil zijn in de leasemarkt dan moet er een uitvoering beschikbaar zijn in de 14% of 20% bijtellingscategorie. Merk & model: diesel 14 % 20 % 25 % Totaal 1 Renault Megane Volkswagen Polo Peugeot Ford Focus Seat Ibiza Volkswagen Passat BMW 3-Serie Skoda Octavia Volkswagen Golf Audi A Merk & model: overige brandstoffen 0 % 14 % 20 % 25 % Totaal 1 Peugeot Ford Focus Lexus Ct 200h Volkswagen Golf Volkswagen Up Renault Twingo Toyota Prius Plus Volkswagen Passat BMW 3-Serie Peugeot [17]

18 2012 was een enigszins uitzonderlijk jaar wat betreft de fiscale wetgeving aangezien er halverwege het jaar wijzigingen in de BPM en bijtelling plaatsvonden. Onderstaande tabellen laten het effect van de wijzigingen in de bijtellingscategorieën zien in de leasemarkt. Afhankelijk van de bijtellingscategorie waarin een model op enig moment valt kunnen de registraties aanmerkelijk dalen of stijgen. Eerste helft 2012: Top 10 lease-auto s diesel 14% 20% 25% 1 Renault Megane Peugeot BMW 5-Serie Volkswagen Polo Volkswagen Passat Volvo V Seat Ibiza Skoda Octavia Audi A Peugeot BMW 3-Serie Volkswagen Passat Skoda Fabia Ford Focus Audi A Citroën DS Volvo V Peugeot Renault Clio 705 Volkswagen Golf Mercedes C-Klasse Opel Corsa 674 Renault Megane Opel Zafira Tourer Fiat Punto 669 Audi A Volvo V Ford Fiesta 664 Ford Mondeo 934 Audi A5 262 Tweede helft 2012: Top 10 lease-auto s diesel 14% 20% 25% 1 Renault Megane Volvo V BMW 5-Serie Volkswagen Polo BMW 3-Serie 754 Volkswagen Transporter Ford Focus Peugeot Audi A Seat Ibiza Volkswagen Golf 651 Volvo V Skoda Fabia 647 Skoda Superb 608 Mercedes Sprinter Peugeot Ford Mondeo 422 Audi A Ford Fiesta 400 Skoda Octavia 406 Volkswagen Passat Opel Corsa 296 Hyundai I Volkswagen Touran Citroën DS3 245 Renault Megane Grand Scenic 371 Opel Insignia Alfa Romeo Mito 206 Opel Astra 309 Volkswagen Caddy 169 [18]

19 Eerste helft 2012: top 10 lease-auto s overige brandstoffen 0% 14% 20% 25% 1 Opel Ampera 779 Lexus Ct 200h Volkswagen Golf Peugeot Nissan Leaf 56 Renault Twingo Ford Focus BMW 5-Serie Renault Fluence 45 Peugeot Volkswagen Passat KIA Sportage Chevrolet-Us Volt 41 Volkswagen Up Audi A BMW 3-Serie Peugeot Ion 24 Suzuki Alto 971 Skoda Octavia Volvo V Mercedes A-Klasse 10 Citroen C1 886 BMW 1-Serie Peugeot Mitsubishi I Miev 7 Toyota Prius 877 Audi A Hyundai Ix Citroën C-Zero 6 Ford Focus 846 Opel Astra 995 Audi A Volvo C30 3 Kia Rio 843 BMW 3-Serie 930 Volkswagen Tiguan Tesla Roadster 2 Toyota Aygo 756 Opel Insignia 884 Mercedes C-Klasse 355 Tweede helft 2012: top 10 lease-auto s overige brandstoffen 0% 14% 20% 25% 1 Opel Ampera 850 Toyota Prius Plus Volkswagen Golf 644 BMW 5-Serie Toyota Prius 397 Peugeot BMW 1-Serie 502 BMW 3-Serie Chevrolet-Us Volt 85 Volkswagen Up Volvo V Audi A Nissan Leaf 80 Peugeot Audi A3 365 Audi A Peugeot Ion 17 Peugeot Volkswagen Polo 339 Opel Insignia Renault Fluence 16 Lexus Ct 200h 650 Mini Mini 251 Peugeot Citroën C-Zero 11 Toyota Aygo 453 Audi A1 226 KIA Sportage Mercedes A-Klasse 4 Citroën C1 450 Hyundai I Audi A Tesla Roadster 3 Toyota Prius 443 Opel Astra 188 Opel Astra Mitsubishi I Miev 2 Citroën DS5 377 KIA Cee d 184 Hyundai Ix [19]

20 BPM Het toenemend aantal nieuw verkochte auto s dat is vrijgesteld van BPM heeft natuurlijk ook gevolgen voor de overheid. De inkomsten uit de BPM dalen snel, en het is maar de vraag of de overheid de door haar gestelde doelstelling van 2,1 miljard euro aan BPM opbrengsten in 2012 gaat realiseren. Er is duidelijk sprake van een dalende trend in de BPM inkomsten. [20]

21 Het gemiddelde BPM bedrag per auto is in 5 jaar bijna gehalveerd. De verkopen in het A-segment leveren nog maar een tiende op wat van zij 5 jaar geleden opleverden. Verder rust er op de auto s in het topsegment van de Upper Luxury nog slechts een kwart van de BPM op in vergelijking met Gemiddeld BPM bedrag per segment Index 2012 (2008 = 100) A-Small B-City C-Lower Family D-Upper Family E-Executive F-Lower Luxury G-Lower Sports H-Upper Sports I-Upper Luxury J-Medium MPV K-Upper MPV L-Lower Utility M-Upper Utility N-Commercials O-Niet Ingedeeld Totaal [21]

22 Brandstoffen Alternatieve brandstoffen hebben in 2012 een marktaandeel van ruim 5% bereikt in de nieuwverkopen. Het merendeel hiervan (4,7%) betreft echter de hybride motoren, dat wil zeggen een combinatie van traditionele en alternatieve brandstof. De echte alternatieve brandstoffen zoals de volledig elektrische auto s hebben voorlopig nog een zeer bescheiden marktaandeel. Nieuwverkopen per brandstof Benzine Diesel LPG Hybride Full electric CNG Biobrandstof Totaal RAI Vereniging, afdeling Onderzoek & Informatie Februari 2013 [22]