Country factsheet - Januari 2014 Verenigd Koninkrijk
Inkomsten uit e-commerce bedragen 109 miljard euro Aan superlatieven geen gebrek als we de e-commerce van het Verenigd Koninkrijk moeten kwalificeren! De Britse markt behaalt de eerste plaats op het Europese podium in meer dan één categorie*: Aandeel van de e-commerce in de omzet van de nationale detailhandel: 16 % Aandeel van de m-commerce: 12 % van de e-commerceomzet Jaarlijkse uitgaven per e-shopper: 4.466 (dit is zelfs het wereldrecord) En de inkomsten uit e-commerce zijn in 2013 verder gestegen: 16 % groei met meer dan 109 miljard euro. Dit alles maakt van het land de meest mature e-commercemarkt van Europa. Deze maturiteit zal in deze factsheet steeds opnieuw aangehaald worden om de bijzonderheden van de e-commerce in het Verenigd Koninkrijk te verklaren. 1. De Britse consument Het gemiddelde maandelijkse bedrag van de onlineaankopen in het Verenigd Koninkrijk bedraagt 116,30. Wie zijn die mensen die iedere maand online kopen? In het Verenigd Koninkrijk koopt iedereen online. Ook de senioren doen gewoon mee, zoals we zullen zien bij de tendensen. Het land telt meer e-shoppers dan mensen die nog geen ervaring hebben met e-commerce: van de 63,3 miljoen inwoners koopt 39 miljoen al online. Ze betalen hoofdzakelijk met kredietkaarten (69 %), wat minder met andere microbetalingsdiensten (31 %) of online banking (9 %). 14,5 Niet-actief online 39 Onlinekopers 53,5 Actief online 63,3 Totale bevolking In miljoen inwoners Wat kopen de Britse e-shoppers? Ze kopen meer goederen dan diensten, met een marktaandeel van respectievelijk 55 % en 45 %. Het populairste marktsegment in het VK is de reissector (25 %). Dat is trouwens de grootste sector van Europa. Daarna volgen huishoudelijke producten (18 %), diensten (12 %), elektronische apparaten (10 %) en kleding (8 %). 02 *Cijfers van 2012.
M-commerce is gestegen met 5000 % in 3 jaar in het Verenigd Koninkrijk De kampioenen van de social mobile De groei van de mobile is al maanden en op alle markten bekend, bewezen en luidkeels verkondigd, maar in het Verenigd Koninkrijk is deze groei uitzonderlijk hoog: m-commerce is er gestegen met 5000 % in 3 jaar. Het conversiepercentage op mobile bedraagt er 2,2 % en de verhouding tablet/smartphone weegt zwaar door in het voordeel van de tablets, die goed waren voor 82 % van de mobiele onlineaankopen in 2013. De Britten zijn het talrijkst om sociale media op mobiele apparaten te gebruiken, via de meeste toepassingen, en ze brengen hier dagelijks het meeste tijd door. 86 % zou meer dan een tiental uur per maand doorbrengen op een dozijn sociale toepassingen. 2. De markt Het aantal ondernemingen dat actief is in de e-commerce in het Verenigd Koninkrijk wordt op 250.000 geschat. De meest populaire zijn, gerangschikt op omzet: Amazon**, Argos, Apple en Tesco. Amazon Tesco Argos 19% van de Britten kocht al online kruidenierswaren in 2012 Een ruime voorsprong voor onlinekruidenierswinkels Apple De grote maturiteit van de Britse e-commerce heeft tot gevolg dat onlineaankopen ingeburgerd zijn in productcategorieën die op andere markten nog zwak staan. Kruidenierswaren zijn daar waarschijnlijk het duidelijkste voorbeeld van. In het Verenigd Koninkrijk wordt 4,5 % van het bedrag aan kruideniersaankopen al online gespendeerd. Ter vergelijking: in 2012 had al 19 % van de Britse bevolking online kruidenierswaren gekocht, tegenover slechts 7 % in Frankrijk en 9 % in Duitsland. De gigant Tesco profiteert het meest van deze al goed ingeburgerde gewoonte en dankt daaraan een plaats in de top 5 van de Britse e-tailers. Werkende moeders met kinderen in de voorschoolse leeftijd zijn meer geneigd online kruidenierswaren te kopen, en Londenaars meer dan hun landgenoten (waarschijnlijk omdat de meeste hoofdstedelingen geen auto bezitten). We moeten zeggen dat de sector biedt wat deze consumenten zoeken wanneer ze online levensmiddelen kopen: een betrouwbare levering, flexibele leveringstijden, concurrerende prijzen, gepersonaliseerde promoties, ethisch verantwoorde producten van hoge kwaliteit en producten die passen in een evenwichtige voeding. 03 ** Amazon staat twee keer in de top 5 van de e-tailers van het Verenigd Koninkrijk: op de eerste plaats met zijn.co.uk-site en op de vierde plaats met zijn.com-site.
Doorgedreven ervaring met leveren Een mature markt wil ook zeggen een hoge mate van expertise op het gebied van leveren (10e plaats in een rangschikking van 155 landen wereldwijd volgens de Logistics Performance Index). Uiteraard zijn de wensen van de onlineklanten vergelijkbaar met die op andere markten, zoals blijkt uit onderstaande grafiek. Ook hier geniet thuislevering de voorkeur. Als het gaat om de levering, verwachten de Britse consumenten het volgende: informatie: voor de aankoop, tijdens de verzending en ook net voor de levering op de hoogte gehouden worden; keuze: mogelijkheid de dag, het uur en de plaats van de levering te kiezen. Vooral in het Verenigd Koninkrijk is levering op dezelfde dag al ingeburgerd. Zelfs levering binnen het uur is er een realiteit. De favoriete keuzes om de levering nog praktischer te maken Toegang tot onlinetracking 80% Mogelijkheid een specifieke leverdatum te kiezen Beschikbaarheid van duidelijke informatie over de levering voor de bestelling Kennisgeving van de geplande leverdatum 75% 75% 78% Mogelijkheid een specifiek tijdbestek voor de levering te selecteren 73% 16 miljoen Britten hebben 10 miljard euro uitgegeven op niet-britse websites Een crossborderbalans die overhelt naar outbound Een andere categorie waarin het Verenigd Koninkrijk volgens IMRG de 1 e plaats bekleedt binnen de EU, is de grensoverschrijdende verkoop. In 2012 gaven personen buiten het Verenigd Koninkrijk meer dan 8 miljard euro uit op Britse sites en in 2013 zou dit opgelopen moeten zijn tot meer dan 11 miljard. IMRG voorspelt dat in 2020 één op de drie verzendingen van Britse e-tailers bestemd zal zijn voor een ander Europees land dan het Verenigd Koninkrijk. Nochtans zijn de niet-europese klanten in de meerderheid. De klanten van de Britse e-tailers bevinden zich immers vooral in Australië en de Verenigde Staten. De inbound crossborderaankopen zijn verhoudingsgewijs minder belangrijk dan in andere Europese landen, maar ze gaan in stijgende lijn en zouden 13 % moeten bedragen in 2012 en 15 % in 2013. In absolute cijfers blijft het Verenigd Koninkrijk echter een interessante markt voor buitenlandse e-tailers. De 16 miljoen Britten hebben in 2012 zo n 10 miljard euro uitgegeven in niet-britse webshops. Zoals vaak het geval is, hebben de crossborderaankopen vooral betrekking op mode (kleding, schoenen en accessoires). 04 4
3. Tendensen Veelbelovende senioren De internetmaturiteit van het land betekent ook dat de senioren niet aan de kant blijven staan. Integendeel, ze gebruiken het web veel meer dan de rest van de bevolking denkt. Momenteel zijn ze echter nog maar weinig geneigd om online te kopen, hoewel er een duidelijke stijging merkbaar is. Ze gebruiken de webwinkels nog vooral om het aanbod te bekijken en informatie te verzamelen, waarna ze hun aankoop gaan doen in een bakstenen winkel. Tablets vonden trouwens direct gretig aftrek bij de Britse senioren en hun opmars is nog niet gedaan. Showrooming heeft ook al intrek gevonden: in 2013 had 16,7 % van de 65- tot 74-jarige internetgebruikers hun smartphone al gebruikt om de webpagina van een winkel te raadplegen terwijl ze in een verkooppunt stonden. Aangezien dit een opkomende tendens is voor de komende jaren, zullen deze cijfers nog significant stijgen. Een fulfilmentinfrastructuur in verandering Hoewel 72 % van de e-tailers van het Verenigd Koninkrijk al internationaal levert, is de fulfilmentinfrastructuur van origine erg gericht op het VK, met de nadruk op nationale klanten. Plaatselijk zijn ze niet ver meer verwijderd van de online-ervaring in real time. De verzadiging van hun markt en de toename van de aankopen door internationale klanten zal de Britse e-tailers ertoe brengen hun goederen anders op te slaan, te beheren en te controleren, om te beantwoorden aan de eisen van een internationaal publiek. Wat dus een decentralisatie tot gevolg zal hebben. Bronnen: www.imrg.org http://www.emarketer.com/article/uk-seniors-savvy-digital-shoppers-wont-buy-online/1010472 http://www.internetretailer.com/2013/03/07/brits-are-best-selling-online-other-european-countries Western Europe B2C E-commerce Report 2013 http://www.emarketer.com/article/web-browsing-email-top-uk-tablet-activities/1010501 http://www.emarketer.com/article/faster-mobile-service-boosts-usage-uk/1010497 http://www.internetretailer.com/2013/05/30/one-five-uk-web-sales-mobile http://www.internetretailer.com/2013/02/20/uk-tops-us-mobile-social-networking http://www.internetretailer.com/2013/05/14/uk-e-retailers-will-ship-70-more-packages-2017 IMRG UK Consumer Home Delivery Review 2013 V.U.: Peter Somers, bpost, Muntcentrum, 1000 Brussel www.bpostinternational.com www.wemoveyourideas.com sales.international@bpost.be + 32 (0)2 278 50 90