VRAGENLIJST KLANTPROFIEL

1 Algemeen Volledige bedrijfsnaam Bezoekadres Postcode & plaats Postadres Postcode & plaats Telefoonnummer algemeen Faxnummer algemeen Website 2 contactpersonen Naam contactpersoon Functie Telefoonnummer Faxnummer E-mailadres Opmerkingen: 1

3 Bedrijfsgegevens Nummer KvK Rechtsvorm Bedrijfstak / branch Aantal werknemers Beursnotering ja / nee / anders omzet per jaar (gemiddeld) x 1.000.000 Aangesloten bij bedrijfstak-cao? ja / nee / anders Naam bedrijfstak-cao Naam moederbedrijf / concern locatie hoofdkantoor Omschrijving functie ondernemingsraad: Korte omschrijving bedrijfsdoelstelling(en) en diensten: Korte termijn Lange termijn Wat is - in het kort - uw visie op de toekomstige ontwikkeling van de onderneming? Opmerkingen: 2

4 pensioenregeling Kennis van relevante wet- en regelgeving Kennis van en ervaring met pensioenregelingen Heeft u als werkgever eerder een pensioenregeling begeleid? Ja Nee Hoeveel jaren houdt u zich bezig met de pensioenregeling voor uw medewerkers? Minder dan één jaar Tussen één en vijf jaar Meer dan vijf jaar risicobereidheid met betrekking tot de pensioenaanspraken voor uw werknemers In welke mate wilt u uw werknemers beleggingsrisico laten lopen? Volledig in welke mate wilt u uw werknemers renterisico laten lopen? Volledig in welke mate wilt u uw werknemers tariefrisico laten lopen? Volledig Risicobereidheid met betrekking tot de financiële positie van de werkgever In welke mate zijn fluctuaties in de premielast voor de werkgever acceptabel en draagbaar? Niet / nauwelijks Volledig geldt er in uw branche een verplichtstelling voor de pensioenregeling? Ja Nee 3

4 Pensioenregeling (vervolg) op welke wijze wordt uw (basis) pensioenregeling uitgevoerd? Niet van toepassing Verzekerde regeling Bedrijfstakpensioenfonds Ondernemingspensioenfonds Anders Welk pensioensysteem wordt gehanteerd? Salaris/diensttijd eindloon Salaris/diensttijd middelloon Beschikbare premie Anders Naam verzekeraar of pensioenfonds Hebben de werknemers de mogelijkheid aanvullend pensioen op te bouwen? Nee Ja, d.m.v. excedent pensioenregeling Ja, d.m.v. bijspaarmodule Ja, d.m.v. spaarloon / levensloop Anders Naam verzekeraar of pensioenfonds gewenst beleggingsprofiel Defensief Behoudend Neutraal Dynamisch Offensief (indien regeling op basis van beleggingen) Wat is - in het kort - de doelstelling met betrekking tot het aanbieden van de pensioenregeling? U kunt bijvoorbeeld denken aan: Wat wil uw onderneming bereiken met de pensioenregeling? Beziet u pensioen vanuit de beloningsgedachte of vanuit de verzorgingsgedachte? 4

4 Pensioenregeling (vervolg) Ratio s current ratio debt ratio rentabiliteit Eigen Vermogen Wat zijn uw verwachtingen met betrekking tot de financiële positie van uw onderneming voor de komende vijf jaar? Wat zijn uw verwachtingen met betrekking tot de financiële positie voor soortgelijke ondernemingen in uw marktsegment? Wat zijn uw verwachtingen ten aanzien van uw deelnemersbestand? (groei, krimp, vergrijzing, leeftijdsopbouw, loonsom, doorstroom etc.) Voldoet de regeling aan de toezegging zoals omschreven in de individuele en collectieve arbeidsovereenkomst(en)? Ja Nee Opmerkingen: 5

5 Overige verzekerde arbeidsvoorwaarden 5.1 Ziektekosten Beschikt uw onderneming over een (collectieve) ziektekostenverzekering? Ja Nee Naam verzekeraar gemiddelde verzekeringsbehoefte Basis dekking Standaard dekking Uitgebreide dekking Kennis van relevante wet- en regelgeving 5.2 Arbeidsongeschiktheid Beschikt uw onderneming over een (collectieve) WGA-hiaatverzekering? Ja Nee Naam verzekeraar Beschikt uw onderneming over een (collectieve) WIA-excedentverzekering? Ja Nee Naam verzekeraar Kennis van relevante wet- en regelgeving Bent u voornemens om WGA-eigenrisicodrager te worden (mogelijk per 1 januari en 1 juli van enig jaar)? Ja Nee Voldoet de regeling aan de toezegging zoals omschreven in de individuele en collectieve arbeidsovereenkomst(en)? Ja Nee 6

5 Overige verzekerde arbeidsvoorwaarden (vervolg) 5.3 Ziekteverzuim Wat is het gemiddelde verzuimpercentage? % Hoe verhoudt dit percentage zich ten opzichte van het gemiddelde verzuimpercentage in de branche? Beschikt uw onderneming over een (collectieve) verzuimverzekering? Nee Ja, een Stop-loss verzekering Ja, een Conventionele verzekering Bent u financieel in staat om frequent en/of langdurig verzuim op te vangen? Ja Nee Kennis van relevante wet- en regelgeving 5.4 Ongevallenverzekering Beschikt uw onderneming over een (collectieve) ongevallenverzekering? Ja Nee Naam verzekeraar Voldoet de regeling aan de toezegging zoals omschreven in de individuele en collectieve arbeidsovereenkomst(en)? Ja Nee 5.5 Zakenreisverzekering Heeft u werknemers in dienst die regelmatig naar en in het buitenland reizen voor zakelijke doeleinden? Ja Nee Beschikt uw onderneming over een (collectieve) zakenreisverzekering? Ja Nee 7

6 Opmerkingen & ondertekening Naam: Datum: Handtekening: Bedankt voor het invullen van dit profiel. 8